클린에너지테크놀러지스(CETY, Clean Energy Technologies, Inc. )는 코벤트리와 유의미한 계약을 체결했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 8일, 네바다주에 본사를 둔 클린에너지테크놀러지스가 델라웨어주에 등록된 유한책임회사인 코벤트리와 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 클린에너지테크놀러지스는 코벤트리에게 101,000달러의 원금이 포함된 전환사채를 발행하고 판매하기로 했으며, 구매 가격은 96,000달러에 원발행 할인 5,000달러가 포함된다.이 전환사채는 2024년 12월 24일에 만기가 도래하며, 월 복리로 3.94%의 이자율이 적용된다.또한, 클린에너지테크놀러지스는 이 거래와 관련하여 코벤트리에게 40,
플러그파워(PLUG, PLUG POWER INC )는 1억 2,500만 주의 보통주를 발행할 계획을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 12일, 플러그파워가 증권거래위원회에 자동 선반 등록 성명서(Form S-3, 파일 번호 333-265488)에 대한 보충 설명서(Prospectus Supplement)를 제출했다.이 보충 설명서는 판매 주주가 보유한 최대 1억 2,500만 주의 보통주를 재판매할 수 있는 가능성과 관련이 있다.이 보통주는 총 2억 달러의 무담보 전환 사채와 관련하여 발행될 예정이다.전환 사채는 판매 주주에게 사모 방식으로 발행되며, 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따른 등록 면제를 근거로 한다.이 사채는 2024년 11월 11일에 체결된 사채 매입
플러그파워(PLUG, PLUG POWER INC )는 2024년 3분기 실적을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 플러그파워가 2024년 9월 30일로 종료된 분기에 대한 분기 보고서(Form 10-Q)를 제출했다.이 보고서에 따르면, 회사는 2024년 3분기 동안 총 수익이 173,730천 달러에 달했으며, 이는 2023년 같은 기간의 198,711천 달러에 비해 감소한 수치다.회사의 총 자산은 4,724,874천 달러로, 2023년 12월 31일 기준 4,902,738천 달러에서 감소했다.자산의 주요 항목으로는 현금 및 현금성 자산이 93,940천 달러, 제한된 현금이 906,300천 달러로 나타났다.부채는 1,695,541천 달러로, 2023년 12월 31일 기준 2,004,613천 달러에서 감소했다.현재 부
플러그파워(PLUG, PLUG POWER INC )는 2억 달러 규모의 전환사채 발행 계약을 체결했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 11일, 플러그파워가 YA II PN, Ltd.와 전환사채 매입 계약을 체결했다.이번 계약에 따라 플러그파워는 총 2억 달러 규모의 무담보 전환사채를 발행하기로 합의했으며, 투자자는 플러그파워에 1억 9천만 달러를 지급하기로 했다.플러그파워는 2024년 11월 12일경 전환사채 발행을 완료할 것으로 예상하고 있으며, 이는 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.전환사채는 플러그파워의 보통주로 전환될 수 있으며, 보통주의 액면가는 주당 0.01 달러이다.전환사채는 플러그파워의 모든 기존 및 미래의 선순위 채무
루시드다이어그노스틱스(LUCD, Lucid Diagnostics Inc. )는 2024 전환사채를 발행했고 2023 전환사채를 상환하기로 결정했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 8일, 루시드다이어그노스틱스는 2023년 3월 13일자로 체결된 증권 매입 계약에 따라 발행된 선순위 전환사채의 보유자에게 통지를 했다.이 통지에서 회사는 해당 전환사채를 상환할 권리를 행사하여 상환 가격을 지급할 것이라고 밝혔다.2023 전환사채의 조건에 따라 회사는 통지일로부터 최소 10영업일, 최대 20영업일 이내에 상환 가격을 지급해야 한다.상환 가격 지급을 위한 자금을 조달하기 위해 회사는 특정 인증된 투자자들과 증권 매입 계약을 체결했다.이 계약에
웨이페어(W, Wayfair Inc. )는 2025년과 2026년 전환사채 매입을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 웨이페어가 2024년 11월 11일에 2025년 만기 0.625% 전환 선순위 채권(이하 '2025년 채권') 약 5억 1,800만 달러, 2026년 만기 1.00% 전환 선순위 채권(이하 '2026년 채권') 약 2억 1,500만 달러, 그리고 2025년 만기 2.50% 가산 전환 선순위 채권(이하 '2025년 가산 채권') 약 3,900만 달러를 매입했다.총 매입 금액은 7억 3,900만 달러로, 미지급 이자를 포함한 금액이다.채권 매입의 결제일은 2024년 11월 13일로 예상된다.매입 후 2025년 채권의 잔액은 약 2억 3,600만 달러, 2026년 채권의 잔액은 약 7억 3,400만 달러로 남아 있
닥트로닉스(DAKT, DAKTRONICS INC /SD/ )는 2억 5천만 달러 전환사채를 보통주로 전환할 계획을 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 8일, 닥트로닉스는 이사회가 회사와 일반 주주에게 최선의 이익이 될 것이라고 판단하여, 알타 폭스 캐피탈 매니지먼트가 보유한 2억 5천만 달러 규모의 전환사채 중 700만 달러를 약 110만 주의 보통주로 전환하기로 결정했다.이사회는 2024년 11월 11일 알타 폭스에 전환 통지를 전달할 예정이며, 전환일은 2024년 12월 3일로 설정됐다.회사는 향후 몇 개월 동안 전환사채의 나머지 부분을 30일마다 최대 700만 달러씩 전환할 계획이다.닥트로닉스는 지난 12개월 동안 기록적인 수익, 총 이
아웃브레인(OB, Outbrain Inc. )은 2024년 3분기 실적을 발표했고 주요 사항을 정리했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 아웃브레인 Inc.는 2024년 9월 30일 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 발표했다.이 보고서에 따르면, 아웃브레인의 총 수익은 224.2백만 달러로, 2023년 같은 기간의 230.0백만 달러에 비해 2.5% 감소했다.이는 기존 미디어 파트너로부터의 수익 유지율이 약 91%로 낮아지면서 발생한 것으로, 특정 공급 파트너로부터의 광고 노출이 감소한 것이 주요 원인이다.그러나 신규 미디어 파트너로부터의 수익은 약 15백만 달러, 즉 6.6% 증가했다.총 매출원가는 175.3백만 달러로, 2023년 같은 기간의 183.6백만 달러에 비해 감
퍼시픽바이오사이언스오브캘리포니아(PACB, PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA, INC. )는 4억 5,900만 달러 규모의 전환사채 교환 거래를 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 퍼시픽바이오사이언스오브캘리포니아는 2024년 11월 7일, 남은 1.50% 전환사채(2028년 만기) 보유자와 비공식적으로 교환 계약을 체결했다.이번 거래에 따라 퍼시픽바이오사이언스는 (i) 2억 달러 규모의 1.50% 전환사채(2029년 만기)를 발행하고, (ii) 20,451,570주를 발행하며, (iii) 5천만 달러의 현금 지급을 통해 4억 5,900만 달러 규모의 2028년 만기 전환사채를 교환하게 된다.이번 거래는 1933년 증권법에 따른 등록 면제 거래로, 2024년 11월 21일경 마
인바이로테크비이클스(EVTV, Envirotech Vehicles, Inc. )는 자금 조달 계약을 체결했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 31일(이하 "발효일") 인바이로테크비이클스는 케이맨 제도에 등록된 YA II PN, Ltd.(이하 "투자자")와 수정 및 재작성된 대기 자본 구매 계약(이하 "A&R SEPA")을 체결했다.A&R SEPA는 2024년 9월 23일에 체결된 원래의 대기 자본 구매 계약(이하 "원래 SEPA")을 전면 수정 및 재작성한 것으로, 이는 2024년 9월 27일에 인바이로테크비이클스가 미국 증권거래위원회(이하 "SEC")에 제출한 현재 보고서(Form 8-K)에서 이전에 공시된 바 있다.A&R SEPA의 조건은 원래 SEPA의 조건과 일치한다.A&R SEPA에 따라 투
센트러스에너지(LEU, CENTRUS ENERGY CORP )는 3억 5천만 달러 규모의 2.25% 전환사채 발행 가격을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 5일, 센트러스에너지(NYSE American: LEU)는 2030년 만기 2.25% 전환사채(이하 '사채') 3억 5천만 달러 규모의 가격을 발표했다.이번 사채는 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게 사모로 발행된다.센트러스는 사채의 초기 구매자에게 13일 이내에 추가로 5천 250만 달러 규모의 사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.사채의 판매는 2024년 11월 7일에 마감될 예정이다. 사채는 연 2.25%의 이자를 지급하며, 이자는 매년 5월 1일과 11월 1일에 지급된다.사채는
어플라이드디지털(APLD, Applied Digital Corp. )은 4억 5천만 달러 규모의 전환사채를 발행했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 4일, 어플라이드디지털(나스닥: APLD)은 고성능 컴퓨팅(HPC) 애플리케이션을 위해 설계된 차세대 디지털 인프라를 구축하고 운영하는 회사로, 2.75% 전환 선순위 사채(전환사채) 4억 5천만 달러 규모의 사모 발행을 완료했다.이 전환사채는 2030년 만기이며, 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게 판매됐다.발행된 전환사채의 총 원금은 4억 5천만 달러로, 이 중 7천5백만 달러는 초기 구매자에게 추가 전환사채 구매 옵션에 따라 발행됐다.전환사채 발행과 함께, 어플라이드디
센트러스에너지(LEU, CENTRUS ENERGY CORP )는 3억 5천만 달러 규모의 전환사채 사모 발행 계획을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 4일, 센트러스에너지(NYSE American: LEU)는 시장 상황 및 기타 요인에 따라 3억 5천만 달러 규모의 2030년 만기 전환사채(이하 '사채')를 사모로 발행할 계획을 발표했다.이 사채는 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공될 예정이다.센트러스는 사채의 초기 구매자에게 13일 이내에 추가로 5천 250만 달러 규모의 사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.사채는 매년 5월 1일과 11월 1일에 이자를 지급하며, 2025년 5월 1일부터 시작된다.사채는 2030년
