센츄리커뮤니티스(CCS, Century Communities, Inc. )는 5억 달러 규모의 2033년 만기 선순위 채권 사모 발행 가격을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 그린우드 빌리지, 콜로라도 (2025년 9월 3일) – 센츄리커뮤니티스(뉴욕증권거래소: CCS)는 5억 달러 규모의 6.625% 선순위 채권(이하 '채권')의 사모 발행(이하 '발행') 가격을 발표했다.이 채권은 6.625%의 이자를 지급하며, 회사의 현재 및 미래의 특정 자회사들에 의해 무담보 선순위로 보증된다.이 채권은 투자자에게 원금의 100% 가격으로 판매될 예정이다.발행은 2025년 9월 17일에 마감될 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.회사는 발행으로부터의 순수익이 약 4억 9,400만 달러에 이를 것으로 예상하고 있으며, 이는 초기 구매자 할인 및 기타 예상 수수료와 비용을 지급한 후의 금액이다.회사는 발행으로부터의 순수익과 보유 현금을 사용하여 2027년 만기 6.750% 선순위 채권(이하 '2027년 선순위 채권')의 전량 상환 가격을 조달할 계획이다.채권 및 관련 보증의 제공 및 판매는 1933년 증권법(이하 '증권법')에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 또는 미국인에게 제공되거나 판매될 수 없다.채권은 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 판매되며, 증권법 제S조에 따라 미국 외의 특정 비미국인에게 판매된다.이 보도자료는 채권 또는 기타 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 주 또는 관할권에서의 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.채권의 제안은 사모 발행 메모랜덤을 통해서만 이루어진다.센츄리커뮤니티스는 미국에서 가장 큰 주택 건설업체 중 하나이며, 온라인 주택 판매 분야에서 인정받는 업계 리더이다.뉴스위크는 회사가 3년 연속으로 미국에서 가장 신뢰할 수 있는 기업 중 하나로 선정되었으며, 2025년 세계에서 가장 신뢰할 수 있는 기업 중 하나로 선정되었다.센츄
어드밴스오토파트(AAP, ADVANCE AUTO PARTS INC )는 2025년 8월 4일 7.000% 및 7.375% 선순위 노트를 발행했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 4일, 어드밴스오토파트가 총 9억 7천 5백만 달러 규모의 7.000% 선순위 노트(2030년 만기)와 9억 7천 5백만 달러 규모의 7.375% 선순위 노트(2033년 만기)를 발행했다.이 노트는 1933년 증권법의 규정에 따라 미국 내 자격을 갖춘 기관 투자자에게 판매되었으며, 미국 외의 비미국인에게는 Regulation S에 따라 판매됐다.이 노트는 어드밴스오토파트와 그 자회사들, 그리고 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니(N.A.) 간의 계약에 따라 발행됐다.이번 거래에서 발생한 순수익은 약 19억 2천만 달러로, 초기 직접 거래 비용과 예상 발행 비용을 차감한 금액이다.어드밴스오토파트는 이 순수익의 일부를 사용하여 2026년 만기 3억 달러 규모의 5.90% 선순위 무담보 노트를 전액 상환할 계획이다.나머지 자금은 일반 기업 목적에 사용될 예정이며, 기존 현금 및 현금성 자산과 함께 새로운 자산 기반 대출 회전 신용 시설의 초기 차입 기준으로 지정될 예정이다.이 신용 시설의 최대 금액은 25억 달러로 예상된다.어드밴스오토파트는 기존의 10억 달러 규모의 회전 신용 시설을 대체하기 위해 새로운 ABL 시설에 곧 진입할 예정이다.2030년 만기 노트는 연 7.000%의 이자를 지급하며, 2033년 만기 노트는 연 7.375%의 이자를 지급한다.이자는 매년 2월 1일과 8월 1일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 2월 1일이다.어드밴스오토파트는 이자 지급일 이전의 1월 15일 또는 7월 15일에 기록된 보유자에게 이자를 지급할 예정이다.2027년 8월 1일 이전에 어드밴스오토파트는 선택적으로 2030년 만기 노트를 전액 또는 일부 상환할 수 있으며, 상환 가격은 상환된 노트의 원금의 100%와 '메이크홀 프리미엄' 및 미지급 이자를 포함한다.2028년 8월 1일 이전에 어
클리어채널아웃도어홀딩스(CCO, Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. )는 2031년 및 2033년 만기 선순위 담보 채권 가격을 발표했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 21일, 클리어채널아웃도어홀딩스(증권코드: CCO)는 2031년 만기 7.125% 선순위 담보 채권(이하 '2031년 채권') 11억 5천만 달러와 2033년 만기 7.500% 선순위 담보 채권(이하 '2033년 채권', 2031년 채권과 함께 '채권')의 가격을 발표했다.채권의 발행 및 판매는 2025년 8월 4일에 완료될 예정이다.채권은 회사의 일부 완전 자회사들에 의해 선순위 담보로 보증되며, 채권과 관련된 보증은 회사와 보증인들의 자산에 대해 첫 번째 우선권을 갖는다.회사는 채권 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 사용하여 2027년 만기 5.125% 선순위 담보 채권(이하 '기존 2027년 채권')과 2028년 만기 9.000% 선순위 담보 채권(이하 '기존 2028년 채권')을 조기 상환하고 관련 거래 수수료 및 비용을 지불할 계획이다.채권은 미국 내에서 등록 없이 판매될 수 없으며, 이 보도자료는 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니다.또한, 이 보도자료는 기존 2027년 채권 및 기존 2028년 채권에 대한 상환 통지로 간주되지 않는다.클리어채널아웃도어홀딩스는 아웃오브홈 광고 산업에서 혁신을 주도하고 있으며, 디지털 광고판과 데이터 분석 및 프로그램화된 기능을 통합하여 광고주와 소비자를 연결하고 있다.이 회사는 매달 수백만 소비자와 광고주를 연결하는 다양한 자산 포트폴리오를 보유하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
루멘테크놀러지스(LUMN, Lumen Technologies, Inc. )는 2033년 만기 첫 담보 노트를 발행한다고 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 16일, 루멘테크놀러지스가 자회사인 레벨 3 파이낸싱이 2033년 만기 첫 담보 노트의 총액 10억 달러를 발행할 계획이라고 발표했다.이 노트는 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록이나 면제 없이 판매될 수 없다.따라서 이 노트는 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공된다.레벨 3 파이낸싱은 이번 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 활용해 2030년 만기 10.500% 선순위 담보 노트의 총액 9억 2,452만 2천 달러를 상환할 예정이다.또한, 2029년 만기 10.500% 선순위 담보 노트와 11.000% 선순위 담보 노트의 일부를 상환할 계획이다.이 발표는 2025년 6월 30일에 완료될 예정이다.이어서 같은 날, 루멘테크놀러지스는 레벨 3 파이낸싱이 2033년 만기 6.875% 첫 담보 노트의 총액 20억 달러를 판매하기로 결정했다고 발표했다.이는 이전에 발표된 10억 달러에서 10억 달러 증가한 수치이다.이 노트는 2033년 6월 30일에 만기되며, 레벨 3 파이낸싱의 의무는 레벨 3 부모 LLC와 특정 비규제 자회사가 보증하고 담보로 제공된다.이 노트의 발행은 2025년 6월 30일에 완료될 예정이다.루멘테크놀러지스는 디지털 잠재력을 발휘하고 있으며, 고객의 요구를 충족시키기 위해 다양한 서비스를 제공하고 있다.현재 루멘테크놀러지스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 발행을 통해 자본 구조를 개선하고 재무 유연성을 높일 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
다비타(DVA, DAVITA INC. )는 10억 달러 규모의 시니어 노트 발행을 확대하고 가격을 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 다비타가 2025년 5월 20일 보도자료를 통해 2033년 만기 6.750% 시니어 노트의 사모 발행 규모를 7억 5천만 달러에서 10억 달러로 확대하고, 가격을 액면가의 100.000%로 책정하여 6.750%의 쿠폰을 제공한다고 발표했다.이번 발행은 2025년 5월 23일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.다비타는 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 (i) 미지급 이자와 함께 미결제 회전 신용 시설 차입금을 상환하고, (ii) 관련 비용 및 수수료를 지불하며, (iii) 잔여 수익이 있을 경우 일반 기업 목적, 즉 자본 주식 매입, 운영 자본 및 자본 지출에 사용할 계획이다.2033년 노트는 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 특정 비미국인에게도 제공된다.이 보도자료는 2033년 노트의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서는 판매되지 않는다.다비타는 25년 동안 임상 품질과 혁신의 선두주자로 자리매김하며, 전 세계적으로 환자의 삶의 질을 향상시키기 위해 노력하는 종합 신장 관리 제공업체이다.이 회사는 신장 건강 여정의 모든 단계에서 환자를 돌보며, 신장 질환의 진행을 늦추고 이식 지원, 급성 병원 치료 및 자택에서의 투석을 포함한다.이 보도자료에는 1995년 사모 증권 소송 개혁법(PSLRA) 및 연방 증권법의 의미 내에서의 미래 예측 진술이 포함되어 있다.이러한 진술은 역사적 사실이 아닌 모든 진술을 포함하며, PSLRA에 의해 제공되는 안전한 항구에 포함될 의도가 있다.실제 미래 사건과 결과는 여러 요인으로 인해 실질적으로 다를 수 있다.이러한 위험 요소에는 일반 경제, 시장 및 글로벌 건강 상태와 관련된 외부 조건, COVID-19 팬데믹의 지속적인 영향, 공급망
