시소글로벌(CISO, CISO Global, Inc. )은 1,500만 달러 규모의 전환 우선주 자금 조달 계약을 체결했다.

29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 29일, 애리조나주 스코츠데일 - 시소글로벌(나스닥: CISO)은 B. 라일리 증권 홀딩스가 관리하는 펀드와의 사모 금융 계약을 체결했다.

이 계약에 따라 시소글로벌은 최대 1,500만 달러의 신규 전환 우선주를 B. 라일리에게 판매할 수 있는 권리를 갖는다.

이 자금 조달 계약에 따라 발행되는 전환 우선주는 주당 1,000달러의 명목가치와 구매 가격을 가지며, 선호 수익이나 배당금은 없고, 4%의 원발행 할인율이 적용된다.

이 계약의 유효 기간은 18개월이며, 시소글로벌은 초기 230만 달러를 포함하여 주당 최대 500,000달러를 주 단위로 인출할 수 있다.

시소글로벌은 B. 라일리에게 판매할 시기와 금액에 대한 완전한 통제권을 유지하며, 1,500만 달러의 자금을 사용할 의무는 없다.

B. 라일리는 인출을 시작할 수 없으며, 최소 약정이나 사용하지 않을 경우의 벌금도 없다.

시소글로벌은 이 자금의 수익을 사이버 보안 소프트웨어 사업의 확장을 위한 자금으로 사용할 계획이다. 이 계약에 따라 발행되는 우선주는 회사의 일반 주식으로 전환 가능하며, 전환 가격은 전환 날짜 이전 5일 동안의 최저 일일 거래량 가중 평균 가격의 105%로 설정된다.

이후의 모든 인출에 대해서는 95%로 설정되며, 최소 전환 가격은 0.40달러로 조정된다.

판매는 회사의 발행된 일반 주식의 9.99%의 유익 소유 한도와 NASDAQ 상장 규칙을 준수하기 위한 19.99% 차단 조항의 적용을 받는다. 우선주는 특정 사건 발생 시 현금으로 상환될 수 있다. 시소글로벌의 CEO인 데이비드 제멧은 "이번 투자는 시소글로벌에 중요한 진전을 의미하며, 소프트웨어 사업의 성장을 가속화하고 전략적 비전을 더욱 실행할 수 있게 해준다"고 밝혔다.CFO인 데브 스미스는 "이번 자금 조달로 우리는 재무 상태를 강화했다"고 말했다.

B. 라일리는 이 거래의 단독 배치 대행사로 활동했으며, 시소글로벌의 법률 자문은 그린버그 트라우릭 LLP가 맡았다. B. 라일리의 법률 자문은 로웬스타인 샌들러 LLP가 맡았다. 이 거래에 따라 발행되는 증권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.

시소글로벌은 전환 우선주에 따라 발행되는 일반 주식의 재판매를 등록하기 위해 하나 이상의 등록 명세서를 SEC에 제출할 예정이다.



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미국증권거래소 공시팀