아웃브레인(OB, Outbrain Inc. )은 2030년 만기 신규 선순위 담보 채권을 발행했다.

11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 11일, 아웃브레인(증권 코드: OB)은 새로운 테드 브랜드로 운영되고 있으며, 2030년 만기 10.000% 선순위 담보 채권(이하 '채권')의 총 6억 3,750만 달러 규모의 사모 발행(이하 '발행')을 성공적으로 마감했다.

발행 가격은 원금의 98.087%로, 1933년 증권법(이하 '증권법')에 따라 등록 면제 거래로 진행됐다.발행 규모는 이전에 발표된 6억 2,500만 달러에서 증가했다.

채권은 아웃브레인과 아웃브레인의 슈퍼 시니어 담보 회전 신용 시설의 차입자, 발행자 또는 보증인이 되는 모든 기존 및 미래의 전액 출자 자회사에 의해 공동으로 보증된다.

발행의 수익금은 현금과 함께 사용되어, 테드 인수와 관련된 비용을 충당하기 위해 사용된 선순위 담보 브리지 시설(이하 '브리지 시설')에 대한 부채를 전액 상환하고 취소하는 데 사용됐다.

또한, 발행 및 브리지 시설 재융자와 관련하여 발생한 수수료 및 비용을 지불하는 데 사용됐다.아웃브레인과 테드는 2025년 2월 3일 합병하여 새로운 테드 브랜드로 운영되고 있다.

새로운 테드는 프리미엄 미디어 전반에 걸쳐 마케팅을 위한 전체 퍼널 결과를 이끌어내는 오믹채널 결과 플랫폼이다.의미 있는 비즈니스 결과에 중점을 두고, 결합된 회사는 품질 미디어, 아름다.

브랜드 크리에이티브, 맥락 기반의 주소 지정 및 측정을 연결하여 매체 비용의 가치를 극대화한다.

새로운 테드는 오픈 인터넷에서 가장 규모가 큰 광고 플랫폼 중 하나로, 전 세계 10,000개 이상의 퍼블리셔 및 20,000명의 광고주와 직접 파트너십을 맺고 있다.본사는 뉴욕에 위치하며, 36개국에 걸쳐 약 1,800명의 글로벌 팀이 있다.

자세한 내용은 www.outbrain.com 또는 www.teads.com을 방문하면 된다.

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미국증권거래소 공시팀