클리어채널아웃도어홀딩스(CCO, Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. )는 2031년 및 2033년 만기 선순위 담보 채권 가격을 발표했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 21일, 클리어채널아웃도어홀딩스(증권코드: CCO)는 2031년 만기 7.125% 선순위 담보 채권(이하 '2031년 채권') 11억 5천만 달러와 2033년 만기 7.500% 선순위 담보 채권(이하 '2033년 채권', 2031년 채권과 함께 '채권')의 가격을 발표했다.채권의 발행 및 판매는 2025년 8월 4일에 완료될 예정이다.채권은 회사의 일부 완전 자회사들에 의해 선순위 담보로 보증되며, 채권과 관련된 보증은 회사와 보증인들의 자산에 대해 첫 번째 우선권을 갖는다.회사는 채권 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 사용하여 2027년 만기 5.125% 선순위 담보 채권(이하 '기존 2027년 채권')과 2028년 만기 9.000% 선순위 담보 채권(이하 '기존 2028년 채권')을 조기 상환하고 관련 거래 수수료 및 비용을 지불할 계획이다.채권은 미국 내에서 등록 없이 판매될 수 없으며, 이 보도자료는 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니다.또한, 이 보도자료는 기존 2027년 채권 및 기존 2028년 채권에 대한 상환 통지로 간주되지 않는다.클리어채널아웃도어홀딩스는 아웃오브홈 광고 산업에서 혁신을 주도하고 있으며, 디지털 광고판과 데이터 분석 및 프로그램화된 기능을 통합하여 광고주와 소비자를 연결하고 있다.이 회사는 매달 수백만 소비자와 광고주를 연결하는 다양한 자산 포트폴리오를 보유하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
루멘테크놀러지스(LUMN, Lumen Technologies, Inc. )는 2033년 만기 첫 담보 노트를 발행한다고 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 16일, 루멘테크놀러지스가 자회사인 레벨 3 파이낸싱이 2033년 만기 첫 담보 노트의 총액 10억 달러를 발행할 계획이라고 발표했다.이 노트는 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록이나 면제 없이 판매될 수 없다.따라서 이 노트는 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공된다.레벨 3 파이낸싱은 이번 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 활용해 2030년 만기 10.500% 선순위 담보 노트의 총액 9억 2,452만 2천 달러를 상환할 예정이다.또한, 2029년 만기 10.500% 선순위 담보 노트와 11.000% 선순위 담보 노트의 일부를 상환할 계획이다.이 발표는 2025년 6월 30일에 완료될 예정이다.이어서 같은 날, 루멘테크놀러지스는 레벨 3 파이낸싱이 2033년 만기 6.875% 첫 담보 노트의 총액 20억 달러를 판매하기로 결정했다고 발표했다.이는 이전에 발표된 10억 달러에서 10억 달러 증가한 수치이다.이 노트는 2033년 6월 30일에 만기되며, 레벨 3 파이낸싱의 의무는 레벨 3 부모 LLC와 특정 비규제 자회사가 보증하고 담보로 제공된다.이 노트의 발행은 2025년 6월 30일에 완료될 예정이다.루멘테크놀러지스는 디지털 잠재력을 발휘하고 있으며, 고객의 요구를 충족시키기 위해 다양한 서비스를 제공하고 있다.현재 루멘테크놀러지스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 발행을 통해 자본 구조를 개선하고 재무 유연성을 높일 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
다비타(DVA, DAVITA INC. )는 10억 달러 규모의 시니어 노트 발행을 확대하고 가격을 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 다비타가 2025년 5월 20일 보도자료를 통해 2033년 만기 6.750% 시니어 노트의 사모 발행 규모를 7억 5천만 달러에서 10억 달러로 확대하고, 가격을 액면가의 100.000%로 책정하여 6.750%의 쿠폰을 제공한다고 발표했다.이번 발행은 2025년 5월 23일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.다비타는 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 (i) 미지급 이자와 함께 미결제 회전 신용 시설 차입금을 상환하고, (ii) 관련 비용 및 수수료를 지불하며, (iii) 잔여 수익이 있을 경우 일반 기업 목적, 즉 자본 주식 매입, 운영 자본 및 자본 지출에 사용할 계획이다.2033년 노트는 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 특정 비미국인에게도 제공된다.이 보도자료는 2033년 노트의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서는 판매되지 않는다.다비타는 25년 동안 임상 품질과 혁신의 선두주자로 자리매김하며, 전 세계적으로 환자의 삶의 질을 향상시키기 위해 노력하는 종합 신장 관리 제공업체이다.이 회사는 신장 건강 여정의 모든 단계에서 환자를 돌보며, 신장 질환의 진행을 늦추고 이식 지원, 급성 병원 치료 및 자택에서의 투석을 포함한다.이 보도자료에는 1995년 사모 증권 소송 개혁법(PSLRA) 및 연방 증권법의 의미 내에서의 미래 예측 진술이 포함되어 있다.이러한 진술은 역사적 사실이 아닌 모든 진술을 포함하며, PSLRA에 의해 제공되는 안전한 항구에 포함될 의도가 있다.실제 미래 사건과 결과는 여러 요인으로 인해 실질적으로 다를 수 있다.이러한 위험 요소에는 일반 경제, 시장 및 글로벌 건강 상태와 관련된 외부 조건, COVID-19 팬데믹의 지속적인 영향, 공급망
