알파벳C(구글)(GOOG, Alphabet Inc. )은 유로화로 1,250억 유로 규모의 채권을 발행했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 6일, 알파벳C(구글)는 2029년 만기 2.500% 채권, 2033년 만기 3.000% 채권, 2037년 만기 3.375% 채권, 2045년 만기 3.875% 채권, 2054년 만기 4.000% 채권을 포함하여 총 1,500억 유로 규모의 채권 발행을 완료했다.이 채권들은 2016년 2월 12일에 체결된 신탁계약에 따라 발행되었으며, 신탁은행은 뉴욕 멜론 신탁회사이다.발행된 채권의 이자율은 각각 2.500%, 3.000%, 3.375%, 3.875%, 4.000%로 설정되었으며, 이자는 매년 5월 6일에 지급된다.이 채권들은 유로화로 발행되며, 만약 유로화가 사용 불가능할 경우 미국 달러로 지급될 수 있다.또한, 이 채권들은 2025년 5월 6일부터 이자가 발생하며, 이자 지급일 이전의 영업일 기준으로 등록된 소유자에게 지급된다.알파벳C(구글)는 이 채권의 유효성을 보장하며, 모든 법적 요건을 충족하여 발행되었음을 확인했다.이 채권들은 1,000 유로 이상의 최소 단위로 발행되며, 필요에 따라 추가 발행이 가능하다.이와 관련된 모든 법적 사항은 뉴욕주 법률 및 델라웨어주 법률에 따라 규정된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
엑셀러레이트에너지(EE, Excelerate Energy, Inc. )는 8.000% 선순위 채권을 발행했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 5일, 엑셀러레이트에너지 리미티드 파트너십(EELP)은 총 8억 달러 규모의 8.000% 선순위 채권을 발행했다.이 채권은 2030년 만기이며, 엑셀러레이트에너지, Inc.의 자회사인 EELP가 발행하고, 그에 명시된 보증인들이 무조건적으로 보증한다.채권의 이자는 매년 5월 15일과 11월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 11월 15일이다.최종 이자 지급일은 2030년 5월 15일로 설정되어 있다.EELP는 2027년 5월 15일 이전에 채권의 최대 40%를 조기 상환할 수 있는 선택권을 가지며, 이 경우 상환 가격은 원금의 108%에 미지급 이자를 더한 금액으로 설정된다.2027년 5월 15일 이후에는 상환 가격이 연도별로 다르게 설정되며, 2027년에는 104%, 2028년에는 102%, 2029년 이후에는 100%로 정해진다.또한, 만약 통제 변경 사건이 발생할 경우, EELP는 채권 보유자에게 원금의 101%에 해당하는 가격으로 채권을 재매입할 제안을 하게 된다.이 채권은 특정 조건을 충족하는 경우에만 추가 채권을 발행할 수 있으며, 발행된 채권의 총액은 8억 달러로 제한된다.EELP는 이 채권의 발행을 통해 자본을 조달하고, 이를 통해 사업 확장 및 운영 자금을 확보할 계획이다.현재 엑셀러레이트에너지는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행은 향후 성장 가능성을 더욱 높일 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
빌더스퍼스트소스(BLDR, Builders FirstSource, Inc. )는 5억 달러 규모의 2035년 만기 선순위 채권을 발행한다고 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 5일(텍사스주 어빙) – 빌더스퍼스트소스가 2035년 만기 선순위 채권(이하 '채권') 5억 달러 규모의 발행을 발표했다.회사는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 ABL 시설에 대한 부채 상환에 사용할 계획이다.채권 발행의 성사는 시장 및 기타 조건에 따라 달라지며, 회사가 위에서 설명한 조건으로 거래를 성공적으로 완료할 수 있을지에 대한 보장은 없다.채권은 1933년 증권법(이하 '증권법') 및 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 또는 미국인에게 제공되거나 판매될 수 없다.따라서 채권은 (i) 증권법 제144A조에 정의된 '자격 있는 기관 투자자'로 합리적으로 믿어지는 개인 및 (ii) 증권법 제S조에 정의된 비미국인에게만 제공되고 판매될 예정이다.이 보도자료는 채권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니다.빌더스퍼스트소스는 텍사스주 어빙에 본사를 두고 있으며, 미국 내 건축 자재, 조립식 구성 요소 및 부가가치 서비스를 전문 시장에 공급하는 최대 업체이다.회사는 43개 주에서 약 595개의 위치를 운영하며, 상위 50개 및 상위 100개 대도시 지역에서 시장 존재감을 가지고 있다.고객에게는 구조적 및 관련 건축 자재의 제조, 공급, 배송 및 설치를 포함한 통합 주택 건설 솔루션을 제공한다.또한, 빌더스퍼스트소스는 지붕 및 바닥 트러스, 벽 패널, 계단, 비닐 창문, 맞춤형 목공 및 미리 조립된 문과 같은 부가가치 제품을 생산하는 전략적으로 위치한 유통 및 제조 시설에서 고객에게 서비스를 제공한다.이 보도자료에 포함된 진술 중 역사적 사실이 아닌 것들은 1934년 증권 거래법 제21E조의 의미 내에서 미래 예측 진술일 수 있다.독자들은 미래 예측 진술에 과도한 의존을 두지 않도록 주의해야 한다.빌더스퍼스트소스는 이 보도자료의 날짜 기준으로 이용
신타즈(CTAS, CINTAS CORP )는 4.200% 선순위 채권을 발행했고, 보증 관련 법률 자문 보고서를 작성했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 신타즈는 2025년 5월 2일, 네바다주에 본사를 둔 자회사인 신타즈 코퍼레이션 No. 2의 4.200% 선순위 채권 발행과 관련하여 법률 자문을 제공받았다.이 채권은 총 4억 달러 규모로, 2028년 만기이다.채권 발행은 2002년 5월 28일에 체결된 기본 신탁 계약에 따라 이루어지며, 이 계약은 신타즈, 보증인 및 U.S. Bank Trust Company 간의 계약이다.또한, 2010년 11월 8일에 체결된 첫 번째 보충 신탁 계약에 의해 수정 및 보완되었다.이 채권은 신타즈와 자회사 보증인들에 의해 보증된다.법률 자문을 제공한 Fennemore Craig, P.C.는 신타즈와 자회사 보증인들이 해당 채권과 보증을 발행할 수 있는 모든 법적 권한을 보유하고 있으며, 이들 계약의 실행이 오하이오주 법률에 위배되지 않음을 밝혔다.또한, 신타즈는 모든 필요한 기업 행동을 취했으며, 채권과 보증의 발행이 적법하게 이루어졌음을 확인했다.이 법률 자문 보고서는 신타즈의 채권 발행과 관련된 법적 요건을 충족하고 있음을 나타낸다.이 보고서는 신타즈가 SEC에 제출한 등록신청서의 일부로 포함될 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
콜게이트파몰리브(CL, COLGATE PALMOLIVE CO )는 5억 달러 규모의 4.200% 선순위 채권을 발행하는 계약을 체결했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 28일, 콜게이트파몰리브가 시티그룹 글로벌 마켓과 스코샤 캐피탈(USA)와 함께 5억 달러 규모의 4.200% 선순위 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2030년 만기이며, 인수 계약에는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있다. 또한, 회사와 인수자 간의 특정 책임에 대한 일반적인 면책 조항도 포함되어 있다.이 채권의 공모는 2023년 10월 27일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 자동 선반 등록 명세서에 따라 이루어졌다. 2025년 4월 30일, 회사는 채권의 공모와 관련하여 2025년 4월 28일자 전망 보충서를 SEC에 제출했다.채권은 2025년 5월 2일에 발행되며, 발행은 1992년 11월 15일자 신탁 계약에 따라 이루어진다. 인수 계약, 신탁 계약 및 채권의 형태는 각각 Exhibit 1.1, Exhibit 4.1 및 Exhibit 4.2로 제출되며, 본 문서에 참조로 포함된다.회사는 2025년 5월 2일에 발행된 채권에 대한 법률 자문을 제공한 호건 로벨스 US LLP의 의견서를 포함하여, SEC에 제출된 현재 보고서의 부록으로 이 의견서를 제출할 예정이다. 이 의견서는 회사가 발행하는 채권이 적법하게 승인되었으며, 신탁 계약에 따라 유효하고 구속력 있는 의무를 구성한다고 명시하고 있다.회사는 2025년 5월 2일에 발행된 채권의 이자 지급일이 2025년 11월 1일로 시작되며, 이후 매년 5월 1일과 11월 1일에 지급될 것이라고 밝혔다. 이자 지급은 채권이 등록된 사람에게 지급된다.회사는 이번 채권 발행을 통해 자금을 조달하여 운영 자본을 확보하고, 향후 성장 기회를 모색할 계획이다. 현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행은 회사의 재무 구조를 더욱 강화할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하
노포크서던(NSC, NORFOLK SOUTHERN CORP )은 5.100% 선순위 채권을 발행했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 2일, 노포크서던이 4억 달러 규모의 5.100% 선순위 채권을 발행했다.이 채권은 2035년 만기이며, 발행은 2018년 2월 28일자로 체결된 기본 계약서와 2025년 5월 2일자로 체결된 제13차 보충 계약서에 따라 이루어졌다.발행된 채권은 미국 은행 신탁 회사가 수탁자로 지정되어 있다.채권의 이자는 연 5.100%로 반기마다 지급되며, 만기일은 2035년 5월 1일이다.채권은 발행일로부터 3개월 이전에 상환될 경우, 상환 가격은 원금의 100% 또는 남은 원금과 이자의 현재 가치를 합산한 금액 중 더 큰 금액으로 결정된다.상환일이 만기일 3개월 이전인 경우, 상환 가격은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.이 채권의 발행은 노포크서던의 자동 선반 등록 명세서에 따라 이루어졌으며, 해당 명세서는 2023년 12월 20일에 제출되었다.또한, 노포크서던의 법률 고문인 제이슨 모리스는 이 채권의 유효성을 확인하는 의견서를 제출했으며, 스카든, 아프스, 슬레이트, 미거 & 플롬 LLP는 이 채권의 법적 자문을 제공했다.이 채권은 노포크서던의 재무 상태를 강화하는 데 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
비아셋(VSAT, VIASAT INC )은 5.625% 선순위 채권을 조기 상환했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 2일, 비아셋은 보유 현금을 사용하여 2025년 만기 예정인 5.625% 선순위 채권의 남은 총 원금 4억 4,255만 달러를 조기 상환했다.이 채권은 2025년 9월 15일 만기일 이전에 상환되었으며, 상환 가격은 남아 있는 총 원금의 100%와 상환일까지 발생한 미지급 이자를 포함한 금액으로 결정되었다.채권의 조기 상환과 관련하여 채권을 관리하는 계약은 이행되었고 해지되었다.1934년 증권거래법의 요구에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명할 권한이 있는 자에 의해 서명하도록 했다.비아셋의 보고서 작성일은 2025년 5월 2일이며, 작성자는 Paul Castor로, 직책은 부사장, 최고 법무 책임자이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
올린(OLN, OLIN Corp )은 2025년 1분기 실적을 발표했고 주요 계약을 수정했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 올린이 2025년 3월 31일 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 제출했다.이번 보고서에 따르면, 올린의 순이익은 140만 달러로, 지난해 같은 기간의 4,860만 달러에서 크게 감소했다. 이는 주로 윈체스터 및 에폭시 사업 부문의 운영 결과가 저조했기 때문이다. 반면, 염소 알카리 제품 및 비닐 부문은 개선된 운영 결과를 보였다.희석된 주당 순이익은 0.01달러로, 지난해 같은 기간의 0.40달러에서 감소했다.염소 알카리 제품 및 비닐 부문은 2025년 1분기 동안 7830만 달러의 세전 수익을 기록했으며, 이는 지난해 같은 기간의 7660만 달러보다 소폭 증가한 수치다. 에폭시 부문은 2840만 달러의 손실을 기록했으며, 이는 지난해 같은 기간의 1180만 달러 손실보다 악화된 결과다. 윈체스터 부문은 2280만 달러의 세전 수익을 기록했으며, 지난해 같은 기간의 7220만 달러에서 감소했다.올린은 2025년 3월 14일에 6.625%의 고정금리로 6억 달러 규모의 선순위 채권을 발행했으며, 이를 통해 기존 채무를 상환하고 운영 자금을 조달할 계획이다. 또한, 올린은 2025년 3월 14일에 MS 및 TN 채권의 제3 직접 구매 기간을 2030년 3월 13일까지 연장하는 수정 계약을 체결했다. 이 계약은 올린과 PNC 은행, 그리고 여러 대출 기관 간의 협의에 따라 이루어졌다.올린은 2025년 1분기 동안 70만 주의 자사주를 2020만 달러에 매입하고, 2025년 3월 31일 기준으로 19억 7890만 달러의 자사주 매입 권한을 보유하고 있다. 올린의 현재 재무 상태는 총 자산 76억 550만 달러, 총 부채 56억 1690만 달러로, 자본금은 20억 3810만 달러에 달한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨
컨스텔레이션브랜드(STZ, CONSTELLATION BRANDS, INC. )는 4.800% 선순위 채권을 발행했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 1일, 컨스텔레이션브랜드와 제조업체 및 거래신탁회사가 제35보충약정(이하 '보충약정')을 체결했다.이 보충약정은 2012년 4월 17일에 체결된 기본약정(이하 '기본약정')을 보완하는 내용이다.기본약정에 따라, 회사는 5억 달러의 총 원금액을 가진 4.800% 선순위 채권(이하 '채권')을 발행했으며, 공모가로는 원금의 99.824%에 해당하는 가격으로 판매됐다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록됐으며, 2022년 11월 10일에 증권거래위원회(SEC)에 제출된 등록신청서에 따라 발행됐다.회사는 매년 5월 1일과 11월 1일에 이자를 지급할 예정이며, 첫 이자 지급일은 2025년 11월 1일이다.채권의 만기는 2030년 5월 1일이다.회사는 보충약정에 명시된 조건에 따라 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있다.보충약정에는 원금 또는 이자 지급의 연체, 회사의 의무 불이행, 2억 달러 이상의 부채에 대한 지급 실패 등 일반적인 채무불이행 사건이 포함돼 있다.채무불이행 사건이 발생할 경우, 신탁회사는 채권 보유자 25% 이상의 요청에 따라 모든 미지급 원금 및 이자를 즉시 지급할 수 있다.보충약정의 세부사항은 2025년 4월 29일 SEC에 제출된 증권청약서의 '채권 설명' 섹션에 자세히 설명돼 있다.이 보충약정의 요약은 완전성을 주장하지 않으며, (i) 본 문서의 부록 4.1에 포함된 제35보충약정 및 (ii) 2012년 4월 23일 SEC에 제출된 회사의 현재 보고서에 부록 4.1로 제출된 기본약정에 의해 완전하게 제한된다.채권의 이자율은 연 4.800%이며, 이자는 매년 5월 1일과 11월 1일에 지급된다.채권의 만기는 2030년 5월 1일이다.회사는 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 이자 지급은 360일 기준으로 계산된다.채권의 상환 가격은 원금의 100%에
프록터&갬블(PG, PROCTER & GAMBLE Co )은 7억 달러 규모의 채권을 발행했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 1일, 프록터&갬블이 7억 달러 규모의 4.050% 채권과 5억 5천만 달러 규모의 4.600% 채권을 발행하며 공모를 마감했다.이 채권들은 각각 2030년 5월 1일과 2035년 5월 1일에 만기가 도래하며, 프록터&갬블의 S-3 양식 등록신청서(등록번호 333-275071)에 따라 발행됐다.이와 관련된 법률 의견서는 본 보고서의 부록(5)(a) 및 (5)(b)에 첨부되어 있으며, 여기서 인용된다.법률 자문을 제공한 제니퍼 헨켈은 프록터&갬블이 오하이오주 법률에 따라 적법하게 설립되었으며, 발행된 채권이 유효하고 구속력 있는 의무를 구성한다고 밝혔다.또한, 프록터&갬블은 독일은행 신탁회사를 수탁자로 하는 계약에 따라 채권을 발행했다.이 채권의 발행은 2009년 9월 3일에 체결된 계약에 따라 이루어졌다.법률 자문을 제공한 프리드, 프랭크, 해리스, 슈라이버 & 제이콥슨 LLP는 채권이 발행될 때 유효하고 구속력 있는 의무가 될 것이라고 언급했다.이들은 채권 발행과 관련된 모든 법적 요건이 충족되었음을 확인했다.현재 프록터&갬블의 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달이 원활하게 이루어질 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
스파이어(SR-PA, SPIRE INC )는 1억 5천만 달러 규모의 채권을 발행했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 스파이어 미주리(구 라클리드 가스 컴퍼니)는 2025년 4월 21일 제출한 8-K 양식의 현재 보고서에서 2030년 9월 15일 만기인 9천만 달러 규모의 첫 번째 모기지 채권(이하 '2030 채권')과 2032년 9월 15일 만기인 6천만 달러 규모의 첫 번째 모기지 채권(이하 '2032 채권' 및 2030 채권과 함께 '채권')을 사모 방식으로 발행하고 판매하기 위한 채권 매입 계약을 체결했다.거래는 2025년 5월 1일에 완료되었으며, 스파이어 미주리는 이 자금을 일반 기업 용도로 사용했다.2030 채권은 연 4.88%의 이자율을 적용받으며, 2032 채권은 연 5.12%의 이자율을 적용받는다.채권의 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 반기별로 지급된다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구에 따라 작성되었으며, 서명자는 아담 W. 우다 부사장 겸 최고 재무 책임자이다.또한, 멜린다 S. 러시 최고 재무 책임자 겸 보조 재무 담당자도 서명했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
컨스텔레이션브랜드(STZ, CONSTELLATION BRANDS, INC. )는 4.800% 선순위 채권을 발행하는 계약을 체결했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 29일, 컨스텔레이션브랜드가 BofA 증권, BNP 파리바 증권, 골드만삭스 및 J.P. 모건 증권과 함께 5억 달러 규모의 4.800% 선순위 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2030년 만기이며, 공모 가격은 원금의 99.824%로 설정됐다.인수자들은 2025년 5월 1일에 채권 구매를 완료할 예정이다.회사는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 상업 어음 및 기타 부채 상환, 운영 자본, 자본 지출 및 기타 사업 기회에 활용할 예정이다.회사는 2022년 11월 10일에 SEC에 등록된 S-3 양식의 등록신청서와 2025년 4월 29일자 채권에 대한 전망 보충서를 제출했다.이 채권은 2012년 4월 17일자로 체결된 기본 신탁 계약에 따라 발행되며, 2025년 5월 1일자로 보충 신탁 계약이 추가될 예정이다.법률 자문을 맡은 McDermott Will & Emery LLP는 채권이 회사에 의해 적법하게 승인됐으며, 신탁자에 의해 적법하게 인증되고 발행될 경우, 채권은 회사의 법적 의무로서 유효하고 집행 가능하다고 밝혔다.이들은 또한 채권의 집행 가능성이 파산, 회생, 사기성 이전 등과 같은 법률에 의해 제한될 수 있음을 언급했다.회사는 이번 채권 발행을 통해 5억 달러를 조달하며, 이는 회사의 재무 상태를 개선하고 향후 사업 확장에 기여할 것으로 기대된다.현재 회사는 안정적인 재무 구조를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행이 향후 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
라스베가스샌즈(LVS, LAS VEGAS SANDS CORP )는 2028년 및 2030년 만기 채권을 발행하는 계약을 체결했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 29일, 라스베가스샌즈(이하 '회사')는 바클레이스 캐피탈, BofA 증권, 골드만 삭스, 모건 스탠리 등 여러 인수인과 함께 2028년 만기 5.625% 고급 채권(이하 '2028년 채권') 10억 달러와 2030년 만기 6.000% 고급 채권(이하 '2030년 채권') 5억 달러를 발행하고 판매하기 위한 인수 계약을 체결했다.2028년 채권은 공모가의 99.925%로, 2030년 채권은 공모가의 99.889%로 판매될 예정이다.이번 공모는 2025년 5월 6일경 마감될 예정이다. 인수 계약에는 일반적인 진술, 보증, 약속 및 마감 조건이 포함되어 있다.또한 회사와 인수인 간의 특정 책임에 대한 일반적인 면책 조항과 기여 조항도 포함되어 있다.일부 인수인 및 그 계열사는 과거에 회사에 대해 다양한 재무 자문 및 투자 은행 서비스를 수행했으며, 이에 대한 일반적인 수수료와 비용을 수령했거나 수령할 예정이다.또한 일부 인수인 및 그 계열사는 회사의 신용 시설에 대한 대출자이기도 하다. 인수 계약의 요약은 완전하지 않으며, 인수 계약의 전체 텍스트는 본 보고서의 부록 1.1에 첨부되어 있다. 회사는 2028년 채권과 2030년 채권의 발행을 위해 필요한 모든 법적 요건을 충족하고 있으며, 등록 서류는 1933년 증권법에 따라 준비되었고, 증권 거래 위원회에 제출되어 효력을 발생했다.회사는 2024년 12월 31일 기준으로 모든 주요 자회사가 적법하게 설립되어 있으며, 모든 자산은 회사의 소유로 되어 있다.회사는 2028년 채권의 이자 지급일을 2025년 12월 15일로, 2030년 채권의 이자 지급일을 2025년 12월 14일로 설정했다.2028년 채권의 만기일은 2028년 6월 15일이며, 2030년 채권의 만기일은 2030년 6월 14일이다.회사는 이번 채권 발행을 통해 조달한 자금
