키사이트테크놀러지스(KEYS, Keysight Technologies, Inc. )는 7억 5천만 달러 규모의 5.350% 채권을 발행했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 17일, 키사이트테크놀러지스(이하 '회사')는 2030년 만기 5.350% 채권(이하 '채권')을 총 7억 5천만 달러 규모로 발행했다.이 채권은 2024년 10월 9일에 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 발행되었으며, U.S. Bank Trust Company가 수탁자로 지정됐다.채권의 발행은 BNP Paribas Securities Corp., Citigroup Global Markets Inc., BofA Securities, Inc.가 대표하는 여러 인수인과의 인수 계약에 따라 이루어졌다.회사는 채권 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 이는 Spirent Communications plc의 인수 자금 일부를 포함할 수 있다.채권의 이자는 연 5.350%로, 매년 1월 30일과 7월 30일에 지급된다.채권은 2030년 7월 30일에 만기되며, 회사의 기존 및 미래의 무담보 채무와 동일한 지급 우선권을 가진다.회사는 채권을 언제든지 전부 또는 일부를 선택적으로 상환할 수 있으며, 상환 가격은 만기일 이전에 상환할 경우 남은 원금 및 이자의 현재 가치를 기준으로 계산된다.특정 조건이 발생할 경우, 회사는 채권을 101%의 가격으로 재매입할 의무가 있다.또한, 회사는 주요 자산에 대한 담보를 설정하거나 주요 자산에 대한 매각 및 임대 거래를 제한하는 조항이 포함된 계약을 체결했다.이 계약의 세부 사항은 2025년 4월 17일에 체결된 제2차 보충 계약에 명시되어 있다.이 계약의 모든 조항은 뉴욕주 법률에 따라 해석된다.이와 관련된 법률 자문은 Simpson Thacher & Bartlett LLP가 제공했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자
피두스인베스트먼트(FDUS, FIDUS INVESTMENT Corp )는 4.75% 채권 부분 상환을 공고했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 17일, 피두스인베스트먼트가 2026년 만기 4.75% 채권 보유자에게 상환 공고를 발송했다.이 채권은 CUSIP 번호 316500 AB3으로, 2018년 2월 2일에 체결된 기본 계약서에 따라 발행됐다.피두스인베스트먼트는 2025년 5월 21일에 총 2,500만 달러의 채권을 상환할 예정이다.상환 가격은 상환되는 채권의 총액인 2,500만 달러의 100%에 해당하며, 이자와 '메이크홀 프리미엄'이 포함된다.상환일에 지급될 이자는 약 362,847.22 달러로 예상된다.상환 가격을 결정하는 데 사용되는 '메이크홀 프리미엄'은 남은 원금 및 이자의 현재 가치를 기준으로 계산된다.상환일에 채권 보유자는 채권을 제출하고 상환금을 받을 수 있으며, 전자 등록된 채권은 해당 절차에 따라 상환된다.이 공고와 관련된 질문은 U.S. Bank Trust Company에 문의하면 된다.세금 관련 사항으로는, 세금 식별 번호를 제공하지 않는 경우 24%의 세금이 원천징수될 수 있다.따라서 채권 보유자는 세금 관련 조언을 받는 것이 좋다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
제너럴밀즈(GIS, GENERAL MILLS INC )는 7억 5천만 유로 규모의 3.600% 채권을 발행하기로 결정했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 제너럴밀즈가 2025년 4월 14일, 2032년 만기 3.600% 채권(이하 '채권')을 총 7억 5천만 유로 규모로 발행하기로 결정했다.이번 채권 발행은 2025년 4월 14일 체결된 인수 계약에 따라 이루어지며, 인수 계약의 주요 인수자는 도이치 뱅크 AG, 메릴린치 인터내셔널, 모건 스탠리 & 코. 인터내셔널 PLC 등이다.채권은 1996년 2월 1일 체결된 신탁 계약에 따라 발행되며, 미국 은행 신탁 회사가 수탁자로 지정된다.채권의 발행은 2025년 4월 17일에 완료될 예정이다. 채권의 이자는 매년 4월 17일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 4월 17일이다.채권의 만기는 2032년 4월 17일로 설정되어 있으며, 만기일이 영업일이 아닐 경우 영업일에 지급된다.이자는 실제 일수에 따라 계산되며, 연 3.600%의 이율이 적용된다. 제너럴밀즈는 이번 채권 발행을 통해 자금을 조달하여 운영 자본을 확보하고, 재무 구조를 개선할 계획이다.채권의 발행은 미국 증권 거래 위원회에 등록된 증권법에 따라 이루어지며, 관련된 모든 문서와 계약은 법적 효력을 갖는다. 제너럴밀즈의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.현재 제너럴밀즈는 안정적인 수익 구조를 바탕으로 지속적인 성장을 추구하고 있으며, 이번 채권 발행은 이러한 전략의 일환으로 볼 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
휴렛패커드(HPQ, HP INC )는 고급 채권 발행 가격을 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 휴렛패커드가 2025년 4월 14일에 10억 달러 규모의 고급 무담보 채권 발행 가격을 발표했다.이 채권은 2030년 만기 5.400% 채권 5억 달러와 2035년 만기 6.100% 채권 5억 달러로 구성되어 있으며, 각각의 공모 가격은 2030년 채권이 원금의 99.732%, 2035년 채권이 원금의 99.778%로 책정됐다.휴렛패커드는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 운영 목적으로 사용할 계획이며, 이는 부채 상환 및 재융자 등을 포함할 수 있다.채권의 발행은 2025년 4월 25일에 마감될 예정이다.BNP 파리바 증권, BofA 증권, 골드만 삭스, JP모건 증권, 웰스 파고 증권이 공동 주관사로 참여하고 있다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록된 유효한 선반 등록 명세서에 따라 제공되며, 투자자는 SEC 웹사이트에서 관련 문서를 무료로 확인할 수 있다.또한, 이 보도자료는 채권의 판매를 위한 제안이나 요청이 아니며, 해당 주 또는 관할권에서의 판매가 불법인 경우에는 판매가 이루어지지 않는다.보도자료에는 향후 전망에 대한 진술이 포함되어 있으며, 이는 현재의 기대와 가정에 기반하고 있으며, 위험과 불확실성을 포함한다.휴렛패커드는 투자자들에게 자사의 웹사이트를 방문하여 최신 정보를 확인할 것을 권장한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
리얼티인컴(O, REALTY INCOME CORP )은 5.125% 채권을 발행했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 10일, 리얼티인컴이 2035년 만기 5.125% 채권 총 6억 달러를 발행 완료했다.이번 채권 발행은 2025년 4월 1일에 체결된 구매 계약에 따라 이루어졌으며, 웰스파고 증권, BofA 증권, JP모건 증권, 미즈호 증권, TD 증권이 인수인으로 참여했다.리얼티인컴은 1998년 10월 28일에 체결된 신탁계약에 따라 채권을 발행했으며, 이 계약은 리얼티인컴과 뉴욕 멜론 신탁회사가 체결한 것이다.리얼티인컴의 이사회는 2024년 2월 12일과 2025년 2월 18-19일에 채권 발행을 위한 결의를 채택했다.채권의 이자는 연 5.125%로, 2025년 4월 10일부터 시작된다. 이자는 매년 4월 15일과 10월 15일에 지급된다.채권의 만기일은 2035년 4월 15일이다.리얼티인컴은 이번 채권 발행을 통해 자본을 조달하고, 향후 사업 확장에 필요한 재원을 확보할 계획이다.리얼티인컴의 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행으로 인해 추가적인 자금 조달이 가능해졌다.리얼티인컴은 현재까지의 실적을 바탕으로 안정적인 수익을 창출하고 있으며, 앞으로도 지속적인 성장이 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
프로스펙트캐피탈(PSEC-PA, PROSPECT CAPITAL CORP )은 3.706% 채권 현금 입찰을 시작한다고 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 9일, 프로스펙트캐피탈이 2026년 만기 3.706% 채권의 총액 3억 4,294만 7천 달러를 현금으로 매입하기 위한 입찰을 시작했다.이 입찰은 2025년 4월 17일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 회사가 입찰을 연장할 경우 그에 따라 변경될 수 있다.입찰은 오늘 날짜의 구매 제안서 및 관련 보장된 배송 통지에 따라 이루어지며, 입찰의 조건과 조항이 명시되어 있다.입찰에 대한 세부 사항은 다음과 같다.증권 제목은 3.706% Notes due 2026(이하 '채권')이며, CUSIP / ISIN 번호는 74348TAU6 / US74348TAU60이다. 미상환 원금 금액은 3억 4,294만 7천 달러이고, 입찰 고려 사항은 990.00 달러이다. 이는 2026년 채권의 유효하게 입찰된 1,000달러 원금 금액당 지급되는 금액이다.입찰 마감 시간 이전에 유효하게 입찰되고 철회되지 않은 각 1,000달러 원금 금액의 채권에 대해 위 표에 명시된 금액과 함께, 해당 마지막 이자 지급일로부터 정산일(정의됨)까지의 미지급 이자가 추가로 지급된다.회사는 입찰 마감 시간 이전에 유효하게 입찰된 채권을 구매할 것이며, 모든 입찰 조건이 충족되거나 회사에 의해 면제된 경우에 한해 신속하게 진행된다.입찰이 연장되지 않을 경우, 회사는 2025년 4월 22일에 입찰이 정산되고 지급이 이루어질 것으로 예상하고 있다.입찰 제안서에 설명된 바와 같이, 입찰된 채권은 마감 시간 이전에 언제든지 유효하게 철회할 수 있으며, 회사가 입찰을 수정하는 경우에는 법률에 따라 철회 권리가 연장될 수 있다.입찰은 최소한의 채권 수량에 대한 조건이 없다.입찰 완료 후에도 채권이 남아 있을 경우, 회사는 관련 법률 또는 채권의 조건에 따라 채권을 계속 매입할 수 있다.회사는 유효하게 입찰되고 구매에 수락된 채권의 1,00
스타우드프로퍼티트러스트(STWD, STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. )는 6.500% 선순위 채권을 발행했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 8일, 스타우드프로퍼티트러스트가 2030년 만기 6.500% 무담보 선순위 채권을 총 5억 달러 규모로 발행했다.이번 채권은 2025년 3월 25일에 가격이 책정되었으며, 스타우드프로퍼티트러스트와 뉴욕멜론은행 간의 신탁계약에 따라 발행됐다.이 채권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된 사모 발행으로, 자격을 갖춘 기관 투자자에게 판매됐다.스타우드프로퍼티트러스트는 이번 발행으로 얻은 순수익을 최근 완료된 또는 향후 적격 녹색 및 사회적 프로젝트의 자금 조달 또는 재조달에 사용할 계획이다.발행된 채권은 2030년 10월 15일에 만기되며, 연 6.500%의 이자를 지급한다.이자는 매년 4월 15일과 10월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 10월 15일이다.채권의 이자 지급은 매년 두 차례 이루어지며, 이자는 전년도 4월 1일과 10월 1일 기준으로 등록된 채권 보유자에게 지급된다.채권의 발행 조건에 따르면, 스타우드프로퍼티트러스트의 자회사들은 채권에 대한 보증을 제공할 의무가 없으며, 특정 상황에서만 보증이 요구될 수 있다.또한, 스타우드프로퍼티트러스트는 2030년 4월 15일 이전에 채권의 일부 또는 전부를 100%의 원금과 관련된 '메이크홀' 프리미엄을 포함하여 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있다.만약 변화된 통제 조건이 발생할 경우, 스타우드프로퍼티트러스트는 모든 미발행 채권을 101%의 원금과 미지급 이자를 포함하여 매입할 의무가 있다.이 외에도, 스타우드프로퍼티트러스트는 추가적인 부채를 발생시키지 않도록 제한하며, 총 담보 자산을 유지할 의무가 있다.현재 스타우드프로퍼티트러스트의 재무 상태는 안정적이며, 발행된 채권의 이자 지급 능력 또한 충분하다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당
코젠트커뮤니케이션그룹(CCOI, COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS, INC. )은 IPv4 주소 유동화 제안을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 4일, 코젠트커뮤니케이션그룹(이하 '회사')은 특별 목적의 파산 방지 간접 완전 자회사에서 1억 7,440만 달러 규모의 보안 인터넷 프로토콜 버전 4(IPv4) 주소 수익 채권을 가격 책정했다.이 채권은 6.646%의 이율을 가진 2025-1 시리즈로, 예상 상환 기간은 5년이다.채권은 코젠트의 특정 IPv4 주소, 고객 IPv4 주소 임대 및 고객 계정 미수금으로 담보된다.회사는 이번 제안의 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.코젠트는 채권 거래가 2025년 4월 11일경에 마감될 것으로 예상하고 있으며, 다양한 마감 조건이 충족되어야 한다.마감 시점이나 채권의 발행 및 판매가 완료될 것이라는 보장은 없다.채권은 미국 내에서 '자격 있는 기관 투자자'로 간주되는 개인에게만 제공되며, 미국 외에서는 특정 비미국인에게 제공된다.채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 요건의 면제가 없는 한 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도 자료의 정보는 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매하겠다는 제안으로 간주되지 않으며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 제공되지 않는다.코젠트는 저비용, 고속 인터넷 접근 및 사설 네트워크 서비스를 제공하는 시설 기반 공급업체로, 전 세계 264개 시장에서 서비스를 제공하고 있다.본사는 워싱턴 D.C.에 위치하고 있으며, 미국 내에서는 (202) 295-4200으로 연락할 수 있다.이 보도 자료에 포함된 진술은 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술로 간주된다.이러한 진술은 회사의 경영진의 현재 신념과 기대에 기반하고 있으며, 상당한 위험과 불확실성에 노출되어 있다.실제 결과는 이러한 미래 예측 진술에서 설정된 것과 다를 수 있다.여러 요인이 이러한 차이를 초래할 수 있으며, 여기에는 채권 제안과 관련된 위험, 회사
오웬스&마이너(OMI, OWENS & MINOR INC/VA/ )는 10% 고정 수익률의 선순위 담보 채권을 발행하고 가격을 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 2일, 오웬스&마이너(증권코드: OMI)는 10.000%의 고정 수익률을 가진 10억 달러 규모의 선순위 담보 채권(이하 '채권')의 발행 확대 및 가격을 발표했다.이번 채권 발행은 2025년 4월 4일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 적용된다.채권은 연 10.000%의 이자를 지급하며, 만기는 2030년 4월 15일이다.채권은 원금의 100% 가격으로 제공된다.만약 Rotech Healthcare Holdings Inc.(이하 'Rotech')의 인수가 발행 마감과 동시에 완료되지 않는다면, 회사는 발행으로부터 발생한 총 수익금을 별도의 에스크로 계좌에 예치할 예정이다.인수의 완료는 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.채권은 회사와 회사의 기존 대출 시설 및 회전 신용 시설을 보증하는 일부 국내 자회사에 의해 완전하고 무조건적으로 보증된다.발행일이 인수 마감 전에 발생할 경우, 채권은 에스크로 계좌 및 그 안에 예치된 모든 자금에 대한 1순위 담보권만을 보유하게 된다.인수 완료 후에는 채권과 관련 보증이 회사의 기존 대출 시설 및 회전 신용 시설을 담보하는 동일한 자산에 대해 1순위 담보권으로 보장된다.발행 마감 또는 인수 완료 시, 회사는 발행으로부터의 순수익을 사용하여 인수 완료 및 합병 계약에 의해 예정된 기타 거래를 재정적으로 지원할 계획이다.남은 순수익은 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.채권은 1933년 증권법 및 기타 주 및 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 따라서 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.따라서 채권은 '자격 있는 기관 투자자'로 간주되는 개인에게만 제공된다.이 보도 자료는 판매 제안이나 구매 요청을 구성하지 않으며, 법적으로 불법인 관할권에서는 어떠한 제안이나 요청도 이루어지지 않는다.이 보도 자료는 Rotech의
XPLR인프라스트럭처(XIFR, XPLR Infrastructure, LP )는 2025년 신규 채권을 발행하고 보증 계약을 수정했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 25일, XPLR인프라스트럭처 운영 파트너스 LP(XPLR OpCo)는 2031년 만기 8.375% 고급 무담보 채권을 총 8억 2,500만 달러 규모로 발행했고, 2033년 만기 8.625% 고급 무담보 채권을 총 9억 2,500만 달러 규모로 발행했다.이 채권들은 2017년 9월 25일 XPLR OpCo와 뉴욕 멜론 은행 간의 신탁 계약에 따라 발행되었으며, 2025년 3월 25일자 임원 인증서에 의해 보완되었다.2031년 만기 채권은 매년 1월 15일과 7월 15일에 이자를 지급하며, 2031년 1월 15일에 만기된다.2027년 9월 15일 이전에 XPLR OpCo는 일부 또는 전부의 채권을 100%의 상환 가격으로 상환할 수 있으며, 2027년 9월 15일 이후에는 상환 가격이 104.18750% 또는 102.09375%로 조정된다.2033년 만기 채권은 매년 3월 15일과 9월 15일에 이자를 지급하며, 2033년 3월 15일에 만기된다.2028년 3월 15일 이전에 XPLR OpCo는 100%의 상환 가격으로 상환할 수 있으며, 2028년 3월 15일 이후에는 상환 가격이 104.31250% 또는 102.15625%로 조정된다.이 채권들은 XPLR인프라스트럭처와 XPLR인프라스트럭처 US 파트너스 홀딩스 LLC에 의해 보증된다.보증 계약은 2017년 9월 25일 체결되었으며, 여러 차례 수정되었다.이 채권의 발행과 관련된 모든 조건은 신탁 계약에 명시되어 있으며, 이 계약은 XPLR OpCo의 의무를 보장한다.또한, XPLR OpCo는 2025년 3월 25일에 8.625% 고급 채권을 발행할 예정이다.이 채권은 2033년 3월 15일에 만기되며, 총 9억 2,500만 달러 규모로 발행된다.이 채권의 이자율은 연 8.625%이며, 이자 지급은 매년 3월 15일과 9월
스노코(SUN, Sunoco LP )는 6.250% 선순위 채권을 발행했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 31일, 스노코(NYSE: SUN)는 2033년 만기 6.250% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 10억 달러 규모로 발행하는 사모 공모를 완료했다.이 공모를 통해 스노코는 약 9억 8,950만 달러의 순수익을 확보했으며, 이는 초기 구매자 할인 및 수수료, 예상 공모 비용을 차감한 금액이다.스노코는 이 순수익을 사용하여 부채를 상환할 계획이며, 여기에는 NuStar Logistics, L.P.의 5.750% 선순위 채권을 전액 상환하는 것과 스노코의 회전 신용 시설에 대한 일부 미지급 대출을 상환하는 것이 포함된다.채권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된 거래로 발행되었으며, 초기 구매자들은 증권법의 규정에 따라 Rule 144A 및 Regulation S에 의거하여 재판매할 수 있다.채권은 2025년 7월 1일부터 매년 1월 1일과 7월 1일에 반기별로 이자를 지급하며, 만기는 2033년 7월 1일이다.스노코의 채권은 스노코의 현재 자회사들이 보증하며, 이들은 스노코의 회전 신용 시설에 대한 의무를 보증하는 모든 자회사들이다.채권과 관련된 보증은 스노코 및 각 보증인의 기존 및 미래의 선순위 의무와 동등하게 순위가 매겨지며, 스노코의 미래 담보부 채무 및 기타 의무에 대해 지급 우선권이 있다.스노코는 2028년 7월 1일 이후 언제든지 채권의 일부 또는 전부를 상환할 수 있으며, 초기 상환 가격은 채권의 총 원금에 대해 100%에 해당하는 금액과 일반적인 '메이크홀 프리미엄' 및 미지급 이자를 포함한다.또한, 스노코는 2028년 7월 1일 이전에 최대 40%의 채권을 상환할 수 있으며, 이는 특정 주식 공모에서 발생한 순수익으로 제한된다.스노코는 채권의 소유자에게 모든 채권을 101%의 가격으로 매입할 것을 요구할 수 있는 '변화의 통제'가 발생할 경우, 채권의 매입 가격은 원금과 미지급 이자를 포함한다.이 외에도, 채권의
스텔루스캐피탈인베스트먼트(SCM, Stellus Capital Investment Corp )는 7.25% 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 25일, 스텔루스캐피탈인베스트먼트(이하 '회사')는 스텔루스캐피탈매니지먼트 LLC(이하 '자문사')와 함께 레이먼드 제임스 & 어소시에이츠(이하 '대표사')와 인수 계약을 체결했다.이번 계약은 회사의 7.250% 채권(이하 '채권') 7,500만 달러를 발행 및 판매하기 위한 것으로, 거래 마감일은 2025년 4월 1일로 예정되어 있다.인수 계약에는 회사와 자문사의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 각 당사자는 특정 책임에 대해 상호 면책 조항을 제공한다.이번 채권 발행은 회사가 이전에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 유효한 선등록신청서(Form N-2, 파일 번호 333-265695)에 따라 이루어지며, 2025년 3월 25일자 예비 투자설명서 및 2025년 3월 26일 SEC에 제출된 가격 조건 시트에 의해 보완된다.이 보고서는 어떠한 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 주 또는 관할권에서 등록 또는 자격 없이 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 경우에는 판매되지 않는다.인수 계약의 주요 조항은 이 보고서의 부록 1.1에 첨부된 인수 계약서에 명시되어 있다.회사는 2025년 4월 1일에 7,500만 달러의 채권을 발행할 예정이다.이 채권은 2030년 만기이며, 연 7.25%의 이자를 지급한다.채권의 발행 가격은 총 원금의 98.973%로 설정되었으며, 만기일까지의 수익률은 7.500%로 예상된다.채권의 발행으로 조달된 자금은 회사의 선순위 담보 회전 신용 시설의 일부 상환에 사용될 예정이다.회사는 2025년 3월 25일에 발행된 예비 투자설명서에 따라 채권을 발행하며, 이 채권은 2025년 4월 1일에 결제될 예정이다.채권의 이자 지급일은 2025년 10월 1일부터 시작된다.회사는 이번 채권 발행을 통해 자본 조달
코너스톤빌딩브랜즈(CNR, Core Natural Resources, Inc. )는 성공적인 재융자를 완료했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 28일, 코너스톤빌딩브랜즈(뉴욕증권거래소: CNR)는 CONSOL Energy, Inc.와 Arch Resources, Inc.가 발행한 세금 면제 채권의 성공적인 재융자를 완료했다.CONSOL과 Arch는 2025년 1월에 합병하여 코너스톤빌딩브랜즈를 설립했다.이번 재융자 과정에서 코너스톤빌딩브랜즈는 총 채권 금액을 2억 7,600만 달러에서 3억 700만 달러로 증가시켰으며, 이제 무담보 채권으로서 10년의 초기 만기를 설정하고 2035년 3월에 만기가 도래한다.또한 이전 채권에 비해 유연성을 개선하고, 현재의 높은 금리 환경 속에서도 가중 평균 이자율을 5.3%로 낮췄다.코너스톤빌딩브랜즈의 사장 겸 최고재무책임자인 미테시쿠마르 B. 타카르는 "우리의 금융 파트너와 펜실베이니아, 메릴랜드, 웨스트버지니아 주의 강력한 지원에 깊이 감사드린다. 이번 성공적인 재융자는 코너스톤빌딩브랜즈의 운영 포트폴리오의 강점을 다시 한번 강조하며, 크게 향상된 다각화와 규모의 가치, 다양한 시장 환경에서의 상당한 현금 창출 능력을 보여준다. 이러한 채권의 성공적인 재융자를 통해 우리는 회사의 장기 성장 전망을 지원하면서도 엄청난 재무 유연성을 제공하는 스마트하고 전략적인 자본 구조를 구축했다고 믿는다."라고 말했다.이번 거래에는 39개의 기관 투자자가 참여했으며, 총 6배 이상의 과잉 청약이 있었다.제퍼리스 LLC와 키뱅크 캐피탈이 거래의 공동 주관사로 참여했으며, B.Riley 증권, 골드만삭스, PNC 캐피탈 마켓 LLC, 텍사스 캐피탈 마켓이 지원을 제공했다.코너스톤빌딩브랜즈는 고품질 저비용 석탄을 생산하고 수출하는 세계적 기업으로, 펜실베이니아 광산 단지, 리어, 리어 사우스, 웨스트 엘크 광산을 포함한 최상의 포트폴리오를 운영하고 있다.이 회사는 해상 시장에 중점을 두고 있으며, 세계의 증가하는 철강, 인프
