레드우드트러스트(RWT-PA, REDWOOD TRUST INC )는 9.125% 선순위 채권 공모가 완료됐다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 17일, 레드우드트러스트가 9.125% 선순위 채권을 총 9천만 달러 규모로 공모 완료했다.이 채권은 2030년 만기이며, 모건 스탠리, 골드만 삭스, RBC 캐피탈 마켓, 웰스 파고 증권, 키프 브루예트 & 우즈, 파이퍼 샌들러가 인수단으로 참여했다.인수 계약에 따라, 레드우드트러스트는 인수단에게 30일 이내에 추가로 1천350만 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이 채권은 2013년 3월 6일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되며, 2025년 1월 15일에 제출된 보충 prospectus에 따라 등록됐다.공모로 인한 순수익은 약 8천652만 달러로 예상되며, 이는 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.이에는 주택 및 사업 목적 대출, 모기지 담보 증권 구매, 기존 부채 상환 등이 포함된다.채권은 매년 3월 1일, 6월 1일, 9월 1일, 12월 1일에 이자가 지급되며, 2030년 3월 1일에 만기된다.레드우드트러스트는 이 채권의 발행을 통해 자본 조달을 확대하고, 사업 확장을 위한 재원을 마련할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
모건스탠리(MS-PP, MORGAN STANLEY )는 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 모건스탠리(증권 코드: MS)는 2025년 1월 16일 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.2024년 4분기 동안 모건스탠리는 162억 2천3백만 달러의 순수익을 기록했으며, 이는 지난해 같은 기간의 129억 8천9백만 달러에 비해 26% 증가한 수치다.4분기 순이익은 37억 1천4백만 달러로, 주당 2.22 달러에 해당하며, 이는 지난해 15억 1천7백만 달러, 주당 0.85 달러에 비해 크게 증가한 수치다.연간 기준으로는 순수익이 618억 1천만 달러로, 지난해의 541억 4천3백만 달러에 비해 14% 증가했으며, 순이익은 134억 달러로, 주당 7.95 달러에 해당한다. 이는 지난해의 91억 달러, 주당 5.18 달러에 비해 증가한 수치다. 테드 픽 회장은 "2024년 4분기는 20%의 ROTCE를 기록하며 모건스탠리의 역사상 가장 강력한 해 중 하나를 마무리했다"고 밝혔다.그는 또한 "기관 증권 부문은 시장 전반에서 강세를 보였고, 투자은행 부문에서도 지속적인 개선이 있었다"고 덧붙였다.2024년 전체 실적을 보면, 기관 증권 부문은 281억 달러의 순수익을 기록했으며, 이는 지난해의 230억 6천만 달러에 비해 22% 증가한 수치다.자산 관리 부문은 284억 2천만 달러의 순수익을 기록했으며, 이는 지난해의 262억 6천8백만 달러에 비해 8% 증가했다.투자 관리 부문은 58억 6천1백만 달러의 순수익을 기록하며, 지난해의 53억 7천만 달러에 비해 9% 증가했다. 모건스탠리는 2024년 4분기 동안 115백만 달러의 신용 손실 충당금을 설정했으며, 이는 지난해 같은 기간의 3백만 달러에 비해 크게 증가한 수치다.비이자 비용은 1억 1천2백만 달러로, 지난해 같은 기간의 1억 7천8백만 달러에 비해 증가했다.모건스탠리는 2024년 4분기 동안 0.925 달러의 분기 배당금을 선언했으며, 이는 2025년 2월 14
알레그로마이크로시스템즈(ALGM, ALLEGRO MICROSYSTEMS, INC. )는 기존 대출 전환을 위한 재정비 절차에 착수했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 6일, 알레그로마이크로시스템즈가 기존의 기한부 대출을 전액 재정비하기 위한 절차를 시작했다.이번 재정비는 3억 7천 5백만 달러 규모의 새로운 기한부 대출로 구성될 것으로 예상된다.모건 스탠리 시니어 펀딩이 이번 재정비 및 재가격 책정 시설의 관리 에이전트로 활동할 예정이다.잠재적인 재정비 조건과 재정비 및 재가격 책정 시설의 세부 사항은 거래 완료 후 공개될 예정이다.제안된 재정비는 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 유리한 조건으로 완료될 것이라는 보장은 없다.이 항목의 정보는 1934년 증권 거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 1933년 증권법 또는 증권 거래법에 따라 회사의 어떤 제출물에도 참조로 통합되지 않는다.이 보고서는 1995년 민간 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함하고 있다.이러한 미래 예측 진술은 증권법 제27A조 및 증권 거래법 제21E조의 안전한 항구 조항에 의해 보호받을 의도를 가지고 있다.이 보고서에 포함된 모든 진술은 역사적 사실의 진술을 제외하고는 미래 예측 진술이다.이러한 진술은 알려진 위험, 불확실성 및 기타 중요한 요소를 포함하고 있으며, 실제 결과는 미래 예측 진술에서 표현되거나 암시된 결과와 실질적으로 다를 수 있다.이러한 미래 예측 진술은 경영진의 현재 기대, 신념 및 가정에 기반하고 있으며, 현재 이용 가능한 정보에 따라 달라질 수 있다.또한, 이러한 미래 예측 진술은 여러 알려진 및 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 가정의 영향을 받을 수 있으며, 실제 결과는 다양한 요인으로 인해 다를 수 있다.이 보고서와 참조된 문서를 완전히 읽고, 실제 미래 결과가 우리가 기대하는 것과 실질적으로 다를 수 있음을 이해해야 한다.모든 미래 예측 진술은 이 보고서의 날짜 기준으로만 유효하며,
로켓컴퍼니즈(RKT, Rocket Companies, Inc. )는 주요 계약을 체결했고 재무 상태를 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 26일, 로켓모기지 LLC(이하 '회사')는 미시간 주의 유한책임회사로 로켓컴퍼니즈의 간접 자회사다.회사는 모건 스탠리 은행(N.A.)(이하 '모건 스탠리 은행')과 구매자로, 모건 스탠리 모기지 캐피탈 홀딩스 LLC(이하 '모건 스탠리 모기지')를 구매자를 위한 대리인으로 하여 마스터 리포지트 계약 수정안 제1호(이하 'MRA 수정안') 및 관련 가격 측면 서한 수정안 제1호를 체결했다.이 계약은 2024년 5월 7일에 체결된 기존 마스터 리포지트 계약의 만료일을 2026년 5월 6일에서 2026년 12월 23일로 연장했으며, 시설 금액을 10억 달러에서 15억 달러로 증가시켰고, 모건 스탠리 마스터 리포지트 계약에 대한 기타 기술적 변경을 시행했다.MRA 수정안에 대한 설명은 완전성을 주장하지 않으며, MRA 수정안의 전체 텍스트에 의해 전적으로 제한된다.MRA 수정안의 사본은 2024년 12월 31일 종료되는 연간 보고서의 Form 10-K에 제출될 예정이다.MRA 수정안 및 관련 가격 측면 서한 수정안 체결 이후, 2024년 12월 26일 기준으로 회사의 총 자금 조달 능력은 모든 마스터 리포지트 계약, 조기 자금 조달 시설, 무담보 신용 한도, MSR 신용 한도 및 조기 매입 시설을 포함하여 275억 달러에 달했다.이는 2024년 9월 30일 기준 245억 달러 및 2023년 12월 31일 기준 243억 달러와 비교된다.또한, 위의 1.01 항목의 정보는 본 2.03 항목에 참조로 통합된다.1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명할 권한이 있는 자에 의해 적절히 서명됐다.날짜: 2025년 1월 2일. 로켓컴퍼니즈의 티나 V. 존이 서명했다.그녀의 직책은 법률 고문 및 비서다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문
어펌홀딩스(AFRM, Affirm Holdings, Inc. )는 0.75% 전환 우선채권을 발행했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 20일, 어펌홀딩스는 모건 스탠리 & 코, 바클레이스 캐피탈, JP모건 증권과 함께 2029년 만기 0.75% 전환 우선채권을 총 9억 2천만 달러 규모로 발행했다.이 채권은 회사와 대표자 간의 구매 계약에 따라 발행되었으며, 초기 구매자들은 추가로 1억 2천만 달러의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 행사했다.이 채권은 1933년 증권법 제4(a)(2) 조항에 따라 비공식적으로 판매되었으며, 등록되지 않은 상태로 미국 내에서 판매될 수 없다.채권의 이자는 연 0.75%로, 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급된다.만기일은 2029년
레디캐피탈(RC-PE, Ready Capital Corp )은 9.00% 선순위 채권을 발행했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 레디캐피탈이 2024년 12월 3일에 모건 스탠리, 파이퍼 샌들러, RBC 캐피탈 마켓, UBS 증권, 웰스 파고 증권과 함께 1억 3천만 달러 규모의 9.00% 선순위 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2029년 만기이며, 인수자들은 이 중 1천5백만 달러의 추가 발행 옵션을 행사했다.채권의 발행 및 판매는 2024년 12월 10일에 완료되었으며, 순수익은 약 1억 2천5백만 달러로, 인수자 수수료와 예상 공모 비용을 차감한 금액이다.회사는 이 순수익을 운영 파트너십에 기여하고, 일반 기업 목적 및 자산 인수에 사용할 예정이
셈테크(SMTC, SEMTECH CORP )는 5억 7천 5백만 달러 규모의 공모주 가격을 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 5일, 캘리포니아 카마릴로 - 셈테크(나스닥: SMTC)는 고성능 반도체, IoT 시스템 및 클라우드 연결 서비스 제공업체로서, 9,126,985주에 대한 공모주 가격을 주당 63.00달러로 책정했다.이번 공모의 규모는 이전에 발표된 4억 달러에서 증가했다.회사에 대한 총 수익은 인수 수수료 및 예상 공모 비용을 공제하기 전 약 5억 7천 5백만 달러에 이를 것으로 예상된다.이번 공모는 2024년 12월 9일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.또한, 회사는 인수인에게 추가로 1,369,047주를 구매할 수
에프엔비(FNB, FNB CORP/PA/ )는 5.722% 고정금리와 변동금리 선순위 채권 발행 계약을 체결했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 4일, 에프엔비가 총 5억 달러 규모의 5.722% 고정금리/변동금리 선순위 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 계약은 에프엔비가 발행자로, 모건 스탠리와 BofA 증권이 여러 인수인들의 대표로 참여하는 형태로 이루어졌다.해당 채권은 2030년에 만기가 도래하며, 에프엔비의 선반 등록 명세서에 따라 발행된다.인수 계약에는 다양한 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 에프엔비는 2024년 12월 11일에 채권 발행을 마무리할 예정이다.인수 계약의 전체 내용은 첨부된 문서에서 확
에너자이저홀딩스(ENR, ENERGIZER HOLDINGS, INC. )는 2024 모건스탠리 글로벌 소비자 및 소매 컨퍼런스에 참가했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 4일, 에너자이저홀딩스가 모건스탠리 글로벌 소비자 및 소매 컨퍼런스에 참가한다.이 자리에서 마크 라빈(사장 겸 CEO), 존 드라빅(부사장 겸 CFO), 그리고 존 폴단(부사장, 재무 및 투자자 관계 담당)이 애널리스트들에게 발표할 예정이다.회사는 이번 보고서의 부록으로 참석자들과 논의할 발표 자료를 제공한다.이 문서에 포함된 정보는 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 1933년 증권법 또는 증권거래법에 따라 제출된 것으로 간주되지
퍼블릭스토리지(PSA-PJ, Public Storage )는 20억 달러 규모의 주식 공모를 진행했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 2일, 퍼블릭스토리지(이하 '회사')와 퍼블릭스토리지 운영회사(PSOC)는 모건 스탠리, BNP 파리바 증권, BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, 골드만 삭스, JP모건 증권, 스코샤 캐피탈(USA), SMBC 니코 증권 아메리카, TD 증권(USA), UBS 증권 및 웰스파고 증권과 함께 주식 배급 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 최대 200억 달러의 총 매출 가격으로 회사의 보통주를 판매할 수 있다.이 '시장 가격' 공모 프로그램의 수익금은 인수합병 등 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.이 프로그램은 회사의 기존 자
내셔널헬스인베스터스(NHI, NATIONAL HEALTH INVESTORS INC )는 캔디스 토드가 이사로 선임됐다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 내셔널헬스인베스터스가 2025년 1월 1일부터 캔디스 토드가 이사회에 합류한다고 발표했다.캔디스 토드는 2019년부터 2023년 2월까지 모건 스탠리 부동산 투자부의 글로벌 최고재무책임자(Managing Director/Global Chief Financial Officer)로 재직했다. 그녀는 1994년 모건 스탠리의 전신에 합류하여 다양한 부동산 투자, 재무 및 회계 역할을 수행했으며, 모건 스탠리의 오픈엔드 펀드(프라임 프로퍼티 펀드 미국, 유럽 및 아시아)의 글로벌 최고재무책임자로도 활동했다.최근에는 부동산 투자 수탁자 국가 위원
머천츠뱅코프(MBINO, Merchants Bancorp )는 예탁주식 공모가 마감됐다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 25일, 인디애나주 카멜 - 머천츠뱅코프(증권코드: MBIN)는 9,200,000개의 예탁주식의 공모가 마감되었음을 발표했다.각 예탁주식은 머천츠의 7.625% 고정금리 E 시리즈 비누적 영구 우선주 1/40의 지분을 나타내며, 예탁주식당 청산 우선권은 25달러이다.이번 공모를 통해 머천츠는 약 2억 2,280만 달러의 수익을 얻었으며, 이는 예상 비용 및 인수 수수료를 제외한 금액이다.이번 공모의 공동 주관사는 모건 스탠리, UBS 증권, 파이퍼 샌들러, 레이먼드 제임스가 맡았다.머천츠는 2022년 8월 17일에 증권거래위원회(SEC)에
차트인더스트리즈(GTLS-PB, CHART INDUSTRIES INC )는 워런트 거래를 종료했고 주식 인도 계약을 체결했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 차트인더스트리즈는 모건 스탠리 & 코 국제 plc, 뱅크 오브 아메리카, N.A., 그리고 JPMorgan Chase Bank, National Association, London Branch와 각각 2017년 10월 31일자로 체결된 기본 워런트 확인서 및 2017년 11월 1일자로 체결된 추가 워런트 확인서에 따라 총 2억 5,875만 달러의 1.00% 전환 선순위 후순위 채권에 대한 워런트 거래를 진행했고. 2024년 11월 22일, 차트인더스트리즈는 각 옵션 상대방과의 워런트 거래 종료 계약을 체결하여 워런트 거래를 전면 종료하기로 합의했으며. 각 종료
