키코프(KEY-PL, KEYCORP /NEW/ )는 전략적 소수 지분 투자를 완료했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 27일, 키코프(NYSE: KEY)는 스코샤뱅크(“스코샤뱅크”)가 약 20억 달러를 투자하여 키코프의 보통주를 구매 완료했다고 발표했다.이번 투자로 스코샤뱅크는 키코프의 보통주 약 14.9%를 소유하게 됐다.양측은 2024년 12월 12일 연방준비제도의 승인을 받았다.이번 구매는 2024년 8월 12일 발표된 계약에 따라 스코샤뱅크의 전략적 소수 지분 투자를 완료하는 것이다.키코프는 뉴욕주 올바니에서 200년 가까운 역사를 가지고 있으며, 오하이오주 클리블랜드에 본사를 두고 있다.2024년 9월 30일 기준으로 약 1900억 달러의 자산을 보유하고 있는 키코프는 미국 내 15개 주에서 개인 및 기업에 예금, 대출, 현금 관리 및 투자 서비스를 제공하고 있다.키코프는 약 1000개의 지점과 약 1200개의 ATM을 통해 키뱅크 내셔널 어소시에이션이라는 이름으로 서비스를 제공한다.또한, 키뱅크 캐피탈 마켓이라는 상호로 중소기업에 인수합병 자문, 공공 및 민간 채무 및 자본, 신디케이션 및 파생상품과 같은 다양한 기업 및 투자은행 제품을 제공한다.스코샤뱅크는 북미에서 자산 기준으로 가장 큰 은행 중 하나로, 2024년 10월 31일 기준으로 약 1.4조 달러의 자산을 보유하고 있으며, 토론토 증권 거래소(TSX: BNS)와 뉴욕 증권 거래소(NYSE: BNS)에서 거래된다.투자자 문의는 브라이언 마우니, 키코프 투자자 관계(brian_mauney@keybank.com)로, 언론 문의는 수잔 돈란, 키코프 기업 커뮤니케이션(susan_e_donlan@keybank.com)으로 연락하면 된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
FSKKR캐피탈(FSK, FS KKR Capital Corp )은 1억 달러 규모의 6.125% 무담보 채권 공모를 완료했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 FSKKR캐피탈이 2024년 12월 27일에 1억 달러 규모의 6.125% 채권을 발행했다.이번 채권은 2030년 만기이며, 기존에 발행된 6.125% 채권 6억 달러와 함께 단일 시리즈로 묶여 총 7억 달러 규모로 증가했다.BofA 증권, BMO 캐피탈 마켓, J.P. 모건 증권, KKR 캐피탈 마켓, SMBC 니코 증권, 트루이스트 증권이 공동 주관사로 참여했다.FSKK는 이번 공모로 조달한 자금을 일반 기업 용도로 사용할 계획이며, 기존 채무 상환에 활용할 가능성도 있다.이 발표는 채권 매각 제안이나 매수 제안이 아니며, 법적으로 금지된 주 또는 관할권에서의 제안이나 매각은 포함되지 않는다.FSKK는 미국 중소기업에 맞춤형 신용 솔루션을 제공하는 선도적인 상장 기업 개발 회사로, 주로 선순위 담보 채무에 투자하고 있다.FSKK는 FS/KKR 어드바이저 LLC의 자문을 받고 있다.FS/KKR 어드바이저 LLC는 FS 투자와 KKR 크레딧 간의 파트너십으로, FSKK 및 기타 기업 개발 회사에 대한 투자 자문을 제공한다.FS 투자는 830억 달러 이상의 자산을 관리하며, KKR은 대체 자산 관리 및 자본 시장 솔루션을 제공하는 글로벌 투자 회사이다.이 발표에는 미래의 사건이나 성과에 대한 예측이 포함될 수 있으며, 실제 결과는 여러 요인에 따라 달라질 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
HWH인터내셔널(HWH, HWH International Inc. )은 주식 매매 계약을 체결했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 24일, HWH인터내셔널(이하 '회사')은 Alset와 주식 매매 계약을 체결했다.Alset는 회사의 보통주 1,300,000주를 총 585,000달러에 매입하기로 합의했으며, 이는 주당 0.45달러에 해당한다.Alset는 회사의 대주주로, 주식 매매 계약이 발효되기 전 Alset는 직접 및 자회사를 통해 HWH 보통주의 88.8%를 소유하고 있었다.이번 투자를 통해 Alset는 HWH 보통주의 90.1%를 소유하게 된다.HWH인터내셔널의 회장인 Chan Heng Fai는 Alset의 회장, CEO 및 대주주이기도 하며, 이사회 구성원 3명도 Alset의 이사로 활동하고 있다.HWH인터내셔널은 Alset의 투자가 회사의 성장과 발전을 지원하기 위한 것이라고 믿고 있으며, 이는 Alset과 회사 모두의 최선의 이익에 부합한다.주식 매매 계약의 내용은 본 보고서의 Exhibit 10.1에 첨부되어 있다.또한, 주식 매매 계약에 따라 판매된 1,300,000주는 1933년 증권법에 따라 제한된 증권으로 분류되며, Regulation D의 Rule 506에 의거하여 발행됐다.HWH인터내셔널은 이번 계약을 통해 자본을 확충하고, Alset의 지원을 통해 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.현재 HWH인터내셔널의 재무상태는 Alset의 대규모 투자로 인해 긍정적인 방향으로 나아갈 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
케네디윌슨홀딩스(KW, Kennedy-Wilson Holdings, Inc. )는 유럽 노트 부분 상환을 완료했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 18일, 케네디윌슨홀딩스의 완전 자회사인 케네디 윌슨 유럽 부동산 리미티드가 2025년 11월 만기인 3.25% 유로화 표시 노트의 총액 1억 7,500만 유로를 상환했다.상환 가격은 상환된 원금의 100.4%와 발생 이자를 포함한 금액이다.이 상환을 포함하여, 회사는 총 2억 5천만 유로의 노트를 상환했으며, 상환 후 남아 있는 노트의 총액은 3억 유로다.2024년 9월 30일 종료된 분기 이후, 회사는 총 11억 달러의 대출 약정으로 10건의 부동산 건설 대출을 시작했으며, 2024년 동안 총 32억 달러의 대출 약정으로 35건의 부동산 건설 대출을 시작했다.또한, 2024년 12월 23일, 회사는 인디애나주 웨스트 라파예트에 위치한 퍼듀 대학교 근처의 학생 주택 개발에 대해 2억 3,600만 달러의 건설 대출 약정을 체결했다.회사는 2025년 1분기 내에 파트너들과의 약정을 공동으로 진행할 계획이며, 2.5%의 지분을 유지할 예정이다.같은 기간 동안, 회사는 총 4억 7천 300만 달러의 대출 상환을 받았으며, 회사의 지분은 2천 300만 달러였다.현재 회사와 파트너들은 약 12억 달러의 건설 대출 약정을 체결 중이며, 이들 대출은 2025년 1분기 내에 마감될 것으로 예상된다.그러나 이러한 대출이 완료될 것이라는 보장은 없다.회사는 자산 관리자로서의 역할에 따라 통상적인 관리 수수료를 수취하고 있으며, 2024년 9월 30일 이후 1천 100만 달러의 약정 수수료를 수취했다.2024년 9월 30일 종료된 분기 이후, 회사는 샌타 마리아, 캘리포니아에 위치한 완전 자회사 다가구 자산의 매각과 51%의 지분을 보유했던 다가구 자산의 재자본화 거래를 완료했다.재자본화로 인해 회사는 새로운 자본 파트너와의 공동 투자에 참여하게 되었으며, 지분을 10%로 축소했다.이 두 거래는 회사에 약 6천 5
노우드파이낸셜(NWFL, NORWOOD FINANCIAL CORP )은 주주에게 편지를 보냈다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 23일, 펜실베이니아 주 혼즈데일에서 노우드파이낸셜과 웨인뱅크에 대한 투자에 감사드린다.우리는 매일 고객을 잘 돌보고 지역 사회의 복지에 기여하기 위해 열심히 일한다.우리는 유기적으로 성장하고 있다.금융 기관을 인수함으로써 성장 지향적인 지역 은행이다.이를 통해 주주에게 가치를 창출한다.최근 우리는 성장 지원, 매각 가능한 채무 증권 포트폴리오 재편성, 수익 잠재력 증대를 위해 보통주 발행을 통한 자본 조달을 진행했다.153년 된 지역 은행으로서 우리는 지역 은행 모델과 그것이 고객과 지역 사회,
파머스퀘어캐피탈BDC(PSBD, Palmer Square Capital BDC Inc. )은 2024년 4분기 추가 배당금을 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 23일, 파머스퀘어캐피탈BDC가 2024년 4분기 추가 배당금으로 주당 0.06달러를 선언했다.2024년 12월 27일 기준 주주들은 2025년 1월 13일에 지급될 추가 배당금을 받을 예정이다.추가 배당금은 회사의 분기 미지급 순투자 소득의 초과분에서 지급되며, 이는 2024년 4분기 기준 배당금인 주당 0.42달러를 초과하는 금액이다.2024년 4분기 기준 배당금 또한 2025년 1월 13일에 지급될 예정이다.파머스퀘어캐피탈BDC는 비상장 관리형 비즈니스 개발 회사로, 주로 대규모 미국 기업의 기업 부채 대
FSKKR캐피탈(FSK, FS KKR Capital Corp )은 1억 달러 규모의 6.125% 무담보 채권 공모 가격을 결정했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 FSKKR캐피탈이 2024년 12월 20일에 2030년 만기 6.125% 무담보 채권에 대한 추가 1억 달러 규모의 공모를 가격 결정했다.이 채권은 2030년 1월 15일에 만기가 되며, FSK의 선택에 따라 언제든지 액면가에 '메이크홀' 프리미엄을 더해 전부 또는 일부를 상환할 수 있다. 단, 만기 1개월 전에는 액면가로 상환할 수 있다.이번 공모는 2024년 12월 27일에 마감될 예정이다.BofA 증권, BMO 캐피탈 마켓, J.P. 모건 증권, KKR 캐피탈 마켓, SMBC 니코 증권, 트루이스트 증권이 공동 주관사로 참여하고 있다.FSK
르메이트리배스큘러(LMAT, LEMAITRE VASCULAR INC )는 1억 5천만 달러 규모의 전환사채 발행 가격을 결정했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 르메이트리배스큘러(르메이트리) (나스닥: LMAT)는 2024년 12월 16일, 2030년 만기 2.50% 전환 선순위 사채(이하 '사채')의 총액 1억 5천만 달러 규모의 발행 가격을 결정했다.이번 사채는 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 제공된다.사채의 발행 및 판매는 2024년 12월 19일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.르메이트리는 사채의 초기 구매자에게 발행일로부터 13일 이내에 추가로 2천 250만 달러 규모의 사채를 구매할 수 있
지오그룹(GEO, GEO GROUP INC )은 7000만 달러를 투자한다고 발표했고 새로운 기업을 재편성했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 지오그룹이 2024년 12월 16일, 미국 이민세관단속국(ICE)에 대한 확장된 구금 용량, 안전한 운송 및 전자 모니터링 서비스를 제공하기 위해 7000만 달러의 자본 지출을 투자한다고 발표했다.지오그룹은 현재 ICE의 최대 서비스 제공업체로, 16개의 ICE 처리 센터에서 약 21,000개의 구금 침대를 제공하고 있으며, 현재 14,000명의 수감자가 있다. 이 회사는 최소 32,000개의 침대로 확장할 수 있는 능력을 갖추고 있다.또한, 지오그룹은 약 185,000명의 참가자에게 집중 감독 출석 프로그램을 통해 전자 모니터링
펭귄솔루션스(PENG, Penguin Solutions, Inc. )는 2억 달러의 전략적 투자 유치를 완료했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 16일, 캘리포니아 밀피타스 - 펭귄솔루션스, Inc. (NASDAQ: PENG)는 SK텔레콤 (NYSE: SKM)으로부터의 전략적 투자 유치가 완료되었음을 발표했다.SK텔레콤은 Astra AI Infra LLC를 통해 200,000주 convertible preferred shares (CPS)를 주당 1,000달러에 인수했다.CPS는 주당 0.03달러의 액면가를 가지며, 특정 조건에 따라 보통주로 전환할 수 있다.CPS의 전환 가격은 주당 32.80784달러로 설정되어 있으며, 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다.CPS는 연 6%의 배당금을 지급받을 수 있으며, 이는 현금 또
실버크레스트에셋매니지먼트그룹(SAMG, Silvercrest Asset Management Group Inc. )은 13억 달러 초기 투자를 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 11일, 실버크레스트에셋매니지먼트그룹(증권코드: SAMG)은 호주의 건설 및 건축 노동조합 연금 기금(CBUS)으로부터 13억 달러의 초기 시드 투자를 받았다.이 시드 투자는 실버크레스트의 글로벌 가치 기회 주식 전략을 공식적으로 시작하는 계기가 된다.실버크레스트는 이전에 이 전략의 개발과 전략의 수석 포트폴리오 매니저인 레한 차우드리 및 그의 팀의 채용을 발표한 바 있다.실버크레스트의 회장 겸 CEO인 리차드 하우는 "실버크레스트는 우리의 새로운 글로벌 주식 전
프로페셔널다이벌시티네트워크(IPDN, Professional Diversity Network, Inc. )는 QBSG 리미티드에 대한 추가 투자를 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 10일, 프로페셔널다이벌시티네트워크, Inc. (NASDAQ: IPDN) (이하 'PDN' 또는 '회사')는 온라인 및 오프라인 다양성 인재 네트워크의 개발 및 운영을 선도하는 기업으로, 다양한 개인에게 네트워킹, 교육 및 고용 기회를 제공하는 회사가 QBSG 리미티드(이전 명칭: 코알라 크립토 리미티드)의 배당금 및 분배금에 대한 6%의 권리를 구매했다고 발표했다.이 투자는 2024년 12월 5일에 이루어졌으며, 회사의 보통주 1,136,363주가 발행되었고, 이는 500,000달러의 가치가
해넌암스트롱서브스테이너블인프라스트럭처캐피탈(HASI, HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. )은 6.375% 그린 노트를 발행하기 시작했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 9일, 해넌암스트롱서브스테이너블인프라스트럭처캐피탈이 시장 상황에 따라 2034년 만기 6.375% 그린 선순위 무담보 노트(이하 '노트')의 사모 추가 발행을 시작했다.노트 발행 시, 해넌암스트롱서브스테이너블인프라스트럭처캐피탈의 자회사인 해넌암스트롱서브스테이너블인프라스트럭처 L.P., 해넌암스트롱캐피탈 LLC, HAT 홀딩스 I LLC, HAT 홀딩스 II LLC, HAC 홀딩스 I LLC 및 HAC 홀딩스 II LLC가 보증을 제공했다.이와 관련하여 회사는 다음과
