아크록(AROC, Archrock, Inc. )은 2027년 만기 6.875% 선순위 채권 전량을 상환한다고 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 9일, 아크록은 아크록 파트너스, L.P.가 2027년 만기 6.875% 선순위 채권의 총액 3억 달러를 전량 상환할 계획이라고 발표했다.아크록 파트너스는 아크록의 완전 자회사이다.아크록 파트너스 파이낸스 주식회사가 이 채권의 공동 발행자이다.채권의 상환일은 2025년 11월 17일로 예정되어 있으며, 상환일에 상환 가격은 채권의 원금 100%와 상환일까지 발생한 미지급 이자를 포함한 금액이 될 예정이다.컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니, N.A.가 수탁자 및 지급 대행사로서, 2025년 10월 16일까지 모든 등록
크라운홀딩스(CCK, CROWN HOLDINGS, INC. )는 유로화 5억 유로 규모의 3.750% 선순위 무담보 채권을 발행했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 크라운홀딩스의 완전 자회사인 크라운 유러피안 홀딩스 S.A.는 2025년 10월 6일에 3.750% 선순위 무담보 채권을 발행하여 총 5억 유로의 원금 규모를 확보했다.이 채권은 2031년 9월 30일에 만기되며, 연 3.750%의 이자율로 이자가 지급된다.이자는 매년 3월 30일과 9월 30일에 반기별로 지급되며, 첫 지급은 2026년 3월 30일에 이루어진다.발행자는 2031년 6월 30일 이전에 채권의 일부 또는 전부를 상환할 수 있으며, 이 경우 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한 금액을 지급해야 한다.채권은 사모 방식으로 판매되었으며, 초기 구매자들은 합리적으로 자격이 있다.판단되는 기관 투자자에게 재판매되었다.이 채권은 미국 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.발행으로부터 발생한 순수익은 발행자의 2.875% 선순위 채권을 상환하고 관련 수수료 및 비용을 지불하는 데 사용될 예정이다.만약 발행자나 회사가 지배권 변경 매입 사건을 경험할 경우, 발행자는 채권의 원금의 101%와 미지급 이자를 포함한 금액으로 채권을 매입할 것을 요구받을 수 있다.이 채권은 발행자의 선순위 채무로, 회사와 미국, 캐나다, 영국 및 웨일스, 프랑스, 독일, 룩셈부르크, 멕시코, 네덜란드, 스위스 법률에 따라 조직된 현재 및 미래의 자회사가 무조건적으로 보증한다.이 채권은 U.S. Bank Trust Company, National Association을 신탁으로 하여 발행되었으며, 신탁 계약에는 회사와 자회사가 담보를 설정하거나 매각 및 임대 거래를 하거나 회사와 합병 또는 통합하는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있다.이 채권의 발행에 대한 자세한 내용은 2025년 10월 6일에 체결된 신탁 계약에 명시되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하
캘리포니아리소시즈(CRC, California Resources Corp )는 4억 달러 규모의 7.000% 선순위 채권을 발행했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 8일, 캘리포니아리소시즈가 2034년 만기 7.000% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 4억 달러 규모로 발행했다.채권의 조건은 2025년 10월 8일자로 체결된 신탁계약(이하 '계약')에 따라 규정된다.채권은 2034년 1월 15일에 만기되며, 이자는 2025년 10월 8일부터 발생하여 매년 1월 15일과 7월 15일에 반기별로 지급된다.채권은 캘리포니아리소시즈의 기존 자회사들이 보증하며, 향후 자회사들에 의해서도 보증될 예정이다.캘리포니아리소시즈는 베리 코퍼레이션과의 사업 결합(이하 '베리 합병')이 완료된 후, 모든 보증인들이 채권을 보증하게 된다.채권과 그 보증은 무담보로, 캘리포니아리소시즈와 보증인들의 모든 선순위 무담보 채무와 동일한 지급 권리를 가지며, 기존 및 미래의 모든 후순위 채무보다 우선한다.채권은 특별 의무 상환 조건이 있으며, 베리 합병이 2026년 3월 14일 이전에 이루어지지 않거나, 캘리포니아리소시즈가 서면으로 신탁자에게 통지할 경우, 채권의 초기 발행 가격의 100%와 발생한 이자를 포함한 금액으로 상환된다.또한, 캘리포니아리소시즈는 2029년 1월 15일 이후에 채권의 일부 또는 전부를 상환할 수 있으며, 이 경우 계약에 명시된 상환 가격에 따라 상환된다.채권의 발행과 관련된 모든 정보는 SEC에 등록될 예정이다.투자자들은 베리 합병과 관련된 모든 문서를 SEC의 웹사이트에서 무료로 확인할 수 있다.현재 캘리포니아리소시즈의 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달이 원활하게 이루어질 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
써모피셔사이언티픽(TMO, THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. )은 2025년 10월 7일 신규 채권을 발행했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 7일, 써모피셔사이언티픽이 총 500,000,000 달러 규모의 4.200% 만기 2031년 채권, 750,000,000 달러 규모의 4.473% 만기 2032년 채권, 750,000,000 달러 규모의 4.794% 만기 2035년 채권, 500,000,000 달러 규모의 4.894% 만기 2037년 채권을 발행했다.이 채권들은 2009년 11월 20일에 체결된 기본 계약과 2025년 10월 7일에 체결된 제29차 보충 계약에 따라 발행됐다.이 보충 계약은 써모피셔사이언티픽과 뉴욕 멜론 신탁회사가 체결한 것이다.채권의 이자는 2031년 채권의 경우 매년 3월 1일과 9월 1일에 지급되며, 2032년, 2035년, 2037년 채권은 매년 4월 7일과 10월 7일에 지급된다.채권의 만기일은 각각 2031년 3월 1일, 2032년 10월 7일, 2035년 10월 7일, 2037년 10월 7일이다.채권의 발행 가격은 2031년 채권의 경우 99.874%, 2032년 채권은 100.000%, 2035년 채권은 100.000%, 2037년 채권은 100.000%로 설정됐다.이 채권들은 일반적으로 무담보 채무로 분류되며, 회사의 무담보 채무와 동등한 지위를 가진다.또한, 회사는 채권의 조기 상환을 선택할 수 있으며, 조기 상환 가격은 채권의 원금 100%와 이자를 포함한다.이 채권들은 2025년 10월 7일에 발행되며, 회사는 이 자금을 일반 기업 운영에 사용할 예정이다.이와 관련된 모든 문서들은 증권거래위원회에 제출됐으며, 회사는 이 채권의 발행과 관련된 모든 법적 요건을 준수하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
코티(COTY, COTY INC. )는 9억 달러 규모의 선순위 채권 가격을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 6일, 코티(뉴욕증권거래소: COTY)는 5.600% 선순위 채권(이하 '채권') 9억 달러 규모의 가격을 발표했다.이 채권은 코티와 그 완전 자회사인 HFC Prestige Products, Inc. 및 HFC Prestige International U.S. LLC(이하 '공동 발행자')가 발행하며, 이번 채권 발행은 이전에 발표된 사모 공모와 관련이 있다.채권의 발행은 2025년 10월 15일경에 마감될 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.채권이 최소 두 개의 신용 평가 기관으로부터 투자 등급을 유지하는 한, 채권은 발행자의 선순위 무담보 의무가 되며, 코티의 자회사가 보증하지 않는다.만약 채권이 더 이상 두 개의 신용 평가 기관으로부터 투자 등급을 받지 못할 경우, 채권은 코티의 자회사(공동 발행자를 제외한)들이 선순위 담보로 무조건 보증하게 되며, 코티의 기존 선순위 담보 신용 시설에 대한 의무를 담보하는 동일한 담보에 대해 우선 담보권이 설정된다.발행자는 채권 발행으로 얻은 수익과 보유 현금을 사용하여 코티의 2026년 만기 5.000% 선순위 담보 채권(이하 '5.000% 선순위 담보 채권')과 2026년 만기 3.875% 선순위 담보 채권(이하 '3.875% 선순위 담보 채권')의 전부 및 일부를 상환할 계획이다.이 경우 상환가는 액면가에 미지급 이자를 포함하여 상환일 전까지의 이자를 더한 금액으로 진행된다.발행자는 채권 발행과 관련된 비용을 지불하기 위해 보유 현금을 사용할 예정이다.채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 증권법 제S조에 따라 제공된다.채권은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도 자료는 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매하겠다는
웨더포드인터내셔널(WFRD, Weatherford International plc )은 13억 달러 규모의 현금 입찰 제안을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 웨더포드인터내셔널은 2030년 만기 8.625% 선순위 채권(이하 '채권')의 총 13억 달러 규모를 매입하기 위한 현금 입찰 제안(이하 '입찰 제안')을 발표했다.2025년 10월 3일 오후 5시(뉴욕 시간) 기준으로 D.F. King & Co., Inc.가 제공한 정보에 따르면, 총 892,828,000 달러의 채권이 유효하게 제출되었으며, 철회되지 않았다.입찰 제안은 웨더포드인터내셔널 LLC와 웨더포드인터내셔널 리미티드가 2025년 9월 22일자 매입 제안서에 명시된 조건에 따라 진행하고 있다.유효하게 채권을 제출한 보유자는 총 1,023.90 달러의 보상을 받을 수 있으며, 이에는 30.00 달러의 조기 제출 보상이 포함된다.이 보유자는 또한 조기 정산일인 2025년 10월 7일까지 발생한 이자도 받을 수 있다.입찰 제안은 2025년 10월 21일 오후 5시(뉴욕 시간)에 만료되며, 연장되지 않는 한 유효하다.조기 제출 마감일 이후에 유효하게 채권을 제출한 보유자는 993.90 달러의 보상을 받을 수 있지만, 조기 제출 보상은 받을 수 없다.이들은 최종 정산일인 2025년 10월 23일까지 발생한 이자도 받을 수 있다.이 보고서는 회사의 증권을 구매하거나 판매하기 위한 제안이 아니다.모든 전망 진술은 해당 진술이 이루어진 날짜에만 유효하며, 회사는 새로운 정보나 미래 사건의 결과로 이를 수정하거나 업데이트할 의무가 없다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
피두스인베스트먼트(FDUS, FIDUS INVESTMENT Corp )는 4.75% 채권을 전액 상환한다고 통지했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 피두스인베스트먼트가 2025년 10월 3일자로 4.75% 채권(2026년 만기, CUSIP No. 316500 AB3)의 전액 상환을 통지했다.상환일은 2025년 11월 3일로, 총 1억 달러의 원금이 상환될 예정이다.상환 가격은 원금의 100%와 상환일까지 발생한 이자를 포함한 금액으로, 이자 총액은 약 1,227,083.33 달러로 예상된다.상환일 이후에는 해당 채권에 대한 이자는 발생하지 않으며, 채권 보유자는 상환금을 수령하기 위해 채권을 신탁회사에 제출해야 한다.채권이 전자 등록 형태로 보유되고 있는 경우, 상환금은 해당 등록 절차에 따라 지급된다.이 통지와 관련된 질문은 U.S. Bank Trust Company에 문의하면 된다.또한, 미국 연방 소득세법에 따라, 세금 식별 번호를 제공하지 않는 경우 24%의 세금이 원천징수될 수 있으며, 이를 피하기 위해서는 적절한 세금 양식을 제출해야 한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
로얄캐리비안크루즈(RCL, ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD )는 15억 달러 규모의 5.375% 선순위 채권을 발행했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 1일, 로얄캐리비안크루즈(이하 '회사')는 2036년 만기 5.375% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 15억 달러 규모로 발행하는 공모를 완료했다.이번 채권 발행은 2025년 9월 22일 체결된 인수 계약에 따라 진행되었으며, 인수인은 BofA 증권, 골드만삭스, 모건스탠리 등이다.채권은 2006년 7월 31일 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 발행되었으며, 2025년 10월 1일에 체결된 제4차 보충 계약(이하 '제4차 보충 계약')에 의해 보완됐다.채권의 발행은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 등록번호는 333-277554이다.회사는 이번 공모를 통해 약 14억 8,400만 달러의 순수익을 얻었으며, 이는 Celebrity Xcel의 인도 비용을 충당하는 데 사용될 예정이다. 또한, 남은 순수익은 기존 부채를 상환하거나 재융자하는 데 사용될 예정이다.채권의 이자는 2025년 10월 1일부터 연 5.375%의 비율로 발생하며, 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다. 채권의 만기는 2036년 1월 15일이다.이번 채권 발행은 회사의 재무 구조를 강화하고, 향후 사업 확장을 위한 자금을 확보하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대된다. 회사는 이번 채권 발행을 통해 안정적인 자금 조달을 이루었으며, 향후에도 지속적인 성장을 도모할 계획이다. 현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행으로 인해 더욱 강화될 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
포트폴리오리커버리어소시에이트(PRAA, PRA GROUP INC )는 6.250% 선순위 채권을 발행했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 30일, 포트폴리오리커버리어소시에이트의 자회사인 PRA Group Europe Holding II S.à r.l.이 3억 유로의 6.250% 선순위 채권을 발행했다.이 채권은 2032년 만기이며, 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된 사적 거래를 통해 발행됐다.채권은 2025년 9월 30일자로 체결된 계약에 따라 발행됐으며, 이 계약에는 회사, 발행자, 보증인, U.S. Bank Trustees Limited(신탁 관리자), U.S. Bank Europe DAC(지급 대행자, 등록 대행자 및 양도 대행자)가 포함된다.채권의 이자는 연 6.250%로, 매년 3월 31일과 9월 30일에 지급된다.첫 지급일은 2026년 3월 31일이다.채권은 2032년 9월 30일에 만기되며, 조기 매입 또는 상환이 가능하다.이 채권은 포트폴리오리커버리어소시에이트와 모든 기존 및 미래의 국내 제한 자회사에 의해 보증된다.이 채권과 보증은 발행자와 보증인의 무담보 선순위 의무로, 발행자 및 보증인의 기존 및 미래의 무담보 선순위 부채와 동등하게 순위가 매겨진다.또한, 발행자는 2028년 9월 30일 이전에 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 상환 가격은 채권의 원금의 100%에 해당하는 금액과 적용 가능한 '메이크 홀' 프리미엄, 그리고 미지급 이자를 포함한다.2028년 9월 30일 이후에는 상환 가격이 아래에 명시된 비율로 설정된다.2028년에는 103.1250%, 2029년에는 101.5625%, 2030년 이후에는 100.0000%로 상환된다.발행자는 2028년 9월 30일 이전에 최대 40%의 채권을 상환할 수 있으며, 이 경우 상환 가격은 106.2500%로 설정된다.또한, 발행자는 특정 조건이 충족될 경우 채권을 매입할 의무가 있다.이 계약의 세부 사항은 2025년 9월 30일자로 제출된 현재 보고서의 부록에
카니발(CCL, CARNIVAL CORP )은 12억 5천만 달러 규모의 5.125% 선순위 무담보 채권 발행 가격을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 카니발이 2025년 9월 30일에 12억 5천만 달러 규모의 5.125% 선순위 무담보 채권 발행 가격을 발표했다.이번 채권 발행으로 조달된 자금은 20억 달러 규모의 6.000% 선순위 무담보 채권을 상환하는 데 사용될 예정이다.카니발은 이번 채권 발행을 통해 이자 비용을 줄이려는 전략을 지속하고 있으며, 채권의 약정은 투자 등급 스타일의 조항을 포함할 예정이다.채권 발행은 2025년 10월 15일에 마감될 예정이며, 이자는 매년 5월 1일과 11월 1일에 지급된다.채권은 2029년 5월 1일에 만기되며, 카니발 plc와 일부 자회사들이 무담보로 보증할 예정이다.채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국 투자자에게도 제공된다.카니발은 세계 최대의 크루즈 회사로, AIDA 크루즈, 카니발 크루즈 라인, 코스타 크루즈, 쿤아드, 홀랜드 아메리카 라인, P&O 크루즈, 프린세스 크루즈, 세본 크루즈 등 세계적 수준의 크루즈 라인을 보유하고 있다.카니발의 투자자 관계 담당자는 베스 로버츠이며, 연락처는 (305) 406-4832이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
토로(TTC, TORO CO )는 2억 달러 규모의 5.27% 선순위 채권을 발행하는 계약을 체결했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 30일, 토로는 2억 달러 규모의 5.27% 선순위 채권을 발행하기로 하는 계약을 체결했다.이 채권은 2032년 9월 30일 만기이며, 이자 지급은 매년 3월 30일과 9월 30일에 반기별로 이루어진다.토로는 이 채권의 발행으로 조달한 자금을 2022년 4월 27일에 체결한 기간 대출 신용 계약에 따른 2억 달러의 부채를 전액 상환하는 데 사용할 예정이다.계약에는 토로의 일반적인 기업 목적을 위한 자금 사용도 포함된다.계약에는 토로의 일반적인 진술 및 보증과 함께 특정 약속이 포함되어 있으며, 여기에는 계열사와의 거래, 합병, 자산 매각 및 담보 설정에 대한 제한이 포함된다.또한 최대 레버리지 비율 및 최우선 대출자 조항이 포함되어 있어, 토로 및 그 자회사의 주요 신용 시설에서의 이자 보장 또는 고정 비용 조항을 포함한다.계약에는 일반적인 채무 불이행 사건도 포함되어 있으며, 여기에는 미지급, 약속 위반, 진술 및 보증의 위반, 파산 또는 기타 지급 불능 사건이 포함된다.토로는 이 채권을 2025년 9월 30일에 발행했으며, 이는 1933년 증권법 제4(a)(2) 조항에 따라 사모로 진행되었다.이 채권은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 없이 제공되거나 판매될 수 없다.이 계약 및 채권의 주요 조건에 대한 설명은 이 보고서의 부록으로 첨부된 계약서 및 채권 양식에 의해 완전하게 규정된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
로우스컴퍼니(LOW, LOWES COMPANIES INC )는 2025년 9월 30일에 50억 달러 규모의 무담보 채권을 발행했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 로우스컴퍼니가 2025년 9월 30일에 50억 달러 규모의 무담보 채권을 발행했다.이 채권은 2027년 만기 3.950% 채권 6억 5천만 달러, 2028년 만기 4.000% 채권 7억 5천만 달러, 2031년 만기 4.250% 채권 11억 달러, 2032년 만기 4.500% 채권 13억 달러, 2035년 만기 4.850% 채권 12억 달러로 구성된다.이 채권의 발행으로 회사는 약 49억 7천만 달러의 순수익을 얻었다.채권은 1995년 12월 1일에 체결된 수정 및 재작성된 신탁계약에 따라 발행되며, U.S. Bank Trust Company가 수탁자로 지정되었다.각 채권의 이자는 연 3.950%, 4.000%, 4.250%, 4.500%, 4.850%로 설정되며, 이자는 반기마다 지급된다.2027년 채권은 2027년 10월 15일에 만기되며, 2028년 채권은 2028년 10월 15일, 2031년 채권은 2031년 3월 15일, 2032년 채권은 2032년 10월 15일, 2035년 채권은 2035년 10월 15일에 만기된다.회사는 추가 채무를 발생시키는 것에 대한 제한은 없지만, 자회사에 대한 채무 발행은 제한된다.또한, 회사는 채권의 상환을 위한 선택적 조기 상환 옵션을 보유하고 있으며, 특정 조건이 충족되지 않을 경우 모든 채권을 101%의 가격으로 상환해야 한다.이와 함께, 회사는 2025년 9월 23일에 BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Wells Fargo Securities, LLC와 함께 인수 계약을 체결하여 채권을 발행했다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 SEC에 등록된 상태이다.로우스컴퍼니는 현재 재무상태가 양호하며, 이번 채권 발행을 통해 자금을 확보하여 사업 확장 및 운영 자금을 마련할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI A
코드에너지(CHRD, Chord Energy Corp )는 6.000% 선순위 채권을 발행했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 30일, 코드에너지(Chord Energy Corporation)는 2030년 만기 6.000% 선순위 무담보 채권을 총 7억 5천만 달러 규모로 발행했다.이 채권은 회사의 일부 자회사들에 의해 무담보로 보증된다.채권의 조건은 2025년 9월 30일자로 체결된 계약서에 의해 규정된다.채권의 만기는 2030년 10월 1일이며, 이자는 매년 4월 1일과 10월 1일에 지급된다.채권의 순수익은 XTO 에너지(XTO Energy, Inc.)와 그 계열사들로부터 윌리스턴 분지의 자산을 인수하는 데 사용될 예정이다. 또한, 채권 발행과 관련된 비용 및 일반 기업 운영 비용에도 사용된다.채권은 특별 의무 상환 조항이 있으며, XTO 인수 거래가 2026년 6월 30일 이전에 완료되지 않거나 회사가 인수 거래를 진행하지 않겠다고 서면으로 통지할 경우, 회사는 채권을 상환해야 한다.2027년 10월 1일 이전에는 최대 40%의 채권을 106.000%의 상환 가격으로 상환할 수 있으며, 이후에는 상환 가격이 점진적으로 감소한다.채권은 회사의 기존 및 미래의 선순위 부채와 동일한 지급 우선권을 가지며, 회사의 미래의 후순위 부채보다 우선한다.계약서는 회사와 특정 자회사들의 투자, 부채 발생, 자산 매각, 배당금 지급 등을 제한하는 조항을 포함하고 있다.또한, 채권의 기본 조건 및 기타 세부 사항은 계약서에 명시되어 있으며, 계약서의 내용은 이 문서에 포함된 모든 조항에 의해 구속된다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 채권 발행을 통해 자산 인수 및 운영 자금을 확보할 수 있을 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
