앳모스에너지(ATO, ATMOS ENERGY CORP )는 5.200% 선순위 채권 공모가 완료됐다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 26일, 앳모스에너지가 2035년 만기 5.200% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 5억 달러 규모로 공모 완료했다.이번 공모는 1933년 증권법에 따라 등록된 것으로, 앳모스에너지의 등록신청서(Form S-3, 등록번호 333-283563)와 2025년 6월 16일자 투자설명서 보충서가 포함되어 있다.앳모스에너지는 공모 후 약 4억 9,350만 달러의 순수익을 확보했다.채권은 2009년 3월 26일자로 체결된 기본 계약서(이하 '계약서')에 따라 발행되며, U.S. Bank Trust Company가 수탁자로 지정됐다.채권은 무담보 선순위 의무로, 앳모스에너지의 기존 및 미래의 모든 비하위 채무와 동일한 지급 우선권을 가진다.채권의 이자율은 연 5.200%로, 매년 2월 15일과 8월 15일에 지급되며, 첫 이자 지급일은 2026년 2월 15일이다.앳모스에너지는 채권을 언제든지 전부 또는 일부를 상환할 수 있는 옵션을 보유하고 있으며, 상환 가격은 계약서에 따라 계산된다.계약서에는 앳모스에너지와 그 제한 자회사가 특정 담보를 부여하거나, 특정 매각 및 임대 거래에 참여하는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있다.기본 계약서 및 관련 문서의 내용은 본 보고서에 포함되어 있다.또한, 앳모스에너지는 채권의 원금 및 이자를 Cede & Co.에게 지급할 예정이다.채권의 총 원금은 5억 달러로, 앳모스에너지는 추가로 동일한 조건의 채권을 발행할 수 있는 권한을 보유하고 있다.현재 앳모스에너지는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 원활히 진행하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
앳모스에너지(ATO, ATMOS ENERGY CORP )는 5.200% 선순위 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 16일, 앳모스에너지(Atmos Energy Corporation)는 총 5억 달러 규모의 5.200% 선순위 채권(이하 '채권')을 발행하기 위해 Credit Agricole Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC, U.S. Bancorp Investments, Inc.와 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2035년 만기이며, 1933년 증권법에 따라 등록된 공모로 진행된다.앳모스에너지는 인수 수수료 및 예상 공모 비용을 제외한 순수익으로 약 4억 9,350만 달러를 예상하고 있다.채권의 발행은 2025년 6월 26일에 완료될 예정이다.채권은 2009년 3월 26일에 체결된 인수 계약에 따라 발행되며, U.S. Bank Trust Company가 수탁자로 지정된다.채권의 이자는 매년 2월 15일과 8월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 2월 15일이다.채권의 조기 상환은 2035년 5월 15일 이후 가능하며, 상환 가격은 원금의 100%에 미지급 이자를 포함한 금액으로 설정된다.또한, 앳모스에너지는 채권 발행과 관련하여 법률 자문을 위해 Gibson, Dunn & Crutcher LLP와 Hunton Andrews Kurth LLP를 고용했다.이들은 각각의 법적 요건을 검토하고, 채권의 유효성 및 법적 구속력을 확인하는 의견서를 제공했다.현재 앳모스에너지는 텍사스와 버지니아주에서 법인으로 등록되어 있으며, 모든 법적 요건을 충족하고 있다.이 채권 발행은 앳모스에너지의 재무 구조를 강화하고, 향후 사업 확장을 위한 자금을 조달하는 데 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시
커브라인프로퍼티스(CURB, Curbline Properties Corp. )는 1억 5천만 달러 규모의 무담보 고급 채권 발행 계약을 체결했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 26일, 커브라인프로퍼티스(이하 '회사')와 그 자회사인 커브라인프로퍼티스 LP(이하 '운영 파트너십')는 1억 5천만 달러 규모의 무담보 고급 채권(이하 '채권') 발행과 관련하여 채권 및 보증 계약(이하 '채권 계약')을 체결했다.이번 채권은 (i) 5.58%의 이율을 가진 1억 달러 규모의 무담보 고급 채권으로 2030년 9월 3일 만기되며, (ii) 5.87%의 이율을 가진 5천만 달러 규모의 무담보 고급 채권으로 2032년 9월 3일 만기된다.이 채권은 기관 투자자 그룹에 판매될 예정이다.운영 파트너십은 또한 2032년 9월 3일 만기되는 채권에 대해 5.79%의 유효 이자율을 보장하는 금리 고정 계약을 체결했다.채권은 발행일로부터 연간 명시된 이율에 따라 미지급 원금 잔액에 대해 이자를 발생시키며, 매년 3월 3일과 9월 3일에 반기마다 지급된다.모든 미지급 원금 잔액은 만기일에 지급되어야 하며, 채권은 운영 파트너십의 고급 무담보 채무로서 모든 고급 무담보 채무와 동일한 지급 권리를 가진다.회사는 이 채권에 대해 무조건적으로 보증을 제공한다.운영 파트너십은 미지급 채권을 전부 또는 일부 조기 상환할 수 있으며, 조기 상환 금액은 미지급 채권의 총 원금의 5% 이상이어야 한다.만약 회사에 대한 지배권 변경이 발생할 경우, 운영 파트너십은 미지급 채권을 조기 상환할 것을 제안해야 한다.채권 계약에는 최대 총 레버리지 비율, 최대 담보 레버리지 비율, 최소 고정 비용 보장 비율 등 여러 가지 일반적인 약정이 포함되어 있다.채권의 매매는 2025년 9월 3일에 이루어질 예정이며, 일반 기업 목적을 위한 자금 조달에 사용될 예정이다.이 채권은 1933년 증권법(이하 '증권법')에 따라 등록되지 않으며, 증권법 제4(a)(2)조에 따른 등록 면제를 근거로 제공된다.
스트로베리필즈리츠(STRW, Strawberry Fields REIT, Inc. )는 시리즈 B 채권을 발행했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 23일, 스트로베리필즈리츠가 약 8,760만 달러(수수료 제외)의 시리즈 B 채권을 발행했다.이러한 채권의 제안 및 판매는 이스라엘에서 등록된 공모에 따라 독점적으로 진행되었으며, 채권은 텔아비브 증권거래소에서 거래된다.회사는 2026년부터 2029년까지 매년 6월 30일에 채권의 원금 상환을 위해 총 4회의 원금 감축 지급을 해야 한다.첫 세 번의 지급은 채권의 총 액면가의 4%에 해당하며, 마지막 지급은 원금의 88%에 해당한다.또한, 회사는 미지급 원금에 대해 연 6.70%의 이자를 지급해야 한다.이러한 지급은 2025년 12월 31일과 2026년부터 2028년까지 매년 6월 30일 및 12월 31일, 그리고 2029년 6월 30일에 이루어진다.회사는 발행된 자금의 순수익을 기존 은행 부채 상환 및 자산 인수 등 일반 운영에 사용할 예정이다.1934년 증권거래법 제정 지침 B.2에 따라, 본 문서의 정보는 '제공'된 것으로 간주되며, 1934년 증권거래법 또는 1933년 증권법의 목적을 위해 '제출'된 것으로 간주되지 않는다.또한, 이러한 정보는 회사의 어떠한 제출에도 참조로 포함되지 않는다.재무제표 및 전시물에 대한 정보는 다음과 같다.전시물 번호는 104이며, 전시물 이름은 커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일(인라인 XBRL 문서 내 포함)이다.서명란에 따르면, 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서를 적절히 서명하여 아래 서명된 자가 적절히 권한을 부여받았음을 확인한다.옵티멈뱅크 홀딩스, Inc.날짜: 2025년 6월 25일작성자: /s/ 모이셰 구빈모이셰 구빈회장 및 최고 경영자※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바
유니티그룹(UNIT, Uniti Group Inc. )은 8.625% 선순위 채권을 발행했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 24일, 유니티그룹 LP, 유니티그룹 파이낸스 2019 Inc., 유니티 파이버 홀딩스 Inc. 및 CSL 캐피탈 LLC(이하 "발행자들")는 총 6억 달러 규모의 8.625% 선순위 채권(이하 "채권")을 발행했다.발행자들은 채권 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 2028년 만기 10.50% 선순위 채권의 일부를 상환할 예정이다.상환할 채권의 총액은 5억 달러로, 관련 프리미엄, 수수료 및 경비가 포함된다.남은 순수익은 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.채권은 2025년 6월 24일자로 발행되었으며, 이자율은 연 8.625%이다.이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급된다.발행자는 2028년 6월 15일 이전에 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 상환 가격은 상환된 채권의 원금과 미지급 이자를 포함한 금액이다.2028년 6월 15일 이후에는 발행자가 정한 상환 가격에 따라 채권을 상환할 수 있다.발행자는 또한 2028년 6월 15일 이전에 최대 40%의 채권을 108.625%의 가격으로 상환할 수 있으며, 이는 특정 주식 발행으로 얻은 순현금 수익으로 이루어진다.유니티그룹은 채권의 모든 의무를 보장하며, 각 발행자의 기존 및 미래의 국내 제한 자회사들이 연대 보증을 제공한다.채권과 관련된 보증은 발행자의 선순위 담보 채무에 대해 동등한 지위를 가지며, 발행자의 후순위 채무에 대해 우선적인 지위를 가진다.채권은 발행자의 담보 채무에 대해 실질적으로 후순위로 분류된다.이 계약은 유니티그룹이 발행한 채권의 조건을 규정하고 있으며, 발행자는 이 계약에 따라 추가 채권을 발행할 수 있다.유니티그룹은 이 계약의 조건을 준수하며, 모든 관련 법률 및 규정을 준수할 의무가 있다.유니티그룹의 현재 재무 상태는 안정적이며, 발행된 채권의 이자 지급 능력 또한 확보되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내
크레센트에너지(CRGY, Crescent Energy Co )는 6억 달러 규모의 8.375% 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 23일, 크레센트에너지 회사(뉴욕증권거래소: CRGY)는 자회사인 크레센트에너지 파이낸스 LLC(이하 '발행자')가 2034년 만기 8.375% 선순위 채권(이하 '채권')의 6억 달러 규모의 사모 발행 가격을 발표했다.이번 발행 규모는 이전에 발표된 5억 달러에서 6억 달러로 증가했다.채권은 2034년 1월 15일에 만기되며, 매년 1월 15일과 7월 15일에 이자를 지급한다.첫 이자 지급은 2026년 1월 15일에 이루어진다.채권은 액면가로 가격이 책정되었으며, 발행자의 모든 자회사들이 기존 채권 및 회전 신용 시설에 대한 채무를 보증한다.이번 발행은 2025년 7월 8일에 마감될 예정이다.발행자는 이번 발행으로부터의 순수익을 회전 신용 시설에 대한 추가 차입금 및 현금과 함께 사용하여, 발행자의 2028년 만기 9.250% 선순위 채권(이하 '2028 채권')의 일부를 현금으로 매입하기 위한 입찰 제안(이하 '입찰 제안')에 사용할 계획이다.입찰 제안은 이번 발행과 동시에 시작되며, 이와 관련된 수수료 및 비용에도 사용될 예정이다.입찰 제안의 완료에 사용되지 않는 순수익의 일부는 회전 신용 시설의 미지급 금액을 상환하거나 일반 기업 목적에 사용될 것이다.이번 발행은 입찰 제안의 완료에 의존하지 않는다.입찰 제안은 특정 조건의 충족을 전제로 한다.채권 및 관련 보증은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.발행자는 채권을 자격 있는 기관 투자자에게만 제공할 계획이다.이 통신은 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 등록 또는 자격이 없는 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 불법인 경우에는 판매되지 않는다.크레센트에너지 회사는 미국의 에너지 회사로, 텍사스와 로키산맥 지역에 자산 포트폴리오를 집중하고 있다.이
컴퍼스미네랄스인터내셔널(CMP, COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC )은 6억 5천만 달러 규모의 2030년 만기 선순위 채권을 발행했고 2027년 만기 선순위 채권을 부분 상환했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 16일, 컴퍼스미네랄스인터내셔널(증권코드: CMP)은 6억 5천만 달러 규모의 8.000% 선순위 채권(이하 '채권')을 발행했다.이 채권은 2030년에 만기가 도래하며, 컴퍼스미네랄스인터내셔널의 선순위 무담보 채무로, 일부 국내 자회사가 보증한다.이번 채권 발행은 사모 방식으로 진행되었으며, 자금은 기존 신용 계약의 모든 미지급 금액 상환, 2027년 만기 6.750% 선순위 채권 약 3억 5천만 달러 상환, 거래 관련 수수료 및 비용 지급, 추가 현금 확보, 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.컴퍼스미네랄스인터내셔널은 2016년 4월 20일자로 체결된 신용 계약의 수정안도 체결했다.이 수정안은 자동적인 단계적 감소를 제거하고, 총 회전 신용 한도를 3억 2천5백만 달러로 고정하며, 채권 발행을 허용하고, 기존 신용 계약 하의 대출 상환을 위한 자금 사용을 허용한다.또한, 재무 유지 약정의 수정도 포함되어 있다.채권의 이자는 매년 1월 1일과 7월 1일에 지급되며, 2026년 1월 1일부터 시작된다.채권은 컴퍼스미네랄스인터내셔널의 기존 및 미래의 선순위 무담보 채무와 동일한 지급 권리를 가지지만, 모든 기존 및 미래의 담보 채무에 대해 후순위로 설정된다.채권의 조건에는 컴퍼스미네랄스인터내셔널의 자산 매각, 보증 발행, 부채 발생 제한 등의 약정이 포함되어 있다.2027년 7월 1일 이전에 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 상환 가격은 채권의 총 원금에 대해 100%와 추가 프리미엄, 미지급 이자를 포함한다.또한, 2027년 7월 1일 이전에 자본 조달을 통해 최대 40%의 채권을 상환할 수 있는 옵션도 있다.채권의 만기일에 따라 모든 채권이 즉시 상환될 수 있는 조건도 포함되어 있다.이번 발표는
아날로그디바이스(ADI, ANALOG DEVICES INC )는 2028년 및 2030년 만기 고정금리 채권을 발행했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 16일, 아날로그디바이스가 2028년 만기 4.250% 고정금리 채권 8억 5천만 달러와 2030년 만기 4.500% 고정금리 채권 6억 5천만 달러를 발행했다.이번 채권 발행은 2013년 6월 3일에 체결된 기본 계약서에 따라 이루어졌으며, 2025년 6월 16일에 보충 계약서가 추가됐다.채권은 아날로그디바이스의 자회사에 의해 보증되지 않는 무담보 채무로, 발행된 채권은 2028년 6월 15일에 만기된다.2028년 채권은 연 4.250%의 이자율로, 2030년 채권은 연 4.500%의 이자율로 발행되며, 이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급된다.2028년 채권의 경우, 2028년 5월 15일 이전에 전부 또는 일부를 상환할 수 있는 옵션이 있으며, 상환 가격은 현재 가치와 원금의 100% 중 더 높은 금액으로 결정된다.2030년 채권도 유사한 조건으로 상환할 수 있다.아날로그디바이스는 이번 채권 발행을 통해 자금을 조달하여 운영 자본을 확보하고, 향후 투자 계획을 지원할 예정이다.또한, 아날로그디바이스는 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 재무 유연성을 높일 것으로 기대된다.현재 아날로그디바이스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행은 회사의 성장 전략에 중요한 역할을 할 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
암페놀(APH, AMPHENOL CORP /DE/ )은 6억 유로 규모의 3.125% 선순위 채권을 발행했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 암페놀은 2025년 6월 16일에 6억 유로 규모의 3.125% 선순위 채권을 발행했고, 이 채권은 2032년 만기이며, 미국 증권거래위원회에 제출된 등록신청서에 따라 발행됐다. 등록신청서 번호는 333-270605이며, 관련된 기본 설명서는 2023년 3월 16일에 작성됐다.채권의 발행은 BNP 파리바, 시티그룹 글로벌 마켓, 커메르츠방크, 바클레이스 은행, HSBC 은행, 미즈호 인터내셔널, 토론토 도미니언 은행, 골드만 삭스, JP모건 증권, ING 은행 벨기에 지점, 시버트 윌리엄스 샹크, 스탠다드 차타드 은행, U.S. 뱅코프 인베스트먼트와의 인수 계약에 따라 이루어졌다.채권의 순발행 수익금은 약 5억 9,130만 유로로, 이 금액은 미국 상업어음 프로그램의 차입금 상환 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다. 채권은 2023년 3월 16일에 체결된 신탁계약에 따라 발행됐으며, 이 계약은 특정 조항과 기본적인 조건을 포함하고 있다.채권의 이자율은 연 3.125%이며, 이자는 매년 6월 16일에 지급된다. 채권의 만기는 2032년 6월 16일이다. 2032년 3월 16일 이전에 회사는 채권의 일부 또는 전부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.채권은 무담보이며, 회사의 무담보 선순위 부채와 동일한 지위를 가진다. 이 채권의 발행은 회사의 모든 필요한 기업 행동에 의해 적법하게 승인됐으며, 회사에 대해 법적으로 유효하고 구속력 있는 의무가 된다. 또한, 이 채권은 뉴욕주 및 델라웨어주 법률에 따라 해석된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
톨브라더스(TOL, Toll Brothers, Inc. )는 4.875% 선순위 채권을 조기 상환한다고 통지했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 13일, 톨브라더스 파이낸스 코퍼레이션(이하 '발행자')은 톨브라더스(이하 '회사')의 완전 자회사로, 2025년 만기 4.875% 선순위 채권(이하 '채권')의 보유자에게 선택적 상환 통지(이하 '상환 통지')를 전달했다.이 채권은 2012년 2월 7일자로 체결된 계약서에 따라 발행되었으며, 2015년 10월 30일자로 보완된 승인 결의에 의해 보완됐다.발행자는 총 3억 5천만 달러의 채권을 상환할 예정이다.채권은 2025년 7월 15일(이하 '상환일')에 상환될 예정이며, 상환 가격은 (a) 상환되는 채권의 원금 100%와 (b) 상환일 기준으로 남은 예정 지급액의 현재 가치 중 더 큰 금액으로 결정된다.현재 가치는 상환일 기준으로 반기별로 할인된 금액으로, 재무부 금리에 50 베이시스 포인트를 더한 금액으로 계산된다.2025년 7월 15일까지 발생한 미지급 이자는 계약서 및 채권의 조건에 따라 지급될 예정이다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 서명자는 아래에 명시된 바와 같다.서명자는 마이클 J. 그럽으로, 고위 부사장 및 최고 회계 책임자이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
덴츠플라이시로나(XRAY, DENTSPLY SIRONA Inc. )는 8.375% 고정-고정 재설정 비율 후순위 채권을 발행했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 12일, 덴츠플라이시로나가 5억 5천만 달러 규모의 8.375% 고정-고정 재설정 비율 후순위 채권을 발행했다.이 채권은 2055년 만기이며, 2020년 5월 26일에 체결된 기본 계약서에 따라 발행됐다.채권의 이자율은 최초 발행일로부터 2030년 9월 12일까지 연 8.375%이며, 이후에는 5년 만기 미국 재무부 금리에 4.379%의 스프레드를 더한 금리로 재설정된다.이자는 매년 3월 12일과 9월 12일에 지급된다.덴츠플라이시로나는 이 채권의 발행으로 얻은 자금을 기존의 4억 3천5백만 달러 규모의 364일 만기 대출을 전액 상환하는 데 사용했다.이로 인해 해당 대출은 종료됐으며, 추가 이자나 수수료는 발생하지 않는다.또한, 덴츠플라이시로나는 채권을 전액 또는 일부를 100%의 원금과 미지급 이자를 포함한 가격으로 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있다.이 채권의 발행과 관련된 법률 자문은 DLA Piper LLP가 제공했다.이들은 채권이 적법하게 발행되고 판매될 것이라는 의견을 제시했다.이 의견서는 덴츠플라이시로나의 현재 재무 상태를 반영하며, 채권 발행으로 인해 회사의 자본 구조가 강화될 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
넥스트에라에너지(NEE-PR, NEXTERA ENERGY INC )는 2025년 6월 12일 C$600백만 및 C$1,400백만 규모의 채권을 발행했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 12일, 넥스트에라에너지의 완전 자회사인 넥스트에라에너지 캐피탈 홀딩스가 C$600,000,000 규모의 3.83% 채권(2030년 만기)과 C$1,400,000,000 규모의 4.67% 채권(2035년 만기)을 발행했다.이 채권들은 넥스트에라에너지에 의해 보증되며, 1933년 증권법에 따라 등록되었다.이와 관련하여 현재 보고서가 제출되었으며, 특정 문서가 부록으로 포함된다.넥스트에라에너지와 넥스트에라에너지 캐피탈 홀딩스는 1999년 6월 1일자로 체결된 무담보 채무 증권에 대한 계약에 따라 채권을 발행했다.이 채권들은 넥스트에라에너지에 의해 절대적이고 무조건적으로 보증된다.법률 자문을 제공한 Squire Patton Boggs (US) LLP는 이 채권들이 법적으로 유효하고 구속력 있는 의무라고 평가했다.법률 자문은 2025년 6월 12일자로 발행된 것으로, 넥스트에라에너지와 넥스트에라에너지 캐피탈 홀딩스의 법적 절차와 관련된 문서들을 검토했다.이들은 2030년 및 2035년 만기 채권의 발행과 관련된 모든 법적 요건을 충족한다.또한, Morgan, Lewis & Bockius LLP는 뉴욕 및 플로리다 주 법률에 대한 의견을 제공했으며, 이 의견은 Squire Patton Boggs (US) LLP의 의견에 의존하고 있다.이 채권들은 법적으로 유효하며, 넥스트에라에너지와 넥스트에라에너지 캐피탈 홀딩스의 의무를 나타낸다.현재 넥스트에라에너지는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 원활히 진행하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
월풀(WHR, WHIRLPOOL CORP /DE/ )은 6.125% 및 6.500% 채권 발행 계약을 체결했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 9일, 월풀은 Mizuho Securities USA LLC, BNP Paribas Securities Corp., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC 및 Wells Fargo Securities, LLC와 함께 6.125% 만기 2030년 및 6.500% 만기 2033년의 총 12억 달러 규모의 Senior Notes를 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권은 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-276169)에 따라 공모로 발행되며, 2025년 6월 11일에 발행이 완료됐다.월풀은 이 채권의 순수익을 사용하여 기존의 Term Loan Agreement에 따른 미지급 금액의 일부를 상환할 계획이다.채권은 2000년 3월 20일에 체결된 Indenture에 따라 발행되며, U.S. Bank Trust Company가 수탁자로 지정됐다.월풀은 2025년 6월 11일에 법률 자문인 Kirkland & Ellis LLP로부터 채권에 대한 법적 의견서를 받았다.이 의견서는 채권이 적법하게 승인되었으며, 회사의 의무를 이행하는 유효한 의무임을 확인한다.월풀은 2030년 만기 채권에 대해 연 6.125%의 고정 이자율을 제공하며, 이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급된다.2033년 만기 채권은 연 6.500%의 이자율을 제공하며, 동일한 지급 일정에 따라 이자가 지급된다.월풀은 이 채권의 발행을 통해 자금을 조달하여 재무 구조를 개선하고, 향후 성장 기회를 모색할 예정이다.현재 월풀의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 향후 투자자들에게 긍정적인 신호를 보낼 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니
