시스코(SYY, SYSCO CORP )는 7억 달러 규모의 Senior Notes 발행 계약을 체결했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 13일, 시스코는 2030년 만기 5.100% Senior Notes(이하 '2030 Notes') 7억 달러와 2035년 만기 5.400% Senior Notes(이하 '2035 Notes') 5억 5천만 달러를 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 계약은 BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, TD Securities (USA) LLC, Wells Fargo Securities, LLC가 대표하는 여러 인수인들과 함께 체결됐다.이 Notes의 발행은 2025년 2월 25일에 마감될 예정이다.인수 계약에는 시스코의 일반적인 진술, 보증, 약속 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 계약의 종료 조건, 면책 권리 및 해지 조항도 포함되어 있다.인수인들은 다양한 금융 활동에 종사하는 전일제 금융 기관으로, 시스코의 신용 시설에 대한 대출자이기도 하다.이들은 시스코와 그 자회사에 다양한 서비스를 제공하고 있으며, 이에 대한 수수료를 받고 있다.2030 Notes와 2035 Notes는 각각 7억 달러와 5억 5천만 달러 규모로 발행되며, 이 Notes는 2030년 9월 23일과 2035년 3월 23일에 만기가 도래한다.이 Notes는 시스코의 특정 자회사에 의해 무조건적으로 보증된다.이 Notes의 발행 가격은 각각 99.975%와 99.924%로 설정됐으며, 이자 지급일은 2025년 9월 23일부터 시작된다.시스코는 이 Notes의 발행을 통해 자금을 조달하여 사업 운영에 필요한 자금을 확보할 계획이다.현재 시스코의 재무 상태는 안정적이며, 이번 발행을 통해 추가적인 자금 확보가 가능할 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨
칼레러스(CAL, CALERES INC )는 스튜어트 와이츠맨 인수 계약을 체결했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 19일, 세인트루이스 - 칼레러스(뉴욕증권거래소: CAL)는 소비자 중심의 신발 브랜드 포트폴리오를 보유한 시장 선도 기업으로서, 스튜어트 와이츠맨을 타페스트리(Tapestry, Inc.)로부터 1억 5천만 달러에 인수하기 위한 최종 계약을 체결했다.이번 인수는 칼레러스의 여성 패션 신발 부문에서의 리더십을 더욱 강화하는 계기가 된다. 칼레러스의 사장 겸 CEO인 제이 슈미트는 "스튜어트 와이츠맨은 신발 산업을 형성하는 데 중요한 역할을 해온 브랜드로, 이 아이코닉 브랜드를 칼레러스 포트폴리오에 추가하게 되어 기쁘다. 우리는 이 브랜드의 장인정신, 품질 및 착용감을 보존하면서도 앞으로 나아갈 것"이라고 말했다.이어 "스튜어트 와이츠맨의 인수는 우리의 브랜드 포트폴리오 부문을 성장시키고 글로벌 및 직접 소비자 접근성을 높이는 전략적 목표를 달성하는 데 기여할 것"이라고 덧붙였다.타페스트리의 CEO인 조안 크레보이세라트는 "스튜어트 와이츠맨은 아이코닉한 글로벌 신발 브랜드로, 지난 10년 동안 우리 조직에 열정과 창의성, 장인정신을 더해왔다. 이번 거래는 모든 브랜드가 장기적인 성공을 위해 최적의 위치에 있도록 보장하며, 코치의 리더십과 모멘텀을 지속하고 케이트 스페이드를 재활성화하여 지속 가능한 유기적 성장을 이끌어내는 데 집중할 것"이라고 말했다.이번 거래는 2025년 여름에 마무리될 예정이며, 칼레러스는 인수 자금을 회사의 회전 신용 계약을 통해 조달할 계획이다. 인수 후 통합 계획 및 재무적 영향에 대한 자세한 내용은 거래가 완료된 후에 발표될 예정이다. 칼레러스의 재무 고문은 BofA 증권이며, 법률 고문은 BCLP(브라이언 케이브 리튼 파이너)이다.타페스트리의 재무 고문은 모건 스탠리 & 코. LLC이며, 법률 고문은 라탐 & 와킨스 LLP이다. 칼레러스는 2025년 2월 1일로 종료되는 회계연도에 대한 비즈니스 업데이
플랭클린일렉트릭(FELE, FRANKLIN ELECTRIC CO INC )은 바르네스가 콜롬비아 인수 계약을 체결했다고 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 14일, 플랭클린일렉트릭이 콜롬비아의 산업 및 상업용 펌프 제조 및 유통업체인 바르네스 데 콜롬비아 S.A.를 인수하기 위한 최종 계약을 체결했다.이번 인수는 플랭클린일렉트릭의 장기 성장 및 다각화 목표에 부합하며, 라틴 아메리카에서의 확장 기회를 제공한다.바르네스 데 콜롬비아는 콜롬비아 보고타 근처에 본사를 두고 있으며, 두 개의 제조 시설과 여덟 개 이상의 재고 위치를 운영하고 있다. 또한 멕시코, 브라질, 아르헨티나에 조립 시설을 두고 있으며, 과테말라, 파나마, 에콰도르, 페루, 칠레에 현지 창고를 운영하고 있다.이번 인수는 플랭클린일렉트릭의 제품 포트폴리오와 시장 존재감을 라틴 아메리카의 주요 지역에서 강화할 것으로 기대된다. 바르네스 데 콜롬비아의 강력한 시장 위치와 멕시코, 아르헨티나, 브라질 등 라틴 아메리카 국가에서의 확립된 운영은 플랭클린의 지역 내 성장을 가속화하는 데 도움이 될 것으로 보인다.플랭클린일렉트릭의 CEO인 조 루진스키는 "바르네스 데 콜롬비아를 플랭클린일렉트릭 가족으로 맞이하게 되어 매우 기쁘다"고 말했다. 그는 "이번 인수는 고성장 라틴 아메리카 시장에서의 우리의 존재감을 강화할 뿐만 아니라, 혁신적이고 고품질의 제품 포트폴리오를 통해 고객에게 서비스를 제공할 수 있는 능력을 향상시킨다"고 덧붙였다.바르네스의 약 400명의 팀원과 제조 및 주조 능력은 플랭클린의 운영 기반을 실질적으로 강화할 것이며, 새로운 팀원과 운영이 우리의 성장과 성공에 의미 있게 기여할 것으로 기대하고 있다.이번 인수는 콜롬비아의 반독점 승인 등 관례적인 마감 조건에 따라 진행되며, 플랭클린일렉트릭은 2025년 3월 1일경에 인수가 완료될 것으로 예상하고 있다.바르네스 데 콜롬비아의 인수와 관련하여 세일 앤 어소시에이츠가 투자은행 서비스를 제공하였고, 가리구에스(콜롬비아 및
텍스트론(TXT, TEXTRON INC )은 5.500% 채권을 발행하고 판매하는 관련 법률 의견서를 제출했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 13일, 텍스트론(Textron Inc.)은 5.500% 채권을 발행하고 판매하기 위해 5억 달러의 원금 규모의 채권을 발행했다.이 채권은 2035년 5월 15일 만기되며, 발행은 2025년 2월 10일에 체결된 인수 계약에 따라 이루어진다.텍스트론은 1999년 9월 10일에 체결된 신탁 계약(Indenture) 하에 이 채권을 발행하며, 신탁 계약의 수탁자는 뉴욕 멜론 신탁 회사(The Bank of New York Mellon Trust Company)다.법률 자문을 맡은 Bracewell LLP는 이 채권이 텍스트론의 유효하고 법적으로 구속력 있는 의무를 구성한다고 밝혔다.이 의견서는 뉴욕주 법률 및 델라웨어주 일반 회사법에 한정되며, 텍스트론의 이사회가 2023년 12월 5일에 위임한 권한에 따라 발행된 것이다.이 채권은 2025년 2월 13일부터 이자가 발생하며, 매년 5월 15일과 11월 15일에 이자가 지급된다.또한, 텍스트론은 이 채권을 조기 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 상환 가격은 특정 조건에 따라 결정된다.이 법률 의견서는 텍스트론의 현재 보고서(Form 8-K)에 첨부되어 SEC에 제출되며, 투자자들에게 법률적 사항에 대한 정보를 제공한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
스티븐매든(SHOO, STEVEN MADDEN, LTD. )은 커트 가이거 인수 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 13일, 스티븐매든(나스닥: SHOO)은 영국의 커트 가이거를 인수하기 위한 최종 계약을 체결했다. 이번 거래의 기업 가치는 약 2억 8,900만 파운드에 달하며, 이는 현금으로 지급될 예정이다.스티븐매든의 회장 겸 CEO인 에드워드 로젠펠드는 "이번 인수를 통해 지난 몇 년간 뛰어난 성장을 보여준 커트 가이거 런던을 추가하게 되어 매우 기쁘다"고 밝혔다. 그는 커트 가이거 런던의 독특한 브랜드 이미지와 고품질 스타일이 여러 제품 카테고리에서 성공을 이끌어냈다고 강조했다.커트 가이거의 CEO인 닐 클리포드는 "우리 팀이 커트 가이거 런던을 세계적으로 인지 가능한 패션 브랜드로 성장시킨 것에 자부심을 느낀다"고 말했다. 그는 스티븐매든이 커트 가이거의 성장 잠재력을 실현하는 데 적합한 전략적 파트너라고 덧붙였다.스티븐매든은 이번 거래를 약속된 부채 금융과 현금을 조합하여 자금을 조달할 계획이다. 거래는 2025년 2분기에 마무리될 것으로 예상되며, 필요한 규제 승인을 받을 예정이다.스티븐매든의 재무 자문사는 솔로몬 파트너스이며, 법률 자문사는 트래버스 스미스 LLP와 폴리 & 라드너 LLP이다. 커트 가이거의 재무 자문사는 킨몬트이며, 법률 자문사는 애들쇼 고다 LLP이다.스티븐매든은 패션 중심의 신발, 액세서리 및 의류를 설계, 소싱 및 마케팅하는 회사로, 여러 브랜드를 보유하고 있다. 스티븐매든의 2025년 2월 1일 기준으로 커트 가이거의 예상 수익은 약 4억 파운드에 달한다. 이와 같은 인수는 스티븐매든의 포트폴리오에 매우 매력적이고 보완적인 추가가 될 것으로 기대된다. 또한, 스티븐매든은 커트 가이거의 브랜드 포트폴리오에 KG 커트 가이거와 카르벨라를 포함하고 있으며, 영국의 고급 백화점에서 신발을 판매하고 있다.스티븐매든의 현재 재무 상태는 이러한 인수로 인해 더욱 강화될 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 A
솔라윈즈(SWI, SolarWinds Corp )는 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 12일, 솔라윈즈(뉴욕증권거래소: SWI)는 2024년 12월 31일로 종료된 회계연도 및 분기의 재무 결과를 발표했다.2024년 4분기 총 수익은 210.3백만 달러로, 전년 대비 6% 증가했으며, 총 반복 수익은 총 수익의 94%를 차지했다.4분기 순이익은 72.7백만 달러에 달했다.조정된 EBITDA는 104.1백만 달러로, 총 수익의 49%에 해당하며, 전년 대비 20% 성장했다.2024년 전체 연간 수익은 796.9백만 달러로, 전년 대비 5% 증가했으며, 총 반복 수익은 총 수익의 94%를 차지했다.연간 순이익은 111.9백만 달러였고, 조정된 EBITDA는 384.7백만 달러로, 총 수익의 48%에 해당하며, 전년 대비 17% 성장했다.구독 연간 반복 수익(ARR)은 311.7백만 달러로, 전년 대비 34% 성장했으며, 총 ARR은 729.0백만 달러로, 전년 대비 7% 성장했다.솔라윈즈의 사장 겸 CEO인 수다카르 라마크리슈나는 "2024년을 높은 성과로 마무리하며, 4분기 및 연간 총 수익과 조정된 EBITDA 결과가 우리의 가이던스 범위의 상단을 초과했다"고 말했다.이어 "우리는 턴/리버 캐피탈과의 인수 계약 체결을 통해 솔라윈즈 플랫폼 혁신을 가속화하고 고객 성공에 더욱 집중할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.2025년 2월 7일, 솔라윈즈는 턴/리버 캐피탈에 의해 약 44억 달러의 현금 거래로 인수될 것이라는 계약을 체결했다.계약 조건에 따라 솔라윈즈 주주들은 각 보통주당 18.50달러를 받을 예정이다.이 거래는 2025년 2분기 내에 완료될 것으로 예상되며, 규제 승인 및 기타 관례적인 마감 조건의 충족을 조건으로 한다.2024년 12월 31일 기준으로 총 현금 및 현금성 자산과 단기 투자액은 259.3백만 달러이며, 총 부채는 12억 달러에 달한다.이번 발표에 포함된 재무 결과는 회사와 외부 감
스트라이커(SYK, STRYKER CORP )는 2025년 2월 10일 50억 달러 규모의 공모채를 발행했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 스트라이커는 2025년 2월 10일에 2027년 만기 4.550% 노트, 2028년 만기 4.700% 노트, 2030년 만기 4.850% 노트, 2035년 만기 5.200% 노트를 포함한 총 50억 달러 규모의 공모채를 발행했다.2027년 노트는 5억 달러, 2028년 노트는 7억 달러, 2030년 노트는 8억 달러, 2035년 노트는 10억 달러의 총 원금으로 발행됐다.이 노트들은 2025년 1월 30일에 체결된 인수 계약에 따라 시티그룹 글로벌 마켓, 바클레이스 캐피탈, BNP 파리바 증권, 웰스 파고 증권이 인수했다.노트는 2010년 1월 15일에 체결된 기본 계약에 따라 발행됐으며, 2025년 2월 10일에 발효된 제32차, 제33차, 제34차, 제35차 보충 계약에 의해 보완됐다.2027년 노트는 연 4.550%의 이자율로, 2028년 노트는 연 4.700%, 2030년 노트는 연 4.850%, 2035년 노트는 연 5.200%의 이자율로 발행됐다.이자 지급은 2025년 8월 10일부터 시작되며, 매년 2월 10일과 8월 10일에 지급된다.2027년 노트는 2027년 2월 10일에 만기되며, 2028년 노트는 2028년 2월 10일, 2030년 노트는 2030년 2월 10일, 2035년 노트는 2035년 2월 10일에 만기된다.만약 회사가 인아리 메디컬 인수와 관련된 최소 입찰 조건을 충족하지 못하거나 인수 제안을 완료하지 못할 경우, 2030년 노트와 2035년 노트는 특별 강제 상환 가격으로 전액 현금으로 상환될 예정이다.이 특별 강제 상환 가격은 2030년 노트와 2035년 노트의 총 원금의 101%에 해당하며, 미지급 이자가 포함된다.2027년 노트와 2028년 노트는 특별 강제 상환 대상이 아니며, 특별 강제 상환 종료일 이전에 인수 제안이 완료되지 않더라도 계속 유효하다.회사는 2027년 노트를 2
아이비엠(IBM, INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP )은 2025년 유로화 채권 발행 계약을 체결했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이비엠은 2025년 2월 5일, 총 4,750,000,000 달러 규모의 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이번 채권 발행은 4.650%의 이자율을 가진 2028년 만기 채권, 4.800%의 이자율을 가진 2030년 만기 채권, 5.000%의 이자율을 가진 2032년 만기 채권, 5.200%의 이자율을 가진 2035년 만기 채권, 5.700%의 이자율을 가진 2055년 만기 채권으로 구성된다.각 채권의 발행 가격은 다음과 같다. 2028년 만기 채권은 99.886%, 2030년 만기 채권은 99.580%, 2032년 만기 채권은 99.467%, 2035년 만기 채권은 99.334%, 2055년 만기 채권은 99.250%로 설정됐다.이자 지급은 매년 2월 10일과 8월 10일에 이루어지며, 첫 이자 지급은 2025년 8월 10일에 이루어진다.아이비엠은 또한, 채권의 상환 조건을 설정했으며, 상환 가격은 만기일 이전에 통지된 날짜에 따라 결정된다.이 계약은 뉴욕주 법률에 따라 규율된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
파커하니핀(PH, Parker-Hannifin Corp )은 7억 유로 규모의 2.900% 선순위 채권 발행 계약을 체결했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 6일, 파커하니핀은 Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc 및 Morgan Stanley & Co. International plc와 함께 여러 인수인들과의 인수 계약을 체결했고, 이 계약에 따라 회사는 2030년 만기 2.900% 선순위 채권(이하 '채권')을 발행하고 인수인들에게 판매하기로 합의했다.채권의 총 발행 규모는 7억 유로로, 연 이자율은 2.900%이다. 채권은 2023년 9월 5일자로 체결된 신탁 계약에 따라 발행되며, 이자 지급은 매년 3월 1일에 이루어질 예정이다. 첫 이자 지급은 2026년 3월 1일에 이루어진다. 채권의 발행은 2025년 2월 20일경에 마감될 예정이다. 회사는 채권 발행으로 얻은 순수익을 기존의 1.125% 선순위 채권 상환에 사용할 계획이다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 등록번호는 333-274347이다. 2025년 2월 6일, 파커하니핀은 증권거래위원회에 채권의 공모 및 판매와 관련된 예비 투자설명서를 제출했고, 2025년 2월 7일에는 최종 투자설명서를 제출했다. 회사는 채권 발행과 관련하여 여러 인수인들과 협력하고 있으며, 인수인들은 채권의 발행 및 판매에 대한 조건을 충족해야 한다.인수인들은 Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, Morgan Stanley & Co. International plc 등이다. 이들은 각각의 인수인들에 대한 채권의 발행 및 판매를 담당하고 있다. 회사는 채권 발행을 통해 조달한 자금을 기존의 부채 상환에 사용할 계획이며, 이 과정에서 발생하는 순수익은 이자 발생 계좌에 예치되거나 단기 증권에 투자될 수 있다.또한, 회사는 채권 발행과 관련된 모든 법적 요건을 준수하고 있으며, 채권의 발행 및 판매
발레로에너지(VLO, VALERO ENERGY CORP/TX )는 5.150% 채권 발행 계약을 체결했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 4일, 발레로에너지(이하 '회사')는 총 6억 5천만 달러 규모의 5.150% 만기 2030년 채권(이하 '채권') 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이 계약은 시티그룹 글로벌 마켓, BofA 증권, JP모건 증권 및 미즈호 증권이 대표하는 여러 인수인들과 체결됐다.채권은 2015년 3월 10일 회사와 U.S. Bank Trust Company 간의 신탁 계약에 따라 발행된다.채권의 발행은 1933년 증권법에 따라 등록된 것으로, 회사의 등록신청서(등록번호 333-284608) 및 2025년 1월 30일자 기본 설명서와 2025년 2월 4일자 보충 설명서에 따라 이루어진다.채권의 발행 및 판매는 2025년 2월 7일에 마감될 예정이다.채권의 이자율은 연 5.150%로, 이자는 360일 기준으로 계산되며, 이자 지급일은 매년 2월 15일과 8월 15일로 설정되어 있다.첫 이자 지급일은 2025년 8월 15일이다.채권은 등록된 증권 형태로 발행되며, 총 6억 5천만 달러의 원금 한도가 설정되어 있다.회사는 채권의 조기 상환을 원할 경우, 2030년 1월 15일 이전에 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100% 또는 현재 가치의 합계 중 큰 금액으로 설정된다.상환 가격은 미국 재무부의 금리를 기준으로 계산된다.법률 자문을 맡은 베이커 보츠 LLP는 채권이 적법하고 유효한 의무를 구성하며, 회사의 조건에 따라 발행될 것이라고 밝혔다.이 법률 자문은 2025년 2월 6일자로 발행된 의견서에 포함되어 있다.회사는 채권 발행을 통해 자금을 조달하고, 이를 통해 사업 운영 및 확장에 필요한 자금을 확보할 계획이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행은 회사의 재무 구조를 더욱 강화할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있
스테이트스트리트(STT-PG, STATE STREET CORP )는 750,000주 우선주를 발행하고 판매했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 6일, 스테이트스트리트가 750,000개의 예탁주(이하 '예탁주')를 발행하고 판매했다.각 예탁주는 스테이트스트리트의 고정금리 리셋 비누적 영구 우선주 시리즈 K의 1/100 소유권을 나타내며, 주당 청산 우선권은 100,000달러(예탁주당 1,000달러)이다.이번 공모는 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-265877)에 따라 이루어졌으며, 관련된 투자설명서는 증권거래위원회(SEC)에 제출됐다.시리즈 K 우선주는 2025년 1월 31일 매사추세츠 주 국무장관에게 제출된 수정조례(이하 '수정조례')에 따라 설립됐다.예탁주의 판매는 2025년 1월 30일 체결된 인수계약(이하 '인수계약')의 조건에 따라 이루어졌으며, 스테이트스트리트와 BofA 증권, 모건 스탠리 & 코가 인수인으로 참여했다.스테이트스트리트는 예탁주 공모로부터 약 743.1백만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 예상 공모 비용을 차감한 금액이다.예탁주 발행과 관련하여 스테이트스트리트는 2025년 2월 6일 에퀴니티 트러스트 컴퍼니와 예탁계약을 체결했다.예탁계약은 본 문서의 부록 4.3으로 제출됐으며, 인수계약, 수정조례 및 시리즈 K 우선주 증명서 양식은 각각 스테이트스트리트의 현재 보고서(Form 8-K)의 부록 1.1, 4.1 및 4.2로 포함됐다.위의 예탁계약, 수정조례, 시리즈 K 우선주 증명서 양식 및 인수계약에 대한 설명은 해당 부록을 참조해야 한다.스테이트스트리트의 법률 자문인 윌머 커틀러 픽커링 헤일 앤 도르 LLP는 2025년 2월 6일 예탁주 발행 및 판매의 합법성에 대한 의견서를 발행했다.이 의견서는 부록 5.1로 제출됐다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원
페이코어Hcm(PYCR, PAYCOR HCM, INC. )은 2025 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 5일, 페이코어Hcm(증권 코드: PYCR)은 2024년 12월 31일로 종료된 2025 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.이번 발표에서 페이코어Hcm은 총 수익이 1억 8,040만 달러로, 전년 동기 대비 13% 증가했으며, 운영 마진이 확대됐다.반복 수익은 1억 6,740만 달러로, 전년 동기 대비 14% 증가했다.2025 회계연도 2분기 재무 하이라이트는 다음과 같다.총 수익은 1억 8,040만 달러로, 2024 회계연도 2분기 대비 13% 증가했다.운영 이익은 120만 달러로, 2024 회계연도 2분기 운영 손실 2,620만 달러에서 개선됐으며, 총 수익의 1%에 해당한다.조정된 운영 소득은 3,180만 달러로, 2024 회계연도 2분기 2,330만 달러에서 36% 증가했으며, 총 수익의 18%에 해당한다.순손실은 200만 달러로, 2024 회계연도 2분기 2,620만 달러에서 개선됐다.조정된 순이익은 2,500만 달러로, 2024 회계연도 2분기 1,870만 달러에서 증가했다.운영 활동으로부터 제공된 순 현금은 3,710만 달러로, 2024 회계연도 2분기 2,620만 달러에서 개선됐다.조정된 자유 현금 흐름은 2,850만 달러로, 2024 회계연도 2분기 1,480만 달러에서 증가했다.페이코어Hcm은 2025년 1월 7일, 페이첵스와의 인수 계약을 체결했다.이 거래는 약 41억 달러로 평가되며, 주당 22.50 달러에 해당한다.주당 인수 대가는 2025년 1월 3일의 30일 거래량 가중 평균 가격 대비 약 19%의 프리미엄을 나타낸다.이 인수 계약은 회사 이사회와 대다수의 주주에 의해 만장일치로 승인됐다.인수는 2025년 상반기 중에 완료될 것으로 예상되며, 규제 승인 및 기타 관례적인 조건이 충족되어야 한다.인수 완료 후, 페이코어Hcm은 페이첵스의 완전 자회사로 전환되며, 나스닥에서 상장
베인캐피탈스페셜티파이낸스(BCSF, Bain Capital Specialty Finance, Inc. )는 3억 5천만 달러 규모의 5.950% 채권 발행 계약을 체결했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 30일, 베인캐피탈스페셜티파이낸스(이하 회사)는 BCSF Advisors, LP(이하 자문사) 및 SMBC Nikko Securities America, Inc., Wells Fargo Securities, LLC, BNP Paribas Securities Corp., Santander US Capital Markets LLC와 함께 3억 5천만 달러 규모의 5.950% 채권 발행을 위한 인수 계약(이하 인수 계약)을 체결했다.이 채권은 2030년에 만기가 된다.인수 계약에는 회사와 자문사에 대한 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 회사, 자문사 및 인수인들 간의 특정 책임에 대한 면책 조항도 포함되어 있다.이 채권 발행은 회사가 이전에 증권거래위원회에 제출한 유효한 선등록신청서(Form N-2, 등록번호 333-265951)에 따라 이루어졌다.이 선등록신청서는 2025년 1월 30일자 예비 투자설명서 보충자료와 2025년 2월 3일자 최종 투자설명서 보충자료로 보완되었다.인수 계약의 내용은 이 보고서의 부록 99.1에 포함된 인수 계약 전문을 참조하여야 하며, 이 계약의 전체 내용은 이 보고서에 포함되어 있다.회사는 3억 5천만 달러 규모의 5.950% 채권을 발행하기 위해 2021년 3월 10일자로 체결된 기본 신탁계약(이하 기본 신탁계약) 및 2025년 2월 6일자로 체결될 제3차 보충 신탁계약(이하 제3차 보충 신탁계약) 하에 이 채권을 발행할 예정이다.이 채권은 미국 은행 국립 협회(이하 수탁자)와의 계약에 따라 예탁신탁회사(DTC)의 명의로 발행된다.기본 신탁계약은 1939년 신탁계약법에 따라 등록되었다.회사는 2019년 2월 1일자로 BCSF Advisors, LP와 두 번째 개정 및 재작성된 투자 자문 계약을
