베일리조트(MTN, VAIL RESORTS INC )는 주요 계약을 체결했고 전환사채를 매입했다고 발표했다.

29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 27일, 베일리조트의 자회사인 Vail Holdings, Inc.와 여러 자회사, 그리고 베일리조트가 보증인으로 참여한 가운데, 뱅크 오브 아메리카가 관리 에이전트로, 여러 대출자와 함께 제9차 수정 및 재작성된 신용 계약의 첫 번째 수정안에 서명했다.

이 수정안은 회전 신용 대출 약정의 증가를 포함하여 총 1억 달러에서 6억 달러로 증가시키고, 지연 인출 방식의 추가 대출 시설을 4억 5천만 달러로 설정했다.

이 추가 대출 시설은 회사의 선택에 따라 언제든지 인출할 수 있으며, 인출되지 않은 잔여 용량은 2026년 1월에 만료된다.

대출 시설에서의 차입금과 회전 신용 대출 약정의 증가는 모두 첫 번째 수정안의 종료일 기준으로 인출되지 않은 상태이다.

이러한 자금은 2026년 1월 만기가 도래하는 0.0% 전환 선순위 채권을 재융자하는 데 사용될 수 있다.

이 내용은 첫 번째 수정안의 요약에 해당하며, 해당 수정안의 전문은 증권거래위원회의 규정에 따라 제출될 예정이다.

2025년 1월 28일, 베일리조트는 전환사채 보유자와 별도의 비공식 매입 계약을 체결하여 약 5천만 달러의 전환사채를 약 4천 8백만 달러에 매입하기로 했다.이는 액면가의 약 4% 할인된 가격이다.매입은 2025년 1월 30일에 종료될 예정이다.매입 종료 후 약 5억 2천 5백만 달러의 전환사채가 남아있게 된다.

이 보고서는 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 판매, 제안 또는 판매를 구성하지 않는다.

이 보고서에서 논의된 특정 진술은 역사적 정보가 아닌 미래 예측 진술로, 독자들은 이러한 진술에 과도한 신뢰를 두지 말아야 한다.

모든 미래 예측 진술은 특정 위험과 불확실성에 따라 실제 결과가 예상과 크게 다를 수 있다.

이러한 위험과 불확실성은 베일리조트가 증권거래위원회에 제출한 문서에 자세히 설명되어 있으며, 2024년 7월 31일 종료된 회계연도의 연례 보고서의 '위험 요소' 섹션을 포함한다.모든 미래 예측 진술은 이러한 주의 사항에 의해 전적으로 제한된다.

이 보고서의 모든 미래 예측 진술은 현재 날짜 기준으로 작성되며, 베일리조트는 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 이유로 미래 예측 진술을 업데이트할 의무를 지지 않는다.2025년 1월 29일, 베일리조트는 이 보고서를 서명했다.서명자는 앤젤라 A. 코르치로, 그녀는 베일리조트의 최고 재무 책임자이자 부사장이다.



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미국증권거래소 공시팀