카디널헬스(CAH, CARDINAL HEALTH INC )는 2024년 11월 13일 채권 발행 계약을 체결했다.

18일 미국 증권거래위원회에 따르면 카디널헬스가 2024년 11월 13일 BofA 증권, J.P. 모건 증권, 웰스파고 증권과 함께 총 500억 달러 규모의 4.700% 채권(2026년 만기), 750억 달러 규모의 5.000% 채권(2029년 만기), 1,000억 달러 규모의 5.350% 채권(2034년 만기), 650억 달러 규모의 5.750% 채권(2054년 만기)을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.

이 공모는 카디널헬스가 미국 증권거래위원회에 제출한 유효한 등록신청서(Form S-3, 등록신청서 번호 333-268237)에 따라 진행됐다.

인수 계약의 사본은 현재 보고서의 부록 1.1로 제출되었으며, 계약의 전체 내용은 해당 문서에서 확인할 수 있다.

인수 계약의 요약은 완전한 내용을 대체하지 않으며, 계약의 전체 텍스트에 의해 완전하게 설명된다.

2026년 만기 채권의 발행 가격은 499억 6,300만 달러(원금의 99.926%)이며, 인수 수수료는 1,750만 달러(원금의 0.350%)로 책정됐다.

2029년 만기 채권은 749억 7,450만 달러(원금의 99.966%)에 발행되며, 인수 수수료는 4,500만 달러(원금의 0.600%)이다.

2034년 만기 채권은 997억 1,900만 달러(원금의 99.719%)에 발행되며, 인수 수수료는 6,500만 달러(원금의 0.650%)이다.

마지막으로, 2054년 만기 채권은 647억 4,325만 달러(원금의 99.605%)에 발행되며, 인수 수수료는 5,687만 5,000달러(원금의 0.875%)이다.

카디널헬스는 이 채권 발행을 통해 자금을 조달하여 운영 자본을 확보하고, 향후 성장 기회를 모색할 계획이다.

이번 채권 발행은 카디널헬스의 재무 구조를 강화하고, 시장에서의 신뢰도를 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.

현재 카디널헬스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 보인다.



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미국증권거래소 공시팀