솔벤텀(SOLV, Solventum Corp )은 17억 5천만 달러 규모의 채권 매입 제안을 발표했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 22일, 솔벤텀(증권 코드: SOLV)은 자사의 미상환 채권을 매입하기 위한 현금 입찰 제안(이하 "입찰 제안")을 시작했다.총 매입 가격은 최대 17억 5천만 달러로 설정됐다.솔벤텀은 2027년 만기 5.450% 선순위 채권(이하 "2027년 채권"), 2029년 만기 5.400% 선순위 채권, 2034년 만기 5.600% 선순위 채권, 2031년 만기 5.450% 선순위 채권을 포함하여 총 12억 5천만 달러 규모의 매입을 제안하고 있으며, 2064년 만기 6.000% 선순위 채권과 2054년 만기 5.900% 선순위 채권에 대해서는 최대 5억 달러 규모의 매입을 제안하고 있다.2027년 채권은 5억 달러의 매입 한도가 설정되어 있다.입찰 제안은 2025년 8월 22일자 매입 제안서에 명시된 조건에 따라 진행된다.이 보도자료는 본 문서의 부록 99.1에 첨부되어 있으며, 본 항목 8.01에 참조로 포함된다.현재 보고서에 포함된 정보는 증권 판매 제안이나 구매 요청을 구성하지 않는다.입찰 제안은 오직 매입 제안서에 따라 진행된다.입찰 제안은 해당 법률에 따라 허용되는 관할권에서만 진행된다.입찰 제안의 유효성을 위해서는 2025년 9월 5일 오후 5시(동부 표준시)까지 유효하게 제출되어야 하며, 이 시점 이후에는 유효하게 철회할 수 없다.입찰 제안의 만료일은 2025년 9월 22일 오후 5시(동부 표준시)로 예정되어 있으며, 이 시점은 연장될 수 있다.솔벤텀은 입찰 제안의 조건을 충족하거나 면제할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 입찰 제안의 조건은 매입 제안서에 명시되어 있다.또한, 솔벤텀은 입찰 제안의 최대 금액, 매입 한도 및 기타 조건을 조정할 수 있는 권리를 보유하고 있다.솔벤텀의 투자자 및 미디어 연락처는 각각 investors@solventum.com 및 news@solventum.com이다.※
큐브스마트(CUBE, CubeSmart )는 5.125% 선순위 채권을 발행했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 20일, 큐브스마트, L.P. (이하 '운영 파트너십')와 큐브스마트 (이하 '회사')는 2035년 만기 5.125% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 4억 5천만 달러 규모로 발행 및 판매 완료했다.이 채권은 회사의 전액 무조건 보증을 포함한다.채권 판매로 인한 순수익은 약 4억 4천 2백만 달러로, 이는 언더라이터 수수료 및 회사가 부담해야 할 예상 거래 비용을 차감한 금액이다.운영 파트너십은 이 순수익을 무담보 회전 신용 시설의 미지급 부채 상환 및 운영 자본과 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.채권과 보증은 2011년 9월 16일자로 체결된 신탁계약(이하 '신탁계약')에 따라 발행되었으며, 2025년 8월 20일자로 체결된 제11차 보충 신탁계약에 의해 보완되었다.채권은 연 5.125%의 이자율로, 매년 5월 1일과 11월 1일에 현금으로 지급된다.채권은 2025년 8월 20일부터 이자가 발생하며, 2026년 5월 1일부터 지급이 시작된다.채권은 운영 파트너십의 선순위 무담보 부채로, 모든 무담보 부채와 동일한 지급 우선순위를 가진다.운영 파트너십은 2035년 8월 1일 이전에 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 상환 가격은 채권의 현재 원금 또는 잔여 예정 지급액의 현재 가치를 기준으로 결정된다.제11차 보충 신탁계약은 운영 파트너십과 그 자회사들이 추가 부채를 발생시키는 것을 제한하는 조항을 포함하고 있다.채권 및 보증의 주요 조건은 2025년 8월 11일자로 발행된 증권청에 제출된 증권 등록서에 명시되어 있다.이 신탁계약은 2011년 9월 16일자로 제출된 바 있으며, 제11차 보충 신탁계약은 현재 보고서의 부록으로 제출되었다.이 문서는 신탁계약의 전체 내용을 참조하여 작성되었다.또한, 큐브스마트와 운영 파트너십은 채권 및 보증의 유효성에 대한 법률 자문을 포함한 의견서를 제출하고 있다.※ 본 컨텐츠는 A
매치그룹(MTCH, Match Group, Inc. )은 7억 달러 규모의 6.125% 선순위 채권을 발행했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 20일, 매치그룹 홀딩스 II, LLC(이하 '홀딩스 II')는 매치그룹의 간접적인 전액 출자 자회사로서 2033년 만기 6.125% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 7억 달러 규모로 발행했다.홀딩스 II는 초기 구매자 할인 및 예상 공모 비용을 차감한 후 약 6억 9,100만 달러의 순수익을 확보했다.이 순수익은 매치그룹의 전액 출자 자회사인 매치그룹 파이낸스코 2, Inc.가 발행한 2026년 만기 0.875% 교환 가능 선순위 채권(이하 '2026 교환 가능 채권')의 상환에 사용될 예정이다.나머지 순수익은 일반 기업 목적에 사용될 계획이다.채권은 홀딩스 II와 미국 은행 신탁 회사 간의 신탁 계약에 따라 발행됐다. 채권은 발행일로부터 연 6.125%의 이자를 발생시키며, 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다.채권의 만기는 2033년 9월 15일이다.2028년 9월 15일 이전에 홀딩스 II는 채권을 전부 또는 일부를 상환할 수 있는 선택권을 가지며, 상환 가격은 상환된 채권의 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.또한, 홀딩스 II는 특정 주식 공모의 수익으로 최대 40%의 채권을 상환할 수 있는 권리를 가지며, 이 경우 상환 가격은 원금의 106.125%가 된다. 채권은 홀딩스 II의 일반 비우선 무담보 의무로, 홀딩스 II의 기존 및 미래 의무에 대해 지급 우선권이 있으며, 홀딩스 II의 기존 및 미래 의무와 동등한 지급 우선권을 가진다.채권은 홀딩스 II의 비보증 자회사들의 모든 기존 및 미래 의무에 대해 구조적으로 하위 채무로 분류된다.채권의 조건에 따라 특정 지배권 변경 사건이 발생할 경우 홀딩스 II는 채권을 101%의 가격으로 매입할 제안을 해야 한다. 홀딩스 II는 특정 자산에 대한 담보를 설정하거나 모든 자산의 대부분을 매각, 합병, 통합하는 것을 제한하는 조
HF싱클레어(DINO, HF Sinclair Corp )는 5.875% 및 6.375% 선순위 채권 전량 상환을 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 HF싱클레어가 2025년 8월 20일에 2026년 만기 5.875% 선순위 채권(이하 '2026 채권')과 2027년 만기 6.375% 선순위 채권(이하 '2027 DINO 채권'), 그리고 자회사인 홀리 에너지 파트너스, L.P.와 홀리 에너지 파이낸스 코퍼레이션의 2027년 만기 6.375% 선순위 채권(이하 '2027 HEP 채권')을 전량 상환할 것이라고 발표했다.이들 채권의 상환 가격은 (i) 2026 채권의 경우, 상환될 채권의 원금 100%와 '메이크홀' 상환 프리미엄 중 큰 금액과, 상환일 기준으로 발생한 미지급 이자를 포함한 금액이 된다.(ii) 2027 DINO 채권의 경우, 2027 DINO 채권의 총 원금의 101.594%와 미지급 이자를 포함한 금액이 된다.(iii) 2027 HEP 채권의 경우, 2027 HEP 채권의 총 원금의 101.594%와 미지급 이자를 포함한 금액이 된다.이 채권들의 상환은 2025년 8월 30일에 이루어질 예정이다.HF싱클레어는 2025년 8월 18일에 완료된 5억 달러 규모의 선순위 채권 등록 공모의 순수익으로 상환을 진행할 계획이다.상환일 이후에는 해당 채권들이 더 이상 유효하지 않으며, 이자 지급이 중단되고 채권 보유자의 모든 권리가 상환 가격 수령 권리를 제외하고는 소멸된다.이 보도자료는 채권 상환 통지로 간주되지 않는다.2026 채권 및 2027 DINO 채권의 지급 대행사는 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니, N.A.이며, 2027 HEP 채권의 지급 대행사는 U.S. 뱅크 트러스트 컴퍼니, 내셔널 어소시에이션이다.HF싱클레어는 텍사스주 달라스에 본사를 두고 있으며, 고급 경량 제품을 생산 및 판매하는 독립 에너지 회사이다.이 회사는 캔자스, 오클라호마, 뉴멕시코, 와이오밍, 워싱턴, 유타에 위치한 정유소를 운영하고 있으며, 정유소와 석유 산업에 대한
칼라일(CSL, CARLISLE COMPANIES INC )은 5.250% 및 5.550% 채권을 발행했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 20일, 칼라일이 2035년 만기 5.250% 채권과 2040년 만기 5.550% 채권을 각각 5억 달러씩 발행했다.이 채권들은 1997년 1월 15일에 체결된 신탁계약에 따라 발행되며, U.S. Bank Trust Company가 신탁사로 지정됐다.채권의 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 3월 15일이다.2035년 만기 채권은 2035년 9월 15일에 만기되며, 2040년 만기 채권은 2040년 9월 15일에 만기된다.이 채권들은 칼라일의 기존 및 미래의 모든 선순위 무담보 채무와 동일한 지급 우선권을 가진다.채권의 발행은 2025년 8월 13일에 작성된 투자설명서에 따라 이루어졌다.이 채권들은 일반적인 부정적 제한 조항을 포함하고 있으며, 칼라일의 담보부 채무 발생이나 매각 및 임대 거래에 대한 제한이 있다.2035년 만기 채권의 경우, 2035년 6월 15일 이전에, 2040년 만기 채권의 경우 2040년 6월 15일 이전에 조기 상환이 가능하다.이 채권의 발행은 SEC에 제출된 등록신청서에 따라 이루어졌으며, 칼라일은 이 채권의 발행을 위해 필요한 모든 법적 요건을 충족했다.현재 칼라일의 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달이 원활하게 이루어질 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
윈리조트(WYNN, WYNN RESORTS LTD )는 10억 달러 규모의 6.750% 선순위 채권을 발행했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 19일, 윈리조트의 간접 자회사인 윈 마카오 리미티드(Wynn Macau, Limited, 이하 '회사')가 10억 달러 규모의 6.750% 선순위 채권(이하 '채권') 발행을 완료했다.이 채권은 2034년 만기이며, 홍콩 증권거래소에 상장될 예정이다.채권의 발행가는 원금의 100%로 설정되었으며, 이자는 연 6.750%로 매년 2회 지급된다.첫 이자 지급일은 2026년 2월 15일이다.회사는 이번 채권 발행을 통해 약 9억 8,900만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 일반 기업 운영을 위한 목적으로 사용될 예정이다.특히, 기존의 부채 상환, WM 케이맨 II 리볼버 및 기존의 선순위 채권 시리즈의 상환에 사용될 계획이다.회사는 2025년 8월 20일에 홍콩 증권거래소에 채권이 상장될 것으로 예상하고 있다.회사의 이사회는 크레이그 S. 빌링스와 프레데릭 장-뤽 루비수토(상무이사), 린다 첸(상무이사 겸 부회장), 엘렌 F. 휘텀모어와 줄리 M. 카메론-도(비상무이사), 앨런 제이. 제만(독립 비상무이사 겸 회장), 그리고 람 킨 펑 제프리, 브루스 로코위츠, 니콜라스 샐로우-스미스, 리아 돈 샤오웨이 예(독립 비상무이사)로 구성되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
트레블앤레저(TNL, Travel & Leisure Co. )는 6.125% 선순위 담보부 채권을 발행했고 조건을 변경했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 19일, 트레블앤레저(이하 '회사')와 U.S. Bank Trust Company, National Association(이하 '신탁회사')는 2019년 12월 13일에 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 대한 네 번째 보충 계약(이하 '네 번째 보충 계약')을 체결했다.이번 계약은 2033년 만기 6.125% 선순위 담보부 채권(이하 '채권')의 발행 및 판매와 관련이 있다.회사는 총 5억 달러의 채권을 발행하며, 이 자금은 2025년 10월 만기인 6.60% 담보부 채권의 상환, 2030년 6월 만기인 담보부 회전 신용 시설의 상환, 채권 발행과 관련된 수수료 및 비용 지급, 그리고 남은 자금은 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.채권은 연 6.125%의 이자를 지급하며, 이자는 매년 3월 1일과 9월 1일에 지급된다.채권은 회사의 기존 및 미래의 선순위 채무와 동일한 지급 권리를 가지며, 회사의 자회사에 대한 무담보 및 후순위 청구권에 비해 우선권을 가진다.회사는 2028년 8월 15일 이전에 채권을 상환할 수 있으며, 이후에는 특정 가격으로 상환할 수 있다.또한, 회사는 지배권 변경 사건 발생 시 채권을 101%의 가격으로 매입할 의무가 있다.기본 계약에는 회사와 자회사가 담보를 설정하거나 매각 및 임대 거래를 체결하는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있다.2025년 8월 19일, 회사는 2025년 만기 채권의 전액 상환 조건이 충족되었음을 확인하고, 해당 채권은 2025년 9월 4일에 상환될 예정이다.이번 채권 발행은 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
퍼스트인터스테이트뱅크시스템(FIBK, FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INC )은 5.25% 후순위 채권을 상환했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 퍼스트인터스테이트뱅크시스템이 2025년 8월 15일(상환일)에 만기 2030년의 5.25% 고정-변동 금리 후순위 채권(이하 '채권')을 상환했다.상환가는 채권의 원금 전액과 상환일 기준 미지급 이자를 포함한 금액으로, 채권의 원금 100%에 해당한다.이는 2020년 5월 15일에 체결된 기본 계약서(이하 '기본 계약서')와 2020년 5월 15일에 체결된 제1 보충 계약서(이하 '제1 보충 계약서')의 조건에 따라 이루어졌다.제1 보충 계약서는 회사와 U.S. Bank Trust Company 간의 계약으로, 채권의 상환을 2025년 5월 15일부터 시작되는 모든 이자 지급일(2월 15일, 5월 15일, 8월 15일, 11월 15일)에 허용하고 있다.회사는 2025년 7월 3일에 채권 보유자에게 상환일에 채권을 상환할 것임을 통지했다. 회사는 제1 보충 계약서 및 채권에 대한 의무를 이행하기 위해 신탁자에게 상환가를 지급할 충분한 자금을 irrevocably 예치했다.이로 인해 회사는 상환일 기준으로 채권 및 제1 보충 계약서에 대한 의무에서 해방됐다.기본 계약서는 2025년 6월 10일에 체결된 제2 보충 계약서에 의해 보완되며, 회사의 2035년 만기 7.625% 고정-변동 금리 후순위 채권에 대한 의무를 계속해서 규율한다.또한, 보고서에 포함된 전시물로는 104번 전시물이 있으며, 이는 인터랙티브 데이터 파일로 Inline XBRL 문서 내에 포함되어 있다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 2025년 8월 18일에 서명됐다.서명자는 제임스 A. 리우터로, 회사의 사장 겸 CEO이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필
카셀라웨이스트시스템즈(CWST, CASELLA WASTE SYSTEMS INC )는 뉴욕주 환경시설공사가 고형폐기물 처리 수익채권을 재판매했다고 발표했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 18일, 카셀라웨이스트시스템즈는 뉴욕주 환경시설공사(이하 '발행자')의 고형폐기물 처리 수익채권(카셀라웨이스트시스템즈 프로젝트) 시리즈 2020R-1의 총 3,750만 달러의 재판매를 시작했다.이 채권은 2020년 9월 1일에 발행된 총 4,000만 달러의 채권으로, 2025년 9월 2일에 250만 달러가 상환될 예정이다. 나머지 3,750만 달러의 채권(이하 '재판매 채권')은 같은 날 재판매될 예정이다. 이 채권의 만기는 2050년 9월 1일이다.채권이 발행된 계약서(이하 '계약서')에 따르면, 이전에 발행된 채권의 이자율 기간이 2025년 9월 1일에 만료되며, 따라서 카셀라는 채권이 의무적으로 매각될 것이며 2025년 9월 2일에 새로운 이자율로 재판매될 것으로 예상하고 있다. 이 채권은 카셀라의 모든 자회사에 의해 보증되며, 발행자가 카셀라에 채권의 수익금을 대출한 계약의 조건에 따라 요구된다.이 채권은 발행자의 일반적인 의무가 아니며, 발행자의 일반 신용에 대한 부채를 구성하지 않는다. 이 채권은 뉴욕주 정부의 부채가 아니며, 계약서의 조건에 따라 카셀라로부터 수령한 금액만으로 상환된다. 재판매 및 상환은 2025년 9월 2일에 시행될 예정이다.재판매 채권은 1933년 증권법 제144A조에 정의된 자격 있는 기관 투자자에게만 제공된다. 재판매 채권의 이자율 기간, 이자율 및 재판매 시기는 시장 상황 및 기타 요인에 따라 달라지며, 재판매 또는 상환이 완료될 것이라는 보장은 없다. 재판매 채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 재판매 채권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 관할권에서는 재판매 채권의 판매가 이루어지지 않는다. 이
메인스트리트캐피탈(MAIN, Main Street Capital CORP )은 5.40% 채권을 발행했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 메인스트리트캐피탈이 2025년 8월 13일, J.P. 모건 증권과 함께 3억 5천만 달러 규모의 5.40% 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2028년 만기이며, 2025년 8월 15일에 발행이 완료된다.채권의 이자는 연 5.40%로, 매년 2월 15일과 8월 15일에 지급된다.채권의 만기일은 2028년 8월 15일이며, 만기 이전에 상환될 수 있다.메인스트리트캐피탈은 이 채권의 발행으로 약 3억 4천7백만 달러의 순수익을 얻었으며, 이 자금은 기존 부채 상환에 사용될 예정이다.또한, 메인스트리트캐피탈은 2020년 4월 2일에 체결된 기본 계약에 따라 이 채권을 발행하며, 이 계약은 여러 차례의 보충 계약을 통해 수정되었다.이 채권은 메인스트리트캐피탈의 기존 및 미래의 무담보 채무와 동일한 지급 우선권을 가지지만, 메인스트리트캐피탈의 모든 담보 채무에 비해 실질적으로 후순위에 있다.채권의 상환 가격은 만기일 이전에 상환될 경우, 현재 가치에 따라 결정된다.메인스트리트캐피탈은 이 채권의 발행을 통해 자본 구조를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
듀폰드느무르(DD, DuPont de Nemours, Inc. )는 10억 달러 규모의 채권을 발행했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 15일, Qnity Electronics, Inc. (이하 'Qnity')는 듀폰드느무르의 완전 자회사로서 2032년 만기 5.750%의 선순위 담보 채권 10억 달러와 2033년 만기 6.250%의 선순위 비담보 채권 7억 5천만 달러를 발행했다.이 채권은 듀폰드느무르의 전자 사업 분리를 위한 계획과 관련하여 발행되었으며, Qnity의 보통주를 듀폰드느무르의 주주에게 비례 배분하는 방식으로 진행될 예정이다.이 분리는 2025년 11월 1일 완료될 것으로 목표하고 있다.Qnity는 채권 발행으로 얻은 순수익과 함께 차입금 및 현금을 활용하여 듀폰드느무르에 약 41억 달러의 현금 배당금을 지급할 계획이다.채권의 총 수익금과 선지급 이자는 에스크로에 보관되며, 분리 완료와 관련하여 해제될 예정이다.만약 분리가 완료되지 않을 경우, 채권은 특별 강제 상환 대상이 된다.선순위 담보 채권은 Qnity와 U.S. Bank Trust Company 간의 계약에 따라 발행되었으며, 2032년 8월 15일에 만기된다.이 채권은 연 5.750%의 이자를 지급하며, 이자는 매년 2월 15일과 8월 15일에 지급된다.분리가 완료되면 Qnity의 모든 자회사들이 이 채권을 보증하게 된다.Qnity는 2028년 8월 15일 이전에 채권을 상환할 수 있으며, 특정 조건 하에 최대 40%까지 상환할 수 있다.선순위 비담보 채권은 2033년 만기로, 연 6.250%의 이자를 지급하며, 동일한 조건으로 상환이 가능하다.이 채권은 Qnity의 자회사들이 보증하게 된다.이 채권 계약은 부채 발생, 담보, 제한된 지급, 자산 매각 및 계열사와의 거래에 관한 특정 조항을 포함하고 있다.또한, 채권의 기본 계약에는 지급 불이행, 계약 위반 등 여러 가지 기본 사건이 포함되어 있다.이러한 사건이 발생할 경우, 채권 보유자는 즉시 채권의 원금과 이자를
볼(BALL, BALL Corp )은 7억 5천만 달러 규모의 5.500% 선순위 채권을 발행했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 14일, 인디애나주에 본사를 둔 볼이 7억 5천만 달러 규모의 5.500% 선순위 채권을 발행했다.이 채권은 2033년에 만기가 되며, 볼과 도이치 뱅크 트러스트 컴퍼니 아메리카스 간의 신탁 계약에 따라 발행됐다.이 계약은 2015년 11월 27일에 체결된 기본 계약을 바탕으로 하며, 2025년 8월 14일에 체결된 제18차 보충 계약에 의해 보완됐다.이 보충 계약에 따르면, 채권은 보증인들에 의해 보증된다.채권의 이자는 매년 1월 1일과 7월 1일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 1월 1일이다.채권은 2033년 9월 15일에 만기된다.볼은 2033년 6월 15일 이전에 채권을 전액 또는 일부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.또한, 채권의 지급 의무는 볼의 대부분의 국내 자회사에 의해 무담보로 보증된다.외국 자회사는 보증하지 않는다.만약 통제 변경이 발생할 경우, 볼은 채권을 101%의 가격으로 매입할 제안을 해야 한다.이 계약은 볼의 재무 상태와 관련된 여러 조건을 포함하고 있으며, 채권의 발행은 볼의 재무 건전성을 강화하는 데 기여할 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
헬스피크프로퍼티스(DOC, HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. )는 4.750% 선순위 채권을 발행했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 14일, 헬스피크 OP, LLC(이하 '운영 회사')는 4.750% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 5억 달러 규모로 발행했다.이 채권은 2033년 만기이며, 헬스피크프로퍼티스, DOC DR Holdco, LLC, DOC DR, LLC가 보증을 제공한다.채권의 순발행 수익금은 약 4억 9,140만 달러로 예상되며, 이는 헬스피크 OP의 상업어음 프로그램에 대한 차입금 상환 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.헬스피크 OP는 이 자금을 부채 상환, 운영 자금, 인수, 개발 및 재개발 활동, 자본 지출 등에 사용할 계획이다.채권은 2033년 1월 15일 만기되며, 이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다.채권은 헬스피크 OP의 기존 및 미래의 모든 선순위 부채와 동일한 지급 권리를 가지며, 헬스피크 OP의 기존 및 미래의 모든 담보 부채에 대해 실질적으로 하위에 위치한다.또한, 헬스피크 OP는 2032년 11월 15일 이전에 채권을 전부 또는 일부를 상환할 수 있는 옵션을 보유하고 있으며, 상환 가격은 채권의 원금의 100%에 해당하는 금액으로 설정된다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 관련 등록 서류는 2024년 2월 8일에 제출됐다.이 채권의 발행은 헬스피크프로퍼티스의 재무 건전성을 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
