컴스코어(SCOR, COMSCORE, INC. )는 주식 및 증권 관련 주요 사항을 정리했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 31일 기준으로, 컴스코어의 자본금은 보통주 1,375만 주(주당 액면가 $0.001)와 우선주 1억 5천만 주(주당 액면가 $0.001)로 구성된다.이사회는 우선주의 권리와 특성을 수시로 설정할 수 있다.2024년 12월 31일 기준으로, 발행된 보통주는 4,890,575주이며, 110명의 주주가 보유하고 있다.우선주 중 1억 주는 시리즈 B 전환 우선주로 지정되었으며, 95,784,903주가 발행되었다.시리즈 B 전환 우선주는 보통주로 전환할 수 있으며, 전환 비율은 20대 1이다.보통주 보유자는 모든 주주총회에서 1주당 1표를 행사할 수 있으며, 누적 배당금은 연 7.5%로 지급된다.우선주는 청산 시 보통주보다 우선적으로 자산 분배를 받을 권리가 있다.2021년 3월 10일, 컴스코어는 시리즈 B 전환 우선주를 발행했으며, 2024년 7월 24일에는 기존 우선주 보유자에게 13,257,994주를 추가 발행하여 3,280만 달러의 미지급 배당금을 상환했다.이로 인해 우선주 보유자는 보통주로 전환할 수 있는 권리를 가지며, 보통주에 대한 배당금도 받을 수 있다.또한, 컴스코어는 2024년 12월 31일에 Blue Torch Finance LLC와 6,000만 달러의 차입 한도를 가진 신용 계약을 체결했다.이 계약은 2028년 12월에 만료된다.2024년 12월 31일 기준으로, 컴스코어의 총 부채는 4,500만 달러이며, 이자율은 11.59%이다.이 외에도, 컴스코어는 2024년 12월 31일 기준으로 3,350만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
이노베이트(VATE, INNOVATE Corp. )는 신용 계약을 수정해서 만기를 연장했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 6일, 이노베이트(증권코드: VATE)는 차입자로서 이노베이트 2와 DBM 글로벌 인터미디어트 홀드코를 보증인으로 하여, 2020년 3월 13일에 체결된 신용 계약의 제6차 수정안(이하 '수정안')을 MSD PCOF 파트너스 IX, LLC와 체결했다.이 수정안은 차입자의 선순위 담보 회전 신용 시설(이하 '회전 신용 시설')의 만기일을 2025년 8월 1일로 연장하는 내용을 담고 있다.또한, 이 보고서에는 재무제표 및 부속서류에 대한 내용이 포함되어 있다.부속서류에는 104번 문서가 포함되어 있으며, 이는 커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일로, 커버 페이지 XBRL 태그가 인라인 XBRL 문서 내에 포함되어 있다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 서명자는 아래에 서명된 바와 같이 이 보고서를 대신하여 서명했다.서명일자는 2025년 3월 6일이다.서명자는 이노베이트의 최고 재무 책임자인 마이클 J. 세나이다.이노베이트는 이번 신용 계약 수정으로 인해 재무 구조를 개선하고, 향후 자금 조달에 대한 유연성을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다.현재 이노베이트의 재무 상태는 안정적이며, 회전 신용 시설의 만기 연장은 기업의 운영 자금을 원활하게 유지하는 데 기여할 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
에이마크프레셔스메탈스(AMRK, A-Mark Precious Metals, Inc. )는 스펙트럼 그룹 인터내셔널을 인수했고 신용 계약을 수정했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 28일, 에이마크프레셔스메탈스가 신용 계약 제12차 수정안에 서명했다.이 수정안은 에이마크프레셔스메탈스와 기타 대출 당사자, 대출 기관 및 CIBC 뱅크 USA가 포함된 행정 대리인 간의 합의로 이루어졌다.신용 계약 제12차 수정안은 2021년 12월 21일에 체결된 신용 계약을 수정하며, 이 계약은 회전 신용 시설을 제공한다.수정안은 신용 계약의 특정 요건을 변경한다.신용 계약 제12차 수정안의 사본은 2025년 3월 31일 종료되는 분기 보고서의 부록으로 제출될 예정이다.같은 날, 에이마크프레셔스메탈스는 스펙트럼 그룹 인터내셔널 인수 계약에 따라 스펙트럼 그룹 인터내셔널을 인수했다.인수 계약에 따르면, 스펙트럼 그룹 인터내셔널의 보통주 1주당 17,648.31달러의 현금과 에이마크프레셔스메탈스의 보통주 660주를 수령하는 권리가 부여되며, 총 44,699,970달러에 해당하는 1,671,661주가 인수된다.또한, 인수 계약에 따라 특정 스펙트럼 그룹 인터내셔널 주주로부터 66,876주의 보통주가 잠정적인 면책 청구를 충족하기 위해 보류된다.인수에 대한 추가 정보는 2025년 2월 3일에 제출된 8-K 양식을 참조하면 된다.이번 인수와 관련하여, 2025년 2월 26일에 체결된 인수 계약 제1차 수정안이 있다.이 수정안은 에이마크프레셔스메탈스, SGI 인수 I 법인, SGI 인수 II LLC 및 스펙트럼 그룹 인터내셔널 간의 합의로 이루어졌다.수정안의 주요 내용 중 하나는 주식 보유자가 특정 주식을 현금 또는 에이마크프레셔스메탈스의 보통주로 교환할 수 있도록 하는 조항이 추가된 것이다.이 수정안은 델라웨어 주법에 따라 해석되며, 인수 계약의 조항들은 여전히 유효하다.에이마크프레셔스메탈스는 현재 스펙트럼 그룹 인터내셔널을 인수함으로써 사업 확장을 도모하고 있으며, 이
오웬스코닝(OC, Owens Corning )은 5억 달러 규모의 신용 계약을 수정하고 상업 어음 프로그램을 설립했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 5일, 오웬스코닝(이하 '회사')은 차입자로서 여러 금융 기관과 함께 '제1차 수정안'을 체결했다.이 수정안은 2024년 3월 1일자로 체결된 '제2차 수정 및 재작성된 신용 계약'을 수정하는 것으로, 그 내용에는 회전 신용 한도를 5억 달러 증가시키고 만기일을 2030년 3월 5일로 연장하는 것이 포함된다.제1차 수정안에 참여한 대출 기관과 그 계열사는 회사에 대해 관례적인 수수료와 비용 환급을 통해 투자은행, 재무 자문 및 기타 서비스를 제공했으며, 이들 대출 기관과 계열사는 앞으로도 이러한 서비스를 지속적으로 제공할 수 있다.제1차 수정안에 포함된 진술, 보증 및 계약은 오직 제1차 수정안의 목적을 위해 작성되었으며, 그 혜택은 해당 당사자에게만 제공된다.또한, 2025년 3월 5일, 회사는 상업 어음 프로그램을 설립했다.이 프로그램에 따라 회사는 최대 15억 달러의 무담보 상업 어음 노트를 발행할 수 있으며, 이 노트의 수익금은 회사의 단기 유동성 필요와 기타 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.회사는 자본 배분 우선 순위에 부합하는 형태로 이 프로그램을 사용할 계획이다.노트의 만기는 다양할 수 있으나 발행일로부터 397일을 초과할 수 없다.노트는 상업 어음 시장에서 관례적인 조건으로 판매되며, 액면가에서 할인된 가격으로 발행되거나, 또는 액면가로 판매되며 고정 또는 변동 금리를 적용받는다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 서명자는 아래에 명시된 바와 같다.2025년 3월 5일, Todd W. Fister가 서명했다.그는 회사의 최고 재무 책임자이자 부사장이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
드리븐브랜즈홀딩스(DRVN, Driven Brands Holdings Inc. )는 신용 시설 연장 계약을 체결했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 27일, 드리븐홀딩스 LLC(이하 '차입자')는 델라웨어 주의 유한책임회사로 드리븐브랜즈홀딩스(이하 '회사')의 간접적인 전액 출자 자회사이다.차입자는 신용 계약(이하 '개정 신용 계약')에 따라 회전 신용 시설의 만기를 연장하는 수정 계약을 체결했다.개정 신용 계약에 따르면, 회전 신용 시설은 총 3억 달러의 약정 금액을 유지하며, 이자율은 기간 SOFR 금리에 2.00%에서 2.25%를 더한 수준으로 설정된다.차입자는 2025년 2월 27일 기준으로 개정 신용 계약에 따라 1억 5,500만 달러의 차입금이 남아있다.향후 차입금의 수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.차입자의 의무를 보증하는 드리븐홀딩스 부모 LLC(이하 '홀딩스')는 회사의 전액 출자 자회사로 차입자를 완전히 소유하고 있다.개정 신용 계약은 차입자와 그 제한된 자회사가 추가 부채를 발생시키거나 특정 자산에 대한 담보를 설정하는 것을 제한하는 여러 가지 약정과 제한 사항을 포함하고 있다.또한, 차입자는 회전 신용 약정에 따라 정해진 순 첫 번째 담보 비율을 초과하지 않도록 요구되는 재무 유지 약정의 적용을 받는다.만약 차입자가 이러한 약정 및 기타 의무를 이행하지 않거나 기본 계약의 위반이 발생할 경우, 개정 신용 계약에 따른 회전 대출 약정이 종료될 수 있으며, 미상환 차입금과 발생한 이자는 즉시 상환될 수 있다.개정 신용 계약의 전체 내용은 회사의 분기 보고서에 첨부될 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
센텐(CNC, CENTENE CORP )은 6조 원 규모의 신규 신용 계약을 체결했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 5일(유효일) 센텐이 새로운 신용 계약(이하 '신규 신용 계약')을 체결했다.이 계약은 센텐, 해당 계약의 대출자들, 그리고 웰스파고 은행이 행정 대리인으로 참여하는 형태로 이루어졌다.센텐은 기존의 2021년 8월 16일에 체결된 제4차 수정 및 재작성 신용 계약을 종료하고 모든 미지급 의무를 상환했다.신규 신용 계약은 (i) 4,000,000,000 달러 규모의 회전 신용 시설과 (ii) 2,000,000,000 달러 규모의 기간 대출 시설을 포함하고 있으며, 이 두 시설은 함께 '선순위 무담보 신용 시설'로 불린다.선순위 무담보 신용 시설의 만기일은 2030년 3월 5일이다.회전 신용 시설에 따른 대출은 미국 달러, 유로, 파운드, 스위스 프랑, 엔, 호주 달러 및 캐나다 달러로 이루어질 수 있으며, 신규 신용 계약의 조건에 따라 승인된 기타 통화로도 가능하다.선순위 무담보 신용 시설에 따른 차입금은 해당 통화에 적용되는 기준 금리에 마진을 더한 변동 금리로 이자를 지급한다.마진은 센텐의 기업 부채 의무에 대한 S&P 및 무디스의 신용 등급에 따라 결정된다.신규 신용 계약은 무담보 신용 시설에 일반적으로 적용되는 긍정적 및 부정적 약속을 포함하고 있으며, 센텐 및 그 자회사에 대한 담보 설정, 자회사에 의한 부채 발생 및 특정 근본적인 변화에 대한 제한이 포함된다.유효일 기준으로 선순위 무담보 신용 시설에 대한 자회사 보증인은 없다.센텐은 신규 신용 계약에 따라 재무 약속을 준수해야 하며, 부채 대 자본 비율이 0.60:1.00을 초과할 수 없다.센텐은 유효일에 기간 대출 시설에서 단일 인출을 하였으며, 그 수익금은 기존 부채 재융자, 거래와 관련된 수수료 및 비용 지급, 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용되었다.선순위 무담보 신용 시설에 따른 대출의 자발적 조기 상환 및 미사용 약정의 자발적 축소는 특정 조건에 따
라일리익스플로레이션퍼미안(REPX, Riley Exploration Permian, Inc. )은 2023년 신용 계약을 개정하고 내부 통제 보고서를 작성했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 라일리익스플로레이션퍼미안은 2023년 11월 14일에 신용 계약의 제15차 개정을 체결했다.이 개정은 라일리익스플로레이션퍼미안, Inc.와 라일리익스플로레이션 - 퍼미안, LLC, 그리고 여러 대출자와 트루이스트 뱅크 간의 계약으로, 대출 한도를 3억 7,500만 달러로 증가시키고 만기일을 2028년 12월로 연장하는 내용을 포함한다.이 개정은 기존 신용 계약의 여러 조항을 수정하며, 대출자와의 협의를 통해 이루어졌다.라일리익스플로레이션퍼미안은 2024년 1월 1일 기준으로 내부 통제 시스템을 평가하고, 모든 재무 보고서가 정확하게 작성되었음을 확인했다.이 보고서는 2024년 12월 31일 기준으로 회사의 재무 상태와 운영 결과를 공정하게 제시하고 있음을 나타낸다.회사는 2024년 3월 5일에 발행된 연례 보고서에서 내부 통제의 효과성을 평가하고, 모든 관련 법규를 준수하고 있음을 확인했다.이 보고서는 또한 회사의 이사회와 감사 위원회에 모든 중요한 결함 및 물질적 약점을 보고했음을 명시하고 있다.라일리익스플로레이션퍼미안은 2024년 12월 31일 기준으로 1억 1,300만 달러의 자산을 보유하고 있으며, 2024년 동안 2억 4,600만 달러의 운영 수익을 기록했다.이 회사는 2024년 12월 31일 기준으로 5억 1,000만 달러의 총 자산을 보유하고 있으며, 2024년 동안 3,100만 달러의 배당금을 지급했다.회사는 2024년 5월 7일에 1억 9,100만 달러에 뉴멕시코의 유전 자산을 인수했으며, 이 인수는 자산 인수로 회계 처리되었다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
넷앱(NTAP, NetApp, Inc. )은 10억 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 5일, 델라웨어 주에 본사를 둔 넷앱이 제이피모건 체이스 은행과 함께 10억 달러 규모의 회전 무담보 신용 계약을 체결했다.이 계약은 2021년 1월 22일에 체결된 기존의 수정 및 재작성된 신용 계약을 수정 및 재작성하는 내용을 포함한다.계약에 따르면, 넷앱은 5천만 달러의 신용장 발행을 위한 하한선이 포함된 10억 달러의 회전 신용 시설을 제공받는다.이 시설의 만기는 2030년 3월 5일이며, 넷앱은 특정 조건을 충족할 경우 만기를 1년씩 두 번 연장할 수 있는 옵션을 보유한다.대출의 수익금은 넷앱의 일반 기업 목적 및 기존 상업 어음 프로그램에 대한 유동성 지원에 사용될 수 있다.2025년 3월 5일 기준으로, 신용 시설 하에 대출이나 신용장은 미지급 상태이다.회전 대출은 기본 금리 또는 넷앱의 선택에 따라 조정된 기간 SOFR 금리에 따라 이자가 발생하며, 이자율은 무디스와 스탠다드 앤드 푸어스의 신용 등급에 따라 다르게 적용된다.기본 금리는 월스트리트 저널에 인용된 프라임 금리, 연방 기금 금리 또는 하룻밤 은행 자금 조달 금리 중 가장 높은 금리로 정의된다.회전 대출은 미국 달러 또는 합의된 다른 통화로 대출받을 수 있으며, 이자는 분기마다 지급된다.넷앱은 특정 조건을 충족하는 경우 대출을 차입하고, 조기 상환할 수 있으며, 재차 대출할 수 있다.계약은 넷앱이 최대 레버리지 비율을 준수해야 하며, 일반적인 긍정적 및 부정적 약속을 포함하고 있다.계약의 위반 사항으로는 지급 불이행, 중대한 허위 진술, 약속 위반 등이 포함된다.계약의 위반이 발생할 경우, 회전 약속의 종료, 넷앱의 의무 가속화 및 이자율 인상이 발생할 수 있다.이 시설은 넷앱이 최대 5억 달러까지 추가로 요청할 수 있는 확장 옵션을 제공한다.넷앱은 이 계약에 따라 대출자와 상업 거래를 진행할 수 있으며, 이러한 거래에 대해 일반적인 수수료를 받을 수
오팔퓨얼(OPAL, OPAL Fuels Inc. )은 신용 및 보증 계약 수정안을 체결했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 3일, 오팔퓨얼 인터미디엇 홀드코 LLC(이하 '차입자')와 여러 보증인, 뱅크 오브 아메리카(N.A.)가 행정 대리인으로 참여하여 신용 및 보증 계약 수정안(이하 '수정안')을 체결했다.이 수정안은 2023년 9월 1일 체결된 기존 신용 및 보증 계약에 대한 수정 사항을 포함하고 있다.수정안은 특정 재무 약정의 적용을 변경하고 대출 자금 사용을 명확히 하기 위해 약정을 수정했다.또한, 보증인의 조직 재구성을 허용하여 연방 투자 세액 공제를 판매하고 추가 자본을 조달할 수 있도록 했다.수정안은 새로운 프로젝트에 대한 대출 자격을 부여하는 조건을 완화하고, 2026년 3월 5일까지 지연 인출 조건부 대출의 이용 가능 기간을 연장하며, 이러한 대출의 상환 시작일을 2026년 3월 31일까지 연장했다.차입자는 행정 대리인에게 각 대출자의 계좌를 위해 1,250,000달러의 일회성 비환불 수수료를 지급했다.이 수정안의 전체 내용은 현재 보고서의 부록 10.1에 첨부되어 있다.또한, 이 보고서는 연방 증권법의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 현재의 기대와 가정에 기반하고 있어 위험과 불확실성에 노출되어 있다.2023년 12월 31일 종료된 연간 보고서의 '위험 요소' 섹션에서 설명된 바와 같이, 실제 결과는 이러한 미래 예측 진술과 크게 다를 수 있다.차입자는 모든 대출자와 보증인에게 이 수정안의 조건을 충족할 것을 요구하며, 이 수정안의 효력 발생 조건을 충족하지 못할 경우, 수정안은 효력을 발생하지 않는다.차입자는 이 수정안의 체결을 통해 보증인과 대출자 간의 관계를 강화하고, 향후 자본 조달을 위한 기반을 마련했다.현재 오팔퓨얼의 재무 상태는 안정적이며, 향후 성장 가능성을 보여준다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해
인터랙티브(IAC, IAC Inc. )는 재무제표를 공개했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2021년 12월 1일, 인터랙티브의 간접적으로 완전 소유된 자회사인 Dotdash Meredith, Inc.는 JPMorgan Chase Bank, N.A.와 기타 대출자들과 함께 신용 계약을 체결했다.2024년 3월 1일, Dotdash Meredith는 후속 대출자와 함께 신용 계약의 모든 의무를 인수하는 합병을 통해 Joinder 및 Reaffirmation Agreement에 서명했다.2024년 11월 26일, 후속 대출자는 신용 계약에 대한 수정안을 체결했다.수정된 신용 계약에 따라 후속 대출자는 대출자에게 특정 재무 제표를 제공해야 하며, 이 보고서 제출 후 Dotdash Meredith는 2024년 및 2023년 12월 31일 기준의 통합 재무 제표를 제공할 예정이다. Exhibit 99.1에는 Dotdash Meredith의 통합 재무 제표가 포함되어 있으며, 2024년 및 2023년 12월 31일 기준의 통합 대차대조표와 2024년, 2023년 및 2022년 종료 연도에 대한 관련 통합 손익계산서, 포괄 손익계산서, 주주 자본 변동표 및 현금 흐름표가 포함된다.주주 자본은 895,878천 달러로 집계됐다.2024년 동안의 총 수익은 1,777,229천 달러로, 디지털 부문에서 1,004,417천 달러, 인쇄 부문에서 794,045천 달러의 수익을 기록했다.운영 비용은 1,670,355천 달러로, 운영 손익은 106,874천 달러의 이익을 나타냈다.2024년 순손실은 12,041천 달러로 보고됐다. 2024년 동안의 주식 기반 보상 비용은 25,825천 달러로, 이는 매출원가, 판매 및 마케팅 비용, 일반 관리 비용 및 제품 개발 비용에 포함됐다.2024년 12월 31일 기준으로, Dotdash Meredith는 1,499,873천 달러의 영업권과 286,151천 달러의 무기한 자산을 보유하고 있다.2024년 12월 31일 기준으로, 장기 부채는 1
퓨처퓨얼(FF, FutureFuel Corp. )은 신용 계약을 수정하고 재작성했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 21일, 퓨처퓨얼(증권코드: FF)은 퓨처퓨얼 화학회사를 차입자로 하고, 회사의 자회사들을 보증인으로 하여 신용 계약(이하 '신용 계약')을 수정하고 재작성했다.이 신용 계약은 2015년 4월 16일에 체결된 것으로, 해당 대출자들은 리전스 은행이 관리 에이전트 및 담보 에이전트로, PNC 은행이 신디케이션 에이전트로 참여했다.이 신용 계약은 2020년 3월 30일에 추가로 수정되었으며, 현재의 신용 계약은 5년 만기 회전 신용 시설로 최대 7,500만 달러의 금액을 포함하고 있다.이 신용 시설에는 신용장에 대한 하한선 3,000만 달러와 스윙라인 대출에 대한 하한선 1,500만 달러가 포함된다.신용 시설의 만기는 2030년 2월 19일이다.이전 신용 계약에서의 주요 수정 사항은 신용 한도를 2,500만 달러 줄인 것이며, PNC 은행은 신용 계약의 당사자가 아니다.회사는 신용 시설에 따른 차입금의 순수익을 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 수 있다.2025년 2월 21일 기준으로 이전 신용 계약에 따라 차입금은 발생하지 않았다.신용 시설에는 특정 긍정적 및 부정적 약정이 포함되어 있으며, 여기에는 부채, 담보 및 부담, 배당금, 부담스러운 계약, 합병 및 근본적인 변화, 자산 매각, 투자, 계열사와의 거래, 회계 연도 변경 및 기타 일반적으로 제한되는 사항들이 포함된다.이자율은 레버리지 비율에 따라 SOFR 또는 기준 금리에 대한 마진으로 변동한다.회사의 특정 자회사들은 신용 시설에 따른 미지급 금액에 대해 회사의 지급 보증을 체결했다.또한, 회사와 특정 자회사들은 신용 시설에 따른 의무를 담보하기 위해 대출자들과 담보 및 보안 계약을 체결했다.담보 및 보안 계약에 따라, 회사와 특정 자회사들은 지적 재산권 및 자회사에 대한 특정 지분을 포함하되 이에 국한되지 않는 특정 담보를 담보로 제공했다.위 내용은 신용 계약
어플라이드머티리얼스(AMAT, APPLIED MATERIALS INC /DE )는 20억 달러 신용 계약을 체결했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 24일, 어플라이드머티리얼스가 뱅크 오브 아메리카와 함께 20억 달러 규모의 5년 만기 회전 신용 시설에 대한 신용 계약을 체결했다.이 계약은 어플라이드머티리얼스와 여러 대출자들 간의 기존 15억 달러 신용 계약을 대체하며, 이는 2020년 2월 21일에 체결된 것으로, 아래의 1.02 항목에서 더 자세히 설명된다.신용 계약은 한 번에 최대 20억 달러의 무담보 차입을 허용하며, 최대 4억 달러의 신용장 발행을 위한 하위 시설을 포함한다.어플라이드머티리얼스는 대출자들로부터의 약속을 수령하고 기타 관례적인 조건을 충족하는 경우 회전 신용 시설의 총액을 25억 달러로 늘릴 수 있는 조항도 포함되어 있다.신용 계약에 따른 차입금은 어플라이드머티리얼스의 선택에 따라 연간 이자율이 (1) 담보된 하룻밤 자금 조달 금리(‘Term SOFR’)에 0.10%의 조정을 더한 금리와 해당 마진(0.50%에서 1.00% 사이) 또는 (2) 연방 기금 유효 금리보다 0.50% 높은 금리, 행정 대리인이 발표한 주요 금리, 1개월 이자 기간에 대한 Term SOFR에 1.0%를 더한 금리, 또는 1.0% 중 가장 높은 금리로 설정된다.또한, 신용 계약은 어플라이드머티리얼스가 사용하지 않은 약속에 대해 연간 0.04%에서 0.10% 사이의 약정 수수료를 지불하도록 요구하며, 관례적인 대리 및 신용장 참여 수수료도 포함된다.신용 계약은 이러한 유형의 신용 시설에 일반적인 긍정적 및 부정적 약속을 포함하고 있으며, 어플라이드머티리얼스는 각 회계 분기의 마지막 날 기준으로 조정된 EBITDA와 순이자 비용의 비율을 3.00 대 1.00 이상 유지해야 한다.신용 계약의 만기일은 2030년 2월 24일이며, 이 시점에서 신용 계약에 따른 미지급 대출금은 전액 상환되어야 한다.신용 계약의 전체 내용은 본 문서의 10.1 항목에 첨
스트라이커(SYK, STRYKER CORP )는 30억 달러 규모의 회전 신용 계약을 체결했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 25일, 스트라이커는 여러 대출 기관 및 발행 은행과 함께 회전 신용 계약을 체결했다.이 계약은 2021년 10월 26일에 체결된 이전 회전 신용 계약을 대체하는 것으로, 주요 조건은 다음과 같다.총 약정 금액은 30억 달러이며, 만기일은 2030년 2월 25일이다.또한, 재무 약정으로 최대 허용 레버리지 비율이 3.75:1로 설정되어 있으며, 특정 인수와 관련하여 최대 허용 레버리지 비율을 4.75:1로 증가시킬 수 있는 인수 휴일이 두 번 제공된다.이 계약의 연간 시설 수수료는 미사용 대출에 대해 7.0에서 15.0 베이시스 포인트 사이로 설정되며, 대출은 유로통화 금리, 기간 SOFR, 기간 CORRA 기준 금리 또는 기준 금리 중 하나에 따라 이자가 부과된다.이자율은 기준 금리 대출의 경우 0에서 10 베이시스 포인트, 유로통화 금리 및 RFR 대출의 경우 68에서 110 베이시스 포인트의 적용 마진이 추가된다.이 계약의 진술 및 보증, 약정 및 기본 사건은 2021년 신용 계약에 포함된 것과 실질적으로 동일하다.이 계약의 전체 조건은 Exhibit 10.1에 첨부되어 있으며, 본 문서에 참조로 포함된다.이 계약의 세부 사항은 다음과 같다. 총 약정 금액은 30억 달러, 만기일은 2030년 2월 25일, 최대 허용 레버리지 비율은 3.75:1, 인수 휴일은 최대 두 번, 연간 시설 수수료는 7.0에서 15.0 베이시스 포인트, 이자율은 기준 금리와 적용 마진으로 설정된다.이 계약은 스트라이커의 재무 상태를 개선하고, 향후 인수 및 사업 확장을 위한 자금을 확보하는 데 기여할 것으로 기대된다.현재 스트라이커는 안정적인 재무 구조를 유지하고 있으며, 이번 신용 계약 체결로 인해 추가적인 성장 기회를 모색할 수 있는 기반을 마련했다.또한, 스트라이커는 2024년 12월 31일 기준으로 14억 3천만 달러의 순이익을
