하얏트호텔(H, Hyatt Hotels Corp )은 2028년 및 2032년 만기 고정금리 채권을 발행했다.

26일 미국 증권거래위원회에 따르면 하얏트호텔이 2025년 3월 26일에 5.050% 고정금리 채권(2028년 만기)과 5.750% 고정금리 채권(2032년 만기)을 각각 5억 달러씩 발행했다.

이 채권들은 2023년 8월 30일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되었으며, 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니가 수탁자로 지정됐다.이번 채권 발행을 통해 하얏트호텔은 약 9억 9,310만 달러의 순수익을 확보했다.

이 자금은 하얏트호텔이 플라야 호텔 앤 리조트 N.V.의 인수 대금 일부를 조달하는 데 사용될 예정이다.

2028년 만기 채권은 매년 3월 30일과 9월 30일에 이자를 지급하며, 2032년 만기 채권도 동일한 일정으로 이자를 지급한다.두 채권 모두 원금과 이자는 미국 달러로 지급된다.

하얏트호텔은 2028년 만기 채권을 2028년 2월 29일 이전에, 2032년 만기 채권은 2032년 1월 30일 이전에 선택적으로 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있다.

만약 플라야 호텔 인수가 완료되지 않을 경우, 하얏트호텔은 특별 강제 상환을 통해 채권을 상환해야 하며, 이 경우 상환 가격은 원금의 101%에 해당한다.

하얏트호텔은 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 원활히 하고, 향후 인수합병을 통해 사업 확장을 도모할 계획이다.

현재 하얏트호텔의 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행으로 인해 추가적인 자금 확보가 가능해졌다.



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미국증권거래소 공시팀