유니티그룹(UNIT, Uniti Group Inc. )은 6억 달러 규모의 선순위 채권 사모 발행을 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 유니티그룹이 2025년 6월 9일 자사의 자회사인 유니티그룹 LP, 유니티 파이버 홀딩스 Inc., 유니티 그룹 파이낸스 2019 Inc. 및 CSL 캐피탈 LLC가 2032년 만기 선순위 채권 6억 달러 규모의 사모 발행을 시작한다고 발표했다.이 채권은 유니티그룹과 그 자회사들에 의해 보증되며, 자회사는 유니티그룹의 선순위 담보 대출 및 기존 채권에 대한 부채를 보증하는 자회사들이다.발행자들은 이 채권의 순수익을 사용하여 2028년 만기 10.50% 선순위 담보 채권 5억 달러의 부분 상환을 위한 자금으로 사용할 예정이다.이 상환은 2025년 6월 24일에 이루어질 예정이며, 상환 가격은 해당 채권의 약정에 따라 결정된다.상환 통지는 5억 5천만 달러 이상의 총 수익을 포함하는 하나 이상의 부채 금융 완료를 조건으로 한다.이 보도자료는 2028년 만기 채권에 대한 상환 통지를 포함하지 않는다.발행자들은 남은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록이나 면제 없이 판매될 수 없다.이 채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공된다.유니티는 내부적으로 관리되는 부동산 투자 신탁으로, 통신 인프라의 인수 및 건설에 참여하고 있으며, 미국 전역에 약 14만 7천 마일의 섬유 경로와 880만 마일의 섬유 스트랜드를 보유하고 있다.유니티에 대한 추가 정보는 www.uniti.com에서 확인할 수 있다.이 보도자료에 포함된 특정 진술은 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함할 수 있다.이러한 진술은 역사적 사실이 아닌 모든 진술을 포함하며, 제안된 채권 발행에 관한 내용을 포함한다.유니티는 이러한 미래 예측 진술에 대한 공개적인 업데이트나 수정 의무를 명시적으로 부인한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수
타가리소시즈(TRGP, Targa Resources Corp. )는 15억 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 결정했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 4일, 타가리소시즈(이하 '회사')는 4.900% 선순위 채권(2030년 만기) 7억 5천만 달러와 5.650% 선순위 채권(2036년 만기) 7억 5천만 달러의 공모가를 각각 액면가의 99.870%와 99.700%로 결정했다.이번 공모는 2025년 6월 18일에 마감될 예정이며, 이는 일반적인 마감 조건의 충족을 전제로 한다.회사는 이번 공모로부터 발생하는 순수익의 일부를 2027년 만기 6.500% 선순위 채권(이하 '2027년 채권')을 상환하는 데 사용할 계획이며, 나머지 순수익은 일반 기업 목적, 즉 무담보 상업어음 프로그램의 차입금 상환, 기타 부채 상환, 증권 매입 또는 상환, 자본 지출, 운영 자본 추가 또는 자회사에 대한 투자에 사용할 예정이다.이번 공모는 회사가 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출한 유효한 선반 등록 statement 및 설명서에 따라 이루어지며, 해당 공모와 관련된 설명서 및 보충 설명서에 의해서만 이루어질 수 있다.이 발표는 법적으로 요구되는 경우를 제외하고는 이러한 증권을 판매하겠다고 밝혔다.제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다.타가리소시즈는 북미에서 가장 큰 독립 인프라 회사 중 하나로, 중간 서비스 제공업체로서의 역할을 하고 있다.회사는 다양한 국내 인프라 자산 포트폴리오를 소유, 운영, 인수 및 개발하며, 미국 전역 및 점점 더 세계로 에너지를 효율적이고 안전하게 전달하는 데 필수적이다.회사의 자산은 청정 연료 및 원자재에 대한 수요가 증가하는 국내 및 국제 시장에 천연가스 및 천연가스 액체(NGL)를 연결한다.회사는 천연가스를 수집, 압축, 처리, 가공, 운송, 구매 및 판매하는 사업을 주로 영위하고 있으며, NGL 및 NGL 제품을 운송, 저장, 분별, 처리 및 구매 및 판매하는 서비스도 제공한다.타가리소시즈의 주요 사무소는 811
로켓컴퍼니즈(RKT, Rocket Companies, Inc. )는 2030년 및 2033년 만기 선순위 채권을 발행했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 로켓컴퍼니즈(증권코드: RKT)는 2025년 6월 3일, 2030년 만기 6.125% 선순위 채권과 2033년 만기 6.375% 선순위 채권을 각각 20억 달러 규모로 발행할 계획을 발표했다.이 채권은 증권법에 따른 등록 요건에서 면제되는 방식으로 발행될 예정이다.채권은 로켓모기지 LLC와 로켓모기지의 국내 자회사들이 공동으로 보증하며, 레드핀과 미스터 쿠퍼의 인수 완료 시에도 보증이 추가된다.회사는 이 채권의 발행으로 얻은 자금을 미스터 쿠퍼 인수 시 NMH의 5.000%, 6.000%, 5.500% 선순위 채권을 상환하는 데 사용할 계획이다.또한, 발행 자금은 관련 수수료 및 비용, NMH의 선순위 채권의 상환 및 조정에도 사용될 예정이다.이 발행은 레드핀 인수나 미스터 쿠퍼 인수의 완료 여부에 관계없이 진행된다.만약 미스터 쿠퍼 인수가 2026년 9월 30일까지 완료되지 않으면 특별 강제 상환이 이루어질 예정이다.이 채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 내에서의 판매는 등록 요건을 충족해야 한다.이 보도자료는 어떠한 증권의 판매 제안이나 구매 제안으로 간주되지 않는다.또한, 이 보도자료는 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 이는 여러 위험과 불확실성을 동반한다.로켓컴퍼니즈는 이 채권 발행을 통해 재무 구조를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아이큐비아홀딩스(IQV, IQVIA HOLDINGS INC. )는 2조 원 규모의 선순위 채권을 발행할 계획을 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 2일, 아이큐비아홀딩스는 자회사인 아이큐비아가 2032년 만기 선순위 채권을 통해 20억 달러를 조달할 계획이라고 발표했다.이번 채권 발행으로 조달된 자금은 기존의 회전 신용 시설에 대한 차입금을 상환하고, 채권 발행과 관련된 수수료 및 비용을 지불하는 데 사용될 예정이다.잔여 자금은 기타 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.채권 발행의 완료는 시장 및 기타 관례적인 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다.아이큐비아는 또한 채권 발행의 가격을 발표했으며, 총 20억 달러 규모의 선순위 채권은 연 6.250%의 이자율로 발행될 예정이다.이 채권은 2032년 6월 1일에 만기가 되며, 이자는 매년 6월 1일과 12월 1일에 지급된다.채권의 발행은 2025년 6월 4일경에 이루어질 예정이다.이번 보도자료는 채권 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 채권은 미국 내에서 등록되지 않았기 때문에 등록 요건의 적용을 받지 않는 경우를 제외하고는 판매될 수 없다.채권은 미국 내에서 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외에서는 비미국 투자자에게만 제공된다.아이큐비아는 임상 연구 서비스, 상업적 통찰력 및 헬스케어 인텔리전스를 제공하는 글로벌 선도 기업으로, 약 89,000명의 직원이 100개국 이상에서 활동하고 있다.이 회사는 인공지능을 책임감 있게 사용하며, 개인 환자의 프라이버시를 보호하기 위해 다양한 기술과 안전 장치를 활용하고 있다.아이큐비아의 통찰력과 실행 능력은 생명공학, 의료기기 및 제약 회사들이 질병 패턴을 식별하고, 치료 경로를 연관시키는 데 도움을 준다.현재 아이큐비아의 재무 상태는 20억 달러 규모의 채권 발행을 통해 자금을 조달하고 기존 차입금을 상환하는 계획을 가지고 있어 안정적인 재무 구조를 유지하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로
엔프로인더스트리즈(NPO, Enpro Inc. )는 4억 5천만 달러 규모의 6.125% 선순위 채권을 발행했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 엔프로인더스트리즈(증권 코드: NPO)는 2025년 5월 29일, 4억 5천만 달러 규모의 6.125% 선순위 채권(이하 '선순위 채권') 발행을 완료했다.이번 발행은 미국 내에서 자격을 갖춘 기관 투자자들에게 제공되었으며, 해외 거래는 증권법 제144A 및 규정 S에 따라 진행됐다.선순위 채권의 발행으로 얻은 순수익의 일부는 엔프로의 5.75% 선순위 채권(2026년 만기) 상환을 위해 신탁에 예치됐다.5.75% 선순위 채권의 조건부 상환은 2025년 5월 13일에 발표됐으며, 상환일은 2025년 6월 12일로 설정됐다.모든 상환 조건이 충족됐다.선순위 채권은 엔프로의 무담보, 비하위 채무로, 2033년 6월 1일에 만기된다.이자율은 연 6.125%로, 매년 6월 1일과 12월 1일에 반기별로 지급된다.선순위 채권은 엔프로의 직접 및 간접 국내 자회사에 의해 보증된다.각 선순위 채권 보유자는 정의된 '지배권 변경' 사건 발생 시, 현금으로 선순위 채권의 일부 또는 전부를 101%의 가격으로 매입할 것을 요구할 수 있다.엔프로는 만기 이전에 선순위 채권을 상환할 수 있는 능력이 특정 조건에 따라 제한된다.선순위 채권을 규율하는 계약서에는 엔프로의 자산에 대한 담보 설정, 특정 자산 매각, 합병 및 자산의 전부 또는 대부분을 양도하는 것을 제한하는 조항이 포함돼 있다.이 보도자료는 정보 제공을 위한 것이며, 선순위 채권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다.선순위 채권은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 면제 없이 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 5.75% 선순위 채권의 상환 통지를 구성하지 않으며, 상환 제안이나 구매 제안의 요청을 포함하지 않는다.5.75% 선순위 채권의 공식 상환 통지는 해당 채권의 계약서에 따라 제공됐다.이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어
웨이스트커넥션(WCN, Waste Connections, Inc. )은 5억 달러 규모의 선순위 채권을 발행한다고 발표했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 28일, 웨이스트커넥션(증권 코드: WCN)은 시장 및 기타 조건에 따라 선순위 채권(이하 '채권')을 발행할 계획을 발표했다.이번 공모는 웨이스트커넥션의 선순위 무담보 채무로, 웨이스트커넥션은 공모를 통해 발생하는 순수익을 회전 신용 시설의 일부 상환에 사용할 예정이다.BofA 증권, J.P. 모건, PNC 캐피탈 마켓 LLC 및 트루이스트 증권이 공동 주관사로 참여하고 있다.이번 공모는 2024년 10월 24일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록 명세서에 따라 진행된다.공모와 관련된 예비 설명서 및 기본 설명서는 BofA 증권, J.P. 모건 증권 LLC, PNC 캐피탈 마켓 LLC 및 트루이스트 증권에 문의하여 받을 수 있다.이 보도자료는 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 채권이나 기타 증권의 판매, 요청 또는 제안이 이루어지지 않는다.웨이스트커넥션은 통합된 고형 폐기물 서비스 회사로, 비위험성 폐기물 수집, 전송 및 처분 서비스를 제공하며, 재활용 및 재생 연료 생산을 통한 자원 회수도 포함된다.웨이스트커넥션은 미국 46개 주와 캐나다 6개 주에서 약 900만 명의 주거, 상업 및 산업 고객에게 서비스를 제공하고 있다.또한, 웨이스트커넥션은 여러 유전에서 비위험성 유전 폐기물 처리, 회수 및 처분 서비스를 제공하고 있으며, 태평양 북서부에서 화물 및 고형 폐기물 컨테이너의 이동을 위한 인터모달 서비스도 제공하고 있다.웨이스트커넥션은 환경, 사회 및 지배구조(ESG) 노력을 비즈니스의 필수 요소로 보고 있으며, 장기 가치 창출을 목표로 하는 이니셔티브를 통해 배출량 감소, 재활용 자원의 회수 증가, 매립 침출수의 외부 처분 의존도 감소, 안전성 향상 및 직원 참여 증진에 집중하고 있다.※ 본 컨텐츠는
노스롭그루먼(NOC, NORTHROP GRUMMAN CORP /DE/ )은 10억 달러 규모의 채무 공모 발행 가격을 결정했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 27일, 노스롭그루먼이 10억 달러 규모의 선순위 무담보 채권 공모 발행 가격을 결정했다.이번 채권에는 2030년 만기 4.650% 선순위 채권 5억 달러와 2035년 만기 5.250% 선순위 채권 5억 달러가 포함된다.노스롭그루먼은 이번 공모로 얻은 순자금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 채무 상환(2026년 만기 7.875% 및 7.750% 선순위 채권 포함), 자사주 매입 및 운영 자본이 포함될 수 있다.이번 공모는 2025년 5월 29일에 마감될 예정이며, 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.공모와 관련된 보충 설명서 및 기본 설명서의 사본은 골드만삭스, 미즈호증권, 모건스탠리의 무료 전화번호를 통해 요청할 수 있으며, 이 문서의 사본은 증권거래위원회 웹사이트의 EDGAR를 방문하여 확인할 수 있다.이 보도자료는 여기서 설명된 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 주 또는 관할권에서 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 경우에는 판매되지 않는다.증권은 증권거래위원회에 이전에 제출된 유효한 선반 등록 명세서에 따라 제공되며, 선반 등록 명세서의 일환으로 증권거래위원회에 제출된 보충 설명서 및 동반 설명서가 포함된다.노스롭그루먼은 세계적인 항공우주 및 방위 기술 회사로, 고객이 세계를 연결하고 보호하며 인류 탐사의 경계를 확장할 수 있도록 혁신적인 솔루션을 제공한다.고객의 가장 어려운 문제를 해결하기 위한 공동의 목표에 의해 추진되는 직원들은 매일 가능성을 정의한다.이 보도자료에는 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서 '전망 진술'을 포함하거나 포함할 수 있는 진술이 포함되어 있다.'할 것이다', '예상하다', '예측하다', '의도하다', '할 수 있다', '해야 한다', '계획하다', '프로젝트하다', '예상하다', '신뢰하다', '추
보야파이낸셜(VOYA-PB, Voya Financial, Inc. )은 신규 자산을 발행하고 유동성을 확보했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 21일(이하 "종료일")에 보야파이낸셜(이하 "회사")과 보야홀딩스(이하 "자회사 보증인"), TD 증권(미국) LLC 및 BofA 증권(이하 "초기 구매자 대표")과 델라웨어 주의 법인 신탁인 피치트리 코너스 펀딩 트러스트 II(이하 "신탁") 간의 구매 계약에 따라, 신탁은 2035년 5월 15일에 상환 가능한 600,000개의 사전 자본화 신탁 증권(이하 "P-Caps")을 발행 및 판매했으며, 총 구매 가격은 6억 달러에 달한다.P-Caps는 연 6.012%의 배당금을 지급하며, 반기별로 지급된다.P-Caps는 등록 권리가 없으며, 1933년 증권법 제144A조에 정의된 자격 있는 기관 투자자만 보유할 수 있다.신탁은 P-Caps 판매로 얻은 수익을 미국 재무부 증권의 원금 및/또는 이자 스트립 포트폴리오(이하 "적격 자산")에 투자했다.P-Caps는 회사에 새로운 유동성 원천을 제공하며, 이 자금은 일반 기업 목적에 사용될 수 있다.종료일에 회사와 자회사 보증인은 신탁 및 미국 은행 신탁 회사와 시설 계약(이하 "시설 계약")을 체결했다.시설 계약에 따르면, 회사는 신탁에 대해 2035년 만기 6.012% 선순위 채권(이하 "선순위 채권")을 최대 6억 달러까지 구매하도록 요구할 수 있는 권리(이하 "발행 권리")를 보유한다.회사는 신탁에 대해 발행 권리를 행사할 수 있는 모든 또는 특정 금액의 선순위 채권을 하나 이상의 양수인에게 부여할 수 있다.발행 권리가 행사되면, 회사는 특정 상황에서 선순위 채권 대신 현금을 지급할 수 있다.발행 권리에 대한 대가로, 회사는 신탁에 대해 시설 프리미엄(이하 "시설 프리미엄")을 지급하며, 이는 선순위 채권의 최대 총액에 대해 연 1.5175%의 비율로 계산된다.종료일에 회사와 자회사 보증인은 신탁과 신탁 비용 상환 계약(이하 "신탁 비용 상환 계약")
유지아이(UGI, UGI CORP /PA/ )는 2030년 만기 선순위 채권 공모가 시작됐다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 20일, 펜실베이니아주 밸리 포지에서 UGI 코퍼레이션(뉴욕증권거래소: UGI)은 자회사인 아메리가스 파트너스, L.P.와 아메리가스 파이낸스 코퍼레이션(이하 '발행자들')이 시장 및 기타 조건에 따라 2030년 만기 선순위 채권 총 5억 5천만 달러(이하 '채권')를 공모할 계획이라고 발표했다.이 채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공되며, 미국 외부에서 증권법 제S조에 따라 제공된다.발행자들은 이 공모를 통해 얻은 순수익을 기존의 2026년 만기 5.875% 선순위 채권을 전액 상환하거나 재매입하는 데 사용할 계획이다.이 채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 없이 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 발표는 정보 제공을 위한 것이며, 어떤 관할권에서도 이러한 채권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니다.이 보도자료에는 1934년 증권거래법 제21E조 및 1933년 증권법 제27A조의 의미 내에서 '전망 진술'이 포함되어 있으며, 발행자들의 채권 판매 예상 및 공모 수익 사용 계획에 대한 진술이 포함되어 있다.독자들은 이러한 전망 진술에 과도한 신뢰를 두지 말 것을 권장하며, 모든 전망 진술은 이 보도자료의 날짜 기준으로만 유효하다.아메리가스 파트너스는 미국 내 최대의 소매 프로판 마케팅 업체로, 연간 약 8억 2,700만 갤런의 프로판을 110만 고객에게 판매하고 있다.UGI 코퍼레이션은 미국 및 유럽에서 에너지 제품 및 서비스를 유통하고 마케팅하는 회사로, 안전하고 신뢰할 수 있으며 저렴하고 지속 가능한 에너지 솔루션을 제공한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
CACI인터내셔널(CACI, CACI INTERNATIONAL INC /DE/ )은 7억 5천만 달러 규모의 2033년 만기 선순위 채권을 발행할 계획을 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 20일, CACI인터내셔널(증권코드: CACI)은 2033년 만기 선순위 채권(이하 '2033년 채권') 7억 5천만 달러 규모의 발행을 시작했다.CACI는 이번 발행을 통해 조달한 순자금을 회전 신용 시설의 미지급 금액 일부를 상환하는 데 사용할 계획이다. 2033년 채권은 CACI의 모든 자회사에 의해 선순위 무담보로 보증될 예정이다. 2033년 채권은 미국 내에서 자격을 갖춘 기관 투자자로 간주되는 개인에게만 제공되며, 이는 1933년 증권법의 144A 조항에 따라 이루어진다.또한, 미국 외의 비미국인에게는 1933년 증권법의 규정 S에 따라 제공된다.2033년 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 해당 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다. 이번 보도자료는 어떤 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, CACI의 2033년 채권이나 기타 증권의 판매가 법적으로 금지된 관할권에서는 그러한 제안, 요청 또는 판매가 이루어질 수 없다. CACI는 25,000명의 재능 있고 역동적인 직원들이 국가 안보 분야에서 고객의 가장 큰 도전에 대응하기 위해 독특한 전문성과 차별화된 기술을 제공하는 데 항상 경계를 늦추지 않는 회사이다.CACI는 좋은 품성과 끊임없는 혁신, 오랜 우수성을 지닌 기업으로, Fortune에서 선정한 세계에서 가장 존경받는 기업으로 인정받고 있다.CACI는 Fortune 1000 대기업, Russell 1000 지수, S&P MidCap 400 지수의 일원이다.자세한 정보는 caci.com을 방문하면 확인할 수 있다. 이 문서에는 역사적 사실을 다루지 않는 진술이 포함되어 있으며, 따라서 1995년 사모증권소송개혁법에서 정의한 바와 같이 미래 예측 진술로 해석될 수 있다.이
엔프로인더스트리즈(NPO, Enpro Inc. )는 4억 5천만 달러 규모의 6.125% 선순위 채권 발행 가격을 결정했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 14일, 엔프로인더스트리즈가 2033년 만기 6.125% 선순위 채권의 발행 가격을 결정했다. 이번 선순위 채권의 총액은 4억 5천만 달러이며, 연 이자율은 6.125%이다. 선순위 채권은 액면가의 100.0%로 가격이 책정됐다.이번 제안은 미국 내에서 자격을 갖춘 기관 투자자로 믿어지는 개인들에게 제공되었으며, 비미국인에게는 증권법 제144A 조항 및 규정 S에 따라 제공됐다. 선순위 채권의 발행은 2025년 5월 29일에 마감될 예정이다.엔프로는 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 2026년 만기 5.75% 선순위 채권의 전량 상환, 2025년 4월 9일에 상환된 모든 기한부 대출의 상환을 위한 선순위 담보 회전 신용 시설의 일부 차입금 상환, 그리고 발행과 관련된 수수료 및 비용을 지불할 계획이다.Outstanding Notes의 조건부 상환은 2025년 5월 13일에 발표됐다. 이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 선순위 채권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니다. 선순위 채권의 제안은 오직 사적인 제안 메모랜덤을 통해서만 이루어질 것이다.선순위 채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 요건의 적용을 받지 않는 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다. 이 보도자료는 Outstanding Notes의 상환 통지 또는 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다. Outstanding Notes의 공식 상환 통지는 해당 채권의 약정 조건에 따라 제공됐다.이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있다.실제 결과는 미래 예측 진술에 반영된 것과 실질적으로 다를 수 있다.실제 결과가 미래 예측 진술과 실질적으로 다를 수 있는 요인에 대한 추가 정보는 엔프로의 증권거래위원회에 제출된 서류, 특히 2024년 12월 31일 종료된 연간 보고서 및 2025년 3월 31일 종료된
투하버스인베스터즈(TWO-PA, TWO HARBORS INVESTMENT CORP. )는 9.375% 선순위 채권을 발행했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 13일, 투하버스인베스터즈가 2030년 만기 9.375% 선순위 채권을 총 1억 1,500만 달러 규모로 발행하고 판매를 완료했다.이 채권에는 언더라이터의 초과 배정 옵션에 따라 추가로 1,500만 달러 규모의 채권이 포함된다.이번 공모는 회사의 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-277271)에 따라 진행되었으며, 관련된 예비 설명서와 최종 설명서가 2025년 5월 6일에 제출됐다.채권은 2025년 8월 15일부터 매년 2월 15일, 5월 15일, 8월 15일, 11월 15일에 현금으로 이자를 지급하며, 2030년 8월 15일에 만기된다.회사는 2027년 5월 15일 이후에 채권을 전부 또는 일부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 채권의 미상환 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.채권은 2017년 1월 19일에 체결된 기본 계약서에 따라 발행되며, 2025년 5월 13일에 체결된 제4차 보충 계약서에 의해 보완된다.채권은 회사의 기존 및 미래의 무담보 채무에 대해 우선권을 가지며, 향후 담보 채무에 대해서는 자산의 가치에 따라 후순위로 분류된다.이번 채권 발행으로 회사는 약 1억 1,080만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.또한, 채권 발행과 관련된 법률 의견서가 Ballard Spahr LLP와 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP에 의해 제공됐다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 향후 채무 상환 및 자산 구매에 대한 계획이 수립되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아메리칸홈즈4렌트(AMH-PG, American Homes 4 Rent )는 6억 5천만 달러 규모의 4.950% 선순위 채권을 발행했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 13일, 아메리칸홈즈4렌트, L.P.는 6억 5천만 달러 규모의 4.950% 선순위 채권을 발행했다.이 채권은 2030년에 만기되며, 발행가는 액면가의 99.444%로 설정됐다.이자 지급은 매년 6월 15일과 12월 15일에 이루어지며, 첫 이자 지급은 2025년 12월 15일에 이루어진다.채권은 아메리칸홈즈4렌트의 무담보 및 비하위 채무로, 기존 및 미래의 모든 무담보 및 비하위 채무와 동일한 지급 우선권을 가진다.또한, 특정 조건 하에 아메리칸홈즈4렌트의 자회사와 아메리칸홈즈4렌트가 채권을 보증해야 할 의무가 있다.아메리칸홈즈4렌트는 채권을 전액 또는 일부를 언제든지 상환할 수 있으며, 상환 가격은 '메이크홀' 금액과 상환할 채권의 액면가 100% 중 더 큰 금액으로 설정된다.이 채권의 발행은 2023년 6월 9일에 미국 증권거래위원회에 제출된 자동 선반 등록 성명서에 따라 이루어졌다.이 채권의 발행은 2018년 2월 7일에 체결된 기본 계약에 따라 이루어졌으며, 2025년 5월 13일에 체결된 제10차 보충 계약에 의해 보완됐다.아메리칸홈즈4렌트는 총 무담보 자산을 최소 150% 이상 유지해야 하며, 총 부채 서비스 비율은 1.5:1 이상이어야 한다.현재 아메리칸홈즈4렌트의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달이 원활하게 이루어질 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
