피프스써드뱅코프(FITBP, FIFTH THIRD BANCORP )는 2024 골드만삭스 금융 서비스 컨퍼런스에서 발표한다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 11일, 피프스써드뱅코프는 2024 골드만삭스 금융 서비스 컨퍼런스에서 발표를 진행할 예정이다.이 발표의 사본은 부록 99.1로 첨부되어 있다.이 문서와 첨부된 부록의 정보는 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 제출된 것으로 간주되지 않으며, 1934년 증권거래법 또는 1933년 증권법에 따른 어떤 제출물에도 참조로 포함된 것으로 간주되지 않는다.피프스써드뱅코프는 이 발표에서 "전망 진술"을 포함하고 있으며, 이는 1933년 증권법 제27A조 및 그에 따른 규칙 175, 1934년 증권거래
시티즌파이낸셜(CFG-PH, CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI )은 2024년 골드만삭스 금융 서비스 컨퍼런스에서 발표할 예정이다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 시티즌파이낸셜은 브루스 반 소운 회장 겸 CEO가 2024년 12월 10일 화요일 오전 10시(동부 표준시)에 골드만삭스 미국 금융 서비스 컨퍼런스에 참석할 것이라고 발표했다.생중계 및 발표 슬라이드는 http://investor.citizensbank.com의 이벤트 및 발표 섹션에서 확인할 수 있다.발표 자료는 부록 99.1로 첨부되어 있다.1934년 증권 거래법 제18조의 목적상, 부록 99.1을 포함한 본 문서에 따라 제공된 정보는 "제출된" 것으로 간주되지 않으며, 해당 조항에 따른 책임의 대상이 되지
코메리카(CMA, COMERICA INC /NEW/ )는 2024년 골드만삭스 금융 서비스 컨퍼런스에서 발표할 예정이다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 코메리카는 커티스 C. 파머 회장, 사장 및 CEO, 제임스 J. 헤르조그 수석 부사장 및 CFO, 피터 L. 세프직 수석 부사장 및 최고 은행 책임자가 2024년 12월 10일 화요일에 열리는 골드만삭스 2024 미국 금융 서비스 컨퍼런스에서 발표를 할 것이라고 밝혔다.투자자 관계 담당 이사인 켈리 A. 게이지도 참여할 예정이다.코메리카의 발표는 동부 표준시 기준 오전 8시 40분에 시작된다.생중계 오디오 웹캐스트에 접속하려면 코메리카 웹사이트의 '투자자 관계' 섹션을 방문하면 된다.컨퍼런스 후에는 같은 위치
캐피탈원파이낸셜(COF-PN, CAPITAL ONE FINANCIAL CORP )은 2024년 골드만삭스 금융 서비스 컨퍼런스에서 발표할 예정이다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 캐피탈원파이낸셜이 2024년 12월 10일 화요일 오후 2시 20분(동부 표준시)에 뉴욕에서 열리는 골드만삭스 2024 미국 금융 서비스 컨퍼런스에서 발표를 진행할 예정이다.발표는 회사 웹사이트(http://www.capitalone.com)를 통해 생중계될 예정이며, '투자자' 섹션을 선택하면 투자자 센터에 접근하여 발표를 들을 수 있다.발표의 재생은 최소한 2024년 12월 24일까지 회사 웹사이트에 보관될 것이다.이 보고서에 포함된 정보는 1934년 증권 거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로
윙스탑(WING, Wingstop Inc. )은 2억 5천만 달러 규모의 자사주 매입 계약을 체결했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 9일, 윙스탑은 골드만 삭스와 2억 5천만 달러 규모의 자사주 매입 계약(ASR 계약)을 체결했다.이번 계약에 따라 윙스탑은 보통주 2억 5천만 달러를 매입할 예정이다.윙스탑은 기존 현금 및 현금성 자산을 통해 ASR 계약에 따른 매입 자금을 조달하며, 최근 완료된 자금 조달 거래의 수익도 포함된다.ASR 계약은 윙스탑이 이전에 발표한 자사주 매입 프로그램에 따라 실행된다.ASR 계약의 조건에 따르면, 2024년 12월 9일, 윙스탑은 골드만 삭스에 2억 5천만 달러를 지급하고, 약 551,325주의 보통주를 최초로 인
AMC엔터테인먼트홀딩스(AMC, AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS, INC. )는 5천만 주의 주식 발행 계약을 체결했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 AMC엔터테인먼트홀딩스가 2024년 12월 6일 골드만삭스와 판매 및 등록 계약을 체결했다.이 계약에 따라 AMC는 최대 5천만 주의 클래스 A 보통주를 발행할 수 있으며, 이는 지연된 방식으로 이루어질 예정이다.계약에 명시된 바와 같이, AMC는 판매 대리인인 골드만삭스를 통해 보통주를 발행하고 판매할 수 있다.이 계약은 또한 선도 판매자와의 거래를 포함하며, AMC는 선도 거래를 통해 주식을 판매할 수 있는 권한을 부여받는다.계약에 따라 AMC는 주식 발행으로부터 발생하는 순수익을 회사의 재무
메이서리치(MAC, MACERICH CO )는 2천 3백 40만 주를 공모했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 27일, 메이서리치가 2천 3백 40만 주의 보통주를 발행 및 판매 완료했다.이 주식은 주당 19.75달러에 공모되었으며, 총 4억 5천 200만 달러의 자금을 조달했다.메이서리치는 골드만삭스와 함께 여러 인수인들과의 계약에 따라 이 주식을 발행했다.인수인들은 추가로 3백만 주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여받았으며, 이 옵션은 전량 행사됐다.이 주식의 발행은 2023년 8월 4일에 미국 증권거래위원회에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 이루어졌다.메이서리치는 이 공모를 통해 조달한 순자금을 메이서리치 파트너십에 기여
아웃브레인(OB, Outbrain Inc. )은 테드 인수 관련 추가 공시를 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 1일, 아웃브레인은 알티스 테드 S.A.와 테드 S.A.와 주식 매매 계약을 체결했고, 발표했다.이 계약에 따라 아웃브레인은 알티스 테드로부터 테드의 모든 발행 및 유통 주식을 인수하게 되며, 이후 테드는 아웃브레인의 완전 자회사로 편입된다.2024년 10월 31일, 아웃브레인은 이 거래와 관련하여 증권거래위원회에 최종 위임장(Definitive Proxy Statement)을 제출했다.2024년 10월 9일부터 11월 25일 사이에 아웃브레인은 주주들로부터 8개의 요구 서한을 받았으며, 이 서한들은 아웃브레인이 제출한 예비 위임장 또는 최
도미니언에너지(D, DOMINION ENERGY, INC )는 2024년 시리즈 C 강화형 후순위 채권을 발행했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 14일, 도미니언에너지가 BofA 증권, 골드만삭스 및 웰스파고 증권과 함께 2024년 시리즈 C 강화형 후순위 채권(2024 Series C Enhanced Junior Subordinated Notes)을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.총 1,250,000,000 달러의 원금이 발행될 예정이며, 이 채권은 2055년 만기이다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록된 후순위 채권으로, 2023년 2월 21일에 효력이 발생한 등록신청서에 따라 발행된다.인수 계약의 사본은 본 8-K 양식의 부록 1.1로 제출되었다.채권은 2006년 6월 1일에 체결된
89바이오(ETNB, 89bio, Inc. )는 주요 계약을 체결했고 공모를 진행했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 12일, 89바이오가 골드만삭스, 리어링크 파트너스, 에버코어 그룹과 함께 공모 계약을 체결했고.이번 계약에 따라 89바이오는 1,145만 5,882주의 보통주를 주당 8.50달러에 발행하고 판매하며, 특정 투자자에게는 보통주 대신 325만 주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 주당 8.499달러에 제공한다.이는 보통주의 공모가에서 사전 자금 조달 워런트의 주당 행사 가격인 0.001달러를 차감한 가격이다.또한, 89바이오는 언더라이터들에게 30일 동안 추가로 220만 5,882주의 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다
퍼스트와치레스토랑그룹(FWRG, First Watch Restaurant Group, Inc. )은 800만 주 공모주를 발행하는 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 12일, 퍼스트와치레스토랑그룹은 골드만삭스와 공동으로 800만 주의 보통주를 발행하는 인수계약을 체결했다.주당 가격은 19.76달러로 책정되었으며, 판매주주들은 추가로 120만 주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여했다.이번 공모는 2024년 11월 13일에 마감되었으며, 회사는 이번 공모에서 주식을 판매하지 않았고, 수익금도 받지 않는다.이번 공모는 2022년 11월 7일에 제출된 등록신청서에 포함된 투자설명서의 보충서에 따라 진행되며, 해당 등록신청서는 2022년 11월 7
YETI홀딩스(YETI, YETI Holdings, Inc. )는 주식 매입 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 12일, YETI홀딩스가 골드만삭스와 주식 매입 계약(ASR 계약)을 체결했다.이 계약에 따라 YETI홀딩스는 1억 달러 규모의 보통주를 매입할 예정이다.YETI홀딩스는 ASR 계약에 따른 주식 매입 자금을 기존 현금으로 조달할 계획이다.ASR 계약의 조건에 따르면, YETI홀딩스는 2024년 11월 14일에 골드만삭스에 1억 달러를 지급하고, 같은 날 약 190만 주의 보통주를 최초로 인수할 것으로 예상된다.YETI홀딩스가 ASR 계약에 따라 매입할 최종 주식 수는 ASR 계약 기간 동안의 보통주 거래량 가중 평균 주가를 기준으로 하며, 할인
플러터엔터테인먼트(FLUT, Flutter Entertainment plc )는 첫 번째 자사주 매입 프로그램을 개시한다고 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 13일, 플러터엔터테인먼트(증권코드: NYSE:FLUT; LSE:FLTR)는 뉴욕증권거래소에서 최대 3억 5천만 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 시작한다고 발표했다.이번 매입은 2024년 11월 14일부터 시작되어 2025년 3월 31일 이전에 종료될 예정이다.자사주 매입의 목적은 플러터의 자본을 줄이는 것이다.이번 매입은 2024년 9월 25일 이사회에서 승인된 최대 50억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램의 첫 번째 분할 매입이다.플러터는 골드만삭스와 비재량적 계약을 체결하여 자사주 매
