씨티그룹(C-PN, CITIGROUP INC )은 4.550% 고정금리와 변동금리 후순위 채권을 발행했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 씨티그룹이 2025년 5월 27일에 15억 캐나다 달러 규모의 4.550% 고정금리/변동금리 후순위 채권을 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 2035년 만기이며, 발행가는 원금의 99.650%로 설정됐다.발행일은 2025년 6월 3일로 예정되어 있으며, 클리어리 고틀리브 스틴 & 해밀턴 LLP의 뉴욕 사무소에서 마감될 예정이다.채권의 이자는 캐나다 달러로 지급되며, 이자 지급일은 매년 6월 3일과 12월 3일로 정해졌다.이 채권은 CDS & Co.의 명의로 등록된 글로벌 증권으로 발행되며, CDS, 유로클리어 뱅크 SA/NV 및 클리어스트림 뱅킹 S.A.의 기록을 통해 전송된다.또한, 이 채권은 2001년 4월 12일에 체결된 후순위 채무 약정에 따라 발행된다.이 채권의 이자율은 고정금리 기간 동안 연 4.550%로 설정되며, 변동금리 기간 동안에는 일일 복리 CORRA에 1.920%를 더한 금리로 지급된다.이 채권은 씨티그룹의 일반 채무보다 후순위로 설정되며, 모든 선순위 채무가 상환된 후에야 지급될 수 있다.씨티그룹은 이 채권의 발행을 통해 자본을 조달하고, 이를 통해 기업의 재무 구조를 강화할 계획이다.현재 씨티그룹의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행은 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
메트라이프(MET-PF, METLIFE INC )는 2025년 2분기 우선주 배당금을 발표했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 15일, 메트라이프가 다음과 같은 우선주 배당금을 선언했다.첫째, 메트라이프의 변동금리 비누적 우선주인 시리즈 A에 대해 주당 0.35141735달러의 분기 배당금이 지급된다. 이 우선주의 청산 우선권은 주당 25달러이다.둘째, 메트라이프의 5.625% 비누적 우선주인 시리즈 E에 대해 주당 351.5625달러의 분기 배당금이 지급된다. 이 우선주의 청산 우선권은 주당 25,000달러이며, 각 예탁주식은 우선주 1주에 대한 1/1,000의 지분을 나타낸다. 예탁주식 보유자는 각 예탁주식당 0.3515625달러를 받게 된다.셋째, 메트라이프의 4.75% 비누적 우선주인 시리즈 F에 대해 주당 296.875달러의 분기 배당금이 지급된다. 이 우선주의 청산 우선권은 주당 25,000달러이며, 각 예탁주식은 우선주 1주에 대한 1/1,000의 지분을 나타낸다. 예탁주식 보유자는 각 예탁주식당 0.296875달러를 받게 된다.위의 배당금은 2025년 6월 16일에 지급되며, 2025년 5월 30일 금요일 기준 주주에게 지급된다. 기록일은 2025년 5월 31일 토요일과 2025년 6월 1일 일요일이다.메트라이프는 1868년에 설립되어 40개 이상의 시장에서 운영되고 있으며, 미국, 아시아, 라틴 아메리카, 유럽 및 중동에서 선도적인 위치를 차지하고 있다. 메트라이프의 미래 결과는 다를 수 있으며, 메트라이프는 이러한 진술을 공개적으로 수정하거나 업데이트할 의무를 지지 않는다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
PNC파이낸셜서비스(PNC, PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. )는 12억 5천만 달러 규모의 고정금리와 변동금리 선순위 채권을 발행했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 13일, PNC파이낸셜서비스가 2031년 5월 13일 만기인 4.899% 고정금리/변동금리 선순위 채권(이하 '채권')을 총 12억 5천만 달러 규모로 발행하고 판매를 완료했다.이 채권은 2025년 5월 6일 체결된 인수 계약에 따라 발행되었으며, 인수 계약은 PNC Capital Markets LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC와 함께 체결되었다.채권은 2012년 9월 6일자로 체결된 기본 신탁 계약에 따라 발행되었으며, 2021년 4월 23일자로 체결된 첫 번째 보충 신탁 계약에 의해 수정 및 보완되었다.이 채권의 발행은 2025년 5월 7일에 미국 증권거래위원회에 제출된 등록 명세서의 일환으로 이루어졌다.채권의 이자는 2025년 5월 13일부터 2030년 5월 13일까지 연 4.899%의 고정금리로 지급되며, 이후 2030년 5월 13일부터 만기일까지는 변동금리로 지급된다.변동금리는 SOFR(하루 단위 담보부 차입금리)와 1.333%의 차이를 더한 금리로 계산된다.이 채권은 PNC파이낸셜서비스의 직접적이고 무조건적이며 비담보 및 비하위 채무로, 회사의 모든 비담보 및 비하위 채무와 동등한 순위를 가진다.또한, 이 채권은 2030년 5월 13일에 100%의 원금과 미지급 이자를 포함하여 전액 상환될 수 있으며, 만기일 전 30일 이내에도 상환이 가능하다.이 채권의 발행과 관련하여, 로라 글리슨 법무팀 부사장은 채권이 법적, 유효하며 회사에 대해 집행 가능한 의무라고 의견을 밝혔다.이 의견서는 현재 보고서의 부록으로 제출되었으며, 등록 명세서에 통합되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐
월마트(WMT, Walmart Inc. )는 2027년 만기 변동금리 채권과 4.100% 채권 발행 계획을 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 월마트는 2025년 4월 23일, 델라웨어주에 본사를 둔 회사로서, BofA 증권, 골드만 삭스, 웰스 파고 증권, 바클레이스 캐피탈, BNP 파리바 증권, 미즈호 증권 등 여러 인수인들과 함께 2027년 만기 변동금리 채권 및 4.100% 채권을 발행하기 위한 가격 협약을 체결했다.이번 채권 발행은 총 75억 달러 규모로, 변동금리 채권은 2027년 만기이며, 4.100% 채권도 2027년 만기이다.변동금리 채권의 발행 금액은 75억 달러로, 인수인들은 이를 100%의 가격으로 공모할 예정이다.변동금리 채권의 순수익은 748억 5천만 달러로 예상된다.2027년 채권은 99.987%의 가격으로 공모되며, 순수익은 748억 4천만 달러로 예상된다.2030년 만기 4.350% 채권은 99.827%의 가격으로 공모되며, 순수익은 994억 7천7백만 달러로 예상된다.2035년 만기 4.900% 채권은 99.992%의 가격으로 공모되며, 순수익은 1,493억 1천3백만 달러로 예상된다.총 채권 발행 금액은 39억 9,805만 2천5백 달러로, 인수 수수료와 거래 비용을 제외한 순수익은 39억 8,480만 2천5백 달러로 예상된다.월마트는 2027년 만기 변동금리 채권을 포함한 새로운 시리즈의 채권을 발행할 예정이다.이 채권은 월마트의 신규 발행 채권 시리즈로, 2027년 만기 변동금리 채권, 2027년 만기 4.100% 채권, 2030년 만기 4.350% 채권, 2035년 만기 4.900% 채권으로 구성된다.이 채권들은 월마트의 선순위 무담보 채무로, 서로 동등한 지위를 가진다.월마트는 2026 회계연도 동안 총 90억 달러의 채권을 발행할 수 있는 권한을 부여받았다.월마트는 2027년 만기 변동금리 채권의 초기 발행 금액을 75억 달러로 설정했으며, 4.100% 채권의 초기 발행 금액은 75억 달러, 4.350% 채권
스테이트스트리트(STT-PG, STATE STREET CORP )는 2025년 4월 24일 신규 채권을 발행했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 스테이트스트리트가 2025년 4월 24일에 총 3억 달러 규모의 변동금리 선순위 채권, 7억 달러 규모의 고정-변동금리 선순위 채권, 10억 달러 규모의 4.834% 선순위 채권을 발행한다고 발표했다.이 채권들은 2028년과 2030년에 만기가 도래하며, 발행은 2025년 4월 22일에 체결된 인수 계약에 따라 진행된다.채권의 발행은 2014년 10월 31일에 체결된 기본 신탁 계약에 따라 이루어지며, 이후 2017년 5월 8일과 2020년 3월 30일에 각각 수정된 보충 신탁 계약에 의해 보완된다.스테이트스트리트는 이번 채권 발행을 통해 약 19억 9천만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료와 예상 발행 비용을 차감한 금액이다.또한, 스테이트스트리트의 법률 자문인 윌머 커틀러 픽커링 헤일 앤 도르 LLP는 이번 채권의 발행과 판매의 적법성에 대한 의견서를 발행했다.이 채권들은 스테이트스트리트의 일반적인 채무로서, 기존 및 미래의 모든 선순위 무담보 채무와 동등하게 취급된다.채권의 이자는 고정금리 기간 동안 연 4.543%로 지급되며, 이후 변동금리 기간 동안에는 기준금리(기준금리 + 0.950%)에 따라 지급된다.만약 이자 지급일이 영업일이 아닐 경우, 지급일은 영업일로 연기된다.스테이트스트리트는 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 확대하고, 향후 사업 운영에 필요한 자금을 확보할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
씨티그룹(C-PN, CITIGROUP INC )은 5.333% 고정금리와 변동금리 선순위 채권을 발행했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 씨티그룹이 2025년 3월 20일에 2,250,000,000 달러 규모의 5.333% 고정금리/변동금리 선순위 채권을 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 2036년 3월 27일 만기이며, 발행가는 99.575%로 설정됐다.발행일은 2025년 3월 27일로 예정되어 있으며, 클리어리 고틀리브 스틴 & 해밀턴 LLP의 뉴욕 사무소에서 마감될 예정이다.채권의 이자는 미국 달러로 지급되며, 이자 지급일은 매년 3월 27일과 9월 27일로 정해졌다.채권의 원금과 이자는 2025년 3월 27일부터 시작하여 2035년 3월 27일까지는 연 5.333%의 고정금리로 지급되며, 이후에는 SOFR(단기 자금 조달 금리) 플러스 1.465%의 변동금리로 지급된다.이 채권은 등록된 증권으로만 발행되며, DTC(예탁결제원) 또는 그 지명인 명의로 등록된다.또한, 씨티그룹은 이 채권의 발행과 관련하여 2013년 11월 13일에 체결된 선순위 채무 계약에 따라 발행할 예정이다.이 채권의 발행으로 인해 씨티그룹은 2,240,437,500 달러의 순수익을 예상하고 있다.이 채권은 뉴욕 증권거래소에 상장될 예정이다.씨티그룹의 법률 고문인 카렌 왕은 이 채권이 유효하게 승인되었으며, 발행된 채권은 회사의 의무를 이행할 수 있는 권리를 보장한다고 밝혔다.그녀는 이 채권이 미국 연방법, 뉴욕주 법률 및 델라웨어주 일반 회사법에 따라 유효하게 발행되었음을 확인하였다.씨티그룹의 증권은 1934년 증권거래법 제12(b)조에 따라 등록되어 있으며, 주요 증권의 종류는 다음과 같다.1. 보통주, 주당 액면가 0.01 달러, 티커 기호: C, 뉴욕 증권거래소 상장2. 7.625% 신탁 우선주, 티커 기호: C/36Y, 뉴욕 증권거래소 상장3. 7.875% 고정금리/변동금리 신탁 우선주, 티커 기호: C N, 뉴욕 증권거래소 상장4. 중기 선순위 채권, 시리즈 N, 콜
퍼스트호라이즌내셔널(FHN-PF, FIRST HORIZON CORP )은 5.514% 고정금리와 변동금리 선순위 채권을 발행했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 7일, 퍼스트호라이즌내셔널이 5.514% 고정금리/변동금리 선순위 채권(이하 '채권')을 총 5억 달러 규모로 발행 및 판매 완료했다.이번 채권은 2031년 만기이며, 2025년 3월 4일에 체결된 인수 계약에 따라 발행됐다.인수 계약의 대표사로는 모건 스탠리, BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, FHN 금융 증권, 골드만삭스가 참여했다.채권의 발행은 퍼스트호라이즌내셔널의 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-264514)에 따라 이루어졌다.채권은 2010년 12월 20일에 체결된 신탁계약에 따라 발행됐으며, 2020년 5월 26일에 보충 신탁계약 제1호와 2025년 3월 7일에 보충 신탁계약 제2호에 의해 보완됐다.신탁사는 뉴욕 멜론 은행이다.인수 계약, 보충 신탁계약 제2호 및 2025년 3월 7일자 임원 증명서는 각각 전시 1.1, 4.1 및 4.2로 첨부되어 있다.또한, 퍼스트호라이즌내셔널의 수석 부사장 겸 법률 고문인 랭 와이즈맨의 채권 유효성에 대한 의견서가 전시 5.1로 첨부되어 있으며, 설립된 법률 사무소인 설리반 & 크롬웰 LLP의 의견서도 전시 5.2로 첨부되어 있다.세금 관련 사항에 대한 설리반 & 크롬웰 LLP의 의견서는 전시 8.1로 첨부되어 있다.이번 보고서는 채권 발행과 관련된 문서들을 등록신청서의 전시로 제출하기 위한 목적으로 작성됐으며, 이러한 전시는 등록신청서에 참조로 포함된다.채권의 총 발행액은 5억 달러이며, 고정금리 기간은 2025년 3월 7일부터 2030년 3월 7일까지로, 이 기간 동안 연 5.514%의 이자가 지급된다.이후 변동금리 기간에는 SOFR에 1.766%를 더한 금리가 적용된다.이자는 매년 3월 7일과 9월 7일에 지급된다.채권은 2,000달러의 최소 발행 단위로 발행되며, 추가 발행이 가능하다.채권은 미국 뉴욕주 법률에
PNC파이낸셜서비스(PNC, PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. )는 5.222% 및 5.575% 고정금리/변동금리 선순위 채권을 발행했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 29일, PNC파이낸셜서비스가 (a) 10억 달러 규모의 5.222% 고정금리/변동금리 선순위 채권(2021년 1월 29일 만기)과 (b) 17억 5천만 달러 규모의 5.575% 고정금리/변동금리 선순위 채권(2036년 1월 29일 만기)을 발행하고 판매 완료했다.이 채권들은 2025년 1월 22일에 체결된 인수 계약에 따라 판매되었으며, 해당 계약은 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.채권은 2012년 9월 6일자로 체결된 기본 신탁 계약에 따라 발행되었으며, 2021년 4월 23일자로 개정된 첫 번째 보충 신탁 계약에 의해 보완되었다.이 채권의 발행은 2025년 1월 23일에 미국 증권거래위원회에 제출된 등록 명세서의 일환으로 이루어졌다.이 등록 명세서는 2024년 12월 13일에 제출된 기본 설명서와 함께 제공되었다.2025년 1월 29일에 발행된 채권의 법적 유효성에 대한 의견서는 회사의 부사장인 로라 글리슨이 제공하였으며, 이 의견서는 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.이 보고서는 채권 발행과 관련된 문서들을 제출하기 위해 작성되었으며, 이러한 문서들은 등록 명세서에 통합되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
씨티그룹(C-PN, CITIGROUP INC )은 6.020% 고정금리와 변동금리 후순위 채권을 발행했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 씨티그룹이 2025년 1월 16일에 30억 달러 규모의 6.020% 고정금리/변동금리 후순위 채권을 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 2036년 1월 24일 만기이며, 발행가는 99.550%로 설정됐다.발행일은 2025년 1월 24일로 예정되어 있으며, 클리어리 고틀리브 스틴 & 해밀턴 LLP의 뉴욕 사무소에서 마감될 예정이다.채권의 이자는 2025년 1월 24일부터 시작되며, 고정금리 기간 동안 연 6.020%의 이율로 지급된다.이후 2035년 1월 24일부터는 SOFR(보장된 하룻밤 자금 조달 금리) 플러스 1.830%의 변동금리로 전환된다.이 채권은 미국 달러로 지급되며, 이자 지급일은 매년 1월 24일과 7월 24일로 설정되어 있다.또한, 씨티그룹은 이 채권의 발행과 관련하여 법적 의견서를 제출했으며, 이 채권은 1934년 증권거래법 제12(b)조에 따라 등록된 증권으로, 뉴욕 증권거래소에 상장될 예정이다.현재 씨티그룹의 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가 자본을 확보할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
머천츠뱅코프(MBINO, Merchants Bancorp )는 분기 배당금을 수정 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 20일, 머천츠뱅코프는 분기 배당금을 선언했다.발표하는 Form 8-K를 제출했다.이 배당금은 보통주 1주당 23.56달러(예탁주식 1주당 0.59달러)에 해당하는 배당금으로, 시리즈 B 우선주에 대한 것이다.그러나 2024년 10월 1일 기준으로 시리즈 B 우선주의 배당률이 고정금리 기간에서 변동금리 기간으로 변경되었고, 각 분기의 배당금을 계산하는 데 사용되는 일수 계산 방법도 변경되었다.따라서 머천츠뱅코프의 이사회는 시리즈 B 우선주 1주당 배당금을 24.35달러(예탁주식 1주당 0.60875달러)로 수정하기로 결정했다.이
콘솔리데이티드에디슨(ED, CONSOLIDATED EDISON INC )은 2024년 발행 채권 판매 계약을 체결했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 14일, 콘솔리데이티드에디슨 뉴욕 회사(이하 'CECONY')는 바클레이스 캐피탈, BofA 증권, 미즈호 증권 USA, 스코샤 캐피탈(USA)과 함께 채권 판매를 위한 인수 계약을 체결했다.이번 계약에 따라 CECONY는 (i) 3억 5천만 달러 규모의 변동금리 채권, 2024 C 시리즈(2027년 만기), (ii) 4억 5천만 달러 규모의 5.125% 채권, 2024 D 시리즈(2035년 만기), (iii) 6억 5천만 달러 규모의 5.50% 채권, 2024 E 시리즈(2055년 만기)를 판매할 예정이다.이 채권들은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 등록
시노버스파이낸셜(SNV-PE, SYNOVUS FINANCIAL CORP )은 5억 달러 규모의 고정금리와 변동금리 선순위 채권을 발행했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 1일, 시노버스파이낸셜이 6.168% 고정금리/변동금리 선순위 채권(이하 '채권')을 총 5억 달러 규모로 발행하고 판매하는 공개 제안을 완료했다.이번 발행은 2022년 8월 2일에 등록된 선반 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-266462)에 따라 이루어졌으며, 2024년 10월 29일에 발행된 예비 설명서 보충자료와 함께 진행됐다.채권은 2030년 만기이며, 발행가는 99.625%로 설정됐다.채권의 이자는 2024년 11월 1일부터 2029년 11월 1일까지는 연 6.168%의 고정금리로 지급되며, 이
