페니맥파이낸셜서비스(PFSI, PennyMac Financial Services, Inc. )는 6.750% 선순위 채권 6억 5천만 달러 발행 가격을 발표했다.

7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 7일, 페니맥파이낸셜서비스(증권코드: PFSI)와 그 자회사들은 6억 5천만 달러의 총 원금 규모의 6.750% 선순위 채권(이하 '채권') 발행 가격을 발표했다.이 채권은 2034년 2월 15일 만기되며, 연 6.750%의 이자를 지급한다.

이자 지급은 매년 2월 15일과 8월 15일에 반기별로 이루어지며, 첫 이자 지급은 2026년 2월 15일에 이루어진다.

채권은 회사의 기존 및 미래의 전액 소유 국내 자회사들에 의해 무담보로 보증되며, 특정 제외 자회사를 제외한 모든 자회사가 포함된다.

이번 발행으로 조달된 자금은 회사의 담보 MSR 시설에 대한 차입금 상환, 기타 담보 부채 상환 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.이번 발행은 2025년 8월 12일에 마감될 예정이다.

이번 발행은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 비공식적으로 이루어지며, 특정 비미국인에게는 규정 S에 따라 제공된다.

채권은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 또는 미국인에게 제공되거나 판매될 수 없다.

이 보도자료는 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 그러한 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.

페니맥파이낸셜서비스는 미국 주택 담보 대출의 생산 및 서비스와 관련된 투자 관리에 중점을 둔 전문 금융 서비스 회사로, 2008년에 설립되었다.

2025년 6월 30일 기준으로 페니맥파이낸셜의 신규 대출 생산 총액은 1340억 달러에 달하며, 이는 미국 내 주요 대출 기관 중 하나로 자리매김하고 있다.

또한, 같은 날 기준으로 페니맥파이낸셜이 관리하는 대출 총액은 7000억 달러에 달하며, 이는 미국 내 주요 주택 담보 대출 서비스 제공업체 중 하나로 평가받고 있다.

이 보도자료에는 1934년 증권거래법 제21E조에 따른 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 관리자의 신념, 추정, 예상 및 가정에 대한 내용을 담고 있다.

실제 결과는 예측된 결과와 다를 수 있으며, 이에는 금리 변화, 부동산 가치 변화, 주택 가격 및 판매 변화, 경제 및 소비자 시장 조건 변화 등이 포함된다.따라서 투자자들은 이러한 불확실성과 위험을 충분히 고려해야 한다.



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미국증권거래소 공시팀