제타글로벌홀딩스(ZETA, Zeta Global Holdings Corp. )는 마리골드가 기업 소프트웨어 사업을 인수했다고 발표했다.

30일 미국 증권거래위원회에 따르면 제타글로벌홀딩스가 마리골드의 기업 소프트웨어 사업을 인수하기로 한 최종 계약을 체결했다. 이번 인수는 제타의 모든 M&A 원칙에 부합하며, 첫 해에 조정된 EBITDA와 자유 현금 흐름에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다. 또한, 포춘 500 브랜드와의 관계를 강화하고 구독 수익을 증가시킬 것으로 보인다.

제타는 이번 인수를 통해 100개 이상의 글로벌 기업 브랜드에 대한 교차 판매 및 업셀링 기회를 창출할 예정이다. 제타는 2025년 3분기 및 전체 연도에 대한 가이던스를 재확인했으며, 이번 거래는 제타의 2028년 목표에 기여할 것으로 예상된다. 제타글로벌홀딩스는 마리골드의 기업 소프트웨어 사업이 100개 이상의 글로벌 기업 브랜드에 서비스를 제공하고 있으며, 이 중 20개는 상위 100대 광고주에 포함되고 40개 이상은 포춘 500 기업이라고 밝혔다.

제타는 마리골드의 고객 기반이 주로 Retain 사용 사례를 활용하고 있어, Acquire 및 Grow 사용 사례의 혜택을 누릴 수 있을 것으로 기대하고 있다. 또한, 제타는 마리골드의 로열티 제공에 새로운 제품을 추가하여 제타의 567개 대규모 고객에게 제공할 예정이다. 이번 거래는 제타의 EMEA 지역에서의 입지를 확장하고 APAC 진출의 기회를 창출할 것으로 보인다.

인수된 사업의 매출 원가는 2025 회계연도에 30% 미만이며, 2025 회계연도 매출의 90% 이상이 구독 기반으로 매우 가시적이다. 제타는 이번 거래를 통해 조정된 EBITDA와 자유 현금 흐름에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상하고 있다. 제타의 공동 창립자이자 CEO인 데이비드 A. 스타인버그는 "이번 인수는 우리의 전략적 M&A 기준에 완벽하게 부합하며, 결합된 사업이 각 부분의 합보다 훨씬 더 큰 가치를 창출할 것"이라고 말했다.

마리골드의 CEO인 마이클 고든은 "제타는 혁신과 측정 가능한 결과에 대한 우리의 약속을 공유하는 이상적인 파트너"라고 언급하며, 이번 거래가 마리골드 고객에게 더 큰 가치를 가져다줄 것이라고 기대했다. 이번 거래는 총 3억 2,500만 달러의 대가로 마리골드의 기업 소프트웨어 사업을 인수하는 것으로, 현금 1억 달러와 제타의 클래스 A 보통주 1억 달러가 포함된다.이번 거래는 2025년 말까지 완료될 것으로 예상되며, 일반적인 종료 조건에 따라 진행된다.

제타는 2025년 3분기 및 전체 연도에 대한 가이던스를 재확인했으며, 이번 인수에 대한 논의를 위해 9월 30일 오후 4시 30분(동부 표준시)에 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다. 제타글로벌홀딩스는 AI 마케팅 클라우드로, 고급 인공지능과 수조 개의 소비자 신호를 활용하여 마케팅 담당자가 고객을 보다 효율적으로 확보하고 성장시키며 유지할 수 있도록 돕고 있다.제타는 2007년에 설립되었으며, 뉴욕시에 본사를 두고 있다.현재 제타의 재무 상태는 안정적이며, 이번 인수를 통해 더욱 강화될 것으로 보인다.



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미국증권거래소 공시팀