칼루멧스페셜티프로덕츠파트너스(CLMT, Calumet, Inc. /DE )는 1억 달러 규모의 9.75% 만기 2028년 신주 발행 가격을 발표했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 인디애나폴리스, 2025년 1월 14일/PRNewswire/ — 칼루멧스페셜티프로덕츠파트너스(이하 '회사' 또는 '칼루멧')는 오늘 자회사인 칼루멧스페셜티프로덕츠파트너스, L.P. (이하 '파트너십')와 칼루멧파이낸스코프(이하 '발행자들')가 1억 달러 규모의 9.75% 만기 2028년 신주(이하 '신주')의 사모 발행(이하 '공모') 가격을 결정했다고 발표했다.신주는 2028년 7월 15일에 만기되며, 액면가의 98%로 발행될 예정이다. 공모는 2025년 1월 16일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 적용된다.칼루멧은 공모에서 발생한 순수익을 모두 발행자의 2026년 만기 11.00% 신주(이하 '2026년 신주')의 일부를 상환하는 데 사용할 계획이다. 신주는 발행자의 기존 9.75% 만기 2028년 신주와 동일한 조건으로 발행되며, 기존 신주는 2023년 6월 27일에 3억 2,500만 달러 규모로 발행됐다.그러나 신주는 별도의 계약에 따라 발행되며, 기존 신주와는 다른 CUSIP 번호를 갖는다. 판매될 증권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않는 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다. 칼루멧은 이 증권을 자격 있는 기관 투자자에게만 제공할 계획이다.이 보도자료는 2026년 신주에 대한 상환 통지를 구성하지 않으며, 이 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다. 이 보도자료는 증권법 제135c조에 따라 발행된다.칼루멧은 다양한 소비자 및 산업 시장에 특화된 브랜드 제품과 재생 연료를 제조, 조제 및 판매하는 회사이다. 본사는 인디애나폴리스에 있으며, 북미 전역에 12개의 시설을 운영하고 있다.이 보도자료에 포함된 특정 진술은 '미래 예측 진술'로 간주될 수 있다. '할 것이다', '할 수 있다', '의도하다', '믿다', '기대하다',
칼루멧스페셜티프로덕츠파트너스(CLMT, Calumet, Inc. /DE )는 1억 달러 규모의 9.75% 만기 2028년 신주를 발행한다고 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 14일, 인디애나폴리스 /PRNewswire/ — 칼루멧스페셜티프로덕츠파트너스(이하 '회사' 또는 '칼루멧')는 오늘, 시장 상황에 따라, 전액 소유 자회사인 칼루멧스페셜티프로덕츠파트너스 L.P. (이하 '파트너십')와 칼루멧파이낸스코프(파트너십과 함께 '발행자')가 2028년 만기 9.75% 신주(이하 '신주')를 총 1억 달러 규모로 사모 발행할 계획이라고 발표했다.칼루멧은 신주 발행으로 얻은 순수익을 2026년 만기 11.00% 신주(이하 '2026년 신주')의 일부를 2025년 4월 15일 이전에 상환하는 데 사용할 예정이다. 신주는 2028년 만기 9.75% 신주와 동일한 조건으로 발행되며, 2023년 6월 27일에 발행된 기존 신주의 총액은 3억 2,500만 달러이다.신주는 별도의 신탁 계약에 따라 발행되며, 기존 신주와는 다른 CUSIP 번호를 갖는다. 제공될 증권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.칼루멧은 신주를 자격 있는 기관 투자자에게만 제공할 계획이다. 이 보도자료는 2026년 신주에 대한 상환 통지를 구성하지 않으며, 증권의 판매를 제안하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니다.이 보도자료는 증권법 제135c조에 따라 발행된다. 칼루멧에 대한 소개로, 칼루멧은 소비자 및 산업 시장을 대상으로 다양한 전문 브랜드 제품과 재생 연료를 제조, 조제 및 판매하는 회사이다.본사는 인디애나폴리스에 있으며, 북미 전역에 12개의 시설을 운영하고 있다. 미래 예측에 대한 주의 사항으로, 보도자료의 일부 내용은 '미래 예측 진술'로 간주될 수 있다.'할 것이다', '할 수 있다', '의도하다', '믿다', '기대하다', '전망하다', '예상하다', '추정하다', '계속하다', '계획하다', '해야 한다
칼루멧스페셜티프로덕츠파트너스(CLMT, Calumet, Inc. /DE )는 2024년 4분기 재무 결과를 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 14일, 칼루멧스페셜티프로덕츠파트너스(이하 회사)는 2024년 12월 31일로 종료된 4분기 재무 결과에 대한 예비 정보를 발표했다.회사는 현재 4분기 순손실이 5,400만 달러에서 2,400만 달러 사이일 것으로 예상하며, 조정 EBITDA는 4,500만 달러에서 6,000만 달러 사이일 것으로 보인다.조정 EBITDA의 예비 추정치를 순손실과 비교한 내용은 아래의 '비GAAP 재무 지표'에서 확인할 수 있다.토드 보그만 CEO는 "칼루멧은 전반적으로 의미 있는 전략적 진전을 이루고 있다"고 말했다.그는 최근 에너지부(DOE) 대출 마감과 두 사업 부문에서의 새로운 운영 이정표 달성을 언급했다.회사의 특수 제품 사업 부문은 2024년 3분기에 세운 생산량 기록을 이어가며 뛰어난 생산 분기를 기록했다.또한, 몬태나 리뉴어블스 사업 부문에서는 11월에 계획된 정비를 성공적으로 완료하고 연간 5천만 갤런의 SAF 생산 능력을 달성했으며, 연말 운영 비용 목표인 갤런당 0.70달러를 달성했다.보그만 CEO는 "DOE 대출이 마감되었고, 2024년에 실행된 전략적 촉매들이 뒤로 물러나면서, 우리는 2025년을 부채 축소에 집중할 것"이라고 밝혔다.그는 최근 마감된 DOE 대출, 수익에서 발생하는 현금 흐름, 그리고 예상되는 단기 자본 조달을 통해 2026년 만기 노트를 모두 상환하고, 대차대조표를 계속 축소하며, 자금 조달 비용을 줄일 것으로 기대하고 있다.회사는 2024년 11월에 촉매 교체를 위한 계획된 정비를 실시했으며, 이는 12월에 성공적으로 완료되었다.2025년에는 SAF 연간 생산 능력 5천만 갤런으로 운영을 시작했다.순손실과 조정 EBITDA는 몬태나 리뉴어블스 사업 부문에서 보고된 스팀 드럼 균열과 관련된 사업 중단 청구로부터 약 2천만 달러의 보험금 수령으로 긍정적인 영향을 받았다.회
칼루멧스페셜티프로덕츠파트너스(CLMT, Calumet, Inc. /DE )는 14억 4천만 달러 DOE 대출 시설이 마감됐다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 몬태나 리뉴어블스 LLC(이하 'MRL')는 2024년 1월 10일, 미국 에너지부(이하 'DOE')와 14억 4천만 달러 규모의 대출 보증 시설을 마감했다.이 대출은 MRL이 소유한 재생 연료 시설의 건설 및 확장을 위한 자금을 지원할 예정이다. 첫 번째 대출금 7억 8천 2백만 달러는 이번 달에 지급될 예정이며, 나머지 자금은 계획된 건설 기간 동안 지급될 예정이다.이 대출 보증은 MRL의 지속 가능한 항공 연료(SAF) 생산 능력을 연간 3억 갤런으로 확대하는 데 기여할 것이다. MRL의 CEO인 브루스 플레밍은 "이번 투자는 몬태나 역사상 가장 큰 농업 투자이며, 우리의 씨앗 기름 및 동물성 지방 구매량을 연간 약 15억 파운드에서 30억 파운드로 두 배로 늘릴 것"이라고 말했다.또한, 이 확장은 지역 경제 발전을 촉진하고 450개의 건설 일자리와 최대 40개의 운영 일자리를 창출할 것으로 예상된다. MRL은 북미에서 가장 큰 SAF 생산업체로 자리매김하고 있으며, 재생 가능한 저탄소 원료를 사용하여 지속 가능한 연료의 수요를 충족하고 있다.이 대출은 15년 만기이며, 연 이자율은 미국 재무부 금리에 3/8%가 추가된 수준이다. 대출의 원금과 이자는 MRL의 MaxSAF 프로젝트가 가동될 때까지 연기된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
칼루멧스페셜티프로덕츠파트너스(CLMT, Calumet, Inc. /DE )는 2025년 만기 11.00% 선순위 노트 교환 제안이 만료됐고 최종 결과가 발표됐다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 22일, 칼루멧스페셜티프로덕츠파트너스, L.P. (이하 '파트너십')와 칼루멧 파이낸스 코퍼레이션 (이하 '파이낸스 코퍼레이션' 및 파트너십과 함께 '발행자')은 2025년 만기 11.00% 선순위 노트(이하 '구 노트')에 대한 사전 발표된 사모 교환 제안(이하 '교환 제안')의 만료 및 최종 결과를 발표했다.교환 제안은 구 노트를 새로 발행된 11.00% 선순위 노트(2026년 만기, 이하 '신 노트')로 교환하기 위한 것으로, 2024년 11월 21일 오후 5시(뉴욕 시간)에
칼루멧스페셜티프로덕츠파트너스(CLMT, Calumet, Inc. /DE )는 2024년 3분기 실적을 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 8일, 칼루멧스페셜티프로덕츠파트너스는 2024년 9월 30일로 종료된 분기의 운영 결과를 발표했다.2024년 3분기 순손실은 1억 600만 달러로, 기본 주당 손실은 1.18 달러였다.조정된 EBITDA는 4,980만 달러로 보고됐다.몬태나 재생 가능 에너지 사업부는 SAF(지속 가능한 항공 연료) 생산량의 새로운 기록을 세웠고, 특수 제품 사업부는 5년 이상 만에 최고 생산 수준을 기록했다.또한, 몬태나 재생 가능 에너지는 14억 4천만 달러의 에너지부(DOE) 대출에 대한 조건부 약속을 발표했다.칼루멧은 마스터
칼루멧스페셜티프로덕츠파트너스(CLMT, Calumet, Inc. /DE )는 2025년 만기 11.00% 선순위 채권 교환 제안 조기 결과를 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 6일, 칼루멧스페셜티프로덕츠파트너스(이하 '회사')와 그 완전 자회사인 칼루멧 스페셜티 프로덕츠 파트너스, L.P. 및 칼루멧 파이낸스 코퍼레이션은 2025년 만기 11.00% 선순위 채권(이하 '구채권')을 2026년 만기 11.00% 선순위 채권(이하 '신채권')으로 교환하기 위한 사전 발표된 사모 교환 제안(이하 '교환 제안')의 조기 결과를 발표했다.교환 제안은 2024년 10월 23일에 발행된 비밀 제공 메모랜덤에 명시된 조건에 따라 진행된다.2024년 11월 5일 오후 5시(뉴
