하이퍼스케일데이터(GPUS-PD, Hyperscale Data, Inc. )는 오키드 파이낸스와 교환 계약을 체결했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 14일(이하 "종료일") 하이퍼스케일데이터(이하 "회사")는 네바다 유한책임회사인 오키드 파이낸스(이하 "투자자")와 교환 계약(이하 "계약")을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 투자자에게 총액 4,193,314.54달러의 전환사채(이하 "채권")를 발행하고, 투자자는 (i) 2024년 5월 16일에 발행된 회사의 채권(이하 "채권 1"), (ii) 2024년 5월 20일에 발행된 채권(이하 "채권 2"), (iii) 2025년 2월 5일에 발행된 전환사채(이하 "채권 3" 및 채권 1, 채권 2와 함께 "원래 채권")의 취소를 대가로 했다.종료일 기준으로 원래 채권의 미지급 원금 및 이자는 각각 715,801.82달러, 1,523,098.31달러, 1,954,414.41달러로 총 4,193,314.54달러에 달한다.채권은 연 15%의 이자를 발생시키며, 채무불이행이 발생할 경우 이자율은 18%로 증가한다.채권의 만기는 2025년 6월 30일이다.채권은 회사의 클래스 A 보통주(액면가 0.001달러)로 전환 가능하며, 전환가는 (i) 주당 0.40달러(이하 "하한가") 또는 (ii) 종료일 전 5일간의 평균 거래가의 75% 중 높은 가격으로 설정된다.회사는 종료일 기준으로 발행된 보통주 총수의 19.99%를 초과하여 전환주를 발행할 수 없으며, 이를 위해 주주 승인을 받아야 한다.계약에는 회사의 표준적인 진술 및 보증, 당사자의 의무, 종료 조항 및 종료 조건이 포함되어 있다.이 계약의 조건은 계약서에 첨부된 채권 및 계약서 양식에 의해 완전하게 규정된다.또한, 회사는 2025년 3월 17일 이전에 원래 채권을 새로운 전환사채로 교환할 예정이다.이 계약은 증권법 제3(a)(9) 조항에 따른 등록 면제에 따라 이루어진다.회사는 주주 승인을 얻기 위해 필요한 모든 조치를 취할 것이며, 주주 총회에
아웃룩쎄라퓨틱스(OTLK, Outlook Therapeutics, Inc. )는 주주총회에서 주요 안건이 통과했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 아웃룩쎄라퓨틱스가 최근 주주총회에서 여러 주요 안건을 통과시켰다.2025년 3월 11일에 열린 연례 주주총회에서 주주들은 회사의 정관 개정안을 승인하여, 회사의 보통주 발행 가능 주식 수를 6천만 주에서 2억 6천만 주로 증가시키기로 결정했다.이 정관 개정안은 델라웨어 주 국무부에 2025년 3월 11일자로 제출되었으며, 같은 날부터 효력을 발생한다.또한, 아웃룩쎄라퓨틱스는 3천 3백만 달러의 무담보 전환사채를 발행하기로 했으며, 이로 인해 기존의 3천 291만 2천 27.57 달러의 채무를 전액 상환했다.주주총회에서 여러 안건이 투표에 부쳐졌으며, 각 안건에 대한 투표 결과는 다음과 같다.첫 번째 안건으로, 주주들은 이사회를 구성할 이사 후보들을 선출했고, 그 결과 줄리안 갱골리, 랄프 H. '랜디' 서먼, 로렌스 A. 켄욘이 이사로 선출되었다.각각의 투표 결과는 줄리안 갱골리 1,017만 1,948표, 랄프 H. 서먼 993만 9,530표, 로렌스 A. 켄욘 1,015만 2,131표로 집계되었다.두 번째 안건으로, 주주들은 전환사채의 전환 가격이 나스닥 상장 규정에 따른 '최소 가격'보다 낮을 경우, 회사의 보통주를 19.99% 초과 발행할 수 있는 가능성을 승인했다.이 안건에 대한 투표 결과는 찬성 1,036만 6,884표, 반대 54만 8,242표, 기권 2만 5,205표로 나타났다.세 번째 안건으로, 주주들은 회사의 정관 개정안을 승인하여 보통주 발행 가능 주식 수를 6천만 주에서 2억 6천만 주로 증가시키는 안건을 통과시켰다.이 안건에 대한 투표 결과는 찬성 1,011만 6,359표, 반대 80만 2,107표, 기권 2만 1,865표로 집계되었다.네 번째 안건으로, 주주들은 KPMG LLP를 회사의 독립 등록 공인 회계법인으로 선정하는 안건을 승인했다.이 안건에 대한 투표 결과는 찬성 1,594만 3,
알파텍홀딩스(ATEC, Alphatec Holdings, Inc. )는 4억 5백만 달러 규모의 전환사채를 발행했고, 자사주 매입을 완료했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 알파텍홀딩스가 2025년 3월 7일에 4억 5백만 달러 규모의 0.75% 전환 우선채권을 발행했다.이 채권은 2030년에 만기가 되며, 회사는 전환을 정산하기 위해 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합을 지급할 예정이다.그러나 회사가 보통주 발행 가능 수를 늘리기 전까지는 전환 정산을 현금과 보통주의 조합으로 진행해야 하며, 전환 시 제공할 수 있는 보통주 수에는 제한이 있다.현재 이 보고서 기준으로 전환 시 제공 가능한 보통주 수는 총 2,970만 주로 설정되어 있다.2025년 3월 10일, 회사는 2026년 만기 0.75% 전환 우선채권의 2억 5천 3백만 달러 규모의 잔여 매입 거래를 완료했다.매입된 2026년 전환 우선채권의 전환을 위해 예약된 보통주는 이 매입이 완료된 후 2030년 만기 채권의 전환을 위해 예약 가능해졌다.앞서 언급한 제한 수치는 2025년 3월 10일에 정산된 잔여 매입에 대해 2만 1,054주의 보통주를 포함하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
인티저홀딩스(ITGR, Integer Holdings Corp )는 전환사채 공모 가격과 규모를 확대한다고 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 13일, 인티저홀딩스(이하 '회사')는 2030년 만기 1.875% 전환 우선주 채권(이하 '전환사채')의 총 8억 7,500만 달러 규모의 공모를 가격을 책정했다.이번 공모는 기존에 발표된 7억 5천만 달러 규모에서 확대된 것이다.회사는 전환사채의 초기 구매자에게 1억 2,500만 달러 규모의 추가 전환사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여했으며, 이 옵션은 전환사채 발행일로부터 13일 이내에 정산될 예정이다.공모는 2025년 3월 18일에 마감될 예정이다. 전환사채 가격 책정과 관련하여, 회사는 초기 구매자와 특정 금융기관과 비공식적으로 협상된 캡 콜 거래를 체결했다.캡 콜 거래의 캡 가격은 주당 189.44달러로, 이는 2025년 3월 13일 회사의 보통주 마지막 거래 가격인 118.40달러에 비해 60%의 프리미엄을 나타낸다.회사는 이번 공모를 통해 약 8억 5,390만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 초기 구매자들이 추가 전환사채를 전량 인수할 경우 약 9억 7,610만 달러에 이를 것으로 보인다.회사는 이 중 약 6,210만 달러를 캡 콜 거래 비용으로 사용할 예정이다. 또한, 회사는 기존 2.125% 전환 우선주 채권(이하 '기존 전환사채') 약 3억 8,370만 달러를 교환하기 위한 비공식 거래를 체결했으며, 이 거래에 따라 약 3억 8,440만 달러의 현금과 약 160만 주의 보통주를 발행할 예정이다.이 거래는 2025년 3월 18일에 마감될 예정이다.회사는 공모로 발생한 순수익의 나머지를 차입금 상환 및 일반 기업 운영에 사용할 계획이다. 전환사채는 회사의 선순위 무담보 채무로, 연 1.875%의 이자를 지급하며, 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다.전환사채는 2030년 3월 15일에 만기되며, 특정 조건을 충족할 경우 전환이 가능하다.전환 비율은 1,000달러의 전환사채
알카미테크놀러지(ALKT, ALKAMI TECHNOLOGY, INC. )는 3억 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 텍사스주 플라노, 2025년 3월 10일 - 알카미테크놀러지(나스닥: ALKT)는 미국 금융기관을 위한 클라우드 기반 디지털 뱅킹 솔루션 제공업체로서, 시장 및 기타 조건에 따라 3억 달러 규모의 2030년 만기 전환사채(이하 '채권')를 사모로 발행할 계획을 발표했다.이 채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공될 예정이다.알카미는 또한 초기 구매자에게 발행일로부터 13일 이내에 추가로 4,500만 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.채권은 알카미의 선순위 무담보 채무로, 연 1.50%의 이자를 반기마다 지급하며, 2030년 3월 15일에 만기된다.만기 이전에 조기 매입, 상환 또는 전환되지 않는 한 만기일까지 유효하다.채권 보유자는 특정 조건이 충족될 경우 전환할 권리가 있으며, 알카미는 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 전환을 정산할 예정이다.초기 전환 비율은 1,000달러당 30.4681주로, 이는 알카미의 보통주 마지막 보고 판매가인 23.87달러에 비해 약 37.5%의 프리미엄을 나타낸다.전환 비율 및 전환 가격은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다.채권은 알카미의 선택에 따라 현금으로 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 이는 특정 조건이 충족될 경우에만 가능하다.만약 '근본적 변화'가 발생할 경우, 채권 보유자는 알카미에게 현금으로 채권을 매입할 것을 요구할 수 있다.매입 가격은 매입될 채권의 원금과 미지급 이자를 포함한 금액으로 결정된다.알카미는 이번 발행으로부터의 순수익이 약 2억 9,030만 달러에 이를 것으로 예상하고 있으며, 초기 구매자의 할인 및 수수료, 알카미의 예상 발행 비용을 차감한 금액이다.알카미는 이 순수익의 약 2,950만 달러를 위에서 설명한 캡콜 거래 비용을 충당하는 데 사용할 예정이며, 나머지 금
비쉐이인터테크놀로지(VSH, VISHAY INTERTECHNOLOGY INC )는 분기 배당금에 따라 전환 비율을 조정한다고 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 비쉐이인터테크놀로지의 분기 현금 배당 프로그램은 회사의 전환사채, 특히 2025년 만기 2.25% 전환 우선주에 대한 전환 비율 및 유효 전환 가격 조정으로 이어진다.각 전환사채 발행의 조건을 규정하는 계약에 따라, 회사는 이러한 조정에 대한 통지 및 임원 인증서를 수탁자에게 전달했다.2025년 3월 13일(배당락일)부터 적용되는 조정된 전환 비율과 조정된 유효 전환 가격은 다음과 같다.전환 비율(1,000달러의 원금당 보통주 수)은 32.2497주로 조정되며, 유효 전환 가격(주당)은 31.01달러로 조정된다.비쉐이의 2030년 만기 2.25% 전환 우선주의 전환 비율 및 유효 전환 가격은 분기 현금 배당금의 영향을 받지 않았다.1934년 증권거래법의 요구에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명할 권한이 있는 자에 의해 적법하게 서명했다.서명자는 데이비드 L. 톰린슨으로, 직책은 수석 부사장 겸 최고 회계 책임자이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
메종솔루션스(MSS, Maison Solutions Inc. )는 기관 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 12일, 메종솔루션스가 기관 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 메종솔루션스는 총 3,000,000 달러의 원금이 포함된 선순위 무담보 전환사채(이하 '초기 노트')를 발행하고, 투자자는 이를 구매하기로 합의했다.초기 노트는 8.5%의 발행 할인율이 적용되며, 2027년 3월 12일에 만기가 도래한다.또한, 투자자는 최대 6,500,000 달러의 원금으로 추가 노트를 구매할 수 있는 권리를 부여받았다. 이 추가 노트는 초기 노트와 유사한 형태로 발행될 예정이다. 계약의 주요 조건 중 하나는 메종솔루션스가 주주 총회를 개최하여 모든 전환주를 발행할 수 있는 승인을 요청해야 한다.이 총회는 마감일로부터 90일 이내에 개최되어야 하며, 만약 주주 승인이 이루어지지 않을 경우, 메종솔루션스는 총회를 연기하고 재소집해야 한다.주주 승인 없이 발행되는 주식의 총 수는 발행된 보통주식의 19.99%를 초과할 수 없다. 초기 노트의 이자율은 연 5.25%이며, 디폴트 발생 시 이자율은 18%로 증가한다.이자는 매월 지급되며, 현금 또는 보통주식으로 지급될 수 있다.투자자는 초기 노트를 보통주식으로 전환할 수 있는 권리를 가지며, 전환 후 보유하는 보통주식의 비율은 4.99%를 초과할 수 없다. 메종솔루션스는 이번 계약을 통해 자금을 조달하여 부채를 상환하고 운영 자본으로 사용할 계획이다.또한, 메종솔루션스는 SEC에 등록된 주식의 재판매를 위한 등록권 계약을 체결할 예정이다.이 계약에 따라 메종솔루션스는 투자자가 보유한 전환주를 포함한 모든 등록 가능한 주식을 등록할 의무가 있다. 현재 메종솔루션스는 9,500,000 달러의 총 원금으로 전환사채를 발행할 수 있는 권한을 부여받았으며, 이 중 3,000,000 달러는 초기 노트로 발행된다.투자자는 이 계약에 따라 메종솔루션스의 보통주식에 대한 전환권을
브이넷그룹(VNET, VNET Group, Inc. )은 4억 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 브이넷그룹(브이넷)은 2025년 3월 13일, 2030년 만기 전환사채 4억 달러 규모의 발행을 계획하고 있다.이 전환사채는 회사의 선순위 무담보 채무로, 반기마다 이자를 지급하며, 만기일 이전에 조기 상환, 환매 또는 전환될 수 있다.전환사채 보유자는 2028년 4월 3일에 전환사채의 전부 또는 일부를 현금으로 환매할 수 있으며, 환매 가격은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.2028년 4월 10일 이후에는 회사가 특정 조건에 따라 전환사채를 현금으로 환매할 수 있다.2029년 10월 1일 이전에는 특정 사건 발생 시에만 전환할 수 있으며, 이후에는 만기일 전 영업 종료 시까지 언제든지 전환할 수 있다.전환 시 회사는 현금, 미국 예탁주식(ADS) 또는 현금과 ADS의 조합으로 결제할 수 있다.이 전환사채는 미국 증권법에 따라 비미국인에게 해외 거래로 제공된다.회사는 이 전환사채 발행으로 얻은 순수익을 도매 IDC 프로젝트에 대한 자본 투자, 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.또한, 잠재 투자자들은 전환사채와 관련된 위험을 헤지하기 위해 전환 차익 거래 전략을 사용할 수 있다.이러한 활동은 ADS의 시장 가격이나 전환사채의 거래 가격에 영향을 미칠 수 있다.이 보도자료는 어떠한 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 미국 내에서의 공개 제안은 이루어지지 않는다.브이넷은 중국에서 선도적인 중립 인터넷 데이터 센터 서비스 제공업체로, IDC 서비스, 클라우드 서비스 및 비즈니스 VPN 서비스를 제공하여 고객의 인터넷 인프라의 신뢰성, 보안 및 속도를 향상시키고 있다.브이넷은 30개 이상의 도시에서 운영되며, 7,500개 이상의 다양한 기업 고객을 보유하고 있다.이 발표는 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 다양한 위험과 불확실성을 내포하고 있다.브이넷은 2024년 9월
A10네트웍스(ATEN, A10 Networks, Inc. )는 2억 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 12일, A10네트웍스(증권코드: ATEN)는 2030년 만기 전환사채 2억 달러 규모의 사모 발행을 계획하고 있다고 발표했다.이번 발행은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공될 예정이다.A10네트웍스는 초기 인수자에게 1차 발행일로부터 13일 이내에 추가로 2,500만 달러 규모의 전환사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.발행된 전환사채는 A10네트웍스의 선순위 무담보 채무로, 반기마다 이자를 지급하며 2030년 4월 1일에 만기된다.2029년 12월 1일 이전에는 특정 조건 하에만 전환이 가능하며, 이후에는 투자자가 언제든지 전환할 수 있다.전환 시 A10네트웍스는 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 지급할 예정이다.전환사채의 최종 조건은 발행 가격 결정 시 확정된다.2028년 4월 5일 이전에는 전환사채를 상환할 수 없으며, 이후에는 특정 조건을 충족할 경우 A10네트웍스의 선택에 따라 현금으로 상환할 수 있다.만약 '근본적 변화'가 발생할 경우, 투자자는 A10네트웍스에 전환사채를 현금으로 매입할 것을 요구할 수 있다.A10네트웍스는 이번 발행으로부터 발생하는 순수익의 약 4420만 달러를 자사주 매입에 사용할 계획이다.자사주 매입은 발행 가격 결정 시점에 A10네트웍스의 보통주 종가에 따라 이루어질 예정이다.나머지 순수익은 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.A10네트웍스는 향후 인수 또는 투자에 사용할 수 있는 자금을 보유할 수 있는 폭넓은 재량권을 가지며, 자금 사용에 대한 구체적인 약속은 없다.이번 발표는 A10네트웍스의 보통주 매입과 관련된 제안이 아니며, 전환사채의 발행은 자사주 매입에 의존하지 않는다.전환사채와 보통주 매입은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 요건을 충족하지 않는 한 미국 내에서 판매될
인티저홀딩스(ITGR, Integer Holdings Corp )는 전환사채 발행 계획을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 12일, 인티저홀딩스(이하 '회사')는 시장 및 기타 조건에 따라 2030년 만기 전환사채 총 7억 5천만 달러를 발행할 계획이라고 발표했다.회사는 또한 초기 구매자에게 추가로 1억 2천 5백만 달러의 전환사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.전환사채의 가격 책정과 관련하여, 회사는 초기 구매자와 비공식적으로 협상된 캡드 콜 거래를 체결할 계획이다.회사는 이 거래의 순수익 일부를 사용하여 캡드 콜 거래 비용을 지불할 예정이다.초기 구매자가 추가 전환사채 구매 옵션을 행사할 경우, 회사는 추가 전환사채 판매로부터의 순수익 일부를 사용하여 추가 캡드 콜 거래를 체결할 예정이다.회사는 또한 기존의 2.125% 전환사채를 보유한 투자자와 비공식적으로 거래를 통해 일부를 교환할 계획이다.전환사채는 회사의 선순위 무담보 채무로, 반기마다 이자를 지급하며, 2030년 3월 15일에 만기된다.전환사채는 특정 조건을 충족해야만 전환 가능하며, 이후에는 만기일 전 영업일 종료 시까지 언제든지 전환할 수 있다.회사는 2028년 3월 20일 이전에는 전환사채를 상환할 수 없으며, 이후에는 주가가 전환 가격의 140% 이상인 경우에만 상환할 수 있다.캡드 콜 거래는 전환사채의 전환 시 회사의 주식 희석을 줄이거나 현금 지급을 상쇄하는 데 도움을 줄 것으로 예상된다.회사는 기존 전환사채와의 교환 거래와 관련하여 기존 옵션 거래의 일부를 종료할 계획이다.전환사채 및 교환 거래로 발행된 주식은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 없이 미국에서 판매될 수 없다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청이 아니며, 등록 또는 자격 요건을 충족하지 않는 주에서 이러한 증권의 판매가 이루어질 수 없다.인티저홀딩스는 세계 최대의 의료기기 계약 개발 및 제조 조직 중 하나로, 심장 리듬 관리, 신경 조절 및 심혈관 시장에 서비스를 제공하
리튬아메리카스(LAC, LITHIUM AMERICAS CORP. )는 OMF 트레이딩과 거래 계약을 체결했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 5일(이하 "구독일") 리튬아메리카스(이하 "회사")는 OMF 트레이딩 IV LLC(이하 "투자자")와 거래 계약(이하 "거래 계약")을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 (i) 거래 계약에 명시된 조건이 충족되거나 면제될 경우, 투자자에게 총 원금 1억 9,500만 달러의 전환사채(이하 "전환사채")를 판매 및 발행하고, (ii) 투자자로부터 2,500만 달러를 대가로 하여, 네바다 험볼트 카운티에 위치한 타커 패스 리튬 프로젝트(이하 "타커 패스" 또는 "프로젝트")의 1단계에서 발생하는 가공 및 총 수익에 대한 특정 생산 지급금을 지급하는 생산 지급 계약(이하 "생산 지급 계약")을 체결하기로 합의했다.이 두 가지 조항은 함께 "초기 마감"으로 불린다.거래 계약에 따라, 투자자는 특정 선행 조건이 충족될 경우, 회사의 요청에 따라 전환사채와 동일한 조건으로 추가로 총 3천만 달러의 전환사채를 구매하기로 합의했다.전환사채, 생산 지급 계약 및 추가 전환사채는 타커 패스의 1단계 건설 및 개발을 위한 총 2억 5천만 달러의 투자를 나타낸다.거래 계약에 포함된 진술, 보증, 약속 및 계약은 거래 계약의 목적을 위해 특정 날짜에만 유효하며, 당사자 간의 계약적 위험을 분배하기 위해 비밀리에 공개된 내용에 의해 제한될 수 있다.회사의 증권 보유자는 이러한 진술이나 계약을 회사 또는 투자자의 실제 상태를 나타내는 것으로 의존해서는 안 된다.거래 계약에는 회사와 투자자 모두를 위한 일반적인 해지 권리가 포함되어 있으며, 양 당사자는 (i) 서면으로 상호 합의할 경우, (ii) 구독일로부터 20영업일 이내에 마감이 이루어지지 않을 경우(이하 "해지일"), 특정 연장 조건에 따라, (iii) 특정 예외 및 연장 조건에 따라, 거래 계약에 포함된 진술이나 약속을 위반한 경우 해지할 수 있다.초기 마감 시, 회사는 투
브이룸(VRM, Vroom, Inc. )은 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 브이룸이 2025년 3월 11일에 2024년 12월 31일로 종료된 분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.2024년 4분기 및 전체 연도의 주요 내용은 다음과 같다.2024년 12월 31일 기준으로 총 현금 및 유동성은 5,750만 달러에 달하며, 이 중 2,930만 달러는 현금 및 현금성 자산으로, 2,820만 달러는 UACC에 제공된 유동성이다.4분기와 전체 연도의 계속 운영에서 각각 3,670만 달러와 1억 3,820만 달러의 순손실을 기록했다.조정된 EBITDA는 4분기와 전체 연도에 각각 1,820만 달러와 8,340만 달러의 손실을 보였다.2025년 1월 14일에 무담보 전환사채의 재자본화를 완료하여 장기 부채 없이 브이룸의 재무 상태를 강화했다.2025년 1월 15일 기준으로 예상되는 실질 장부 가치는 약 1억 5,000만 달러이다.2025년 첫 분기에는 한 대출자와의 2억 달러 규모의 창고 계약을 2026년까지 연장했으며, 2025년 2분기에는 추가 시설 연장을 협상 중이다.2025년 3월 3일에는 UACC의 17번째 유동화 거래를 발표하며, 3억 2,400만 달러의 고정금리 자산담보부 채권을 발행할 예정이다.2025년 3월에는 2,500만 달러의 신용 한도를 확보하여 장기 전략을 실행하기 위한 유동성 위치를 더욱 강화했다.브이룸의 CEO인 톰 쇼트는 "지난 해는 중대한 해였다. 우리는 전자상거래 중고차 딜러 사업을 성공적으로 종료하고, 남은 자산을 활용하기 위한 장기 전략 계획을 개발했다. 2025년에는 재자본화를 완료하고 장기 전략 계획을 실행하는 데 집중할 것이다"라고 말했다.2024년 전체 실적을 보면, 총 서비스 포트폴리오는 10억 1,600만 달러로, 2023년의 10억 9,700만 달러에서 감소했다.간접 원주율은 4% 감소했으며, 이는 고품질 신용으로의 지속적인 이동을 나타낸다.2024년 전체 간접 원주율은 4억 3
아스피라우먼스헬스(AWH, Aspira Women's Health Inc. )는 137만 달러 규모의 전환사채를 사모 발행했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 텍사스 오스틴, 2025년 3월 11일 (글로브 뉴스와이어) — 아스피라우먼스헬스(“아스피라” 또는 “회사”)(나스닥: AWH)는 부인과 질병 진단 도구 개발에 중점을 둔 생물 분석 기반 여성 건강 회사로, 2025년 3월 6일자로 체결된 증권 매매 계약에 따라 총 137만 달러 규모의 선순위 담보 전환사채(“전환사채”)를 기존 및 신규 인증 투자자에게 사모 발행했다.전환사채는 회사의 선순위 담보 의무로, 이자는 연방 기준금리(현재 3.34%)에 따라 분기별로 지급된다. 전환사채는 2030년 3월 6일(“만기일”)에 만료되며, 만기일 이전에 전환될 수 있다. 전환사채는 보유자가 만기일 이전 언제든지 전환할 수 있는 단위로, 일반 주식 1주와 2.25개의 워런트로 구성된다. 초기 전환 가격은 단위당 0.25달러(“전환 가격”)이다.워런트는 발행 후 5년 동안 주당 0.50달러에 일반 주식으로 전환할 수 있다.또한, 회사는 전환사채의 총 매출액과 이후 일반 주식 및 워런트의 매출액이 400만 달러 이상일 경우 전환사채를 전환 가격으로 단위로 전환할 수 있는 옵션을 가진다. 이번 발행의 순수익은 아스피라의 지속적인 상업 활동 및 일반 기업 목적과 운영 자본을 지원하는 데 사용될 예정이다.“이번 중요한 자본 유입을 발표하게 되어 매우 기쁩니다.”라고 아스피라의 CEO인 마이크 부흘이 말했다. “이 투자자들이 보여준 강력한 지지와 신뢰에 깊이 감사드립니다. 이 주주들은 아스피라의 현재 성장 기회와 단기 촉매에 대해 잘 알고 있으며, 그들의 지속적인 재정적 지원은 2025년 및 그 이후의 비즈니스 목표를 성공적으로 추구하는 데 핵심적이었습니다.”회사가 사모 발행을 통해 제공하고 판매한 증권은 1933년 증권법(“증권법”) 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
