펜내셔널게이밍(PENN, PENN Entertainment, Inc. )은 2.75% 전환 우선채권 매입 거래를 발표했다.

13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 13일(이하 "매입일")에 펜내셔널게이밍(이하 "회사")은 2026년 만기 2.75% 전환 우선채권(이하 "전환 우선채권")의 일부 보유자와 별도의 비공식 협상 계약을 체결했다.

이에 따라 회사는 약 2억 2,380만 달러의 전환 우선채권을 현금으로 매입하기로 합의했다(이 채권들을 "매입된 채권"이라 하며, 각 거래를 "채권 매입 거래"라 한다). 채권 매입 거래는 2025년 6월 20일에 마감될 예정이며, 2025년 6월 16일부터 시작되는 평균 가격 결정 기간을 거쳐 최종 매입 가격이 결정된다.

총 매입 가격은 약 2억 3,090만 달러로 예상되며(이 기간 동안 회사의 보통주 주가가 주당 15.61 달러로 가정하고, 매입일의 보통주 종가를 포함하며, 매입된 채권에 대한 발생한 이자와 미지급 이자를 포함함), 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.채권 매입 거래가 마감된 후 회사는 약 1억 670만 달러의 전환 우선채권이 남게 된다.

HudsonWest LLC는 채권 매입 거래와 관련하여 회사의 독점 재무 자문사로 활동했다.

이 보고서의 정보는 증권거래위원회에 제출되며, 1934년 증권거래법 제18조의 목적상 "제출된" 것으로 간주되지 않는다.

이 정보는 1933년 증권법 또는 증권거래법에 따라 어떤 제출물에도 참조로 포함되지 않는다.



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미국증권거래소 공시팀