윌스콧(WSC, WillScot Holdings Corp )은 2025년 3월 26일 6.625% 선순위 담보 노트를 발행했다.

26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 26일, 윌스콧 홀딩스의 자회사인 윌리엄스 스콧스맨이 5억 달러 규모의 6.625% 선순위 담보 노트를 발행하기 위한 계약을 체결했다.

이 계약은 윌리엄스 스콧스맨과 보증인들, 그리고 신탁회사인 도이치 뱅크 트러스트 컴퍼니 아메리카스 간의 약정으로 이루어졌다.

노트의 만기는 2030년 4월 15일이며, 이자는 매년 4월 15일과 10월 15일에 지급된다.첫 이자 지급일은 2025년 10월 15일이다.노트는 보증인들에 의해 공동으로 보증되며, 이 보증은 선순위 담보 기반으로 제공된다.

노트의 전액 상환은 2025년 6.125% 선순위 담보 노트의 전액 상환에 조건이 있으며, 이 상환은 윌리엄스 스콧스맨이 완료된 부채 금융에서 발생한 수익을 통해 이루어질 예정이다.이 상환은 2025년 3월 27일에 이루어질 예정이다.

노트의 상환 가격은 2025년 6.125% 선순위 담보 노트의 원금 전액과 미지급 이자를 포함하여 5억 2,650만 달러에 해당한다.또한, 노트는 특정 조건을 충족할 경우 조기 상환이 가능하다.

예를 들어, 2027년 4월 15일 이후에는 상환 가격이 원금의 103.313%로 설정된다.2028년에는 101.656%, 2029년 이후에는 100%로 상환될 예정이다.

이 외에도, 윌스콧은 자산 매각 시 발생하는 순현금 수익을 활용하여 노트를 상환할 수 있는 의무가 있다.

만약 자산 매각에서 발생한 순현금 수익이 2,500만 달러를 초과할 경우, 윌스콧은 모든 보유 노트를 매입하는 제안을 해야 한다.

이 계약은 윌스콧의 재무 상태와 관련된 중요한 사항들을 포함하고 있으며, 투자자들은 이러한 정보를 바탕으로 투자 결정을 내릴 수 있다.현재 윌스콧의 재무 상태는 안정적이며, 발행된 노트의 이자 지급 능력 또한 충분하다.



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미국증권거래소 공시팀