아메리칸리소시즈(AREC, American Resources Corp )는 CGrowth Capital과 합병 계약을 체결했다.

6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 30일, 아메리칸리소시즈의 대다.

소유 자회사인 아메리칸 인프라 코퍼레이션(이하 "AIC")이 CGrowth Capital, Inc.(이하 "CGRA" 또는 "회사") 및 아메리칸리소시즈 간의 합병(이하 "합병")의 주요 조건을 정의하는 구속력 있는 조건서(이하 "조건서")에 서명했다.

조건서에 따르면, CGRA는 AIC 및 그 주주가 발행한 모든 보통주를 완전 희석 기준으로 100% 인수할 예정이다.

동시에 CGRA는 AIC의 보통주 소유 비율에 따라 AIC의 주주에게 1천만 주의 새로 생성된 A 시리즈 우선주(이하 "A 시리즈")를 발행할 것이다.

이로 인해 AIC는 CGRA의 완전 자회사로 전환되며, 모든 AIC 주주는 AIC의 보통주를 자신이 보유한 비율에 따라 1천만 주의 A 시리즈 주식으로 매각하게 된다.

A 시리즈는 보유자에게 비희석 권리를 제공하여, 아래에 명시된 대로 보통주로 전환되기 전까지 A 시리즈는 CGRA의 완전 희석 기준 보통주 92.0%로 전환된다.

A 시리즈는 보통주로 전환되며, 이는 (i) 보유자의 재량에 따라, (ii) CGRA가 미국의 상장 주식 거래소(예: NASDAQ, NYSE, CBOE)로 상장될 때 자동으로, 또는 (iii) 발행 후 12개월이 경과한 시점 중 먼저 도래하는 시점에 이루어진다.

조건서의 조항 및 규정에 따라, 당사자들은 이 조건서에 명시된 거래의 조건을 설정하는 최종 합병 계약(이하 "합병 계약")의 체결을 진행하기로 합의했다.

이 조건서에 명시된 조건 외에도, 합병 계약은 이 조건서에 의해 예상되는 거래의 유형에 일반적으로 적용되는 추가적인 진술, 보증, 계약, 조건 및 조항을 포함할 것이다.

조건서에 대한 위의 설명은 완전성을 주장하지 않으며, 이 조건서의 전체 텍스트에 의해 완전히 제한된다.이 조건서는 현재 보고서의 부록 10.1로 첨부되어 있으며, 여기서 참조된다.2025년 1월 6일, 아메리칸리소시즈는 이 보고서에 서명했다.서명자는 마크 C. 젠슨이며, 그는 아메리칸리소시즈의 최고 경영자이다.



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미국증권거래소 공시팀