인댑터스쎄라퓨틱스(INDP, Indaptus Therapeutics, Inc. )는 340만 달러 규모의 전환사채 및 워런트를 추가로 판매한다고 발표했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 인댑터스쎄라퓨틱스(나스닥: INDP)는 2025년 7월 1일, 약 340만 달러의 전환사채와 이에 따른 워런트를 추가로 판매했다.이전에 230만 달러 규모의 전환사채와 워런트를 판매한 것과 함께, 이번 공모를 통해 총 570만 달러의 총 수익을 올렸다.전환사채는 연 6%의 이자를 지급하며, 2026년 7월 28일 만기된다.전환사채는 이자와 함께 보통주로 전환되며, 전환가는 나스닥에서의 보통주 평균 종가의 80%로 설정되며, 최대 전환가는 11.20 달러로 제한된다.전환 후에는 전환주식의 200%에 해당하는 워런트가 발행되며, 워런트의 행사가격은 전환사채의 전환가와 동일하고, 발행일로부터 5년의 유효기간을 가진다.인댑터스쎄라퓨틱스는 이번 공모로 조달한 순수익을 연구개발 활동, 특히 1b/2 임상시험 자금 및 운영자금과 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이번 사채와 워런트는 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 규정 D 제506(c)조에 따라 사모로 제공되며, 해당 증권은 등록되지 않았고, 미국 내에서 재판매가 불가능하다.이 보도자료는 증권 판매 제안이나 구매 제안의 요청으로 간주되지 않으며, 해당 증권이 불법적으로 판매될 수 있는 주 또는 관할권에서는 판매되지 않는다.또한, 이 보도자료에는 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서의 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이러한 진술은 실제 결과와 다를 수 있는 위험과 불확실성을 내포하고 있다.인댑터스쎄라퓨틱스는 이번 공모로 조달한 자금을 통해 연구개발을 지속하고, 임상시험을 진행할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
게임스탑(GME, GameStop Corp. )은 22억 5천만 달러 규모의 전환사채 발행 가격을 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 텍사스주 그래프바인, 2025년 6월 12일 (비즈니스 와이어) - 게임스탑(증권 코드: GME)은 오늘 0.00% 전환 우선 사채 22억 5천만 달러 규모의 발행 가격을 발표했다.이 사채는 2032년 만기이며, 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모로 제공된다.게임스탑은 또한 초기 구매자에게 4억 5천만 달러의 추가 사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이 사채의 판매는 2025년 6월 17일에 마감될 예정이다. 이 사채는 게임스탑의 일반 무담보 채무로, 정기 이자는 발생하지 않으며, 원금은 증가하지 않는다.만기는 2032년 6월 15일이며, 조기 전환, 상환 또는 재매입되지 않는 한 만기일까지 유효하다.전환 시 게임스탑은 현금, 클래스 A 보통주 또는 현금과 클래스 A 보통주의 조합으로 지급할 예정이다.초기 전환 비율은 1,000달러당 34.5872주로, 이는 클래스 A 보통주의 초기 전환 가격이 약 28.91달러에 해당한다.초기 전환 가격은 2025년 6월 12일 뉴욕 증권 거래소에서 동부 표준시 기준 오후 1시부터 4시까지의 클래스 A 보통주의 미국 복합 거래량 가중 평균 가격보다 약 32.5%의 프리미엄을 나타낸다.전환 비율은 특정 사건에 따라 조정될 수 있지만, 미지급 특별 이자에 대해서는 조정되지 않는다.또한, 만기일 이전에 특정 기업 사건이 발생하거나 게임스탑이 사채의 상환 통지를 전달하는 경우, 게임스탑은 전환을 선택한 보유자에게 전환 비율을 증가시킬 수 있다. 게임스탑은 2029년 6월 20일 이전에 사채를 상환할 수 없다.2029년 6월 20일 이후, 게임스탑은 클래스 A 보통주의 마지막 보고된 판매 가격이 전환 가격의 130% 이상인 경우, 사채의 전부 또는 일부를 현금으로 상환할 수 있다.이 경우 상환 가격은 상환되는 사채의 원금 100%와 미지급 특별 이자를 포함한다.게임스탑이 모든 사채를 상환하지
알파텍홀딩스(ATEC, Alphatec Holdings, Inc. )는 2030년 만기 전환사채 발행 계획을 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 3일, 알파텍홀딩스(증권코드: ATEC)는 척추 수술 접근 방식을 혁신하기 위해 헌신하는 혁신적인 솔루션 제공업체로서, 시장 및 기타 조건에 따라 2030년 만기 전환사채 총 3억 달러를 자격 있는 기관 투자자에게 사모로 제공할 계획을 발표했다.알파텍홀딩스는 또한 초기 구매자에게 발행일로부터 13일 이내에 추가로 5천만 달러의 전환사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.이 전환사채는 알파텍홀딩스의 선순위 무담보 채무로, 반기마다 이자를 지급하며 2030년 3월 15일에 만기가 도래한다.2029년 9월 17일 이전에는 특정 사건 발생 시에만 전환할 수 있으며, 이후에는 만기일 전 영업일 종료 시까지 언제든지 전환할 수 있다.알파텍홀딩스는 전환 시 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 정산할 예정이다.전환사채는 2028년 3월 20일 이후에 알파텍홀딩스의 선택에 따라 전액 또는 일부를 현금으로 상환할 수 있으며, 상환 가격은 상환할 전환사채의 원금과 미지급 이자를 포함한다.또한, '근본적 변화'가 발생할 경우, 채권자는 알파텍홀딩스에 전환사채를 원금과 미지급 이자를 포함한 현금으로 매입할 것을 요구할 수 있다.전환사채의 최종 조건은 발행 가격 결정 시 확정된다.알파텍홀딩스는 전환사채 가격 결정과 관련하여 초기 구매자와 사모로 협상된 capped call 거래를 체결할 예정이다.이 거래는 전환사채의 전환 시 알파텍홀딩스의 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이기 위해 설계되었다.알파텍홀딩스는 이번 발행으로 얻은 순자금을 사용하여 capped call 거래 비용을 충당하고, 2026년 만기 0.75% 전환사채를 매입 및 취소하며, 나머지 자금은 일반 기업 운영에 사용할 예정이다.2026년 만기 전환사채를 매입한 투자자는 공개 시장에서 알파텍홀딩스의 보통주를 구매하여 헤지 포지션을 해소할 수 있
유니티소프트웨어(U, Unity Software Inc. )는 5억 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 24일, 샌프란시스코 -- 유니티소프트웨어(증권 코드: U)는 오늘 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2020년 만기 0% 전환사채(이하 '채권') 5억 달러 규모를 사모로 발행할 계획을 발표했다.이 채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공될 예정이다.유니티는 또한 초기 구매자에게 13일 이내에 최대 7,500만 달러의 추가 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.채권은 유니티의 일반 무담보 채무로, 반기마다 이자가 지급된다.전환 시 유니티는 현금, 유니티의 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 지급할 예정이다.이자율, 초기 전환 비율 및 기타 조건은 발행 가격 결정 시 정해질 예정이다.유니티는 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 아래 설명된 캡드 콜 거래 비용을 지불하고, 필요 시 2026년 만기 0% 전환사채 약 6억 달러를 현금으로 재매입할 예정이다.초기 구매자가 추가 채권을 구매할 경우, 유니티는 추가 채권 판매로 얻은 순수익의 일부를 추가 캡드 콜 거래에 사용할 예정이다.나머지 순수익은 일반 기업 운영에 사용될 예정이며, 여기에는 2026년 만기 채권의 추가 재매입, 보완 사업 또는 기술에 대한 인수 또는 전략적 투자(현재 유니티는 이러한 인수 또는 투자의 계획이 없음), 운영 자본, 운영 비용 및 자본 지출이 포함될 수 있다.채권 가격 결정과 관련하여 유니티는 초기 구매자와 함께 캡드 콜 거래를 체결할 예정이다.이 거래는 채권 전환 시 유니티의 보통주 희석 가능성을 줄이고, 전환된 채권의 원금 초과 현금 지급을 상쇄할 것으로 예상된다.초기 헤지 설정과 관련하여, 유니티는 초기 구매자 또는 그 계열사들이 유니티의 보통주와 관련된 다양한 파생상품 거래를 체결하거나 채권 가격 결정 직후 유니티의 보통주를 구매할 것으로 예상하고 있다.이러한 활동은 유니
맥유언마이닝(MUX, McEwen Mining Inc. )은 8,500만 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 6일, 맥유언마이닝(증권코드: MUX)은 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2030년 만기 전환사채 8,500만 달러 규모를 사모 형태로 발행할 계획을 발표했다.이 전환사채는 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공될 예정이다.이번 발행과 관련하여, 초기 구매자에게는 13일 이내에 추가로 1,500만 달러 규모의 전환사채를 구매할 수 있는 옵션이 부여될 예정이다.전환사채는 회사의 선순위 무담보 채무로, 이자는 반기마다 지급된다.전환사채는 현금, 회사의 보통주 또는 이들의 조합으로 전환될 수 있으며, 최종 조건은 가격 결정 시에 확정된다.회사는 이번 발행으로 얻은 순자금을 기존 신용 계약에 따른 약 2천만 달러의 부채 상환, 캡드 콜 거래 비용 지급 및 일반 기업 운영 자금으로 사용할 예정이다.또한, 회사는 캡드 콜 거래를 위해 특정 금융 기관과 비공식적으로 협상할 예정이다.이러한 거래는 전환사채의 전환 시 회사의 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이는 데 기여할 것으로 예상된다.이번 전환사채는 미국 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않은 상태에서 미국 내에서 판매될 수 없다.따라서, 이 보도자료는 증권 판매 제안이나 구매 제안으로 간주되지 않는다.맥유언마이닝은 2024년 12월 31일 기준으로 약 1,370만 달러의 현금 잔고를 추정하고 있으며, 이는 감사되지 않은 예비 데이터로, 실제 결과와 차이가 있을 수 있다.이 정보는 경영진의 책임 하에 준비되었으며, 독립 회계법인인 언스트 앤 영 LLP에 의해 감사되지 않았다.따라서, 이들 회계법인은 해당 현금 잔고에 대해 의견을 제시하지 않는다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
르메이트리배스큘러(LMAT, LEMAITRE VASCULAR INC )는 전환사채 발행 계획을 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 르메이트리배스큘러가 2024년 12월 16일에 1억 5천만 달러 규모의 2030년 만기 전환 우선채권 발행을 계획하고 있다고 발표했다.이 사채는 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모로 제공될 예정이다. 르메이트리배스큘러는 또한 초기 구매자에게 1억 2천 5백만 달러 규모의 추가 사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.이 사채는 르메이트리배스큘러의 고위험 무담보 채무로, 반기마다 이자를 지급하며, 2030년 2월 1일에 만기된다. 채권자는 특정 조건과 기간 동안 현금, 르메이트리배스큘러의 보통주 또는 현금과 보
마라톤페이턴트그룹(MARA, MARA Holdings, Inc. )은 7억 달러 규모의 제로쿠폰 전환사채 발행 계획을 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 마라톤페이턴트그룹(나스닥: MARA)은 2024년 12월 2일, 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2031년 만기 0.00% 전환 우선채권 총 7억 달러 규모를 사모로 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공될 예정이다.또한, 초기 구매자에게는 발행일로부터 13일 이내에 최대 1억 5천만 달러의 추가 채권을 구매할 수 있는 옵션이 부여될 예정이다.이 발행은 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 발행이 완료될지, 언제, 어떤 조건으로 이루어질지는 보장할 수 없다. 채
마라톤페이턴트그룹(MARA, MARA Holdings, Inc. )은 7억 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 18일, 마라톤페이턴트그룹(이하 '회사')은 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2030년 만기 전환 우선주 사채 7억 달러 규모를 사모로 발행할 계획을 발표했다.이 사채는 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공될 예정이며, 초기 구매자에게는 발행일로부터 13일 이내에 추가로 1억 5천만 달러 규모의 사채를 구매할 수 있는 옵션이 부여된다.이 발행은 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 완료 여부에 대한 보장은 없다.사채는 무담보이며, 회사의 반기별 이자를 지급하고 2030년 3월 1일에 만
센트러스에너지(LEU, CENTRUS ENERGY CORP )는 3억 5천만 달러 규모의 2.25% 전환사채 발행 가격을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 5일, 센트러스에너지(NYSE American: LEU)는 2030년 만기 2.25% 전환사채(이하 '사채') 3억 5천만 달러 규모의 가격을 발표했다.이번 사채는 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게 사모로 발행된다.센트러스는 사채의 초기 구매자에게 13일 이내에 추가로 5천 250만 달러 규모의 사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.사채의 판매는 2024년 11월 7일에 마감될 예정이다. 사채는 연 2.25%의 이자를 지급하며, 이자는 매년 5월 1일과 11월 1일에 지급된다.사채는
