알코아(AA, Alcoa Corp )는 2025년 3월 17일 5억 달러 규모의 고위험 채권을 발행했다.

17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 17일, 알코아의 완전 자회사인 알루미나(Alumina Pty Ltd)는 2030년 만기 6.125% 고위험 채권과 2032년 만기 6.375% 고위험 채권 각각 5억 달러 규모의 발행을 완료했다.

이 채권들은 2025년 3월 17일자로 체결된 계약에 따라 발행되었으며, 알코아와 그 자회사들이 보증을 제공한다.

계약에는 자산에 대한 담보 설정, 자산의 매각 및 처분, 특정 판매 및 임대 거래에 대한 제한이 포함되어 있다.

채권의 각 시리즈는 2027년 3월 15일 이후에 전부 또는 일부를 조기 상환할 수 있으며, 조기 상환 가격은 계약서에 명시된 바와 같다.

또한, 발행자는 특정 세금 변경으로 인해 추가 금액을 지급해야 할 경우, 채권을 전부 상환할 수 있는 권리를 가진다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모로 판매되었다.계약의 전체 내용은 첨부된 문서에 포함되어 있다.항목 내용발행일 2025년 3월 17일총 발행액 5억 달러2030년 채권 이자율 6.125%2032년 채권 이자율 6.375%보증인 알코아 및 자회사들조기 상환 가능일 2027년 3월 15일 이후조기 상환 가격 계약서에 명시된 가격판매 방식 사모 발행관련 법률 1933년 증권법



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미국증권거래소 공시팀