마이크론테크놀러지(MU, MICRON TECHNOLOGY INC )는 2025년 4월 29일 신규 채권을 발행했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 29일, 마이크론테크놀러지(이하 '회사')는 총 5억 달러 규모의 5.65% 만기 2032년 채권(이하 '2032 노트')과 12억 5천만 달러 규모의 6.05% 만기 2035년 채권(이하 '2035 노트')을 발행하여 성공적으로 판매를 완료했다.이 채권들은 2023년 11월 2일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 발행되었으며, 해당 등록신청서는 1933년 증권법에 따라 자동으로 효력이 발생했다.회사는 이 채권들을 2025년 4월 24일에 체결된 인수계약에 따라 모건 스탠리, BofA 증권, HSBC 증권(미국) 및 웰스 파고 증권을 포함한 여러 인수인들에게 판매했다.2032 노트는 연 5.65%의 이자를 지급하며 2032년 11월 1일에 만기된다.2035 노트는 연 6.05%의 이자를 지급하며 2035년 11월 1일에 만기된다.이자 지급은 매년 5월 1일과 11월 1일에 이루어지며, 첫 지급은 2025년 11월 1일에 이루어진다.회사는 2032 노트와 2035 노트를 포함한 채권의 순발행 수익금을 2027 노트의 상환 가격을 지불하고, 2027 노트와 관련하여 체결한 고정-변동 금리 스왑을 종료하는 데 사용할 계획이다.또한, 남은 순발행 수익금은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.이 채권들은 2019년 2월 6일에 체결된 기본 계약서와 2025년 4월 29일에 체결된 제10차 보충 계약서에 따라 발행되었다.이 계약서는 회사와 신탁회사인 U.S. Bank Trust Company 간의 계약으로, 채권의 발행 및 관리에 대한 규정을 포함하고 있다.이 계약서의 조항들은 채권의 유효성과 집행 가능성을 보장하며, 회사의 의무를 이행하는 데 필요한 모든 조건이 충족되었음을 확인했다.따라서, 이 채권들은 유효하게 발행되었으며, 회사에 대해 집행 가능한 의무로 간주된다.이
비컨루핑서플라이(BECN, BEACON ROOFING SUPPLY INC )는 합병이 완료됐고 새로운 재무 계약이 체결됐다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 29일, 비컨루핑서플라이는 그 자회사들과 함께 윌밍턴 트러스트와 새로운 채권 계약을 체결했다.이 계약은 2032년 만기 6.75%의 선순위 담보 채권으로, 총 22억 5천만 달러의 원금이 설정되었다.비컨루핑서플라이는 이 채권의 의무를 인수했고, 자회사 보증인들은 비컨루핑서플라이의 의무를 보증했다.새로운 채권은 비컨루핑서플라이와 자회사 보증인의 주요 자산에 대해 첫 번째 우선권을 가지며, 재고 및 채권에 대해서는 두 번째 우선권을 가진다.이 계약은 일반적인 채무 의무에 대한 제한적 조항과 기본적인 조건을 포함하고 있다.또한, 비컨루핑서플라이는 합병 완료 후 새로운 대출 계약을 체결했으며, 총 22억 5천만 달러의 대출을 받았다.이 대출은 2032년 4월 30일에 만기된다.모든 의무는 비컨루핑서플라이의 자회사에 의해 보증되며, 자산에 대한 첫 번째 우선권과 재고에 대한 두 번째 우선권으로 담보된다.2025년 4월 29일, 비컨루핑서플라이는 합병 완료와 함께 모든 대출을 상환하고, 이전의 주요 계약을 종료했다.합병 계약에 따라 비컨루핑서플라이는 모든 주주에게 주당 124.35달러에 주식을 매입했으며, 총 44,835,447주가 유효하게 제출되었다.이는 전체 주식의 약 72.06%에 해당한다.합병 후 비컨루핑서플라이는 QXO의 완전 자회사로 남게 됐다.합병 완료 후, 비컨루핑서플라이는 새로운 주식 발행 및 자산 기반 대출 계약을 통해 자금을 조달했다.비컨루핑서플라이는 2026년, 2029년 및 2030년 만기 채권의 조건부 상환 통지를 발송했으며, 합병 조건이 충족됨에 따라 모든 채권을 상환했다.비컨루핑서플라이는 2025년 4월 29일에 합병을 완료했으며, 이로 인해 비컨루핑서플라이는 QXO의 완전 자회사로 전환됐다.현재 비컨루핑서플라이는 22억 5천만 달러의 새로운 채권과 대출 계약을 통해 자
씨티그룹(C-PN, CITIGROUP INC )은 유로화 채권을 발행했고 법적 의견서를 제출했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 씨티그룹이 2025년 4월 22일에 €1,500,000,000 규모의 4.113% 고정금리/변동금리 선순위 채권과 €1,000,000,000 규모의 변동금리 선순위 채권을 발행할 계획을 발표했다.이 채권들은 각각 2036년 4월 29일과 2029년 4월 29일에 만기된다.채권 발행은 2013년 11월 13일에 체결된 선순위 채무 약정에 따라 이루어지며, 이 약정의 수탁자는 뉴욕 멜론 은행이다.법적 의견서에 따르면, 발행된 채권은 유효하게 승인되었으며, 약정의 조건에 따라 집행 가능한 의무로 인정된다.또한, 씨티그룹은 이 채권의 이자 지급을 유로화로 하며, 이자 지급일은 매년 4월 29일로 설정되어 있다.이자율은 고정금리 기간 동안 연 4.113%로, 변동금리 기간 동안에는 3개월 EURIBOR에 1.582%를 더한 금리로 책정된다.이자 지급은 등록된 소유자에게 지급되며, 이자 지급일이 영업일이 아닐 경우 영업일로 연기된다.이 채권은 유로화로 발행되며, 이자 지급 및 원금 상환은 런던에 위치한 지급 대행사에서 이루어진다.또한, 씨티그룹은 이 채권의 상장 승인을 위해 룩셈부르크 증권 거래소에 신청할 예정이다.이 채권의 발행은 미국 증권 거래 위원회에 등록된 서류에 따라 이루어지며, 투자자는 해당 서류를 통해 보다 자세한 정보를 확인할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
노포크서던(NSC, NORFOLK SOUTHERN CORP )은 4억 달러 규모의 5.100% 선순위 채권 발행 계약을 체결했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 28일, 노포크서던이 BofA 증권, SMBC 니코 증권 아메리카, 웰스파고 증권과 함께 4억 달러 규모의 5.100% 선순위 채권 발행 계약을 체결했다.이 채권은 2035년 만기로, 공모가 99.830%에 발행된다.노포크서던은 이 채권 발행을 통해 약 395.75백만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.채권 발행은 2025년 5월 2일에 마감될 예정이다.계약서에는 당사자 간의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 이는 투자자에게 노포크서던이나 그 자회사의 사실 정보에 대한 진술이 아니다.계약서의 주요 조건은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.채권은 2023년 12월 20일자 기본 prospectus에 따라 발행된다.재무제표 및 첨부서류에 대한 다음의 첨부서류는 본 보고서의 일부로 제출된다:1.1 - 2025년 4월 28일자 노포크서던과 BofA 증권, SMBC 니코 증권 아메리카, 웰스파고 증권 간의 인수 계약104 - 커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일 (Inline XBRL 문서 내 포함).1934년 증권거래법의 요구에 따라, 노포크서던은 본 보고서에 서명할 수 있는 권한을 가진 자에 의해 서명되었다.노포크서던 (등록자)작성자: /s/ Jeremy Ballard이름: Jeremy Ballard직책: 기업 비서날짜: 2025년 4월 29일또한, 노포크서던은 4억 달러 규모의 5.100% 선순위 채권을 발행하며, 이 채권은 2035년 만기로 설정된다.이 채권의 공모가는 99.830%로 설정되며, 발행 후 예상되는 순수익은 약 395.75백만 달러이다.노포크서던은 이 자금을 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.현재 노포크서던의 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보하여 기업 운영에 기여할 것으로 보인다.
월마트(WMT, Walmart Inc. )는 2027년 만기 변동금리 채권과 4.100% 채권 발행 계획을 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 월마트는 2025년 4월 23일, 델라웨어주에 본사를 둔 회사로서, BofA 증권, 골드만 삭스, 웰스 파고 증권, 바클레이스 캐피탈, BNP 파리바 증권, 미즈호 증권 등 여러 인수인들과 함께 2027년 만기 변동금리 채권 및 4.100% 채권을 발행하기 위한 가격 협약을 체결했다.이번 채권 발행은 총 75억 달러 규모로, 변동금리 채권은 2027년 만기이며, 4.100% 채권도 2027년 만기이다.변동금리 채권의 발행 금액은 75억 달러로, 인수인들은 이를 100%의 가격으로 공모할 예정이다.변동금리 채권의 순수익은 748억 5천만 달러로 예상된다.2027년 채권은 99.987%의 가격으로 공모되며, 순수익은 748억 4천만 달러로 예상된다.2030년 만기 4.350% 채권은 99.827%의 가격으로 공모되며, 순수익은 994억 7천7백만 달러로 예상된다.2035년 만기 4.900% 채권은 99.992%의 가격으로 공모되며, 순수익은 1,493억 1천3백만 달러로 예상된다.총 채권 발행 금액은 39억 9,805만 2천5백 달러로, 인수 수수료와 거래 비용을 제외한 순수익은 39억 8,480만 2천5백 달러로 예상된다.월마트는 2027년 만기 변동금리 채권을 포함한 새로운 시리즈의 채권을 발행할 예정이다.이 채권은 월마트의 신규 발행 채권 시리즈로, 2027년 만기 변동금리 채권, 2027년 만기 4.100% 채권, 2030년 만기 4.350% 채권, 2035년 만기 4.900% 채권으로 구성된다.이 채권들은 월마트의 선순위 무담보 채무로, 서로 동등한 지위를 가진다.월마트는 2026 회계연도 동안 총 90억 달러의 채권을 발행할 수 있는 권한을 부여받았다.월마트는 2027년 만기 변동금리 채권의 초기 발행 금액을 75억 달러로 설정했으며, 4.100% 채권의 초기 발행 금액은 75억 달러, 4.350% 채권
아디텍스트(ADTX, Aditxt, Inc. )는 256,250달러 규모의 선순위 채권을 발행했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 24일, 아디텍스트가 총 256,250달러의 원금으로 선순위 채권(각각 "채권")을 인증된 투자자에게 발행하고 판매했다.이 채권은 205,000달러의 구매 가격을 반영하여 총 51,250달러의 원발행 할인액을 포함하고 있다.채권은 연 10%의 이자율을 적용받으며, 만기일은 2025년 5월 15일이다.채권의 잔액이 남아 있는 동안, 아디텍스트는 이후의 일반주식 판매로부터 발생하는 총 수익의 100%를 채권 상환에 사용할 예정이다.채권에는 특정 표준 채무불이행 사건이 포함되어 있으며, 만기일 이후 모든 채권이 상환될 때까지 아디텍스트는 추가 부채를 발생시키거나 자본 주식을 매입하거나 배당금을 선언하거나 지급하는 등의 특정 행동을 금지한다.채권의 발행 및 판매에 대한 설명은 채권 양식의 전체 텍스트에 의해 완전하게 보완된다.아디텍스트는 채권 발행과 관련하여 직접적인 재정적 의무를 생성했으며, 이는 1933년 증권법 제4(a)(2) 조항에 따른 등록 면제를 근거로 하여 이루어졌다.채권의 발행에 대한 정보는 2025년 4월 25일에 서명된 보고서에 포함되어 있으며, 아디텍스트의 CEO인 암로 알바나가 서명했다.채권의 원금은 만기일에 현금으로 지급되며, 이자와 연체료도 포함된다.이자율은 연 10%로, 만기일에 이자와 연체료가 지급된다.만약 채권자가 채무불이행 사건을 경험할 경우, 이자율은 18%로 자동 증가한다.아디텍스트는 채권의 발행과 관련하여 모든 주요 정보를 8-K 양식으로 SEC에 제출할 예정이다.이로 인해 아디텍스트는 모든 비공식적인 정보를 공개하게 되며, 이후에는 비공식적인 정보 제공에 대한 의무가 종료된다.현재 아디텍스트는 256,250달러의 채권을 발행했으며, 이는 회사의 재무 상태에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상된다.채권의 발행은 아디텍스트의 자본 구조에 변화를 가져오고, 향후 자금 조달 및 운영에 있어
휴렛패커드(HPQ, HP INC )는 2025년 4월 25일 공모 발행이 완료됐다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 25일, 휴렛패커드가 5.400%의 2030년 만기 채권(이하 '2030년 채권')과 6.100%의 2035년 만기 채권(이하 '2035년 채권') 각각 5억 달러 규모의 공모를 완료했다.이 채권들은 2020년 6월 17일에 체결된 기본 계약서(이하 '기본 계약서')에 따라 발행되었으며, 기본 계약서는 휴렛패커드와 뉴욕 멜론 신탁회사(이하 '제1 수탁자') 간의 계약으로, 이후 여러 차례 수정 및 보완됐다.특히, 2025년 4월 14일에 체결된 제3차 보충 계약서에 따라 휴렛패커드와 제1 수탁자, 그리고 후임 수탁자인 U.S. 뱅크 트러스트 컴퍼니 간의 계약이 포함되어 있다.이 채권들은 2024년 2월 29일에 미국 증권거래위원회에 제출된 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-277493)에 따라 등록됐다.기본 계약서는 2020년 6월 17일에 제출된 휴렛패커드의 현재 보고서(Form 8-K)의 부록 4.1로 제출됐으며, 제3차 보충 계약서는 2025년 4월 16일에 제출된 현재 보고서(Form 8-K)의 부록 4.1로 제출됐다.또한, 2025년 4월 25일자 휴렛패커드 임원 증명서가 부록 4.5로 첨부됐다.이 채권의 발행과 관련하여, 법률 자문을 제공한 기븐, 던 & 크러처 LLP의 법률 의견서와 동의서가 각각 부록 5.1 및 23.1로 첨부됐다.채권의 발행 조건은 다음과 같다.2030년 채권의 총 원금은 5억 달러이며, 2035년 채권의 총 원금도 5억 달러이다.2030년 채권의 이자율은 연 5.400%이며, 2035년 채권의 이자율은 연 6.100%이다.이자 지급은 매년 4월 25일과 10월 25일에 이루어지며, 첫 이자 지급은 2025년 10월 25일에 이루어진다.채권의 만기는 2030년 4월 25일과 2035년 4월 25일이다.휴렛패커드는 이 채권을 통해 총 10억 달러의 자금을 조달하게 되며, 이는 향후 사업
브룩필드애셋매니지먼트(BAM, Brookfield Asset Management Ltd. )는 5.795% 채권을 발행했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 24일, 브룩필드애셋매니지먼트가 7억 5천만 달러 규모의 5.795% 채권을 발행했다.이 채권은 2035년에 만기가 되며, 발행과 관련하여 2025년 4월 22일, 브룩필드애셋매니지먼트는 시티그룹 글로벌 마켓과 웰스파고 증권과 인수 계약을 체결했다.인수 계약에는 일반적인 진술, 약속 및 면책 조항이 포함되어 있다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 브룩필드애셋매니지먼트가 2024년 5월 22일에 미국 증권거래위원회에 제출한 등록신청서에 따라 발행됐다.채권의 이자는 매년 4월 24일과 10월 24일에 지급되며, 첫 지급은 2025년 10월 24일에 이루어진다.브룩필드애셋매니지먼트는 법적으로 요구되는 세금을 원천징수해야 할 경우 추가 금액을 지급해야 한다.2035년 1월 24일 이전에 브룩필드애셋매니지먼트는 채권을 전부 또는 일부를 '메이크홀' 방식으로 상환할 수 있으며, 만기일 이후에는 100%의 원금과 미지급 이자를 지급할 수 있다.인수 계약, 기본 신탁 계약 및 첫 번째 보충 신탁 계약은 각각 문서에 첨부되어 있으며, 등록신청서에 포함되어 있다.브룩필드애셋매니지먼트는 2025년 4월 24일에 발행된 채권과 관련하여 법률 자문을 제공한 Torys LLP, Goodmans LLP 및 McMillan LLP의 동의를 받았다.이들은 각각 '법률 문제' 및 '캐나다 연방 소득세 고려사항'에 대한 의견을 제공했다.브룩필드애셋매니지먼트의 현재 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 원활히 할 수 있는 기반을 마련했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
커뮤니티헬스시스템즈(CYH, COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC )는 6.875% 선순위 무담보 채권 현금 입찰을 시작한다고 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 23일, 커뮤니티헬스시스템즈가 자회사인 CHS/커뮤니티헬스시스템즈가 2028년 만기 6.875% 선순위 무담보 채권에 대한 현금 입찰을 시작했다.이 발표는 2025년 4월 23일자 '구매 제안 및 동의 요청서'에 명시된 조건에 따라 진행된다.입찰의 완전한 조건은 채권 보유자에게 발송되는 구매 제안서에 명시되어 있다.입찰의 특정 조건은 다.각 $1,000의 채권에 대해 유효하게 입찰되고 구매가 승인된 경우 고려액은 구매 제안서에 명시된 방식으로 결정된다.입찰된 채권은 2025년 5월 6일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 철회할 수 있으며, 이후에는 법적으로 요구되는 제한된 상황을 제외하고는 철회할 수 없다.입찰은 2025년 5월 21일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 이 날짜는 연장될 수 있다.총 고려액을 받기 위해서는 채권 보유자가 유효하게 입찰하고 철회하지 않아야 한다.입찰 조건에 따라, 조기 정산일은 2025년 5월 8일로 예상되며, 최종 정산일은 2025년 5월 23일로 예상된다.입찰에 따라 구매가 승인된 모든 채권 보유자는 마지막 이자 지급일로부터 조기 정산일 또는 최종 정산일까지의 미지급 이자를 받을 수 있다.입찰의 일환으로, 발행자는 채권 보유자에게 특정 제안된 수정안에 대한 동의를 요청하고 있다.이러한 수정안은 채권의 약정에서 대부분의 제한적 조항과 특정 채무불이행 사건을 제거하는 내용을 포함하고 있다.제안된 수정안의 채택은 채권의 발행 잔액의 과반수 동의를 필요로 한다.입찰에 참여하는 각 채권 보유자는 제안된 수정안에 대한 동의를 제출해야 하며, 동의 없이 채권을 제출할 수 없다.제안된 수정안이 발효되면, 채권을 제출하지 않은 채권 보유자는 수정안의 적용을 받게 된다.발행자는 제안된 수정안에 대한 유효한 동의가 수집되지 않더라도 입찰을 완료할 수
커뮤니티헬스시스템즈(CYH, COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC )는 7억 달러 규모의 10.750% 선순위 담보부 채권을 발행한다고 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 23일, 커뮤니티헬스시스템즈가 자회사인 CHS/커뮤니티헬스시스템즈와 함께 자산 투자 관리자와 비공식적으로 협상하여 7억 달러 규모의 10.750% 선순위 담보부 채권(2033년 만기)을 발행하기로 했다. 이번 채권 발행은 2025년 5월 9일경 완료될 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.발행자는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 활용하여 2027년 만기 8.000% 선순위 담보부 채권을 상환할 계획이다. 상환 가격은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함하며, 상환일 이전까지의 이자가 포함된다. 이번 보도자료는 2027년 채권에 대한 상환 통지로 간주되지 않는다.2033년 채권은 1933년 증권법의 등록 요건을 면제받아 비공식 거래로 판매되며, 해당 채권은 미국 내에서 등록이나 면제 없이 판매될 수 없다. 이 보도자료는 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 판매, 제안 또는 요청이 이루어지지 않는다.또한, 이 보도자료는 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함할 수 있으며, 이러한 진술은 위험과 불확실성을 동반한다. 회사는 법률에 의해 요구되지 않는 한, 미래 예측 진술을 수정하거나 업데이트할 의무가 없다.투자자 문의는 케빈 J. 해몬스(615-465-7000) 또는 앤톤 히에(615-465-7012)에게, 언론 문의는 토미 갈린(615-628-6607)에게 연락하면 된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
보니지홀딩스(VG, Venture Global, Inc. )는 2,500,000,000달러 규모의 선순위 담보부 채권을 발행했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 버지니아주 알링턴 — 보니지홀딩스가 자회사인 보니지홀딩스 플라퀘민스 LNG, LLC(이하 'VGPL')가 2,500,000,000달러 규모의 선순위 담보부 채권 발행을 완료했다.이번 채권은 두 가지 시리즈로 발행되었으며, 첫 번째는 2033년 만기 7.50% 선순위 담보부 채권으로 총 1,250,000,000달러 규모이고, 두 번째는 2035년 만기 7.75% 선순위 담보부 채권으로 총 1,250,000,000달러 규모이다.2033년 만기 채권은 2033년 5월 1일에 만기되며, 2035년 만기 채권은 2035년 5월 1일에 만기된다.VGPL은 이번 발행으로 얻은 순수익을 기존의 선순위 담보부 첫 번째 담보 신용 시설에 대한 일부 미지급 금액을 선지급하고, 발행과 관련된 수수료 및 비용을 지불하는 데 사용할 예정이다.이 채권은 보니지홀딩스의 계열사인 보니지홀딩스 게이터 익스프레스 LLC에 의해 보증된다.채권은 기존 신용 시설을 담보하는 자산에 대한 우선 담보권에 의해 동등하게 담보된다.이 채권은 1933년 증권법 및 기타 주 및 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 채권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에는 이러한 증권의 판매가 불법인 관할권에서는 판매되지 않는다.보니지홀딩스는 미국의 자원 풍부한 천연가스 유역에서 공급되는 저비용의 장기 LNG 공급업체이다.보니지홀딩스의 사업은 LNG 생산, 천연가스 운송, 선박 운송 및 재기화 등 LNG 공급망 전반에 걸쳐 자산을 포함한다.보니지홀딩스의 첫 번째 시설인 칼카시우 패스는 2022년 1월 LNG 생산을 시작했으며, 두 번째 시설인 플라퀘민스 LNG는 2024년 12월 첫 LNG 생산을 달성했다.현재 보니지홀딩스는
스파이어(SR-PA, SPIRE INC )는 9천만 달러 규모의 채권 발행 계약을 체결했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 21일, 스파이어 미주리(Spire Missouri Inc.)는 스파이어(Spire Inc.)의 완전 자회사로서, 2025년 4월 21일자 채권 매입 계약(Bond Purchase Agreement)을 체결했다.이 계약에 따라 스파이어 미주리는 특정 기관 구매자(Bond Purchasers)에게 9천만 달러 규모의 2030년 만기 첫 번째 모기지 채권(First Mortgage Bonds)과 6천만 달러 규모의 2032년 만기 첫 번째 모기지 채권을 발행하고 판매할 예정이다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록 면제되는 사모 방식으로 발행된다.스파이어 미주리는 채권 구매자에게 마감일이 2025년 5월 1일 이전에 이루어질 것임을 사전에 서면으로 통지했다.2030년 만기 채권은 연 4.88%의 이자율을, 2032년 만기 채권은 연 5.12%의 이자율을 적용받는다.이자 지급은 매년 3월 15일과 9월 15일에 반기별로 이루어진다.채권은 1945년 2월 1일자 모기지 및 신탁 증서(Mortgage and Deed of Trust)에 의해 담보된다.현재 Regions Bank가 신탁자로 지정되어 있으며, 채권 발행일에 맞춰 제40차 보충 약정(Fortieth Supplemental Indenture)이 추가될 예정이다.이 채권은 모기지에 따라 발행된 모든 다.첫 번째 모기지 채권과 동일한 지급 우선권을 가진다.스파이어 미주리는 채권 판매로 얻은 수익을 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.채권 매입 계약에는 모기지의 다.보충 약정과 유사한 조항이 포함되어 있으며, 특정 유형의 담보권 제한 및 배당금 지급 제한 등의 내용이 포함된다.또한, 지급 불이행, 계약 위반 및 파산과 같은 일반적인 기본 사건에 대한 조항도 포함되어 있다.기본 사건이 발생할 경우, 신탁자는 채권 보유자의 지시에 따라 채권의 만기를 가속화할 수 있다.제40차
카니발(CCL, CARNIVAL CORP )은 3억 5천만 달러 규모의 채권 상환 공고가 발표됐다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 21일, 카니발이 2026년 만기 7.625% 비담보 채권(2026 비담보 채권) 14억 달러 중 3억 5천만 달러의 상환 공고를 발표했다.상환은 2025년 5월 1일에 이루어지며, 상환 가격은 2026 비담보 채권의 원금의 100%에 해당하며, 상환일 기준으로 발생한 미지급 이자를 포함한다.이번 상환은 카니발의 부채 축소 및 이자 비용 절감 전략의 연속으로 진행된다.이 현재 보고서는 2026 비담보 채권에 대한 상환 공고로 간주되지 않는다.카니발은 이 보고서를 증권 거래법 제34조에 따라 제출하며, 이 정보는 1934년 증권 거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 1933년 증권법 또는 1934년 증권 거래법에 따른 카니발의 제출물에 참조로 포함되지 않는다.서명란에는 카니발과 카니발 PLC의 서명이 포함되어 있으며, 두 회사 모두 David Bernstein이 최고 재무 책임자 및 최고 회계 책임자로 서명했다.날짜는 2025년 4월 21일로 기재되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
