필립모리스인터내셔널(PM, Philip Morris International Inc. )은 신규 채권을 발행하고 법률 자문 보고서를 작성했다.

1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 1일, 필립모리스인터내셔널이 총 30억 달러 규모의 채권을 발행한다고 발표했다.

이번 채권 발행은 4.375%의 2027년 만기 채권, 4.625%의 2029년 만기 채권, 4.750%의 2031년 만기 채권, 4.900%의 2034년 만기 채권으로 구성된다.각 채권의 총액은 7억 5천만 달러로 설정됐다.이 채권들은 2008년 4월 25일에 체결된 신탁 계약에 따라 발행된다.

필립모리스인터내셔널은 BBVA 증권, BofA 증권, 도이치 뱅크 증권, 골드만 삭스, 웰스 파고 증권, 바클레이스 캐피탈, 씨티그룹 글로벌 마켓, 미즈호 증권, UBS 증권 등 여러 인수인과 협력하여 이번 발행을 진행한다.이들은 인수인으로서 필립모리스인터내셔널의 채권을 구매하고 판매하는 역할을 맡는다.

필립모리스인터내셔널은 이번 채권 발행을 통해 조달한 자금을 일반 기업 운영 자금으로 사용할 계획이다.

또한, 2022년 6월 23일에 체결된 3년 만기 고위험 무담보 대출의 일부를 상환하거나, 상환 중인 상업어음 및 운영 자금을 충당하는 데 사용할 예정이다.

채권의 이자는 매년 5월 1일과 11월 1일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 5월 1일이다.

2027년 만기 채권은 2027년 11월 1일에 만기가 도래하며, 2029년, 2031년, 2034년 만기 채권도 각각 해당 날짜에 만기가 도래한다.

필립모리스인터내셔널은 이 채권들이 유효하고 법적으로 구속력이 있는 의무가 될 것이라고 밝혔다.이 채권들은 뉴욕주 법률에 따라 집행 가능하다.

또한, 필립모리스인터내셔널은 이번 채권 발행과 관련하여 법률 자문을 제공한 Hunton Andrews Kurth LLP의 의견서를 제출했다.

이 법률 자문은 필립모리스인터내셔널이 발행하는 채권의 합법성을 확인하는 내용을 담고 있다.

필립모리스인터내셔널의 현재 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보하여 기업 운영에 필요한 자금을 원활하게 조달할 수 있을 것으로 기대된다.



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미국증권거래소 공시팀