카니발(CCL, CARNIVAL CORP )은 10억 달러 규모의 5.750% 선순위 무담보 채권 발행 가격을 발표했다.

19일 미국 증권거래위원회에 따르면 카니발이 2025년 2월 18일에 10억 달러 규모의 5.750% 선순위 무담보 채권 발행 가격을 발표했다.

이번 채권 발행은 2030년 만기이며, 발행된 자금은 10억 달러 규모의 10.500% 선순위 무담보 채권을 상환하는 데 사용될 예정이다.

카니발은 이번 거래를 통해 연간 순이자 비용을 약 4,500만 달러 줄일 것으로 예상하고 있다.

채권은 2025년 2월 28일에 마감될 예정이며, 2030년 만기 채권의 상환은 채권 발행 마감에 조건부로 이루어질 예정이다.

채권은 매년 3월 15일과 9월 15일에 이자를 지급하며, 2030년 3월 15일에 만기된다.

카니발은 이번 채권 발행을 통해 투자 등급 스타일의 약정을 포함한 조건을 갖춘 채권을 발행할 예정이다.

카니발은 이번 발표에서 2030년 만기 채권에 대한 상환 통지를 포함하지 않으며, 채권은 미국 내에서 등록되지 않으며, 등록 요건을 충족하지 않는 한 판매될 수 없다.

카니발은 세계 최대의 크루즈 회사로, AIDA 크루즈, 카니발 크루즈 라인, 코스타 크루즈, 쿤아드, 홀랜드 아메리카 라인, P&O 크루즈(호주), P&O 크루즈(영국), 프린세스 크루즈, 세본 크루즈 등 다양한 크루즈 라인을 보유하고 있다.

카니발은 향후 재무 상태와 운영 전망에 대한 여러 가지 위험 요소를 언급하며, 이러한 요소들이 실제 결과와 성과에 중대한 영향을 미칠 수 있음을 경고하고 있다.

카니발의 상당한 부채는 재무 건강과 운영 유연성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 향후 지속적인 운영을 위해 필요한 현금을 생성하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

카니발은 이러한 위험 요소들을 지속적으로 모니터링하고 있으며, 향후 상황에 따라 변동이 있을 수 있음을 강조하고 있다.



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미국증권거래소 공시팀