론디포(LDI, loanDepot, Inc. )는 2025-GT2 시리즈 채권 발행 계약을 체결했다.

25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 23일, 론디포.com, LLC(이하 '회사')와 회사의 전액 출자 자회사인 론디포 GMSR 마스터 트러스트(이하 '발행자')는 시티은행(N.A.)을 신탁 관리자, 계산 대리인, 지급 대리인 및 증권 중개인으로 두고, 론디포를 서비스 제공자 및 관리자로, 노무라 코퍼레이트 펀딩 아메리카스 LLC를 관리 대리인으로 하는 2025-GT2 시리즈 인덴처 보충 계약(이하 '2025-GT2 인덴처 보충 계약')을 체결했다.

이 계약은 2024년 1월 25일자로 체결된 제3차 수정 및 재작성 기본 인덴처에 따라 이루어졌다.

2025-GT2 인덴처 보충 계약에 따라 발행자는 총 1억 5천만 달러 규모의 2025-GT2 시리즈 채권(이하 '채권')을 발행했다.

이 채권은 주로 회사가 소유한 Ginnie Mae 모기지 서비스 권리에 대한 포트폴리오 초과 스프레드를 나타내는 참여 증명서에 의해 담보된다.

채권의 가격은 SOFR에 마진을 더한 변동 금리에 기반하며, 만기는 2030년 7월 16일이다.채권은 매달 16일에 지급되며, 해당 날짜가 영업일이 아닐 경우 영업일에 지급된다.

발행자는 이 채권을 최초 구매자에게 판매했으며, 이는 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된 공모로 이루어졌다.

채권은 최초 구매자가 '자격 있는 기관 투자자'로 합리적으로 믿는 구매자에게 재판매를 위해 제공되었다.

이와 관련된 자세한 내용은 2025-GT2 인덴처 보충 계약의 전체 텍스트를 참조해야 한다.

또한, 2025-GT2 시리즈 채권은 두 개의 클래스(A 클래스 및 B 클래스)로 나뉘며, 각각의 초기 채권 잔액은 A 클래스가 1억 2,857만 달러, B 클래스가 2,143만 달러로 설정되었다.이 채권은 기본 인덴처에 따라 발행된 모든 채권의 이익을 위해 신탁 자산으로 담보된다.

론디포는 5% 이상의 보유 이익을 유지해야 하며, 이는 Dodd-Frank 월가 개혁 및 소비자 보호법에 따라 계산된다.

현재 론디포의 재무 상태는 안정적이며, 2025-GT2 시리즈 채권의 발행은 회사의 자본 구조를 강화하는 데 기여할 것으로 예상된다.



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미국증권거래소 공시팀