캡스톤홀딩(CAPS, Capstone Holding Corp. )은 주요 계약을 체결했고 전환사채를 발행했다.

23일 미국 증권거래위원회에 따르면 캡스톤홀딩이 2025년 7월 29일 기관 투자자와의 증권 매매 계약을 체결했다.

이 계약에 따라 회사는 총 10,909,885달러의 원금으로 senior secured convertible notes(전환사채)를 발행하기로 했으며, 이들 전환사채는 8.34%의 원발행 할인율이 적용된다.첫 번째 전환사채는 약 3,272,966달러의 원금으로 발행됐다.

2025년 10월 22일, 회사는 두 번째 전환사채를 발행했으며, 이의 원금은 3,545,712.42달러이다.

두 번째 전환사채는 특정 조건에 따라 보통주로 전환될 수 있으며, 초기 전환 가격은 주당 1.10달러로 설정됐다.

회사는 두 번째 전환사채의 마감으로부터 거래 관련 비용을 제외하고 3,250,000달러의 총 수익을 확보했다.

두 번째 전환사채는 연 7.0%의 이자율이 적용되며, 원금과 이자는 동일한 금액의 분기별 균등 할부로 상환된다.

회사는 전환사채에 따라 발행된 보통주에 대한 등록을 위해 증권거래위원회에 등록신청서를 제출할 계획이다.

만약 회사가 2025년 5월 14일에 체결된 보통주 매입 계약에 따라 보통주를 판매할 경우, 투자자는 회사에 대해 판매로부터 발생한 총 수익의 최대 100%를 전환금액 상환에 사용할 것을 요구할 수 있다.회사는 투자자가 보유한 보통주가 4.99%를 초과하지 않도록 전환사채를 발행할 수 없다.

조셉 건너 & 컴퍼니가 전환사채 발행의 단독 판매 대리인으로 활동했으며, 두 번째 전환사채의 마감 시 총 수익의 7%에 해당하는 현금 수수료를 받았다.

이 전환사채는 1933년 증권법 제4(a)(2) 조항 및 규정 D의 506(b) 조항에 따라 등록 면제 조건으로 제공됐다.



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미국증권거래소 공시팀