나이트트랜스포테이션(KNX, Knight-Swift Transportation Holdings Inc. )은 25억 달러 규모의 신용 시설 계약을 체결했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 8일(“종료일”)에 나이트트랜스포테이션(“회사”)은 25억 달러 규모의 무담보 신용 시설 계약을 체결했다.이 계약은 뱅크 오브 아메리카를 행정 대리인, 스윙라인 대출자 및 발행 대출자로, PNC 캐피탈 마켓과 웰스 파고 은행을 공동 주선 대리인으로 하는 대출자들과 체결된 것으로, 이전의 23억 달러 규모의 무담보 신용 시설 계약(“2021 채무 계약”)과 2억 5천만 달러 규모의 무담보 기간 대출(“2023 기간 대출”)을 대체하는 것이다.2025 채무 계약에는 다음과 같은 시설이 포함된다.• 15억 달러 규모의 회전 신용 한도(“2025 회전 대출”), 이 중 6억 7천 2백만 달러가 종료일에 인출되었으며, 만기는 2030년 7월 8일이다.• 7억 달러 규모의 기간 대출(“2025 기간 대출 A-1”), 만기는 2030년 7월 8일이다.• 3억 달러 규모의 기간 대출(“2025 기간 대출 A-2”), 만기는 2027년 1월 8일이다.2025 회전 대출 및 2025 기간 대출 A-2에 대한 예정된 원금 상환은 위에서 언급한 만기일까지 없다.2025 기간 대출 A-1의 경우, 예정된 원금 상환은 2028년 9월 30일부터 시작되며, 분기별로 880만 달러씩 균등하게 지급되고, 잔여 미지급 잔액은 2030년 7월 8일 최종 만기일에 지급된다.2025 채무 계약에 적용되는 이자율은 레버리지 기반 그리드에 따라 달라지며, 종료일 기준으로 2025 회전 대출 및 2025 기간 대출 A-1에 대해 SOFR(담보부 하룻밤 자금 조달 금리) 플러스 1.55%로, 2025 기간 대출 A-2에 대해 SOFR 플러스 1.425%로 설정되어 있다.2025 채무 계약의 나머지 조건은 2021 채무 계약과 실질적으로 유사하며, 최대 통합 순 레버리지 비율 및 최소 통합 이자 보상
델타항공(DAL, DELTA AIR LINES, INC. )은 2028년 및 2030년 만기 무담보 채권을 발행했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 델타항공이 2025년 6월 5일에 총 20억 달러 규모의 무담보 채권을 발행했다.이 채권은 2028년 만기 4.950% 채권과 2030년 만기 5.250% 채권으로 구성된다.2028년 채권의 총 발행액은 10억 달러이며, 2030년 채권도 10억 달러로 동일하다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 2023년 6월 16일에 증권거래위원회에 제출된 자동 선반 등록 명세서에 따라 발행됐다.델타항공은 이 채권을 2017년 3월 6일에 체결된 기본 계약에 따라 발행하며, 이 계약은 2025년 6월 10일에 체결된 제6차 보충 계약에 의해 보완된다.채권의 이자는 매년 1월 10일과 7월 10일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 1월 10일이다.델타항공은 이 채권의 순수익의 일부를 2023년 4월 19일 만기인 무담보 급여 지원 프로그램 대출의 상환에 사용할 계획이다.또한, 델타항공은 2028년 채권을 2028년 6월 10일 이전에 전부 또는 일부를 선택적으로 상환할 수 있으며, 2030년 채권도 2030년 6월 10일 이전에 전부 또는 일부를 상환할 수 있다.이 채권은 델타항공의 직접적이고 무담보이며 비우선적 의무로, 모든 비우선적 채무와 동등한 지위를 가진다.델타항공은 이 채권의 발행을 위해 모건 스탠리, 바클레이스, JP모건 증권, U.S. 뱅코프 투자, 웰스파고 증권과 협력했다.이 채권의 발행은 델타항공의 재무상태를 강화하고, 향후 운영 자금을 확보하는 데 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
휴매나(HUM, HUMANA INC )는 50억 달러 규모의 무담보 회전 신용 계약을 체결했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 30일, 휴매나가 여러 은행 및 금융 기관과 함께 50억 달러 규모의 무담보 회전 신용 계약을 체결했다.이 계약은 JPMorgan Chase Bank, N.A.가 에이전트로, Bank of America, N.A.가 신디케이션 에이전트로, Citibank, N.A., Goldman Sachs Bank USA, PNC Bank National Association, U.S. Bank, National Association 및 Wells Fargo Securities, LLC가 문서 에이전트로 참여하며, JPMorgan Chase Bank, N.A., BofA Securities, Inc., Citibank, N.A., Goldman Sachs Bank USA, PNC Capital Markets LLC, U.S. Bank, National Association 및 Wells Fargo Securities, LLC가 공동 주관사 및 공동 북러너로 활동한다.이 회전 신용 계약은 2023년 6월 2일에 체결된 기존의 무담보 회전 신용 계약을 수정하고 재작성한 것이다.새로운 계약은 기존 5년 신용 계약의 약정 금액을 26억 4,200만 달러에서 50억 달러로 증가시키며, 2024년 5월 31일에 만료된 21억 달러 규모의 364일 무담보 회전 신용 계약을 대체한다.회전 신용 계약에 따른 대출은 Term SOFR, Daily Simple SOFR 또는 기준 금리에 스프레드를 더한 금리로 이자를 부과하며, 회사는 사용 여부와 관계없이 연간 시설 수수료를 지불한다.이 계약은 최대 부채 비율 및 기타 일반적인 기본 조건을 포함한 관습적인 약정을 포함하고 있으며, 10억 달러의 추가 약정 발생을 허용한다.2025년 5월 30일 기준으로, 회사는 회전 신용 계약에 따라 미상환 대출이 없으며, 약 1,470만 달러의 발행 및 미사용 신용
페어아이작(FICO, FAIR ISAAC CORP )은 15억 달러 규모의 선순위 채권 제안을 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 페어아이작이 2025년 5월 8일, 2033년 만기 선순위 채권(이하 '채권') 15억 달러 규모의 사모 제안을 발표했다.이번 제안은 1933년 증권법(이하 '증권법')에 따른 등록 면제 조건에 따라 진행된다.채권은 페어아이작의 선순위 무담보 의무로 발행된다.페어아이작은 채권 발행으로 얻은 순수익을 기존의 무담보 회전 신용 시설 및 무담보 기간 대출의 일부 상환, 관련 수수료 및 비용 지급, 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게 판매되며, 증권법 제144A조에 따른 등록 면제 조항을 근거로 하여 미국 외 비 미국인에게도 판매된다.채권은 증권법 또는 해당 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 해당 등록 요건의 적용 가능한 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 등록이나 해당 관할권의 증권법에 따라 자격이 부여되기 전에는 채권의 판매가 이루어지지 않는다.이 보도자료는 증권법 제135(c)조에 따라 발행된다.또한, 이 보도자료에 포함된 역사적 정보 외의 내용은 페어아이작 또는 그 사업과 관련된 미래 예측 진술로, 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 '안전한 항구' 조항에 해당한다.이러한 미래 예측 진술은 실제 결과가 크게 다를 수 있는 위험과 불확실성에 노출되어 있으며, 채권 제안과 관련된 위험, 페어아이작의 의사결정 관리 전략 및 재구성 계획의 성공, 기존 관계 유지 및 고객 및 주요 제휴 파트너와의 새로운 관계 창출 능력, 새로운 제품 및 서비스 개발 능력, 주요 기술 및 관리 인력의 채용 및 유지 능력, 경쟁, 소비자 신용 및 기타 데이터 사용에 대한 규제 변화, 인수의 예상 이익 실현 실패, 글로벌 경제 상황의 지속적인 중대한 악화 등 다양한 위험이 포함된다.이러한 위험이나 불확실성이 발생할 경우, 페어아
아이맥홀딩스(BACK, IMAC Holdings, Inc. )는 신규 약속어음을 발행했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이맥홀딩스는 2025년 2월 14일 특정 대출자에게 총 110,000달러의 약속어음을 발행했고, 이로 인해 대출자에게서 총 100,000달러의 구매 가격을 받았다.이 약속어음은 무담보로 발행되었으며, 만기는 2025년 11월 14일 또는 회사가 100만 달러 이상의 총 수익을 올리는 공모 또는 사모 증권을 발행하는 초기 시점 중 빠른 시점으로 설정되어 있다.약속어음에는 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 특정 파산 또는 지급불능 사건이 발생할 경우 미지급 원금이 즉시 지급될 수 있는 조건이 명시되어 있다.약속어음의 전체 내용은 본 보고서의 부록 4.1에 첨부된 약속어음 양식에 자세히 설명되어 있다.아이맥홀딩스는 이 약속어음이 1933년 증권법 및 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않았음을 명시하고 있으며, 등록이 없이는 판매, 양도 또는 할당될 수 없음을 알리고 있다.이 약속어음은 원래 발행 할인(OID)으로 발행되었으며, 발행일로부터 10일 후에 대출자는 요청 시 관련 정보를 제공받을 수 있다.약속어음의 주요 조건 중 하나는 만기일에 대출자에게 모든 미지급 원금과 기타 지급액을 현금으로 지급해야 한다.또한, 이 약속어음에 대한 이자는 발생하지 않는다.이 약속어음의 조건에 따라, 아이맥홀딩스는 대출자에게 모든 지급액이 동등하게 우선 순위를 가지며, 2025년 2월 14일에 발행된 약속어음과 동등한 순위를 가진다고 명시하고 있다.아이맥홀딩스는 이 약속어음의 발행을 통해 자금을 조달하고 있으며, 이는 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.현재 회사는 총 110,000달러의 약속어음을 발행했으며, 이는 향후 자금 조달 및 운영에 중요한 역할을 할 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를
애브비(ABBV, AbbVie Inc. )는 30억 달러 규모의 회전 신용 계약을 체결했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 30일(이하 "발효일") 애브비가 회전 신용 계약(이하 "회전 신용 계약")을 체결했다.이 계약은 애브비를 차입자로 하여 대출자 및 기타 당사자와 JPMorgan Chase Bank, N.A.를 관리 에이전트로 포함한다.회전 신용 계약은 30억 달러의 무담보 회전 신용 시설을 설정하며, 만기는 2030년 1월 30일이다.이 시설은 애브비가 변동 금리로 무담보 방식으로 자금을 차입할 수 있도록 하며, 다양한 계약 조건을 포함한다.발효일 기준으로 애브비는 회전 신용 계약에 따라 미상환 차입금이 없었다.애브비의 기존 50억 달러 규모의 회전 신용 시설은 2028년 3월에 만료되며, 발효일 기준으로 애브비는 총 80억 달러의 회전 신용 시설에 접근할 수 있다.1934년 증권 거래법의 요구에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명할 권한이 있는 아래 서명자에 의해 적절히 서명됐다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아메텍(AME, AMETEK INC/ )은 상업어음 프로그램을 설립했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 6일, 아메텍은 상업어음 프로그램을 설립했다.이 프로그램에 따라 아메텍은 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따른 등록 면제 조건 하에 단기 무담보 상업어음 노트를 발행할 수 있다.프로그램 하에 발행되는 노트의 총액은 23억 달러를 초과할 수 없다.노트의 만기는 발행일로부터 최대 364일이다.노트는 아메텍의 모든 무담보 및 비하위 채무와 동등한 순위로 설정된다.현재 프로그램 하에 발행된 노트는 없다.아메텍은 이 프로그램이 인수합병 등 다양한 목적을 위한 추가적인 자금 조달 유연성을 제공할 것으로 기대하고 있다.아메텍은 회전 신용 시설이 프로그램 하에 발행된 노트의 상환을 위한 유동성 백스톱 역할을 할 것이라고 예상하고 있으며, 회전 신용 시설과 프로그램 하에 아메텍의 총 채무는 언제든지 23억 달러를 초과하지 않아야 한다.하나 이상의 상업어음 딜러가 각각 프로그램 하에 딜러로 활동할 예정이다.노트는 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록 요건의 적용 가능한 면제 조건을 준수하는 경우에만 제공되거나 판매될 수 있다.이 현재 보고서의 정보는 노트를 판매하겠다는 제안이나 노트를 구매하겠다는 제안의 요청이 아니다.1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서에 서명할 권한이 있는 서명자에 의해 적절히 서명되었다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
스타우드프로퍼티트러스트(STWD, STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. )는 6.500% 선순위 채권을 발행했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 27일, 스타우드프로퍼티트러스트가 2024년 12월 17일에 가격이 책정된 6.500% 무담보 선순위 채권을 총 5억 달러 규모로 발행했다.이 채권은 2030년 만기이며, 발행은 스타우드프로퍼티트러스트와 뉴욕멜론은행 간의 신탁 계약에 따라 이루어졌다.이 채권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된 사모 발행으로, 자격을 갖춘 기관 투자자와 비미국인에게 제공됐다.스타우드프로퍼티트러스트는 발행으로부터 발생한 순수익을 최근 완료된 또는 향후 적격 녹색 및 사회적 프로젝트의 자금 조달 또는 재조달에 사용할 계획이다.발행된 채권은 2030년 7월 1일에 만기되며, 연 6.500%의 이자를 지급한다.이자는 매년 1월 1일과 7월 1일에 지급되며, 첫 지급은 2025년 7월 1일에 이루어진다.채권의 상환 우선순위는 스타우드프로퍼티트러스트의 기존 및 미래의 무담보 채무와 동등하며, 기존 및 미래의 담보 채무에 비해 실질적으로 하위에 위치한다.또한, 채권의 보증은 특정 조건 하에 스타우드프로퍼티트러스트의 국내 자회사에 의해 제공될 수 있다.이 채권은 2030년 1월 1일 이전에 전부 또는 일부를 100%의 원금과 함께 조기 상환할 수 있는 옵션이 있으며, 2028년 1월 1일 이전에는 최대 40%까지 조기 상환할 수 있다.또한, 변화된 통제 상황이 발생할 경우, 스타우드프로퍼티트러스트는 모든 미상환 채권을 101%의 가격으로 매입할 의무가 있다.이와 같은 발행은 스타우드프로퍼티트러스트의 재무 상태를 더욱 강화할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
CBRE그룹(CBRE, CBRE GROUP, INC. )은 단기 상업어음 프로그램을 설립했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 CBRE그룹의 완전 자회사인 CBRE Services, Inc.는 2024년 12월 2일에 단기, 무담보 및 비서브 상업어음 노트(이하 '노트')를 발행할 수 있는 상업어음 프로그램을 설립했다.이 프로그램에 따라 최대 35억 달러의 노트를 발행할 수 있으며, 이는 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따른 등록 면제 조항에 의거하여 이루어진다.프로그램에 따라 차입 가능한 금액은 수시로 차입, 상환 및 재차입이 가능하다.노트의 지급은 회사에 의해 무담보 및 비서브 방식으로 완전하고 무조건적으로 보증된다.발행자는 노트의 순수익을 일반 기업 목적에 사
LGI홈즈(LGIH, LGI Homes, Inc. )는 4억 달러 규모의 무담보 고급 채권을 발행하기 시작했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 12일, LGI홈즈가 2032년 만기 무담보 고급 채권(이하 '채권')을 총 4억 달러 규모로 발행했다.이 채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공되며, 미국 외의 특정 비미국인에게는 증권법 제S조에 따라 거래된다.채권의 가격 및 조건은 시장 상황에 따라 달라질 수 있으며, LGI홈즈의 자회사들이 이 채권의 의무를 보증할 예정이다.회사는 이번 발행으로 얻은 순수익을 회전 신용 시설의 미상환 대출 일부 상환에 사용할 계획이다.채권 및 관련 보증의 제공은 증권법에 따라
