자빌(JBL, JABIL INC )은 1,158,539주를 매수권으로 부여했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 27일, 자빌(이하 '회사')은 아마존닷컴 NV 투자 홀딩스 LLC(이하 '워런트 보유자')에 대해 1,158,539주의 보통주를 매수할 수 있는 워런트를 발행했다.이 워런트의 초기 행사 가격은 주당 137.7671달러로, 이는 이전 30일간의 거래 평균 가격에 해당한다.워런트는 현금 없는 행사(cashless exercise)가 가능하며, 2031년 12월 27일에 만료된다.워런트 주식은 워런트 기간 동안 구매한 제품 및 서비스에 대한 지급 조건에 따라 분할로 취득할 수 있으며, 일부 주식은 발행 시점에 이미 취득됐다.인수 거래가 성사될 경우, 특정 예외를 제외하고 미취득된 워런트의 모든 부분이 완전히 취득된다.워런트가 행사되지 않는 한, 워런트 보유자는 투표권이나 기타 주주 권리를 행사할 수 없다.행사 가격과 워런트 주식 수는 일반적인 희석 방지 조정의 적용을 받는다.이 워런트와 워런트 주식은 1933년 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 회사는 이 거래가 증권법 제4(a)(2) 조항에 따라 등록 면제 대상이라고 믿고 있다.워런트의 전체 내용은 현재 보고서의 부록 4.1에 기재되어 있다.회사는 2024년 12월 27일에 발행된 이 워런트와 관련하여, 아마존과의 거래 계약에 따라 특정 제한 사항이 적용된다.이 워런트는 아마존과의 거래 계약에 따라 발행됐으며, 이 계약의 조건을 준수하지 않는 판매나 이전은 무효로 간주된다.회사는 워런트 행사 시, 1,158,539주의 보통주를 매수할 수 있는 권리를 부여하며, 행사 가격은 137.7671달러로 설정되어 있다.워런트 보유자는 행사 기간 동안 언제든지 이 권리를 행사할 수 있으며, 행사 방법은 현금 지급 또는 현금 없는 방식으로 선택할 수 있다.회사는 워런트의 행사와 관련하여 모든 비용을 부담하며, 워런트의 발행 및 주식의 발행은 절대적이고 무조건적이다.또한, 회사는 워런
멀른오토모티브(MULN, MULLEN AUTOMOTIVE INC. )는 추가 투자권 계약을 체결했고 파생상품을 발행했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 멀른오토모티브가 2024년 12월 31일, 2024년 5월 14일에 체결된 증권 매입 계약에 따라 약 530만 달러(5% 원금 할인 포함 시 500만 달러)의 5% 원금 할인 선순위 담보 노트를 발행했다.이 노트는 회사의 보통주로 전환 가능하며, 5년 만기 워런트도 함께 발행되어 총 19,171주의 보통주를 현금으로 행사할 수 있는 권리를 제공한다.노트와 워런트는 이전에 발행된 것과 동일한 조건을 가지고 있으며, 만기일은 발행일로부터 4개월이다.추가 노트와 워런트 구매와 관련하여, 멀른오토모티브와 투자자는 2025년 12월 31일까지 추가 5% 원금 할인 선순위 전환 노트를 약 530만 달러(5% 원금 할인 포함 시 503만 달러)로 구매할 수 있는 권리를 부여받았다.이 계약의 조건은 증권 매입 계약에 명시된 것과 동일하다.노트의 전환 가격은 보통주의 종가에 5% 할인을 적용한 가격으로 설정되며, 워런트의 행사 가격은 보통주의 종가에 105%로 설정된다.2024년 12월 26일과 30일에는 추가 투자 권리에 따라 약 420만 달러(5% 원금 할인 포함 시 400만 달러)의 5% 원금 할인 선순위 담보 노트가 발행되었으며, 이 노트는 보통주로 전환 가능하다.12월 워런트는 주당 1.12달러의 행사 가격을 가지며, 현금 없는 행사도 가능하다.이 모든 발행은 1933년 증권법의 등록 요건 면제에 따라 이루어졌다.또한, 멀른오토모티브는 2024년 8월 21일, 제프 윗과 조셉 비르비갈리아가 제기한 파생 소송에 대한 합의 계약을 체결했다.이 합의에 따라 회사는 50만 달러의 변호사 비용을 지급하기로 했으며, 최종 법원의 승인을 기다리고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독
Trident Acquisitions Corp(TDACU, Translational Development Acquisition Corp. )은 IPO와 재무상태를 보고했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 24일, Trident Acquisitions Corp. (이하 '회사')는 17,250,000 유닛(이하 '유닛')의 최초 공개 모집(IPO)을 완료했다.이 중 2,250,000 유닛은 인수인의 초과 배정 옵션이 전액 행사된 결과로 발행됐다.각 유닛은 회사의 클래스 A 보통주 1주와 회사의 상환 가능한 워런트 0.5개로 구성된다.각 전체 워런트는 보유자에게 클래스 A 보통주 1주를 주당 11.50달러에 구매할 수 있는 권리를 부여한다.유닛은 주당 10.00달러에 판매되어 회사에 총 172,500,000달러의 수익을 창출했다.IPO 종료와 동시에 회사는 총 7,075,000개의 워런트를 사모 판매(이하 '사모 판매')했다.이 중 4,825,000개의 사모 판매 워런트는 회사의 스폰서인 TDAC Partners LLC에 판매됐고, 2,250,000개의 사모 판매 워런트는 IPO의 인수인에게 판매됐다.각 사모 판매 워런트는 1.00달러에 판매되어 회사에 총 7,075,000달러의 수익을 창출했다.IPO와 사모 판매 워런트 판매로부터 발생한 총 순수익 174,225,000달러는 Continental Stock Transfer & Trust Company가 관리하는 미국 기반의 신탁 계좌에 예치됐다.2024년 12월 24일 기준으로 IPO와 사모 판매로부터의 수익을 반영한 감사된 대차대조표가 회사에 의해 발행됐으며, 이는 본 보고서의 부록 99.1에 포함되어 있다.회사는 2024년 12월 31일 기준으로 949,060달러의 현금과 508,361달러의 운영 자본을 보유하고 있다.회사는 2024년 12월 24일 기준으로 15,700,000개의 워런트를 보유하고 있으며, 이 중 8,625,000개는 공개 워런트, 7,075,000개는 사모 판매 워런트
MGO글로벌(MGOL, MGO Global Inc. )은 600만 달러 규모의 공모가 마감됐다고 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 MGO글로벌이 2024년 12월 24일에 6,315,000개의 유닛을 주당 0.95달러에 공모가로 발행한 공모가 마감 소식을 발표했다.각 유닛은 하나의 보통주(또는 이를 대신하는 프리펀드 워런트)와 하나의 보통주를 구매할 수 있는 워런트로 구성된다.이번 공모를 통해 회사가 확보한 총 수익은 약 600만 달러로, 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 제외한 금액이다.워런트는 MGO 주주들의 승인이 있어야만 행사 가능하며, 초기 행사 가격은 주당 1.425달러로 설정되어 있다.이 가격은 배당금, 주식 분할 및 유사한 사건에 대한 표준 조정의 적용을 받으며, 리셋 날짜에 따라 조정될 수 있다.워런트는 대체 현금 없는 방식으로 행사할 수 있으며, 이 경우 각 워런트는 두 주의 보통주로 교환될 수 있다.이번 공모의 순수익은 일반 기업 운영 및 자본금 용도로 사용될 예정이다.MGO글로벌은 Maxim Group LLC를 단독 배치 에이전트로 두고 있다.이 공모는 2024년 12월 20일에 SEC에 의해 승인된 S-1 양식의 등록명세서에 따라 진행되었다.이 공모와 관련된 최종 투자설명서는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.이 보도자료는 여기서 언급된 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 기타 관할권에서 등록 또는 자격이 없으면 이러한 증권의 판매가 이루어질 수 없다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
델캐스시스템즈(DCTH, DELCATH SYSTEMS, INC. )는 시리즈 E 및 E1 워런트를 행사해서 1630만 달러의 추가 자금을 확보했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 30일, 델캐스시스템즈(나스닥: DCTH)는 170만 개의 시리즈 E 및 E1 워런트를 행사하여 1630만 달러의 자금을 확보했다.행사된 워런트의 약 6.6%는 현금 없는 행사 조항이 적용됐다.이 워런트는 2019년 7월과 8월에 사모펀드의 일환으로 발행되었으며, 주당 행사 가격은 10.00 달러였고 2024년 12월 24일에 만료됐다.델캐스시스템즈의 CEO인 제라드 미셸은 "이 워런트의 행사와 현재 보유하고 있는 현금, 그리고 매출 성장으로 인한 운영에서 기대되는 현금을 통해 우리는 지속적인 상업화 노력과 강력한 임상 개발 계획을 실행할 수 있는 강력한 위치에 있다. 믿는다"고 말했다.미셸 CEO는 "HEPZATO의 상업적 성공을 지속적으로 추진하면서 우리는 새로운 임상 시험에 자신 있게 투자할 수 있다"고 덧붙였다.델캐스시스템즈는 주로 간의 원발성 및 전이성 암 치료에 집중하는 중재적 종양학 회사이다.회사의 독점 제품인 HEPZATO KIT™(HEPZATO(멜팔란) 주사/간 전달 시스템)과 CHEMOSAT® 간 전달 시스템은 간에 고용량 화학요법을 투여하면서 시스템 노출 및 관련 부작용을 조절하도록 설계됐다.미국에서 HEPZATO KIT는 조합 약물 및 장치 제품으로 간주되며 FDA에 의해 약물로 판매가 승인됐다.HEPZATO KIT는 화학요법 약물인 멜팔란과 델캐스시스템즈의 독점 간 전달 시스템(HDS)으로 구성되어 있다.HDS는 멜팔란 주입 및 세척 중에 간 정맥 혈액을 시스템 순환에서 분리하고 동시에 여과하는 데 사용된다.HDS의 사용은 상대적으로 높은 멜팔란 용량의 국소 전달을 가능하게 하여 임상적으로 의미 있는 종양 반응을 유도할 수 있으며, 최소한의 간 독성을 유발하고 시스템 노출을 줄일 수 있다.HEPZATO KIT는 간 전이성 유베말라노마(mUM
가소스AI(GXAI, GAXOS.AI INC. )는 나스닥 규정에 따라 400만 달러 등록 직접 공모를 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 27일, 로젤랜드, NJ (글로브 뉴스와이어) - 가소스AI(나스닥: GXAI, "가소스" 또는 "회사")는 오늘 1,346,669주를 주당 3.00달러에 판매하는 등록 직접 공모에 대한 확정 계약을 체결했다.이 공모는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정됐다.또한, 회사는 동시 진행되는 사모 배치에서 1,346,669주를 구매할 수 있는 등록되지 않은 워런트를 발행할 예정이다.이 워런트는 주당 3.00달러의 행사 가격을 가지며, 발행 즉시 행사 가능하고 발행일로부터 3년 후에 만료된다.이번 공모의 마감은 2024년 12월 30일경에 이루어질 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다. H.C. Wainwright & Co.가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동하고 있다. 이번 공모를 통해 회사가 예상하는 총 수익은 약 400만 달러로, 배치 대행 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.회사는 이번 공모의 순수익을 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 주식(사모 배치에서 발행된 워런트 및 해당 워런트에 따른 주식 제외)은 2024년 12월 12일에 증권거래위원회(SEC)에 제출된 "선반" 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-283758)에 따라 제공된다.이 등록신청서는 2024년 12월 18일에 효력이 발생했다.주식의 등록 직접 공모는 유효한 등록신청서의 일부로서 제공되는 전망서 및 전망서 보충서에 따라 이루어진다.주식의 등록 직접 공모와 관련된 전망서 보충서 및 동반 전망서는 SEC에 제출되며, SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.전자 사본은 H.C. Wainwright & Co., LLC에 요청 시 제공될 예정이다. 상기 워런트는 1933년 증권법(“증권법”) 제4(a)(2)조 및 그에 따라 제정된 규정 D에 따라
망고슈티컬스(MGRX, MANGOCEUTICALS, INC. )는 증권 구매 계약을 체결했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 망고슈티컬스가 2024년 12월 [ ]일에 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약은 텍사스주에 설립된 망고슈티컬스와 서명 페이지에 명시된 각 구매자 간의 계약이다.계약에 따르면, 회사는 각 구매자에게 증권을 발행하고 판매할 예정이다.총 구독 금액은 1,250,000달러로 설정되었으며, 발행될 주식은 시리즈 B 우선주와 워런트로 구성된다.시리즈 B 우선주의 초기 명목 가치는 주당 1,100달러이며, 발행될 워런트는 1,650,000주에 해당한다.계약의 조건에 따라, 회사는 각 구매자에게 필요한 서류를 제공하고, 구매자는 계약서에 서명하여 구독 금액을 지불해야 한다.또한, 회사는 모든 거래 문서가 적절히 실행되고 전달되었음을 보장해야 하며, 모든 조건이 충족되거나 면제되어야 한다.계약의 조항에 따르면, 회사는 3,000,000주의 보통주를 보유하고 있으며, 이는 워런트 행사 및 시리즈 B 우선주 전환에 사용될 예정이다.계약 체결 후, 회사는 모든 관련 법률 및 규정을 준수해야 하며, 모든 주식은 유효하게 발행되어야 한다.이 계약은 회사와 구매자 간의 모든 이해를 포함하며, 이전의 모든 계약 및 이해를 대체한다.계약의 조항은 뉴욕주 법률에 따라 해석되며, 모든 분쟁은 뉴욕시의 주 및 연방 법원에서 해결된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
피오파마슈티컬스(PHIO, Phio Pharmaceuticals Corp. )는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 직접 공모를 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 23일, 매사추세츠 말보로 — 피오파마슈티컬스(나스닥: PHIO)는 자사의 INTASYL® siRNA 유전자 침묵 기술을 사용하여 면역 세포가 암 세포를 더 효과적으로 죽일 수 있도록 하는 치료제를 개발하는 임상 단계 생명공학 회사로, 240,000주를 주당 2.00달러에 판매하는 등록된 직접 공모에 대한 확정 계약을 체결했다.이 공모는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정됐다.또한, 동시 진행되는 사모 배치에서 회사는 최대 240,000주를 구매할 수 있는 등록되지 않은 워런트를 발행할 예정이다.이 워런트는 발행 즉시 행사 가능하며, 발행일로부터 5년 후에 만료된다.공모의 마감은 2024년 12월 24일경에 이루어질 것으로 예상되며, 이는 관례적인 마감 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다.H.C. Wainwright & Co.가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동하고 있다.이번 공모를 통해 회사가 예상하는 총 수익은 약 48만 달러로, 배치 대행 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.회사는 이번 공모의 순수익을 운영 자금 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.일반 주식(사모 배치에서 발행된 워런트나 해당 워런트에 따른 일반 주식은 제외됨)은 2024년 5월 20일에 SEC에 제출된 '선반' 등록 명세서(Form S-3, 파일 번호 333-279557)에 따라 제공된다.이 등록 명세서는 2024년 7월 1일에 효력이 발생했다.일반 주식의 등록된 직접 공모는 유효한 등록 명세서의 일부로서 제공되는 전망서 및 전망서 보충서에 따라 이루어진다.일반 주식의 등록된 직접 공모와 관련된 전망서 보충서 및 동반 전망서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.전자 사본은 H.C. Wainwright & Co., LLC
비보스쎄라퓨틱스(VVOS, Vivos Therapeutics, Inc. )는 3억 5천만 달러 규모의 등록 직접 공모를 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 23일, 비보스쎄라퓨틱스(이하 '비보스' 또는 '회사')는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정된 709,220주를 1주당 4.935달러에 판매하는 등록 직접 공모를 위한 확정 계약을 체결했다.이와 함께, 회사는 709,220주를 구매할 수 있는 비등록 단기 워런트를 발행할 예정이다. 단기 워런트의 행사가격은 1주당 4.81달러이며, 발행 즉시 행사 가능하고 발행일로부터 2년 후에 만료된다.이번 공모의 마감은 2024년 12월 24일로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다. H.C. Wainwr
마커쎄라퓨틱스(MRKR, Marker Therapeutics, Inc. )는 2024년 12월 19일 유가증권 매매 계약을 체결했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 마커쎄라퓨틱스가 2024년 12월 19일에 여러 투자자들과 유가증권 매매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 총 1,783,805주의 보통주와 5,031,250주의 보통주를 인수할 수 있는 시리즈 A 워런트를 발행하기로 했다. 또한 3,248,445주의 추가 보통주를 인수할 수 있는 부분 선불 워런트도 발행하기로 했다.이 사모 배치는 2024년 12월 23일에 마감되었으며, 회사는 약 1,610만 달러의 총 수익을 올렸다. 회사는 이 자금을 일반 기업 목적과 운영 자본으로 사용할 계획이다.계약에 따라 회사는 주주 승인
아쿠아메탈스(AQMS, Aqua Metals, Inc. )는 주요 계약을 체결했고 사모 발행을 완료했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 18일, 아쿠아메탈스가 8명의 인증된 투자자와 함께 총 150만 달러 규모의 담보 약속어음(이하 '노트') 및 75만 주의 보통주 매수권(이하 '워런트')을 포함하는 증권 매매 계약을 체결했다.이 계약은 투자자와 회사 간의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건을 포함하고 있다.회사의 특정 임원 및 이사들은 총 85만 달러 규모의 노트를 구매했다.노트는 연 20%의 이자율이 적용되며, 조기 상환 시 최소 12개월의 이자를 지급해야 한다.노트에 의해 증명된 전체 원금과 모든 미지급 이자는 2025년 12월 31일에 만
파이브로바이오로직(FBLG, FibroBiologics, Inc. )은 GEM과 주요 계약을 체결했고 주식을 발행했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 파이브로바이오로직은 2021년 11월 12일 GEM 글로벌과 GEM 야일드 바하마스 리미티드와 주식 매매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 2024년 2월 14일, 회사는 GEM 야일드 바하마스 리미티드에게 1,299,783주를 매수할 수 있는 워런트를 발행했다.또한, 회사는 2025년 1월 31일 이전에 200만 달러의 약정 수수료를 지급할 의무가 있다.2024년 12월 19일, 회사와 GEM은 사이드 레터를 체결했으며, 이 계약은 다음과 같은 내용을 포함한다.첫째, 1,152,074주의 주식을 고정 매입 가격 2.17달러로 GEM에 발행하기 위
피오파마슈티컬스(PHIO, Phio Pharmaceuticals Corp. )는 나스닥 규정에 따라 115만 달러 등록 직접 공모를 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 19일, 매사추세츠 말보로 - 피오파마슈티컬스(나스닥: PHIO)는 자사의 INTASYL® siRNA 유전자 침묵 기술을 사용하여 면역 세포가 암 세포를 더 효과적으로 죽일 수 있도록 하는 치료제를 개발하는 임상 단계 생명공학 회사로, 437,192주를 주당 2.635달러에 판매하는 등록 직접 공모에 대한 최종 계약을 체결했다.이 공모는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정됐다.또한, 동시 진행되는 사모 배치에서 회사는 최대 437,192주를 구매할 수 있는 등록되지 않은 워런트를 발행
