몰리나헬스케어(MOH, MOLINA HEALTHCARE, INC. )는 7억 5천만 달러 규모의 6.250% 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 13일, 몰리나헬스케어(증권코드: MOH)는 2033년 만기 6.250% 선순위 채권(이하 '채권')의 총액 7억 5천만 달러의 발행 가격을 발표했다.이 채권은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 '자격 있는 기관 투자자'로 간주되는 개인에게 사모로 판매될 예정이다.또한, 미국 외의 특정 개인에게는 증권법 제S 규정에 의거하여 판매될 예정이다.이번 발행은 2024년 11월 18일경에 마감될 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.채권은 발행 시점에 회사의 자회사에 의해
W.P.캐리(WPC, W. P. Carey Inc. )는 6억 유로 규모의 선순위 무담보 채권 발행 가격을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 12일, W.P.캐리(NYSE: WPC, "회사")는 6억 유로 규모의 3.700% 선순위 채권("채권")의 공모가를 98.880%로 책정했다.이 채권은 2034년 만기이며, 아일랜드 증권거래소(Euronext Dublin)의 공식 목록에 상장될 예정이며, Euronext Dublin의 글로벌 거래 시장에서 거래될 예정이다.상장은 Euronext Dublin의 승인을 받아야 한다. 채권에 대한 이자는 매년 11월 19일에 지급되며, 첫 지급은 2025년 11월 19일에 이루어진다.이번 채권 발행은 2024년 11월 19일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이
LGI홈즈(LGIH, LGI Homes, Inc. )는 4억 달러 규모의 무담보 고급 채권 발행 가격을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 12일, 텍사스주 우드랜즈 - LGI홈즈(나스닥: LGIH)는 2032년 만기 4억 달러 규모의 무담보 고급 채권(이하 '채권') 발행 가격을 발표했다.이번 채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공되며, 미국 외의 특정 비미국인에게는 증권법 제S조에 따라 거래된다.채권의 이자율은 연 7.000%로 설정되며, LGI홈즈의 자회사들이 회사의 회전 신용 시설에 대한 의무를 보증한다.채권의 판매는 2024년 11월 15일에 완료될 예정이다.회사는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 회전
케무어스(CC, Chemours Co )는 6억 달러 규모의 8.000% 선순위 채권을 발행한다고 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 13일, 케무어스는 2033년 만기 6억 달러 규모의 8.000% 선순위 무담보 채권 발행을 발표했다.이 채권은 시장 및 기타 조건에 따라 발행될 예정이며, 케무어스의 선순위 무담보 의무로, 일부 자회사에 의해 보증된다.케무어스는 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 2026년 만기 4.000% 유로화 선순위 채권을 전액 상환하고, 나머지 순수익은 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이 채권은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 증권법 제
아이칸엔터프라이즈(IEP, ICAHN ENTERPRISES L.P. )는 신규 선순위 채권 발행 계획을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이칸엔터프라이즈가 2024년 11월 13일 보도자료를 통해 2029년 만기 선순위 담보 채권 5억 달러 규모의 발행을 계획하고 있다고 발표했다.이번 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않은 사모 방식으로 발행될 예정이다.채권은 아이칸엔터프라이즈와 아이칸엔터프라이즈 파이낸스 코퍼레이션이 발행하며, 아이칸엔터프라이즈 홀딩스 L.P.가 보증인으로 참여한다.채권은 발행자와 보증인이 직접 소유한 자산의 대부분에 대해 담보가 설정되며, 기존의 6.250% 선순위 채권을 부분적으로 상환하는 데 사용될 예정
몰리나헬스케어(MOH, MOLINA HEALTHCARE, INC. )는 5억 달러 규모의 2033년 만기 선순위 채권 발행 계획을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 13일, 몰리나헬스케어가 2033년 만기 선순위 채권(이하 '채권')을 총 5억 달러 규모로 발행할 계획을 발표했다.이번 채권 발행은 시장 및 기타 조건에 따라 진행될 예정이다.몰리나헬스케어는 1933년 증권법에 따른 면세 조항을 통해 이번 발행을 진행하며, 초기 구매자는 채권을 '자격 있는 기관 투자자'로 합리적으로 판단되는 개인에게만 판매할 예정이다.또한, 미국 외의 특정 개인에게는 규정 S에 의거하여 판매될 예정이다. 채권은 발행 시점에 회사의 자회사에 의해 보증되
싸이엔지엔(CYN, Cyngn Inc. )은 4,375,000달러 규모의 증권 매각 계약을 체결했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 12일, 싸이엔지엔(싸이엔지엔 Inc.)이 특정 투자자들과 증권 매입 계약을 체결했다.이번 계약에 따라 회사는 총 4,375,000달러 규모의 채권을 발행하고, 405,125주의 보통주를 투자자들에게 발행할 예정이다.거래는 2024년 11월 13일에 마감될 예정이다.회사는 이번 공모를 통해 약 3.5백만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이 중 100만 달러는 에스크로 계좌에 보관될 예정이다.에스크로 계좌에서 50만 달러는 등록신청서 제출 시 회사에 지급되고, 나머지 50만 달러는 등록신청서의 효력이 발생할 때 지급될
AMC엔터테인먼트홀딩스(AMC, AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS, INC. )는 주식 거래를 했고 재무 보고서를 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 AMC엔터테인먼트홀딩스가 2024년 11월 8일부터 11월 12일 사이에 총 2,422만 5천 달러의 5.75% 후순위 채권을 상환하기 위한 일련의 비공식 협약을 체결했다.이 채권은 2025년에 만기가 도래하며, 회사는 이 채권을 재매입하거나 교환하여 총 579만 854주에 해당하는 클래스 A 보통주와 1,042,743달러의 현금을 지급했다.이러한 거래는 기존 보유자에게만 제공된 조건의 일환으로 이루어졌으며, 회사는 향후 유사한 거래를 진행할 수 있지만 의무는 없다.또한, 회사는 1933년 증권법 제3(a)(9)조에
매그놀리아오일&가스(MGY, Magnolia Oil & Gas Corp )는 4억 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 12일, 매그놀리아오일&가스 운영 LLC(이하 '매그놀리아 운영')와 매그놀리아오일&가스 파이낸스 법인(이하 '파이낸스 법인', 매그놀리아 운영과 함께 '발행자')은 6.875%의 만기 2032년 선순위 무담보 채권(이하 '채권')의 사모 발행 가격을 발표했다.총 4억 달러의 원금 규모로 발행되는 이번 채권은 2024년 11월 26일에 마감될 예정이다.발행자는 이번 발행으로 얻은 순수익을 2026년 만기 6.00% 선순위 채권(이하 '2026년 채권')의 전액 상환에 사용할 계획이다.채권은 1933년 증권법
매그놀리아오일&가스(MGY, Magnolia Oil & Gas Corp )는 4억 달러 규모의 선순위 채권 발행 계획을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 12일, 매그놀리아오일&가스 운영 LLC(이하 '매그놀리아 운영')와 매그놀리아오일&가스 파이낸스 법인(이하 '파이낸스 법인')은 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2032년 만기 4억 달러 규모의 선순위 무담보 채권(이하 '채권')을 적격 구매자에게 사모 방식으로 제공할 계획이라고 발표했다.이 채권은 2026년 만기 6.00% 선순위 채권(이하 '2026년 채권')을 전액 매입하고 상환하는 데 사용될 예정이다.채권은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 경우 미
루멘테크놀러지스(LUMN, Lumen Technologies, Inc. )는 현금 입찰 제안을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 12일, 루멘테크놀러지스는 자회사인 레벨 3 파이낸싱과 함께 현금 입찰 제안을 시작했다.이 제안은 루멘과 레벨 3가 각각 발행한 미상환 채권을 구매하기 위한 것으로, 제안의 조건은 구매 제안서와 관련된 보증된 인도 통지서에 명시되어 있다.제안은 2024년 11월 18일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 연장되거나 조기 종료될 수 있다.루멘의 5.625% 시니어 노트, 7.200% 시니어 노트, 5.125% 시니어 노트, 4.000% 시니어 담보 노트, 6.875% 채권 등 총 87,299,000달러의 5.625% 시니어 노트에 대해 1,000달
스테리사이클(SRCL, STERICYCLE INC )은 3.875% 선순위 채권을 교환하고 수정 계약을 체결했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 8일, 스테리사이클이 2029년 만기 3.875% 선순위 채권에 대한 교환 제안과 관련된 계약을 체결했다.이 계약은 스테리사이클이 발행한 총 5억 달러 규모의 채권을 새로운 채권과 현금으로 교환하는 내용을 포함한다.교환 제안에 따라 총 4억 8,541만 6천 달러 규모의 채권이 유효하게 제출되었으며, 이 채권들은 모두 상환 및 취소됐다.이에 따라 현재 남아 있는 스테리사이클 채권의 총액은 1,458만 4천 달러이다.교환 제안 및 동의 요청이 완료되기 전에, 스테리사이클은 신탁자와 보증인과 함께 보충
엑스트라스페이스스토리지(EXR, Extra Space Storage Inc. )는 분기 보고서를 작성했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 엑스트라스페이스스토리지의 2024년 9월 30일 종료 분기 보고서(Form 10-Q)에 따르면, 회사는 3.500%의 2026년 만기 선순위 채권, 3.875%의 2027년 만기 선순위 채권, 5.700%의 2028년 만기 선순위 채권, 3.900%의 2029년 만기 선순위 채권, 4.000%의 2029년 만기 선순위 채권, 2.200%의 2030년 만기 선순위 채권, 2.550%의 2031년 만기 선순위 채권, 2.400%의 2031년 만기 선순위 채권, 2.350%의 2032년 만기 선순위 채권, 5.400%의 2034년 만기 선순위 채권, 5.350%의 2035년 만기 선순위 채권(이하 '채권'이라 함)에 대
