피두스인베스트먼트(FDUS, FIDUS INVESTMENT Corp )는 6.750% 채권을 발행하는 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 12일, 피두스인베스트먼트가 1억 달러 규모의 6.750% 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 계약은 피두스인베스트먼트와 피두스인베스트먼트 어드바이저 LLC, 그리고 레이몬드 제임스 & 어소시에이츠가 포함된 여러 인수인들 간의 협약이다.채권의 만기는 2030년으로 설정되어 있으며, 발행 및 판매는 2025년 3월 19일에 완료될 예정이다.인수 계약에는 피두스인베스트먼트와 어드바이저의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 특정 책임에 대한 면책 조항도 포함되어 있다.이 채권 발행은 피두스인베스트먼트의 유효한 선반 등록 명세서에 따라 이루어지며, 이는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 문서에 의해 보완된다.채권의 발행 가격은 총액의 99.29954%로 설정되었으며, 이 자금은 피두스인베스트먼트의 선순위 담보 회전 신용 시설의 일부 상환에 사용될 예정이다.채권의 이자 지급일은 매년 3월 19일과 9월 19일로 예정되어 있으며, 첫 이자 지급은 2025년 9월 19일에 이루어질 예정이다.또한, 채권은 BBB- 등급을 받을 것으로 예상되며, 이는 피치 등급 기관에 의해 평가된다.인수인들은 각자의 인수 금액에 따라 채권을 구매하게 되며, 레이몬드 제임스 & 어소시에이츠가 주관 인수인으로 지정되었다.이 계약은 피두스인베스트먼트와 어드바이저의 재무 상태와 관련된 여러 조건을 충족해야 하며, 계약의 이행 여부는 인수인들의 의무에 따라 결정된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
에쿼터블홀딩스(EQH-PC, Equitable Holdings, Inc. )는 5억 달러 규모의 주니어 후순위 채권 발행 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 12일, 에쿼터블홀딩스가 시티그룹 글로벌 마켓, 모건 스탠리, 트루이스트 증권, 웰스파고 증권과 함께 5억 달러 규모의 6.700% 고정-고정 리셋 금리 주니어 후순위 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2055년에 만기가 되며, 2024년 10월 4일에 미국 증권거래위원회에 제출된 등록신청서에 따라 등록됐다.인수 계약에는 에쿼터블홀딩스의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 2025년 3월 26일에 채권 발행이 완료될 것으로 예상되며, 이로 인해 약 4억 9,400만 달러의 순수익을 받을 것으로 보인다.인수 계약의 요약은 이 문서의 부록 1.1에 포함되어 있으며, 전체 텍스트는 이곳에 참조된다.에쿼터블홀딩스는 2025년 3월 12일에 발행할 채권의 총액이 5억 달러에 달하며, 이 채권은 2024년 9월 18일에 체결된 주니어 후순위 신탁 계약에 따라 발행된다.이 계약은 에쿼터블홀딩스와 뉴욕 멜론 은행 간의 계약으로, 채권의 발행과 관련된 모든 조건이 포함되어 있다.채권의 이자율은 2025년 3월 26일부터 2035년 3월 28일까지 연 6.700%이며, 이후에는 5년 만기 국채 금리에 2.390%를 더한 금리로 조정된다.이 채권은 2055년 3월 28일에 만기가 되며, 최소 2,000달러 단위로 발행된다.에쿼터블홀딩스는 이번 채권 발행을 통해 자본을 조달하고, 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.현재 에쿼터블홀딩스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보함으로써 기업의 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기
쓰리엠(MMM, 3M CO )은 2025년 3월 4일 채권 발행 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 쓰리엠이 2025년 3월 4일 BofA 증권, Citigroup 글로벌 마켓, 도이치 뱅크 증권, JP모건 증권과 함께 5억 5천만 달러 규모의 4.800% 채권(2030년 만기)과 5억 5천만 달러 규모의 5.150% 채권(2035년 만기)을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권들은 2025년 3월 13일에 발행될 예정이다.채권 발행은 2023년 2월 8일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 진행된다.채권은 2000년 11월 17일에 체결된 기본 신탁계약에 따라 발행되며, 2011년 7월 29일에 체결된 첫 번째 보충 신탁계약에 의해 보완된다.쓰리엠은 채권 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용하고, 2025년 4월 15일 만기인 2.65% 채권과 2025년 8월 7일 만기인 3.00% 채권의 일부를 상환, 환매 또는 재융자하는 데 사용할 계획이다.채권의 주요 조건은 2025년 2월 5일에 제출된 연례 보고서의 부록으로 포함된 채권 양식에 명시되어 있다.또한, Freshfields US LLP의 법률 의견서가 등록신청서에 포함되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
제이비헌트트랜스포트서비스(JBHT, HUNT J B TRANSPORT SERVICES INC )는 7억 5천만 달러 규모의 4.900% 선순위 채권을 발행했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 11일, 제이비헌트트랜스포트서비스(이하 '회사')와 그 자회사인 제이비헌트트랜스포트(이하 '운송')는 골드만삭스 & 코 LLC 및 JP모건 증권 LLC와 함께 7억 5천만 달러 규모의 4.900% 선순위 채권(이하 '채권') 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2030년에 만기되며, 회사는 1933년 증권법에 따라 이 채권의 발행 및 판매를 등록했다.등록은 S-3ASR 양식에 따라 이루어졌으며, 등록번호는 333-270011이다. 2025년 3월 13일, 회사와 운송, 그리고 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니(N.A.)는 두 번째 보충 약정(이하 '두 번째 보충 약정')을 체결했다.이 약정은 2019년 3월 1일에 체결된 기본 약정에 따라 이루어졌으며, 채권의 발행을 위한 조건을 명시하고 있다.채권은 회사의 무담보 채무로, 기존 및 미래의 모든 선순위 채무와 동등한 순위를 가진다.채권은 운송 및 회사의 자회사에 의해 무담보로 보증된다. 채권의 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 9월 15일이다.채권은 2030년 3월 15일에 만기된다.2030년 2월 15일 이전에 회사는 채권을 전부 또는 일부 현금으로 상환할 수 있으며, 상환 가격은 약정에 명시된 바에 따른다.2030년 2월 15일 이후에는 상환 가격이 채권의 원금 100%와 미지급 이자를 포함한다. 약정의 조건은 회사가 추가 담보를 설정하거나, 자산을 매각 및 임대하는 거래를 진행하거나, 법인과 합병 또는 자산을 이전하는 것을 제한할 수 있다.또한, 약정은 일반적인 기본 사건의 발생을 규정하고 있다. 이 계약의 내용은 인수 계약, 기본 약정, 두 번째 보충 약정 및 채권의 형태에 대한 전체 텍스트에 의해 완전하게 규정된다.이 계약은 2025년 3월 13일에 회
인터랙티브스트렝(TRNR, Interactive Strength, Inc. )은 360만 달러 규모의 3년 만기 채권을 발행했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 인터랙티브스트렝(Nasdaq: TRNR)은 2025년 3월 12일, 기존 기관 투자자로부터 360만 달러 규모의 senior secured convertible notes를 발행했다.이번 투자는 이전에 발표된 290만 달러의 투자에 이어 이루어졌으며, 이는 투자자의 회사 성장 및 인수 전략에 대한 관심이 증가했음을 반영한다.회사는 이번 주 라스베이거스에서 열리는 HFA 서밋에 참석할 예정이다.360만 달러 규모의 채권은 고정 전환 가격이 어제 종가보다 30% 높은 가격으로 설정되었으며, 만기일은 2028년 3월이다.인터랙티브스트렝은 이번 채권을 구매한 기관 투자자가 회사의 M&A 전략과 실행에 대한 지지를 표현했다.강조했다.이는 Sportstech 거래와 지난주 발표된 독점 계약 및 LOI를 포함한다.회사는 추가 자본이 필요할 경우 이 재무 파트너로부터 추가 투자를 받을 수 있을 것으로 기대하고 있다.두 거래의 마감은 2025년 50억 달러 이상의 프로 포마 수익을 창출할 것이라는 기존 가이던스를 증가시킬 것으로 예상되며, 운영 결과에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.회사는 두 거래를 마무리하는 데 있어 몇 달 간의 신중한 실사를 거쳤으며, 2분기 내에 각 거래를 완료할 것으로 예상하고 있다.자세한 정보는 TRNR의 투자자 웹사이트를 참조하면 된다.TRNR의 투자자 연락처는 ir@interactivestrength.com이며, 미디어 연락처는 forme@jacktaylorpr.com이다.인터랙티브스트렝은 CLMBR과 FORME 브랜드 아래 혁신적인 전문 피트니스 장비와 디지털 피트니스 서비스를 생산하는 회사이다.CLMBR은 효율적이고 효과적인 전신 근력 및 유산소 운동을 제공하는 수직 등반 기계로, 상업용 및 가정용으로 적합하다.FORME는 프리미엄 스마트 체육관과 라이브 가상 개인 훈련 및
아리스워터솔루션스(ARIS, Aris Water Solutions, Inc. )는 5억 달러 규모의 7.250% 만기 2030년 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 11일, 텍사스 휴스턴 - 아리스워터솔루션스(뉴욕증권거래소: ARIS)(이하 '아리스')는 아리스워터홀딩스(이하 '발행자')가 5억 달러 규모의 7.250% 만기 2030년 선순위 채권(이하 '채권') 발행 가격을 확정했다고 발표했다.이 채권은 2030년 4월 1일 만기되며 액면가로 발행된다. 이번 발행은 2025년 3월 25일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다. 발행 규모는 원래 4억 달러에서 5억 달러로 증가했다.이 채권은 발행자의 기존 모든 자회사에 의해 완전하고 무조건적으로 보증된다. 발행자는 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 만기 2026년의 7.625% 선순위 채권(이하 '2026 채권')을 액면가로 상환하고, 미지급 이자를 포함하여 발행일 이전까지의 이자를 지급하며, 발행자의 신용 시설에 대한 모든 미지급 차입금을 상환하고, 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.이 보도자료는 2026 채권의 상환 통지를 포함하지 않는다. 이 채권은 1933년 증권법(이하 '증권법')에 따라 등록되지 않았으며, 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않을 것이며, 등록 요건의 적용을 받지 않는 경우를 제외하고는 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 채권은 미국 내에서 자격 있는 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외에서는 증권법에 따른 규정 S를 준수하여 비미국인에게만 제공된다. 이 보도자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 관할권에서는 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.이 보도자료는 증권법 제135c조에 따라 발행된다. 이 보도자료에는 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조에 따른 '미래 예측 진술'이 포함되어 있다. 미래 예측 진술의 예로는 발행
어드밴스드마이크로디바이스(AMD, ADVANCED MICRO DEVICES INC )는 15억 달러 규모의 선순위 채권을 발행하는 계약을 체결했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 10일, 어드밴스드마이크로디바이스는 J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., Wells Fargo Securities, LLC와 함께 15억 달러 규모의 선순위 채권 발행에 대한 인수 계약을 체결했다.이번 공모는 2026년 만기 4.212% 선순위 채권 8억 7,500만 달러와 2028년 만기 4.319% 선순위 채권 6억 2,500만 달러로 구성된다.2026년 만기 채권은 2026년 9월 24일에 만기되며 연 4.212%의 이자를 지급하고, 2028년 만기 채권은 2028년 3월 24일에 만기되며 연 4.319%의 이자를 지급한다.이 채권은 어드밴스드마이크로디바이스의 선순위 무담보 의무로 간주된다.인수 계약에는 어드밴스드마이크로디바이스의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 어드밴스드마이크로디바이스는 특정 책임에 대해 인수인에게 면책을 제공하기로 합의했다.이번 공모는 2025년 3월 24일에 마감될 예정이다.어드밴스드마이크로디바이스는 이번 공모로 얻은 순자금을 ZT Group Int’l, Inc.의 인수 자금으로 사용할 계획이다.만약 ZT Systems의 인수가 완료되지 않을 경우, 순자금은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.이번 공모는 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 어드밴스드마이크로디바이스의 등록신청서에 따라 진행된다.인수 계약의 요약은 본 보고서에서 완전성을 주장하지 않으며, 인수 계약의 전체 텍스트는 별첨으로 제공된다.또한, 본 보고서에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 1995년 사적 증권 소송 개혁법의 안전항 조항에 따라 작성되었다.이러한 진술은 현재의 믿음, 가정 및 기대에
알버슨컴퍼니즈(ACI, Albertsons Companies, Inc. )는 6.250% 신규 채권을 발행했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 11일, 알버슨컴퍼니즈(이하 '회사')는 자회사인 세이프웨이, 뉴 알버슨스 L.P., 알버슨스 LLC 및 알버슨스 세이프웨이 LLC와 함께 총 6억 달러 규모의 6.250% 신규 선순위 채권(이하 '채권')을 발행했다.이 채권은 2033년에 만기되며, 미국 내에서 자격을 갖춘 기관 투자자에게 판매되었고, 해외에서는 비미국인에게 판매되었다.채권은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다. 회사는 이번 발행으로 얻은 순수익과 현금을 활용하여 2026년 만기 예정인 7.500% 선순위 채권을 전액 상환하고, 관련 수수료 및 비용을 지불할 계획이다.채권은 2025년 3월 11일에 체결된 계약에 따라 발행되었으며, 이 계약은 회사와 자회사 보증인, 그리고 윌밍턴 트러스트가 신탁으로 참여한다. 채권의 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 반기별로 지급되며, 첫 지급일은 2025년 9월 15일이다.모든 기존 및 미래의 직접 및 간접 국내 자회사는 회사의 자산 기반 회전 신용 시설의 채무자 외에 채권을 보증한다.채권은 담보가 없는 상태로 발행된다. 2028년 3월 15일 이전에 채권은 전액 또는 일부가 100%의 원금과 미지급 이자, 그리고 특정 조건에 따라 추가 프리미엄을 포함하여 상환될 수 있다.2028년 3월 15일 이후에는 채권이 다음과 같은 상환 가격으로 상환될 수 있다. 2029년 이전에는 103.125%, 2030년 이전에는 101.563%, 그 이후에는 원금으로 상환된다.채권은 의무 상환이나 적립금 지급이 필요하지 않으며, 보유자가 '변화의 통제' 거래가 발생할 경우 채권을 매입할 수 있는 권리가 있다. 회사는 2024 회계연도부터 매년 120일 이내에 감사된 연간 재무제표를 제공하고, 분기별 재무제표는 60일 이내에 제공할 예정이다.또한, 회사
베리사인(VRSN, VERISIGN INC/CA )은 5.250% 선순위 채권 5억 달러를 발행했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 11일, 베리사인(이하 '회사')은 2032년 만기 5.250% 선순위 채권(이하 '채권') 5억 달러를 발행하는 등록된 공모(이하 '공모')를 완료했다.이 공모는 1933년 증권법(이하 '증권법')에 따라 등록된 것으로, 회사의 등록신청서(Form S-3, 등록번호 333-285483)와 2025년 3월 4일자 투자설명서 보충서류가 포함되어 있다.채권은 2021년 6월 8일 회사와 U.S. Bank Trust Company 간에 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 발행되었으며, 2025년 3월 11일자 제2 보충 계약(이하 '보충 계약')에 의해 보완되었다.채권의 이자는 연 5.250%로, 2032년 6월 1일에 만기되며, 그 이전에 상환되지 않는 한 만기일까지 지급된다.이자는 매년 6월 1일과 12월 1일에 지급되며, 첫 지급은 2025년 6월 1일에 이루어진다.채권은 회사의 선순위 무담보 채무로, 모든 선순위 채무와 동일한 지급 우선권을 가진다.기본 계약에는 회사와 일부 자회사가 담보를 설정하거나 매각 및 임대 거래를 체결하는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있다.또한, 회사는 지배권 변경이 발생할 경우 채권을 101%의 가격으로 재매입할 의무가 있다.기본 계약에는 지급 불능, 파산 또는 재조정과 같은 일반적인 채무 불이행 사건이 포함되어 있다.회사는 2032년 4월 1일 이전에 채권의 일부 또는 전부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 기본 계약에 명시된 '전액 상환' 프리미엄에 따라 결정된다.이 채권의 발행은 2025년 3월 11일자로 이루어졌으며, 발행 가격은 채권의 총액의 99.581%로 설정되었다.채권은 최소 2,000달러의 등록된 형태로 발행되며, 1,000달러 단위로 증가할 수 있다.회사는 자산에 대한 담보를 설정하거나 특정 매각-임대 거래를 체결하는 것을 제한하는 조항을 포함하고 있다
베리스크애널리틱스(VRSK, Verisk Analytics, Inc. )는 7억 달러 규모의 5.250% 선순위 채권 발행 계약을 체결했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 6일, 베리스크애널리틱스(이하 '회사')는 BofA 증권과 HSBC 증권을 포함한 여러 인수인들과 함께 7억 달러 규모의 5.250% 선순위 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2035년 만기이며, 회사는 이를 통해 자금을 조달할 예정이다.채권은 2023년 3월 24일에 제출된 회사의 선반 등록 명세서에 따라 등록됐다.2025년 3월 11일, 회사는 Wells Fargo Bank의 후임자인 Computershare Trust Company와 함께 기본 계약에 대한 다섯 번째 보충 계약을 체결했다.이 보충 계약은 채권의 발행을 위한 조건을 명시하고 있다.채권은 연 5.250%의 이자를 지급하며, 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다.2034년 12월 15일 이전에는 회사가 채권을 전부 또는 일부를 '메이크홀' 방식으로 상환할 수 있으며, 이후에는 상환 가격이 채권의 원금 100%에 미지급 이자를 더한 금액으로 설정된다.보충 계약에는 회사와 자회사가 담보를 설정하거나 매각 및 임대 거래를 체결하는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있다.또한, 회사는 특정 지배권 변경 사건 발생 시 채권을 재매입할 의무가 있다.이 계약의 세부 사항은 인수 계약, 기본 계약 및 보충 계약에 명시되어 있으며, 이들 문서의 내용은 본 보도자료에 통합되어 있다.회사는 2025년 3월 11일에 발행된 채권의 유효성을 보장하기 위해 법률 자문을 받았으며, 이 채권은 회사의 유효하고 구속력 있는 의무로 간주된다.회사의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가 자금을 확보하여 사업 확장 및 운영 자금을 지원할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할
도미니언에너지(D, DOMINION ENERGY, INC )는 2025년 시리즈 A 및 B 선순위 채권을 발행했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 6일, 도미니언에너지(이하 '회사')는 MUFG 증권 아메리카스, 스코샤 캐피탈(미국), SMBC 니코 증권 아메리카, 트루이스트 증권, 웰스 파고 증권과 함께 인수 계약을 체결했다.이번 계약은 (i) 2025년 시리즈 A 5.00% 선순위 채권 8억 달러와 (ii) 2025년 시리즈 B 5.45% 선순위 채권 7억 달러의 판매를 포함한다.시리즈 A 및 B 선순위 채권은 1933년 증권법에 따라 회사가 등록한 선순위 채무 증권으로, 2023년 2월 21일에 효력이 발생한 S-3 양식의 등록신청서에 따라 발행된다.인수 계약의 사본은 본 8-K 양식의 부록 1.1로 제출됐다.2025년 3월 1일자로 체결된 제28차 보충 약정서와 제29차 보충 약정서가 각각 시리즈 A 및 B 선순위 채권의 발행을 위한 기초가 된다.시리즈 A 선순위 채권은 2025년 6월 15일에 만기되며, 연 5.00%의 이자율로 발행된다.이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급된다.시리즈 B 선순위 채권은 2035년 3월 15일에 만기되며, 연 5.45%의 이자율로 발행된다.이자 지급일은 매년 3월 15일과 9월 15일이다.회사는 두 채권의 발행을 위해 2025년 3월 11일에 최종 가격을 결정하고, 인수 계약에 따라 공모를 진행한다.회사는 이번 채권 발행을 통해 총 15억 달러의 자금을 조달할 계획이다.이 자금은 회사의 운영 자본 및 기타 일반적인 기업 목적에 사용될 예정이다.회사는 2025년 3월 11일에 발행된 채권의 법적 효력을 보장하기 위해 법률 자문을 받았으며, 모든 관련 문서가 적법하게 작성되었음을 확인했다.회사의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상
웨이페어(W, Wayfair Inc. )는 7억 달러 규모의 선순위 담보 채권 발행 가격을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 11일, 웨이페어(뉴욕증권거래소: W)는 자회사인 웨이페어 LLC가 2030년 만기 7.750% 선순위 담보 채권(이하 '채권')의 사모 발행 가격을 발표했다.이 채권은 2030년 9월 15일에 만기가 되며, 그 이전에 조건에 따라 재매입 또는 상환되지 않는 한 만기일에 상환된다.채권 발행은 2025년 3월 13일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 적용된다.우리는 채권 발행으로부터의 순수익 중 일부를 사용하여 2026년 만기 1.00% 전환 선순위 채권(이하 '2026 채권') 약 5억 8천만 달러를 특정 투자자로부터 매입할 계획이다.나머지 순수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이며, 여기에는 2025년 만기 0.625% 전환 선순위 채권(이하 '2025 채권') 또는 추가 2026 채권의 상환 또는 재매입이 포함될 수 있다.우리는 2025 채권 또는 2026 채권을 매입한 특정 보유자들이 해당 채권에 대한 주가 위험을 헤지하기 위해 우리 클래스 A 보통주를 매입하거나 다양한 파생상품 거래를 체결하거나 해지할 것으로 예상한다.이로 인해 우리의 2025 채권 및 2026 채권 매입과 관련된 시장 활동이 우리의 클래스 A 보통주의 시장 가격을 증가시키거나 감소폭을 줄일 수 있다.채권은 웨이페어와 웨이페어의 특정 국내 자회사들이 발행자의 선순위 담보 회전 신용 시설 및 기존 선순위 담보 채권을 보증하는 방식으로 완전하고 무조건적으로 보증된다.채권 및 관련 보증은 발행자의 선순위 담보 회전 신용 시설 및 기존 선순위 담보 채권을 담보하는 동일한 자산에 대해 우선 담보로 설정된다.채권 발행과 동시에 우리는 새로운 신용 시설을 설정하기 위해 수정 및 재작성된 신용 계약(이하 '수정 및 재작성된 신용 계약')을 체결할 예정이다.이 계약은 2030년까지 신용 시설의 만기를 연장하고 총 5억 달러의 약속을 제공할 예정이
팩티브에버그린(PTVE, Pactiv Evergreen Inc. )은 7.950% 채권 현금 입찰 제안을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 노볼렉스 홀딩스 LLC(이하 "노볼렉스" 또는 "제안자")는 2025년 3월 10일, 팩티브 LLC(구 테넨코 포장 주식회사)의 7.950% 채권(이하 "채권")을 현금으로 구매하기 위한 입찰 제안을 발표했다.이 채권의 총 발행액은 2억 1,729만 8천 달러이다.이번 채권 구매 제안은 팩티브에버그린(이하 "회사")의 완전 자회사인 팩티브 LLC와 관련된 것이다.제안자는 2024년 12월 9일에 체결된 합병 계약에 따라 회사와 제안자, 알파 라이온 서브 주식회사 간의 합병을 통해 팩티브 LLC를 인수할 예정이다.제안자가 채권을 수용하고 지불할 의무는 합병의 완료, 제안자가 합병과 관련된 자금 조달 거래에서 충분한 수익을 확보하는 것, 그리고 기타 일반적인 조건의 충족 또는 면제에 따라 달라진다.제안자는 채권 구매 제안의 조건을 자세히 설명한 "구매 제안서"를 통해 제안의 세부 사항을 제공하고 있으며, 채권 보유자들은 제안서 내용을 신중히 검토할 것을 권장한다.채권 구매 제안의 주요 가격 조건은 다음과 같다. 증권 제목은 7.950% 채권(2025년 만기)이며, CUSIP 번호는 880394AB7이다. 발행 잔액은 2억 1,729만 8천 달러이고, 미국 재무부 기준 증권은 4.000% 미국 재무부(2025년 12월 15일 만기)이다. 블룸버그 기준 페이지는 FIT3이며, 고정 스프레드는 50 bps이다. 조기 입찰 프리미엄은 1,000달러당 30달러이며, 가상의 총 고려액은 1,022.61달러이다.채권 구매 제안은 2025년 4월 7일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 연장되거나 조기 종료될 수 있다.채권 보유자는 2025년 3월 24일 오후 5시까지 유효하게 채권을 제출해야 하며, 이 시점 이후 제출된 채권은 조기 입찰 프리미엄을 받을 수 없다.제안자는 채권 구매 제안의 조건이 충족되지 않을 경우, 채권의 수
