허드슨글로벌(HSON, Hudson Global, Inc. )은 합병 계약을 체결했다.
22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 21일, 스타에쿼티홀딩스(Star Equity Holdings, Inc.)와 허드슨글로벌(Hudson Global, Inc.)이 합병 계약을 체결했다.
이번 합병을 통해 스타는 허드슨의 완전 자회사와 합병하여 '뉴코(NewCo)'를 형성하게 된다.
두 회사의 이사회는 독립적인 특별 위원회를 구성하여 합병의 이점을 평가했으며, 합병 조건이 승인되면 주주 총회에서 허드슨과 스타의 주주들이 각각의 주주 총회에서 합병을 승인할 예정이다.허드슨과 스타의 이사회는 주주들에게 합병에 찬성할 것을 권장하고 있다.이번 합병의 주요 내용은 다음과 같다.- 규모: 합병 후 연간 매출 2억 1천만 달러의 대규모 다각화 지주회사가 형성된다.- 수익성: 뉴코는 2030년까지 4천만 달러의 조정 EBITDA 목표를 설정하고 있다.
- 시너지: 합병 완료 후 12개월 이내에 연간 200만 달러의 비용 절감이 예상되며, 이는 주당 약 0.57 달러의 추가 수익으로 이어질 것으로 보인다.
- NOL 활용: 뉴코는 허드슨 단독보다 2억 4천만 달러의 미국 연방 순손실(NOL)을 활용할 가능성이 높다.
- 소유자 마인드셋: 이사회와 경영진은 뉴코의 주식의 약 24%를 소유하고 있으며, 시간이 지남에 따라 더 많은 주식을 소유할 것으로 예상하고 있다.- 수익 다각화: 스타의 새로운 사업 부문 추가로 수익 다각화가 이루어진다.
- 성장 자금 조달 능력 증가: 뉴코의 강력한 재무 상태를 활용하여 성장 자금을 조달할 수 있는 능력이 증가한다.합병은 주주 및 규제 승인을 거쳐 2025년 하반기에 완료될 예정이다.
허드슨의 CEO인 제프 에버웨인은 "이번 합병 계약 체결을 발표하게 되어 기쁘다. 이번 조합은 두 회사가 독립적으로 달성할 수 있는 것보다 더 많은 주주 가치를 창출할 것이라고 믿는다"고 말했다.
스타의 CEO인 릭 콜맨은 "이번 거래는 스타에 큰 변화를 가져올 것이며, 주주들은 결합된 회사의 더 큰 규모와 수익성, 주식 거래 유동성의 혜택을 누릴 수 있을 것"이라고 덧붙였다.
합병 완료 후 뉴코는 건축 솔루션, 비즈니스 서비스, 에너지 서비스 및 투자라는 네 가지 보고 부문을 갖게 된다.
합병은 고객, 직원 또는 뉴코의 운영 사업체 브랜드에 영향을 미치지 않을 것으로 예상된다.뉴코의 이사회는 허드슨과 스타의 독립 이사 3명과 제프 에버웨인으로 구성될 예정이다.
2024년 12월 31일 기준으로 허드슨은 2억 4천만 달러의 사용 가능한 NOL을 보유하고 있으며, 스타는 4천 4백 60만 달러의 미국 연방 NOL과 1천 7백 60만 달러의 주 NOL을 보유하고 있다.이 NOL은 2025년부터 2044년까지 만료될 예정이다.
허드슨과 스타는 2025년 5월 22일 오전 10시에 합병에 대한 공동 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다.
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미국증권거래소 공시팀
