A10네트웍스(ATEN, A10 Networks, Inc. )는 2억 달러 규모의 전환사채 발행 가격을 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 13일, A10네트웍스(뉴욕증권거래소: ATEN)는 2025년 3월 12일에 2억 달러 규모의 2.75% 전환사채 발행 가격을 발표했다.이번 사채는 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 사모 발행으로, 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공된다.사채의 발행 및 판매는 2025년 3월 17일에 마감될 예정이다.회사는 초기 구매자에게 2,500만 달러의 추가 사채를 구매할 수 있는 옵션도 부여했다.발행된 사채는 회사의 선순위 무담보 채무로, 연 2.75%의 이자를 발생시키며, 매년 4월 1일과 10월 1일에 지급된다.사채는 2030년 4월 1일에 만기되며, 특정 조건이 충족될 경우에만 전환 가능하다.2029년 12월 1일 이후에는 언제든지 전환할 수 있다.초기 전환 비율은 1,000달러당 42.6257주로, 이는 주당 약 23.46달러의 전환 가격을 의미한다.이 전환 가격은 2025년 3월 12일에 보고된 주가 19.55달러에 비해 약 20%의 프리미엄을 나타낸다.전환 비율과 전환 가격은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다.2028년 4월 5일 이전에는 사채를 상환할 수 없다.이후에는 회사의 선택에 따라 전액 또는 일부를 현금으로 상환할 수 있다.만약 '근본적 변화'가 발생하면, 채권자는 회사에 사채를 현금으로 매입할 것을 요구할 수 있다.회사는 이번 발행을 통해 약 193.8백만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 중 약 44.2백만 달러는 자사주 매입에 사용할 예정이다.자사주 매입은 2024년 이사회에서 승인된 자사주 매입 프로그램의 일환으로 진행된다.이 보도자료는 자사주 매입 제안이 아니며, 사채 발행은 자사주 매입에 의존하지 않는다.사채 및 전환 시 발행될 주식은 1933년 증권법 및 기타 관련 법률에 따라 등록되지 않으며, 등록 요건에서 면제되는 거래에서만 제공될 수 있다.※ 본 컨텐츠는 A
캐내디언퍼시픽레일웨이(CP, CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD/CN )는 6억 달러 규모의 채권을 발행했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 17일, 캐내디언퍼시픽레일웨이(이하 '회사')는 2030년 만기 4.800% 채권(이하 '2030년 채권')과 2035년 만기 5.200% 채권(이하 '2035년 채권') 각각 6억 달러 규모의 발행을 완료했다.이 채권은 회사의 모회사인 캐내디언퍼시픽레일웨이(이하 '보증인')에 의해 무담보로 전액 보증된다.이번 채권 발행과 관련하여, 회사와 보증인은 2025년 3월 12일 웰스파고증권, BofA증권, 골드만삭스 및 모건스탠리와 인수계약을 체결했다.인수계약에는 일반적인 진술, 계약 및 면책 조항이 포함되어 있다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 2025년 2월 27일에 제출된 등록신청서에 따라 발행되었다.채권의 조건은 2025년 3월 6일자 회사의 투자설명서에 설명되어 있으며, 2025년 3월 12일자 최종 투자설명서 보충자료에 의해 보완되었다.채권은 2015년 9월 11일자로 체결된 신탁계약에 따라 발행되며, 2025년 3월 17일자 제7차 보충신탁계약에 의해 보완된다.제7차 보충신탁계약의 내용은 인수계약 및 채권의 형태와 관련된 요약으로, 전체 조건은 제7차 보충신탁계약 및 채권 형태에 대한 참조에 의해 완전하게 규정된다.2030년 채권은 2030년 3월 30일에 만기되며, 연 4.800%의 이자율로 2025년 9월 30일부터 매년 3월 30일과 9월 30일에 이자가 지급된다.2035년 채권은 2035년 3월 30일에 만기되며, 연 5.200%의 이자율로 동일한 날짜에 이자가 지급된다.두 채권 모두 무담보 채권으로, 회사의 다.무담보 및 비서브 채무와 동등한 순위로 발행된다.회사는 채권의 조기 상환을 원할 경우, 특정 조건에 따라 상환할 수 있으며, 상환 가격은 만기일 이전에 상환할 경우 현재 가치의 합계와 100%의 원금 중 더 높은 금액으로 설정된다.또한,
넷앱(NTAP, NetApp, Inc. )은 2025년 3월 12일 6억 2,500만 달러 규모의 Senior Notes를 발행했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 넷앱은 2025년 3월 12일에 골드만 삭스, JP모건 증권, BofA 증권, 웰스 파고 증권과 함께 2032년 만기 5.500% Senior Notes와 2035년 만기 5.700% Senior Notes를 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.총 6억 2,500만 달러 규모의 Senior Notes가 발행될 예정이다.이 공모는 2024년 2월 29일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 Shelf 등록신청서에 따라 진행된다.인수 계약에는 넷앱의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있다.2025년 3월 17일에는 넷앱이 2032년 및 2035년 만기 Senior Notes의 발행과 관련된 제5차 보충 약정을 체결했다.이 약정은 2012년 12월 12일에 체결된 기본 약정에 따라 이루어졌다.2032년 만기 Notes는 2025년 3월 17일부터 이자가 발생하며, 매년 3월 17일과 9월 17일에 이자가 지급된다.2035년 만기 Notes도 동일한 조건으로 이자가 지급된다.넷앱은 이번 공모를 통해 조달한 자금의 일부를 2025년 만기 1.875% Senior Notes 상환에 사용할 계획이며, 나머지 자금은 일반 기업 운영에 사용할 예정이다.약정에는 넷앱의 부채를 담보로 하는 제한적 긍정 및 부정적 약정이 포함되어 있으며, 이는 넷앱과 그 자회사가 주요 자산에 대한 담보 부채를 발생시키는 것을 제한한다.넷앱의 의무는 기본 약정 및 제5차 보충 약정에 따라 이행되며, 만약 약정 위반이 발생할 경우, 모든 Notes의 원금이 즉시 지급될 수 있다.넷앱의 재무 상태는 현재 6억 2,500만 달러 규모의 Senior Notes 발행을 통해 자본을 조달하고 있으며, 이는 향후 재무 안정성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상
PBF에너지(PBF, PBF Energy Inc. )는 9.875% 선순위 채권을 발행했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 17일, PBF홀딩컴퍼니 LLC(이하 'PBF홀딩')는 PBF에너지 회사 LLC(이하 'PBF LLC')의 자회사로서, PBF에너지 Inc.(이하 'PBF에너지')의 자회사인 PBF홀딩과 PBF홀딩의 완전 자회사인 PBF파이낸스코퍼레이션(이하 '발행자') 간에 채권 발행을 위한 계약(이하 '계약')을 체결했다.이 계약에 따라 발행자는 2030년 만기 9.875% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 8억 달러 규모로 발행했다.발행가는 98.563%로 설정되었으며, 초기 구매자는 1933년 증권법의 144A 규정 및 S 규정에 따라 비공식적으로 거래된 채권을 구매했다.발행자는 초기 구매자의 할인 및 예상 발행 비용을 차감한 후 약 7억 7,750만 달러의 순수익을 확보했다.PBF홀딩은 이 순수익을 사용하여 PBF홀딩의 자산 기반 회전 신용 시설의 미지급 대출을 상환하고 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.채권은 PBF 서비스 회사 LLC, PBF 투자 LLC, 델라웨어 시티 정유 회사 LLC, PBF 파워 마케팅 LLC, 폴스보로 정유 회사 LLC, 톨레도 정유 회사 LLC, PBF 인터내셔널 Inc., 샬메트 정유 LLC, 토런스 정유 회사 LLC, PBF 에너지 서부 지역 LLC 및 마르티네즈 정유 회사 LLC(각각 '보증인')에 의해 보증된다.이 채권과 보증은 선순위 무담보 의무로, 발행자 및 보증인의 기존 및 미래의 선순위 부채와 동일한 지급 권리를 가진다.채권은 매년 3월 15일과 9월 15일에 이자를 지급하며, 첫 이자 지급일은 2025년 9월 15일이다.계약에는 비투자 등급 채무 증권 발행자의 일반적인 조건, 기본 사건 및 약속이 포함된다.이러한 약속에는 발행자 및 제한된 자회사가 추가 부채를 발생시키거나 특정 우선주를 발행하는 능력, 자본금 배당금 지급, 자본금 재매입 또는 기타 제한된 지급을 포함한 거래를 제한
셀라니즈(CE, Celanese Corp )는 2025년 3월 14일 유로화로 7억 5천만 유로 규모의 Senior Notes를 발행했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 셀라니즈 US 홀딩스 LLC(이하 '회사')는 2025년 3월 14일, 2030년 만기 6.500% Senior Notes(이하 '2030 노트') 7억 달러와 2033년 만기 6.750% Senior Notes(이하 '2033 노트') 11억 달러를 발행했다.이 노트들은 2011년 5월 6일 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 발행되었으며, 2025년 3월 14일에 체결된 제16차 보충 계약(이하 '보충 계약')에 의해 보완됐다.이 보충 계약은 회사, 보증인 및 U.S. Bank Trust Company, National Association가 포함되어 있다.2030 노트의 총 발행액은 7억 달러이며, 2033 노트의 총 발행액은 11억 달러로, 두 노트 모두 유로화로 발행됐다.이 노트들은 2025년 3월 14일에 발행된 보증서에 의해 보증된다.회사는 이 노트의 순수익을 사용하여 2026년 만기 4.777% Senior Notes와 2027년 만기 6.165% Senior Notes의 현금 매입을 위한 입찰 제안 및 일반 기업 목적을 위한 자금 조달에 사용할 계획이다.2030 노트는 2030년 4월 15일에 만기되며, 2033 노트는 2033년 4월 15일에 만기된다.두 노트 모두 연 6.500% 및 6.750%의 이자율로, 매년 4월 15일과 10월 15일에 이자가 지급된다.회사의 보증인들은 이 노트에 대한 보증을 제공하며, 이 보증은 법적, 유효하며 회사에 대해 집행 가능하다.회사는 이 노트의 발행과 관련하여 법률 자문을 제공한 Gibson, Dunn & Crutcher LLP의 의견서를 포함하여, SEC에 등록된 서류를 제출했다.회사는 2025년 3월 14일에 발행된 2030 노트와 2033 노트의 조건을 포함한 모든 관련 문서를 SEC에 제출했으며, 이 문서들은 투자자들
에디슨인터내셔널(EIX, EDISON INTERNATIONAL )은 6.25% 선순위 채권 발행 계약을 체결했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 11일, 에디슨인터내셔널은 2030년 만기 6.25% 선순위 채권(이하 '채권')을 5억 5천만 달러 규모로 발행하기로 합의했다.채권의 발행은 2010년 9월 10일자로 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')과 2025년 3월 14일자로 체결된 제14차 보충 계약(이하 '보충 계약')에 따라 이루어진다.이 채권은 2025년 3월 14일에 발행될 예정이다.채권의 이자율은 연 6.25%이며, 만기일은 2030년 3월 15일이다.이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다.채권의 발행에 대한 추가 정보는 본 보고서에 첨부된 전시물에서 확인할 수 있다.채권의 발행을 위해 에디슨인터내셔널은 시티그룹 글로벌 마켓, JP모건 증권, 미즈호 증권, 웰스파고 증권 등 여러 인수인과 협력하고 있다.인수인들은 채권의 공모를 통해 일반 대중에게 판매할 예정이다.채권의 발행은 2025년 3월 14일에 완료될 예정이며, 이와 관련된 모든 법적 절차는 에디슨인터내셔널의 법률 고문인 마이클 A. 헨리의 검토를 거쳤다.헨리는 채권이 적법하게 발행될 것이라는 의견서를 제출했으며, 이 의견서는 에디슨인터내셔널의 8-K 양식에 첨부될 예정이다.에디슨인터내셔널은 이번 채권 발행을 통해 자금을 조달하여 운영 자본을 확보하고, 향후 사업 확장에 필요한 재원을 마련할 계획이다.현재 에디슨인터내셔널의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금 조달이 가능해질 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
에버지(EVRG, Evergy, Inc. )는 3억 달러 규모의 5.25% 모기지 채권을 발행했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 13일, 에버지 캔자스 센트럴이 3억 달러 규모의 5.25% 모기지 채권을 발행했다.이 채권은 2035년 만기이며, MUFG 증권 아메리카스, PNC 캐피탈 마켓, 리전스 증권, TD 증권(미국), 트루이스트 증권, U.S. 뱅코프 인베스트먼트가 인수인으로 참여했다.채권은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 에버지 캔자스 센트럴의 등록신청서(파일 번호 333-281614-02)에 따라 발행됐다.채권의 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급되며, 첫 이자 지급일은 2025년 9월 15일이다.채권의 발행은 1939년 7월 1일에 체결된 모기지 및 신탁 계약에 따라 이루어졌다.이 계약은 에버지 캔자스 센트럴과 뉴욕 멜론 신탁회사가 체결한 것으로, 에버지의 자산을 담보로 제공하고 있다.또한, 에버지 캔자스 센트럴은 2025년 3월 13일에 4.70%의 이율로 2028년 만기의 노트도 발행했다.이 노트는 3억 달러 규모로, 동일한 인수인들이 참여했다.노트는 1998년 8월 1일에 체결된 원본 신탁 계약에 따라 발행됐으며, 첫 이자 지급일은 2025년 9월 13일이다.에버지 캔자스 센트럴은 이번 발행을 통해 자금을 조달하고, 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.현재 에버지의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권과 노트 발행을 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
윌스콧(WSC, WillScot Holdings Corp )은 5억 달러 규모의 선순위 담보 노트를 발행했다고 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 12일, 윌스콧 홀딩스 코퍼레이션(이하 '윌스콧' 또는 '회사')이 자회사인 윌리엄스 스콧스맨, Inc.(이하 'WSI')를 통해 5억 달러 규모의 6.625% 선순위 담보 노트 발행을 계획하고 있다고 발표했다.이 노트는 2030년 만기이며, WSI의 일반적인 두 번째 담보 선순위 의무로, WSI의 직접 및 간접 국내 자회사가 보증한다. 이들 자회사는 WSI의 기존 자산 기반 회전 신용 시설에 대한 의무를 보증하고 있다.이 발행과 관련하여, WSI는 2025년 만기 6.125% 선순위 담보 노트(이하 '2025 노트')의 전량을 상환하기 위한 조건부 상환 통지를 발행할 예정이다. 상환 가격은 2025 노트의 원금 총액인 5억 2,650만 달러에 미지급 이자를 포함한 금액으로, 상환일 이전까지의 이자가 포함된다. 2025 노트의 전량 상환은 WSI가 상환 가격을 충당할 수 있는 충분한 자금을 확보하는 조건에 따라 이루어진다.WSI는 이번 발행으로 약 4억 9,350만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 기존 자산 기반 회전 신용 시설에서 약 3천 3백만 달러의 추가 차입과 함께 상환 및 관련 비용을 충당할 예정이다.이 노트는 미국 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 규정 S에 따라 제공된다. 이 노트와 관련된 보증은 미국 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 어떤 증권을 판매하거나 구매를 요청하는 제안이 아니며, 등록이나 자격 요건을 충족하지 않은 관할권에서의 증권 판매를 포함하지 않는다. 또한, 이 보도자료는 2025 노트의 상환 통지나 구매 제안으로 간주되지 않는다. 상환은 2025 노트에 대한 별도의 상환 통지에 따라 이루어진다.윌스콧은 나스닥에 'WSC'라는 티커로 상
엑스트라스페이스스토리지(EXR, Extra Space Storage Inc. )는 5.400% 선순위 채권 5억 달러 발행 가격을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 솔트레이크시티 – 2025년 3월 10일 – 엑스트라스페이스스토리지(“엑스트라스페이스”) (NYSE: EXR), 미국의 자가 저장 시설의 주요 소유자이자 운영자이자 S&P 500의 일원인 엑스트라스페이스스토리지 LP(“운영 파트너십”)가 5억 달러 규모의 5.400% 선순위 채권(“채권”)의 공모를 가격을 책정했다.채권은 원금의 99.830%에 가격이 책정되었으며, 만기는 2035년 6월 15일이다.BofA 증권, TD 증권, Truist 증권, BMO 캐피탈 마켓, J.P. 모건, PNC 캐피탈 마켓 LLC, 웰스파고 증권 및 US 뱅코프가 이번 공모의 공동 주관 매니저로 활동한다.리전스 증권 LLC, BOK 금융 증권, 시티그룹, 헌팅턴 캐피탈 마켓, 스코샤뱅크, 자이온스 캐피탈 마켓, 피프스 서드 증권, 아카데미 증권 및 라미레즈 & 코., Inc.가 공동 매니저로 활동한다.이번 공모는 2025년 3월 19일경에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.채권은 엑스트라스페이스와 그 일부 자회사에 의해 완전하고 무조건적으로 보증된다.운영 파트너십은 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 신용 한도 및 상업 어음 프로그램에 따라 상시 미지급된 금액을 상환하고, 일반 기업 및 운영 자본 목적, 잠재적 인수 기회 자금 조달을 포함한 기타 용도로 사용할 계획이다.채권은 증권거래위원회에 제출된 유효한 선반 등록 명세서에 따라 발행된다.이 보도 자료는 어떤 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 허용되지 않는 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않을 것이다.공모는 등록 명세서와 함께 제공되는 설명서 보충서에 의해서만 이루어질 것이며, 사용 가능할 때 BofA 증권, Inc., 201 North Tryon Street, N
아카디아헬스케어(ACHC, Acadia Healthcare Company, Inc. )는 5억 달러 규모의 선순위 노트를 발행했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 5일, 아카디아헬스케어(증권 코드: ACHC)는 2023년 만기 5억 달러 규모의 선순위 노트 발행을 시작했다.이번 발행은 시장 상황 및 기타 고려 사항에 따라 진행된다.회사는 이번 발행으로 조달한 자금을 기존의 선순위 담보 회전 신용 대출의 일부를 상환하는 데 사용할 예정이다.이 노트는 1933년 증권법 및 기타 주 및 외국의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 따라서 미국 내에서 또는 미국인을 위해 제공되거나 판매될 수 없다.따라서 이 노트는 '자격 있는 기관 투자자'로 간주되는 개인에게만 제공된다.아카디아헬스케어는 2024년 12월 31일 기준으로 39개 주와 푸에르토리코에 262개의 행동 건강 관리 시설을 운영하고 있으며, 약 11,850개의 병상을 보유하고 있다.약 25,500명의 직원이 매일 80,000명 이상의 환자에게 서비스를 제공하고 있다.이 회사는 입원 정신병원, 전문 치료 시설, 주거 치료 센터 및 외래 클리닉 등 다양한 환경에서 행동 건강 관리 서비스를 제공하고 있다.이 보도 자료는 증권을 판매하거나 구매를 요청하는 제안이 아니다.이 보도 자료에 포함된 미래 예측 진술은 1934년 증권 거래법 및 1933년 증권법의 의미 내에서 정의된 바와 같이, 발행 및 그로 인한 수익 사용과 관련된 진술을 포함한다.이러한 미래 예측 진술은 현재의 기대를 바탕으로 하며, 위험과 불확실성을 포함하고 있다.실제 결과는 이러한 미래 예측 진술에서 표현되거나 암시된 것과 크게 다를 수 있다.이러한 요인들은 아카디아의 2024년 12월 31일 종료 연도에 대한 10-K 양식 연례 보고서 및 이후의 정기 보고서와 증권 거래 위원회에 제출된 기타 서류에 더 자세히 설명되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다.
CME그룹(CME, CME GROUP INC. )은 4.400% 노트를 발행했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 10일, CME그룹이 7억 5천만 달러 규모의 4.400% 노트를 발행했다.이 노트는 2030년에 만기가 도래하며, CME그룹은 이를 위해 2008년 8월 12일에 체결된 기본 계약서와 2025년 3월 10일에 체결된 제11차 보충 계약서를 기반으로 발행했다.CME그룹은 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 만기 이전에 2025년 만기 3.00% 노트 7억 5천만 달러를 상환하고, 일반 기업 운영 자금으로 사용할 계획이다.노트의 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급되며, 첫 지급은 2025년 9월 15일에 이루어진다.CME그룹은 기본 계약서에 따라 추가적인 부채를 발행할 수 있으며, 기본 계약서에는 특정 담보를 설정하거나 특정 매각 및 임대 거래에 참여하는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있다.또한, 특정 변경 통제 사건이 발생할 경우, CME그룹은 노트를 101%의 가격으로 재매입해야 한다.노트는 2030년 2월 15일 이전에 CME그룹의 선택에 따라 전부 또는 일부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 노트의 원금 100% 또는 기본 계약서에 명시된 금액 중 더 큰 금액으로 결정된다.CME그룹은 이번 발행과 관련하여 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP의 법률 자문을 받았으며, 이 법률 자문은 CME그룹의 4.400% 노트 발행의 적법성을 확인하는 내용을 담고 있다.CME그룹은 이번 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 기회를 모색할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
씨에스엑스(CSX, CSX CORP )는 6억 달러 규모의 5.050% 채권을 발행했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 씨에스엑스가 2025년 3월 10일에 6억 달러 규모의 5.050% 채권을 발행했다.이 채권은 2035년 만기이며, 씨에스엑스와 뉴욕 멜론 신탁회사가 체결한 1990년 8월 1일자 신탁계약에 따라 발행됐다.이 신탁계약은 여러 차례의 보충 계약을 통해 수정됐으며, 마지막 보충 계약은 2022년 7월 28일에 체결됐다.채권의 발행은 2025년 2월 27일에 효력이 발생한 S-3ASR 양식의 등록신청서에 따라 이루어졌다.씨에스엑스는 2025년 3월 7일에 증권거래위원회에 채권의 발행 및 판매에 관한 설명서와 보충 설명서를 제출했다.채권은 2,000달러 및 그 이상의 1,000달러 단위로 발행되며, 이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급된다.채권의 만기일은 2035년 6월 15일이다.또한, 씨에스엑스는 채권의 조기 상환 옵션을 보유하고 있으며, 상환 가격은 만기일에 100%의 원금과 미지급 이자를 포함한다.이 채권의 발행은 씨에스엑스의 재무상태를 강화하는 데 기여할 것으로 기대된다.현재 씨에스엑스는 안정적인 재무구조를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보하여 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아메렌(AEE, AMEREN CORP )은 5.375% 선순위 채권을 발행했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 아메렌이 2025년 3월 7일에 7억 5천만 달러 규모의 5.375% 선순위 채권을 발행했다.이 채권은 2035년 만기이며, 2001년 12월 1일에 아메렌과 뱅크 오브 뉴욕 멜론 트러스트 컴퍼니 간에 체결된 신탁계약에 따라 발행됐다.아메렌은 이 거래를 통해 약 7억 4천만 달러의 순발행 수익을 확보했다.이 채권은 2023년 10월 13일에 발효된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 등록됐으며, 2025년 2월 27일에 발행된 투자설명서 보충서에 의해 보완됐다.아메렌의 법률 고문인 스티븐 C. 리는 이 채권이 유효하고 구속력이 있는 의무라고 밝혔다.이 의견서는 미주리주와 뉴욕주 법률 및 미국 연방법에 한정된다.아메렌은 이 채권의 발행과 관련하여 법률 자문을 제공한 모건, 루이스 & 보키우스 LLP의 의견서도 인용했다.이 채권은 2,000달러의 최소 단위로 발행되며, 이자 지급일은 매년 3월 15일과 9월 15일이다.아메렌은 이 채권을 조기 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 상환 가격은 만기일에 100%의 원금과 미지급 이자를 포함한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
