컴퍼스미네랄스인터내셔널(CMP, COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC )은 6억 5천만 달러 규모의 2030년 만기 선순위 채권을 발행하고 2027년 만기 선순위 채권을 부분 상환한다고 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 3일, 컴퍼스미네랄스인터내셔널(증권코드: CMP)은 2030년 만기 8.000% 선순위 채권(이하 '채권')을 6억 5천만 달러 규모로 발행한다고 발표했다.이번 채권의 판매는 2025년 6월 16일경 완료될 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.채권은 컴퍼스미네랄스인터내셔널의 선순위 무담보 의무이며, 일부 국내 자회사가 보증한다.컴퍼스미네랄스인터내셔널은 이번 발행으로 얻은 순수익을 다음과 같이 사용할 계획이다.첫째, 모든 미지급 금액을 상환하기 위해 선순위 담보 신용 시설을 이용하고, 둘째, 2027년 만기 6.750% 선순위 채권(이하 '2027년 채권') 3억 5천만 달러를 상환하며, 셋째, 거래 관련 수수료 및 비용을 지불하고, 넷째, 추가 현금을 확보하며, 다섯째, 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.채권 및 관련 보증은 1933년 증권법(개정됨) 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않는 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.채권은 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, '미국인'이 아닌 개인에게는 증권법 제S 규정에 따라 제공된다.또한, 컴퍼스미네랄스인터내셔널은 2027년 채권의 3억 5천만 달러를 상환할 것이라고 발표했다.2027년 채권의 상환일은 2025년 6월 17일이며, 상환 가격은 2027년 채권의 원금의 101.125%와 상환일 전까지 발생한 미지급 이자를 포함한다.상환일 이후에는 상환될 각 2027년 채권에 대한 이자가 발생하지 않는다.상환 완료 후 2027년 채권의 총 잔액은 1억 5천만 달러가 남게 된다.이번 보도자료는 채권 발행 가격 및 상환에 대한 내용을 포함하고 있으며, 판매 제안이나 구매 제안의 요
골든매트릭스그룹(GMGI, Golden Matrix Group, Inc. )은 린드 글로벌은 전환사채를 상환하고 소멸했으며, 720만 달러의 부채를 제거했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 골든매트릭스그룹이 2025년 4월 29일, 린드 글로벌 자산 관리 VIII LLC의 선순위 담보 약속어음 720만 달러의 잔여 원금을 전액 선지급했다.이 부채의 상환은 회사의 현금으로 전액 자금이 조달되었으며, 주식이 발행되지 않아 주주가 희석되지 않았다.이 약속어음의 정산은 회사의 전략적 진화에 있어 중요한 단계로, 골든매트릭스그룹이 글로벌 성장 전략을 실행하고 주요 이니셔티브를 추진하며 현재까지의 강력한 성과를 지속적으로 구축하는 데 있어 재무적 유연성을 제공할 것으로 기대된다.린드 글로벌에 대한 상환 결정은 최근 메리디안 창립자들이 인수 관련 부채 9,570,460 달러를 주식으로 전환한 것과 함께 회사의 순부채 비율을 개선하는 데 기여한다.브라이언 굿맨 CEO는 "이번 조치는 시장과 주주에게 강력한 메시지를 전달한다"며, "린드 글로벌 약속어음의 정산은 주주를 지원하고 장기 가치를 구축하겠다는 우리의 의지를 반영한다. 또한 회사의 강력한 기본 성과와 예상 성장 궤적을 명확히 보여준다. GMGI의 재무 상태를 강화하는 것 외에도 이 전환은 회사의 재무적 유연성을 개선하고 지금까지 달성한 긍정적인 모멘텀을 강화한다"고 말했다.골든매트릭스그룹은 주주를 위한 장기 가치를 창출하는 데 집중하며, 성장하는 국제 시장에서 주요 이해관계자와의 강력한 파트너십을 유지하고 있다.이번 거래에 대한 추가 정보는 오늘 SEC에 제출된 8-K 양식의 현재 보고서에서 확인할 수 있다.골든매트릭스그룹은 네바다에 본사를 두고 있는 선도적인 B2B 및 B2C 게임 기술 회사로, 독자적인 기술을 활용하여 여러 국제 시장에서 운영되고 있다.골든매트릭스의 B2B 부문은 광범위한 고객 목록을 위해 브랜드 게임 플랫폼을 개발하고 라이센스하며, B2C 부문인 RKings는 자사의 플랫폼을 통해 승인된 시장
카니발(CCL, CARNIVAL CORP )은 3억 5천만 달러 규모의 채권 상환 공고가 발표됐다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 21일, 카니발이 2026년 만기 7.625% 비담보 채권(2026 비담보 채권) 14억 달러 중 3억 5천만 달러의 상환 공고를 발표했다.상환은 2025년 5월 1일에 이루어지며, 상환 가격은 2026 비담보 채권의 원금의 100%에 해당하며, 상환일 기준으로 발생한 미지급 이자를 포함한다.이번 상환은 카니발의 부채 축소 및 이자 비용 절감 전략의 연속으로 진행된다.이 현재 보고서는 2026 비담보 채권에 대한 상환 공고로 간주되지 않는다.카니발은 이 보고서를 증권 거래법 제34조에 따라 제출하며, 이 정보는 1934년 증권 거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 1933년 증권법 또는 1934년 증권 거래법에 따른 카니발의 제출물에 참조로 포함되지 않는다.서명란에는 카니발과 카니발 PLC의 서명이 포함되어 있으며, 두 회사 모두 David Bernstein이 최고 재무 책임자 및 최고 회계 책임자로 서명했다.날짜는 2025년 4월 21일로 기재되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아라마크(ARMK, Aramark )는 2025년 만기 채권을 전액 상환할 예정이다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 17일, 아라마크 서비스 주식회사(이하 '발행자')는 2017년 3월 22일자로 체결된 계약에 따라 조건부 상환 통지를 발행했다.이 계약은 발행자, 보증인 및 신탁은행인 뉴욕 멜론 은행 간의 계약으로, 발행자의 5.000% 만기 2025년 채권(이하 '2025년 채권')에 관련된 내용이다.발행자는 2025년 2월 18일(이하 '상환일')에 현재 유통 중인 2025년 채권의 총액 5억 5,153만 8천 달러를 상환할 것이라고 통지했다.상환 가격은 해당 2025년 채권의 총액의 100.000%에 해당하며, 상환일까지 발생한 미지급 이자를 포함한다.상환은 발행자가 새로운 부채를 발생시켜 상환에 필요한 모든 금액을 전액 지급할 수 있는 수익을 확보하는 조건에 따라 이루어진다.이 조건은 발행자의 단독 재량에 따라 면제될 수 있다.또한, 상환일은 발행자의 재량에 따라 위 조건이 충족되거나 면제될 때까지 연기될 수 있다.상환과 관련하여 발행자는 2030년 6월 만기인 새로운 미국 달러 표시의 기간 대출을 총 13억 9,500만 달러 규모로 조달하는 과정을 완료했다.현재 예상하기로는 새로운 미국 기간 B-8 대출이 상환일에 상환과 동시에 발생할 것이며, 상환 후 남은 수익은 기존 기간 대출을 재융자하고 관련 수수료 및 비용을 지급하는 데 사용될 예정이다.이러한 거래는 아라마크에 대해 순 레버리지 중립적일 것이다.이 보고서에 포함된 정보는 1934년 증권 거래법에 따라 '파일링'으로 간주되지 않으며, 아라마크가 1933년 증권법 또는 1934년 증권 거래법에 따라 향후 파일링에서 해당 정보를 '파일링' 또는 참조로 포함한다.명시하지 않는 한, 향후 파일링에 통합되지 않는다.이 보고서에 포함된 정보는 연방 증권법 및 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함하고 있다.이러한 미래 예측 진술은 여러 가지 위험과 불확실
머서인터내셔널(MERC, MERCER INTERNATIONAL INC. )은 2억 달러 규모의 2028년 만기 선순위 채권 추가 발행을 완료했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 머서인터내셔널이 2024년 10월 30일에 2억 달러 규모의 12.875% 선순위 채권을 발행했고, 발표했다.이 채권은 2028년 10월 1일 만기로, 발행가는 원금의 103.000%에 해당하며, 2024년 10월 1일부터 발생한 이자가 포함된다.추가 채권은 2023년 9월 21일에 체결된 기존의 계약에 따라 발행되었으며, 이 계약에 따라 머서인터내셔널은 이전에 2억 달러 규모의 12.875% 선순위 채권을 발행한 바 있다.이번 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금은 2026년 만기 5.500% 선순위 채권 3억 달러를 상환
