블루아울캐피탈(OBDC, Blue Owl Capital Corp )은 6.200% 노트를 발행하고 계약을 체결했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 15일, 블루아울캐피탈(이하 '회사')과 도이치뱅크 트러스트 컴퍼니 아메리카스(이하 '신탁회사')는 2019년 4월 10일 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 대한 아홉 번째 보충 계약(이하 '아홉 번째 보충 계약')을 체결했다.이 계약은 회사의 5억 달러 규모의 6.200% 노트(이하 '노트') 발행과 관련된다.노트는 2030년 7월 15일에 만기되며, 2026년 1월 15일부터 매년 1월 15일과 7월 15일에 이자 지급이 이루어진다.노트는 회사의 직접적이고 일반적인 무담보 채무로, 이자는 연 6.200%로 지급된다.회사는 이 자금을 기존의 부채 상환에 사용할 예정이다.노트는 2019년 4월 10일 체결된 기본 계약에 따라 발행되며, 아홉 번째 보충 계약에 의해 수정된 조항들이 포함된다.이 계약은 회사의 이사회 결의에 따라 체결되었으며, 회사는 노트의 발행을 위해 필요한 모든 조치를 취했다.노트는 2025년 5월 15일에 발행되며, 이자 지급은 2025년 5월 15일부터 시작된다.노트의 상환 가격은 만기일 이전에 회사가 선택적으로 상환할 수 있는 조건에 따라 결정된다.또한, 회사는 변경 통제 사건 발생 시 노트를 매입할 의무가 있다.이 계약은 뉴욕주 법률에 따라 해석되며, 모든 조항은 회사와 신탁회사 간의 법적 의무를 명확히 한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
블랙록(BLK, BlackRock, Inc. )은 10억 유로 규모의 3.750% 채권을 발행하는 계약을 체결했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 25일, 블랙록과 그 자회사인 블랙록 파이낸스는 BNP 파리바, 도이치 뱅크 AG 런던 지점, J.P. 모건 증권과 함께 인수 계약을 체결했다.이 계약에 따라 블랙록은 2035년 만기 3.750% 채권 10억 유로를 인수자에게 판매하기로 합의했다.채권은 2025년 4월 3일경 발행될 예정이다.채권은 블랙록의 무담보 및 비우선 채무로, 블랙록 파이낸스가 전적으로 보증한다.블랙록은 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 이는 2025년 만기 1.25% 채권의 상환을 포함할 수 있다.인수자들은 블랙록을 위해 투자은행, 상업 대출, 재무 자문 및 기타 서비스를 제공해왔으며, 이러한 서비스에 대한 수수료를 받았다.특히, 일부 인수자들은 블랙록의 상업 어음 프로그램의 딜러로 활동하고 있으며, 2025년 만기 1.25% 채권의 일부를 보유하고 있을 수 있다.또한, 일부 인수자들은 블랙록의 54억 달러 규모의 회전 신용 시설의 대출자이기도 하다.인수 계약의 요약은 본 계약의 전체 텍스트에 의해 보완된다.블랙록은 이번 채권 발행을 통해 10억 유로의 자금을 조달하며, 이는 기업의 재무 상태를 개선하고 향후 투자 기회를 모색하는 데 기여할 것으로 보인다.현재 블랙록의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 기업의 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
윌스콧(WSC, WillScot Holdings Corp )은 2025년 3월 26일 6.625% 선순위 담보 노트를 발행했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 26일, 윌스콧 홀딩스의 자회사인 윌리엄스 스콧스맨이 5억 달러 규모의 6.625% 선순위 담보 노트를 발행하기 위한 계약을 체결했다.이 계약은 윌리엄스 스콧스맨과 보증인들, 그리고 신탁회사인 도이치 뱅크 트러스트 컴퍼니 아메리카스 간의 약정으로 이루어졌다.노트의 만기는 2030년 4월 15일이며, 이자는 매년 4월 15일과 10월 15일에 지급된다.첫 이자 지급일은 2025년 10월 15일이다.노트는 보증인들에 의해 공동으로 보증되며, 이 보증은 선순위 담보 기반으로 제공된다.노트의 전액 상환은 2025년 6.125% 선순위 담보 노트의 전액 상환에 조건이 있으며, 이 상환은 윌리엄스 스콧스맨이 완료된 부채 금융에서 발생한 수익을 통해 이루어질 예정이다.이 상환은 2025년 3월 27일에 이루어질 예정이다.노트의 상환 가격은 2025년 6.125% 선순위 담보 노트의 원금 전액과 미지급 이자를 포함하여 5억 2,650만 달러에 해당한다.또한, 노트는 특정 조건을 충족할 경우 조기 상환이 가능하다.예를 들어, 2027년 4월 15일 이후에는 상환 가격이 원금의 103.313%로 설정된다.2028년에는 101.656%, 2029년 이후에는 100%로 상환될 예정이다.이 외에도, 윌스콧은 자산 매각 시 발생하는 순현금 수익을 활용하여 노트를 상환할 수 있는 의무가 있다.만약 자산 매각에서 발생한 순현금 수익이 2,500만 달러를 초과할 경우, 윌스콧은 모든 보유 노트를 매입하는 제안을 해야 한다.이 계약은 윌스콧의 재무 상태와 관련된 중요한 사항들을 포함하고 있으며, 투자자들은 이러한 정보를 바탕으로 투자 결정을 내릴 수 있다.현재 윌스콧의 재무 상태는 안정적이며, 발행된 노트의 이자 지급 능력 또한 충분하다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨
오크트리스페셜티렌딩(OCSL, Oaktree Specialty Lending Corp )은 6.340% 채권 발행을 위한 계약을 체결했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 27일, 오크트리 스페셜티 렌딩(이하 '회사')과 도이치 뱅크 트러스트 컴퍼니 아메리카스(이하 '신탁회사')는 2012년 4월 30일 체결된 기본 계약을 보완하는 제8차 보충 계약을 체결했다.이 계약은 회사가 2030년 만기 6.340% 채권(이하 '채권')을 총 3억 달러 규모로 발행하는 것과 관련이 있다.회사는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 기존의 회전 신용 시설에 대한 부채를 줄이고 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.채권은 2030년 2월 27일에 만기되며, 연 6.340%의 이자를 지급한다.이자는 매년 2월 27일과 8월 27일에 지급된다.채권은 회사의 직접적이고 무담보 의무이며, 향후 발생할 수 있는 회사의 부채보다 우선적으로 지급받는다.또한, 회사는 만기일 이전에 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있다.만약 만기일 이전에 통제 변경 매입 사건이 발생할 경우, 채권 보유자는 회사에 현금으로 채권을 매입할 것을 요구할 수 있는 권리가 있다.이번 채권 발행은 2023년 2월 7일에 미국 증권거래위원회에 제출된 등록신청서에 따라 이루어졌다.이 계약의 세부 사항은 회사의 현재 보고서에 첨부된 제8차 보충 계약 및 채권의 사본을 통해 확인할 수 있다.또한, 회사는 채권 발행과 관련하여 법률 자문을 제공한 커크랜드 앤 엘리스 LLP의 의견서를 포함하여 필요한 모든 문서를 검토했다.이 의견서는 채권이 적법하게 승인되었으며 회사의 구속력 있는 의무임을 확인한다.그러나 이 의견서는 파산, 회생, 사기성 이전 등과 같은 법률의 적용 가능성에 대해서는 의견을 제시하지 않는다.회사는 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 개선하고, 향후 투자 기회를 모색할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수
르네상스리홀딩스(RNR-PG, RENAISSANCERE HOLDINGS LTD )는 5.800% 선순위 채권을 발행했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 25일, 르네상스리홀딩스가 5.800% 선순위 채권을 발행하여 총 5억 달러의 자금을 조달했다.이 채권은 2035년 만기이며, 발행은 2025년 2월 18일에 체결된 인수 계약에 따라 이루어졌다.인수 계약의 주요 참여자는 바클레이스 캐피탈, 씨티그룹 글로벌 마켓, 모건 스탠리, RBC 캐피탈 마켓, 웰스파고 증권 등이다.채권 발행과 관련하여 르네상스리홀딩스는 아래에 설명된 제3 보충 계약을 체결했다.제3 보충 계약은 2025년 2월 25일에 르네상스리홀딩스와 도이치 뱅크 트러스트 컴퍼니 아메리카스 간에 체결되었으며, 이 계약은 2019년 4월 2일에 체결된 기본 계약을 보완하는 내용이다.기본 계약과 제3 보충 계약은 채권 발행의 조건과 당사자 및 채권 보유자의 권리와 의무를 명시하고 있다.르네상스리홀딩스는 이번 채권 발행을 통해 자본을 조달하고, 이를 통해 기업의 재무 구조를 강화할 계획이다.채권의 이자는 매년 4월 1일과 10월 1일에 지급되며, 이자율은 연 5.800%이다.만기일은 2035년 4월 1일로 설정되어 있다.르네상스리홀딩스는 이번 채권 발행을 통해 확보한 자금을 활용하여 기업의 성장과 안정성을 도모할 예정이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행은 향후 성장 가능성을 더욱 높이는 계기가 될 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
플라워푸드(FLO, FLOWERS FOODS INC )는 5.750% 및 6.200% 선순위 채권을 발행했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 플라워푸드가 2025년 2월 11일 BofA 증권, 도이치 뱅크 증권, RBC 캐피탈 마켓, 웰스 파고 증권과 함께 5.750% 선순위 채권(2035년 만기) 5억 달러와 6.200% 선순위 채권(2055년 만기) 3억 달러를 발행하기로 결정했다.이 채권은 2012년 4월 3일 체결된 기본 신탁 계약에 따라 발행되며, 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니가 신탁자로 지정됐다.채권의 이자는 2025년 2월 14일부터 발생하며, 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다.2035년 만기 채권은 5.750%의 이자율로 발행되며, 2055년 만기 채권은 6.200%의 이자율로 발행된다.두 채권 모두 최소 2,000달러의 등록된 형태로 발행되며, 1,000달러 단위로 증가할 수 있다.또한, 플라워푸드는 'Simple Mills' 인수와 관련하여 특별 의무 상환 조항을 포함하고 있으며, 인수가 완료되지 않을 경우 채권을 101%의 가격으로 상환해야 한다.이 외에도, 채권의 소유자는 변경 통제 사건 발생 시 101%의 가격으로 매입 제안을 받을 수 있다.이러한 채권 발행은 플라워푸드의 재무 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
에스엘엠(SLMBP, SLM Corp )은 6.500% 선순위 채권을 발행했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 31일, 에스엘엠이 5억 달러 규모의 6.500% 선순위 채권을 발행했으며, 이 채권은 2030년에 만기가 도래한다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록된 것으로, 에스엘엠과 도이치 뱅크 내셔널 트러스트 컴퍼니 간의 2015년 6월 17일자 기본 계약에 따라 발행된다.이번 채권 발행은 2025년 1월 29일 체결된 인수 계약에 따라 이루어졌다.에스엘엠은 이번 채권 발행으로 조달한 자금을 기존의 4.200% 선순위 채권을 전액 상환하는 데 사용할 계획이다.채권의 이자는 매년 1월 31일과 7월 31일에 지급되며, 첫 지급은 2025년 7월 31일에 이루어진다.채권의 만기일은 2030년 1월 31일이다.에스엘엠은 채권을 전액 또는 일부를 언제든지 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 특정 조건이 발생할 경우 채권 보유자에게 매입 제안을 해야 한다.또한, 에스엘엠은 채권 발행에 따른 법적 의견서를 다비스 폴크 & 워드웰 LLP로부터 받았으며, 이 의견서는 채권의 유효성과 집행 가능성을 보장한다.에스엘엠은 이번 채권 발행을 통해 재무 구조를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
윌리엄스(WMB, WILLIAMS COMPANIES, INC. )는 15억 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 결정했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 윌리엄스(NYSE: WMB)는 2025년 1월 6일, 2035년 만기 5.600% 선순위 채권 10억 달러와 2055년 만기 6.000% 선순위 채권 5억 달러의 공모가를 각각 99.843%와 99.330%로 결정했다.이번 채권의 예상 결제일은 2025년 1월 9일로, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.윌리엄스는 이번 공모를 통해 조달한 순자금을 상업어음 상환, 단기 부채 만기 상환 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이번 공모의 공동 북런닝 매니저로는 도이치 뱅크 증권, JP모건 증권, 미즈호 증권, 모건 스탠리 & 코가 있다.이 보도자료는 이러한 증권의 매도 제안이나 매수 제안이 아니며, 그러한 제안이나 매도가 불법인 관할권에서는 성립하지 않는다.해당 채권과 관련된 자동 선반 등록 명세서는 이미 증권거래위원회(SEC)에 제출되어 효력이 발생했다.투자하기 전에, 투자자는 등록 명세서에 포함된 설명서와 윌리엄스가 SEC에 제출한 기타 문서를 읽어야 한다.공모와 관련된 설명서 보충본 및 설명서는 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 또는 다음의 인수인으로부터 요청할 수 있다.도이치 뱅크 증권, JP모건 증권, 미즈호 증권, 모건 스탠리 & 코의 연락처 정보가 제공되었다.윌리엄스는 안전하고 신뢰할 수 있으며 책임감 있게 증가하는 에너지 수요를 충족하기 위해 헌신하는 에너지 산업의 신뢰받는 리더이다.33,000마일의 파이프라인 인프라를 통해 미국의 3분의 1에 해당하는 천연가스를 필요한 곳으로 이동시키며, 이는 우리의 가정을 따뜻하게 하고, 음식을 요리하며, 저탄소 전기를 생성하는 데 사용된다.100년 이상, 우리는 올바른 방식으로 일을 처리하는 열정에 의해 움직여왔다.오늘날, 우리의 문제 해결 팀은 청정 에너지 미래를 향한 진전을 이끌고 있으며, 글로벌 경제에 전력을 공급하면서 자연가스 네트워크
