캐내디언퍼시픽레일웨이(CP, CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD/CN )는 6억 달러 규모의 채권을 발행했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 17일, 캐내디언퍼시픽레일웨이(이하 '회사')는 2030년 만기 4.800% 채권(이하 '2030년 채권')과 2035년 만기 5.200% 채권(이하 '2035년 채권') 각각 6억 달러 규모의 발행을 완료했다.이 채권은 회사의 모회사인 캐내디언퍼시픽레일웨이(이하 '보증인')에 의해 무담보로 전액 보증된다.이번 채권 발행과 관련하여, 회사와 보증인은 2025년 3월 12일 웰스파고증권, BofA증권, 골드만삭스 및 모건스탠리와 인수계약을 체결했다.인수계약에는 일반적인 진술, 계약 및 면책 조항이 포함되어 있다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 2025년 2월 27일에 제출된 등록신청서에 따라 발행되었다.채권의 조건은 2025년 3월 6일자 회사의 투자설명서에 설명되어 있으며, 2025년 3월 12일자 최종 투자설명서 보충자료에 의해 보완되었다.채권은 2015년 9월 11일자로 체결된 신탁계약에 따라 발행되며, 2025년 3월 17일자 제7차 보충신탁계약에 의해 보완된다.제7차 보충신탁계약의 내용은 인수계약 및 채권의 형태와 관련된 요약으로, 전체 조건은 제7차 보충신탁계약 및 채권 형태에 대한 참조에 의해 완전하게 규정된다.2030년 채권은 2030년 3월 30일에 만기되며, 연 4.800%의 이자율로 2025년 9월 30일부터 매년 3월 30일과 9월 30일에 이자가 지급된다.2035년 채권은 2035년 3월 30일에 만기되며, 연 5.200%의 이자율로 동일한 날짜에 이자가 지급된다.두 채권 모두 무담보 채권으로, 회사의 다.무담보 및 비서브 채무와 동등한 순위로 발행된다.회사는 채권의 조기 상환을 원할 경우, 특정 조건에 따라 상환할 수 있으며, 상환 가격은 만기일 이전에 상환할 경우 현재 가치의 합계와 100%의 원금 중 더 높은 금액으로 설정된다.또한,
PBF에너지(PBF, PBF Energy Inc. )는 9.875% 선순위 채권을 발행했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 17일, PBF홀딩컴퍼니 LLC(이하 'PBF홀딩')는 PBF에너지 회사 LLC(이하 'PBF LLC')의 자회사로서, PBF에너지 Inc.(이하 'PBF에너지')의 자회사인 PBF홀딩과 PBF홀딩의 완전 자회사인 PBF파이낸스코퍼레이션(이하 '발행자') 간에 채권 발행을 위한 계약(이하 '계약')을 체결했다.이 계약에 따라 발행자는 2030년 만기 9.875% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 8억 달러 규모로 발행했다.발행가는 98.563%로 설정되었으며, 초기 구매자는 1933년 증권법의 144A 규정 및 S 규정에 따라 비공식적으로 거래된 채권을 구매했다.발행자는 초기 구매자의 할인 및 예상 발행 비용을 차감한 후 약 7억 7,750만 달러의 순수익을 확보했다.PBF홀딩은 이 순수익을 사용하여 PBF홀딩의 자산 기반 회전 신용 시설의 미지급 대출을 상환하고 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.채권은 PBF 서비스 회사 LLC, PBF 투자 LLC, 델라웨어 시티 정유 회사 LLC, PBF 파워 마케팅 LLC, 폴스보로 정유 회사 LLC, 톨레도 정유 회사 LLC, PBF 인터내셔널 Inc., 샬메트 정유 LLC, 토런스 정유 회사 LLC, PBF 에너지 서부 지역 LLC 및 마르티네즈 정유 회사 LLC(각각 '보증인')에 의해 보증된다.이 채권과 보증은 선순위 무담보 의무로, 발행자 및 보증인의 기존 및 미래의 선순위 부채와 동일한 지급 권리를 가진다.채권은 매년 3월 15일과 9월 15일에 이자를 지급하며, 첫 이자 지급일은 2025년 9월 15일이다.계약에는 비투자 등급 채무 증권 발행자의 일반적인 조건, 기본 사건 및 약속이 포함된다.이러한 약속에는 발행자 및 제한된 자회사가 추가 부채를 발생시키거나 특정 우선주를 발행하는 능력, 자본금 배당금 지급, 자본금 재매입 또는 기타 제한된 지급을 포함한 거래를 제한
알코아(AA, Alcoa Corp )는 5.500% 및 6.125% 채권 현금 입찰 결과를 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 17일, 알코아(Alcoa Corporation)는 보도자료를 통해 (i) 알코아 네덜란드 홀딩 B.V.(ANHBV)가 발행한 5.500% 만기 2027년의 선순위 무담보 채권에 대한 현금 입찰의 만료 및 최종 결과를 발표하고, (ii) 2028년 만기 6.125% 선순위 무담보 채권에 대한 현금 입찰의 조기 결과를 발표했다.알코아는 ANHBV가 발행한 5.500% 선순위 무담보 채권의 총액 7억 5천만 달러 중 6억 9천 101만 달러가 입찰되었으며, 이 중 1,542,000 달러가 구매에 수락됐다.또한, 6.125% 선순위 무담보 채권의 총액 5억 달러 중 2억 8,125만 달러가 입찰되었고, 이 중 2억 8,125만 달러가 구매에 수락됐다.알코아는 이 두 가지 입찰을 통해 최대 2억 5천만 달러의 원금 한도 내에서 채권을 구매할 예정이다.이 보도자료는 Exhibit 99.1에 첨부되어 있으며, 해당 문서에 포함된 내용은 본 항목 8.01에 참조된다.알코아는 이번 입찰이 2025년 3월 14일 오후 5시(뉴욕 시간)에 만료되었으며, 입찰에 참여하기 위해서는 2025년 3월 18일 오후 5시까지 ANHBV에 채권을 제출해야 한다고 밝혔다.알코아는 모든 조건이 충족되었으며, 입찰된 모든 채권을 구매할 것으로 예상하고 있다.이번 입찰의 정산일은 2025년 3월 19일로 예정되어 있다.알코아는 지속 가능한 미래를 위한 알루미늄 산업의 재창조를 목표로 하고 있으며, 안전성, 지속 가능성, 효율성 및 지역 사회 강화를 위한 혁신을 지속적으로 개발하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
액손엔터프라이즈(AXON, AXON ENTERPRISE, INC. )는 주식 교환 거래가 완료됐다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 액손엔터프라이즈는 2025년 3월 13일, 원본 8-K에서 공개된 별도의 비공식적으로 협상된 주식 교환 거래(이하 "교환 거래")를 완료했다.이 거래는 2027년 만기 0.50% 전환 선순위 채권(이하 "채권")의 특정 보유자(이하 "보유자")와 진행됐다.교환 거래에서 보유자들은 총 4억 7,453만 달러의 채권을 현금 4억 7,954만 4,826.34 달러(이자 및 분할 주식 포함)와 1,038,259주의 액손엔터프라이즈 보통주(주당 액면가 0.00001 달러)로 교환했다.이와 관련된 정보는 아래의 항목 8.01에서 확인할 수 있다.또한, 이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 서명됐다.서명자는 브리타니 배글리로, 액손엔터프라이즈의 최고 운영 책임자이자 최고 재무 책임자이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
포레스타그룹(FOR, Forestar Group Inc. )은 6.500% 선순위 채권을 발행했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 14일, 포레스타그룹은 2033년 만기 6.500% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 5억 달러 규모로 발행하는 사모 거래를 완료했다.이 채권은 1933년 증권법(개정판) 제144A조 및 규정 S에 따라 발행되었으며, 증권법에 따라 등록되지 않았고, 등록 요건의 면제를 받지 않는 한 제공되거나 판매될 수 없다.채권은 2025년 3월 14일자로 발효된 계약서(이하 '계약서')에 따라 발행되었으며, 포레스타그룹과 그 자회사 보증인, 그리고 신탁회사인 U.S. Bank Trust Company가 포함된다.이 채권은 포레스타그룹의 선순위 무담보 채무로, 기존 및 미래의 선순위 무담보 채무와 동등한 순위를 가진다.채권은 연 6.500%의 이자율로 발행되었으며, 액면가로 가격이 책정되었다.이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 9월 15일이다.채권의 만기는 2033년 3월 15일이다.2028년 3월 15일 이전에 포레스타그룹은 계약서에 명시된 특정 조건에 따라 채권의 최대 40%를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 채권의 액면가의 106.500%로 설정된다.또한, 포레스타그룹은 2028년 3월 15일 이후에 채권의 일부 또는 전부를 계약서에 명시된 상환 가격으로 상환할 수 있는 옵션을 가진다.계약서는 포레스타그룹과 그 자회사 보증인이 특정 자산에 대한 담보를 설정하는 것을 제한하는 조항을 포함하고 있으며, 자산의 매각 및 임대 거래를 포함한 특정 거래를 제한한다.계약서에 따라, 포레스타그룹은 모든 채권의 만기일에 101%의 현금으로 상환할 것을 제안해야 한다.이 계약서의 내용은 계약서의 사본이 현재 보고서의 부록 4.1로 제출되어 있으며, 여기서 참조된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용
아메리칸타워(AMT, AMERICAN TOWER CORP /MA/ )는 2030년 및 2035년 만기 채권을 발행했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 14일, 아메리칸타워는 2030년 만기 4.900% 선순위 무담보 채권 6억 5천만 달러와 2035년 만기 5.350% 선순위 무담보 채권 3억 5천만 달러를 발행하여 총 9억 8천 890만 달러의 순수익을 확보했다. 이 금액은 수수료 및 예상 비용을 차감한 후의 금액이다.아메리칸타워는 이 순수익을 사용하여 2025년 만기 2.400% 선순위 무담보 채권 7억 5천만 달러를 상환하고, 60억 달러 규모의 선순위 무담보 다통화 회전 신용 시설에 대한 기존 부채를 상환하며, 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.채권은 2022년 6월 1일자로 체결된 기본 계약에 따라 발행되었으며, 2025년 3월 14일자로 보충 계약 제8호에 의해 보완됐다. 2030년 만기 채권은 연 4.900%의 이자율로 2030년 3월 15일에 만기되며, 2035년 만기 채권은 연 5.350%의 이자율로 2035년 3월 15일에 만기된다.이자 지급은 매년 3월 15일과 9월 15일에 이루어지며, 첫 지급은 2025년 9월 15일에 이루어진다. 아메리칸타워는 채권의 조기 상환을 원할 경우, 상환 가격을 결정할 수 있으며, 특정 조건 하에 모든 채권을 101%의 가격으로 재매입할 수 있다.또한, 채권의 유효성 및 집행 가능성에 대한 법률 자문을 제공한 클리어리 고틀리브 스틴 & 해밀턴 LLP는 이 채권이 유효하고 집행 가능한 의무임을 확인했다. 이 법률 자문은 뉴욕주 및 델라웨어주 법률에 따라 제한된다.아메리칸타워는 이번 채권 발행을 통해 재무 구조를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기반을 마련했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
에디슨인터내셔널(EIX, EDISON INTERNATIONAL )은 6.25% 선순위 채권 발행 계약을 체결했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 11일, 에디슨인터내셔널은 2030년 만기 6.25% 선순위 채권(이하 '채권')을 5억 5천만 달러 규모로 발행하기로 합의했다.채권의 발행은 2010년 9월 10일자로 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')과 2025년 3월 14일자로 체결된 제14차 보충 계약(이하 '보충 계약')에 따라 이루어진다.이 채권은 2025년 3월 14일에 발행될 예정이다.채권의 이자율은 연 6.25%이며, 만기일은 2030년 3월 15일이다.이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다.채권의 발행에 대한 추가 정보는 본 보고서에 첨부된 전시물에서 확인할 수 있다.채권의 발행을 위해 에디슨인터내셔널은 시티그룹 글로벌 마켓, JP모건 증권, 미즈호 증권, 웰스파고 증권 등 여러 인수인과 협력하고 있다.인수인들은 채권의 공모를 통해 일반 대중에게 판매할 예정이다.채권의 발행은 2025년 3월 14일에 완료될 예정이며, 이와 관련된 모든 법적 절차는 에디슨인터내셔널의 법률 고문인 마이클 A. 헨리의 검토를 거쳤다.헨리는 채권이 적법하게 발행될 것이라는 의견서를 제출했으며, 이 의견서는 에디슨인터내셔널의 8-K 양식에 첨부될 예정이다.에디슨인터내셔널은 이번 채권 발행을 통해 자금을 조달하여 운영 자본을 확보하고, 향후 사업 확장에 필요한 재원을 마련할 계획이다.현재 에디슨인터내셔널의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금 조달이 가능해질 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
알코아(AA, Alcoa Corp )는 5.500% 선순위 무담보 채권을 현금으로 매입하기로 고려했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 14일, 알코아(Alcoa Corporation)는 알코아 네덜란드 홀딩 B.V.가 발행한 2027년 만기 5.500% 선순위 무담보 채권을 현금으로 매입할 것을 고려하고 있다고 발표했다.이 채권은 알코아에 의해 완전 보증된다. 이 보도자료는 본 문서의 부록 99.1에 첨부되어 있으며, 본 항목 8.01에 참조로 포함된다.알코아는 2025년 3월 3일에 발행된 매입 제안서의 조건에 따라 이 채권을 매입할 계획이다. 매입 제안과 관련된 특정 정보를 제공하며, 유효하게 제출되고 철회되지 않은 채권에 대해 지급될 총 보상과 오늘 오전 11시(뉴욕 시간) 기준으로 계산된 채권의 수익률을 포함한다.증권 제목은 5.500% 선순위 무담보 채권 2027년 만기이며, CUSIP / ISIN은 Rule 144A: 013822AE1 / US013822AE11, Regulation S: N02175AD4 / USN02175AD40이다. 발행 잔액은 750,000,000달러이며, 참조 미국 재무부 증권은 2.875% 미국 재무부 2025년 6월 15일 만기이다. 블룸버그 참조 페이지는 FIT 3이며, 고정 스프레드는 0 bps, 참조 수익률은 4.392%, 총 보상은 1,002.47달러이다.이 매입 제안은 오늘 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 매입 제안서에 명시된 조건에 따라 유효하게 제출된 채권은 철회할 수 있다. 매입 제안의 결제일은 매입 제안 만료일 이후 신속하게 이루어질 예정이며, 2025년 3월 19일로 예상된다.매입 제안에 따라 채권을 제출한 보유자는 총 보상 외에도 발생 이자를 현금으로 받을 수 있다. 매입 제안의 완료는 매입 제안서에 설명된 특정 조건의 충족 또는 면제에 따라 달라진다.알코아는 지속 가능한 미래를 위한 알루미늄 산업의 재창조를 목표로 하는 글로벌 산업 리더이다. 알코아는 2025년 3월 14일에
브이룸(VRM, Vroom, Inc. )은 ABS 거래가 체결됐다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 브이룸의 자회사인 유나이티드 오토 크레딧 코퍼레이션(UACC)은 2025년 3월 12일에 일련의 계약을 체결했다.이 계약은 ABS 거래로 불리며, 장기적인 의무를 생성했다.ABS 거래에 따라 UACC는 약 3억 8,208만 6,422달러의 서브프라임 자동차 소매 할부 판매 계약(이하 '채권')을 유나이티드 오토 크레딧 파이낸싱 LLC(이하 '예치자')에 판매했다.예치자는 UACC의 완전 자회사로 특별 목적의 자회사다.이후 예치자는 채권을 유나이티드 오토 크레딧 증권화 신탁 2025-1(이하 '신탁')에 판매했다.신탁은 다음과 같은 특성을 가진 3억 2,400만 3천 달러의 자산 담보 노트를 발행했다.노트는 클래스 A, B, C, D, E로 나뉘며, 각각의 초기 원금과 이자율은 다음과 같다. 클래스 A는 1억 4,558만 3천 달러에 4.80%, 클래스 B는 5천 311만 달러에 5.05%, 클래스 C는 3천 438만 달러에 5.15%, 클래스 D는 5천 349만 달러에 5.96%, 클래스 E는 3천 744만 달러에 7.71%의 이자율을 가진다.신탁은 노트의 원금과 이자를 매월 지급할 의무가 있다.이자는 각 노트의 미지급 원금 잔액에 대해 위의 고정 이자율로 지급된다.원금은 고정 금액으로 지급되며, ABS 거래에서 설명된 특정 상황에 따라 지급된다.1934년 증권거래법의 리스크 보유 규정 준수를 위해, 예치자는 거래 종료일 기준으로 각 클래스의 노트 초기 원금의 최소 5%를 보유하며, 거래 기간 동안 리스크 보유 규정에 따라 해당 노트를 보유할 것이다.노트는 신탁의 의무일 뿐, UACC나 예치자의 의무가 아니다.신탁, 예치자 또는 UACC의 자산은 어떤 법인의 의무를 지급하는 데 사용할 수 없다.채권은 UACC가 자동차 딜러로부터 최초로 구매하였으며, 이 딜러는 관련 기간 동안 브이룸 오토모티브 LLC로 운영되었다.채권의 약 12%는 UACC가 제휴 딜러로부터
헤인즈브랜즈(HBI, Hanesbrands Inc. )는 4.875% 선순위 채권을 조기 상환하기로 결정했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 헤인즈브랜즈는 2025년 2월 13일에 2026년 만기 4.875% 선순위 채권(이하 '채권')을 조기 상환하기로 결정했다.해당 채권의 원금 총액은 9억 달러이며, 헤인즈브랜즈는 U.S. Bank Trust Company에 채권의 등록 보유자에게 조기 상환 통지를 발송하도록 지시했다.채권의 조기 상환 날짜는 2025년 3월 17일로 정해졌다.헤인즈브랜즈의 채권 조기 상환 의무는 조기 상환 날짜 이전에 회사가 수용 가능한 조건으로 하나 이상의 부채 자금을 조달하는 것에 달려 있으며, 이는 조기 상환 가격과 관련된 모든 수수료 및 비용을 포함하여 조기 상환 가격을 전액 지급할 수 있는 순수익을 제공해야 한다.2025년 3월 13일, 헤인즈브랜즈는 신탁회사에 채권의 등록 보유자에게 보충 조기 상환 가격 통지를 발송하도록 지시하며, 조건이 충족되었음을 알리고 최종 조기 상환 가격을 명시했다.채권은 조기 상환 가격이 100.154904%에 해당하며, 이는 채권 1,000달러당 1,001.54904달러에 해당한다.이 가격에는 미지급 이자가 포함될 수 있으며, 조기 상환 날짜를 제외한 금액이다.위 내용은 채권에 대한 조기 상환 통지를 구성하지 않는다.1934년 증권 거래법의 요구에 따라, 본 보고서는 아래 서명된 자에 의해 정식으로 서명되었다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
피두스인베스트먼트(FDUS, FIDUS INVESTMENT Corp )는 6.750% 채권을 발행하는 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 12일, 피두스인베스트먼트가 1억 달러 규모의 6.750% 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 계약은 피두스인베스트먼트와 피두스인베스트먼트 어드바이저 LLC, 그리고 레이몬드 제임스 & 어소시에이츠가 포함된 여러 인수인들 간의 협약이다.채권의 만기는 2030년으로 설정되어 있으며, 발행 및 판매는 2025년 3월 19일에 완료될 예정이다.인수 계약에는 피두스인베스트먼트와 어드바이저의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 특정 책임에 대한 면책 조항도 포함되어 있다.이 채권 발행은 피두스인베스트먼트의 유효한 선반 등록 명세서에 따라 이루어지며, 이는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 문서에 의해 보완된다.채권의 발행 가격은 총액의 99.29954%로 설정되었으며, 이 자금은 피두스인베스트먼트의 선순위 담보 회전 신용 시설의 일부 상환에 사용될 예정이다.채권의 이자 지급일은 매년 3월 19일과 9월 19일로 예정되어 있으며, 첫 이자 지급은 2025년 9월 19일에 이루어질 예정이다.또한, 채권은 BBB- 등급을 받을 것으로 예상되며, 이는 피치 등급 기관에 의해 평가된다.인수인들은 각자의 인수 금액에 따라 채권을 구매하게 되며, 레이몬드 제임스 & 어소시에이츠가 주관 인수인으로 지정되었다.이 계약은 피두스인베스트먼트와 어드바이저의 재무 상태와 관련된 여러 조건을 충족해야 하며, 계약의 이행 여부는 인수인들의 의무에 따라 결정된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
에쿼터블홀딩스(EQH-PC, Equitable Holdings, Inc. )는 5억 달러 규모의 주니어 후순위 채권 발행 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 12일, 에쿼터블홀딩스가 시티그룹 글로벌 마켓, 모건 스탠리, 트루이스트 증권, 웰스파고 증권과 함께 5억 달러 규모의 6.700% 고정-고정 리셋 금리 주니어 후순위 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2055년에 만기가 되며, 2024년 10월 4일에 미국 증권거래위원회에 제출된 등록신청서에 따라 등록됐다.인수 계약에는 에쿼터블홀딩스의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 2025년 3월 26일에 채권 발행이 완료될 것으로 예상되며, 이로 인해 약 4억 9,400만 달러의 순수익을 받을 것으로 보인다.인수 계약의 요약은 이 문서의 부록 1.1에 포함되어 있으며, 전체 텍스트는 이곳에 참조된다.에쿼터블홀딩스는 2025년 3월 12일에 발행할 채권의 총액이 5억 달러에 달하며, 이 채권은 2024년 9월 18일에 체결된 주니어 후순위 신탁 계약에 따라 발행된다.이 계약은 에쿼터블홀딩스와 뉴욕 멜론 은행 간의 계약으로, 채권의 발행과 관련된 모든 조건이 포함되어 있다.채권의 이자율은 2025년 3월 26일부터 2035년 3월 28일까지 연 6.700%이며, 이후에는 5년 만기 국채 금리에 2.390%를 더한 금리로 조정된다.이 채권은 2055년 3월 28일에 만기가 되며, 최소 2,000달러 단위로 발행된다.에쿼터블홀딩스는 이번 채권 발행을 통해 자본을 조달하고, 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.현재 에쿼터블홀딩스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보함으로써 기업의 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기
쓰리엠(MMM, 3M CO )은 2025년 3월 4일 채권 발행 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 쓰리엠이 2025년 3월 4일 BofA 증권, Citigroup 글로벌 마켓, 도이치 뱅크 증권, JP모건 증권과 함께 5억 5천만 달러 규모의 4.800% 채권(2030년 만기)과 5억 5천만 달러 규모의 5.150% 채권(2035년 만기)을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권들은 2025년 3월 13일에 발행될 예정이다.채권 발행은 2023년 2월 8일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 진행된다.채권은 2000년 11월 17일에 체결된 기본 신탁계약에 따라 발행되며, 2011년 7월 29일에 체결된 첫 번째 보충 신탁계약에 의해 보완된다.쓰리엠은 채권 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용하고, 2025년 4월 15일 만기인 2.65% 채권과 2025년 8월 7일 만기인 3.00% 채권의 일부를 상환, 환매 또는 재융자하는 데 사용할 계획이다.채권의 주요 조건은 2025년 2월 5일에 제출된 연례 보고서의 부록으로 포함된 채권 양식에 명시되어 있다.또한, Freshfields US LLP의 법률 의견서가 등록신청서에 포함되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
